建筑工程機械項目融資商業(yè)計劃書

工程機械產業(yè)簡介：覆蓋范圍廣，參與企業(yè)多

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。

從產業(yè)鏈角度來看，工程機械產業(yè)上游主要為提供制造工程機械產品提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機械用鋼材、內燃機、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機、起重機、壓路機、推土機等不同類型的工程機械制造企業(yè);下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè)，如基礎設施建設、房地產、礦山挖掘、水泥以及農村建設等。

2019年設備更新需求增長，核心企業(yè)利潤超預期

受下游基建需求拉動、存量設備更新等因素驅動，工程機械行業(yè)龍頭2019年年度業(yè)績普遍超預期。2019年三一重工歸母凈利潤為112.07億元，同比增長88.23%;2019年中聯(lián)重科歸母凈利潤為43.71億元，同比增長116.42%;2019年徐工機械歸母凈利潤為36.21億元，同比增長76.89%。

2020年3月開始工程機械行業(yè)釋放旺季需求

據中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年1-4月，納入統(tǒng)計的25家挖掘機制造企業(yè)共銷售挖掘機114056臺，同比增長10.5%;其中國內104648臺，占整體市場銷量的92%;出口9408臺，占整體市場銷量的8%。

市場規(guī)模飛速增長，全球占比或超美國

由于基建投資規(guī)模不斷提升，帶動工程機械下游產業(yè)需求不斷增長;加之國家層面政策頻發(fā)，兩者共同推動我國工程機械市場規(guī)模飛速增長。根據《中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據顯示，2017年，中國工程機械銷售額達到183.15億美元，較上年同比增長81.11%。2018年，中國工程機械銷售額繼續(xù)保持飛速增長，銷售額超過315億美元，同比增長71.99%。

我國工程機械行業(yè)市場競爭格局大致可以分為四個梯隊。由于工程機械行業(yè)具有規(guī)模經濟效應，經過60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機械和中聯(lián)重科營收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上，產品遍布各個細分領域，技術水平領先，多項產品達到國際領先水平;第二梯隊為我國工程機械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機，營收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產品在某個細分領域具有一定的領先優(yōu)勢。

第三梯隊為營收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小，產品研發(fā)投入較低，在某個細分領域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;第四梯隊為眾多中小企業(yè)，產品同質化較高，技術含量較低，依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產品市場。

基建和地產雙輪驅動

地產和基建的投資變化直接影響工程機械行業(yè)的景氣度，包括之前我們分析的水泥行業(yè)也是如此。從歷史數(shù)據來看，挖掘機銷量與固定資產投資，尤其是房地產開發(fā)投資完成額相關性較高。例如，在2008年三季度至2009年一季度，房地產開發(fā)投資明顯下滑，同期挖機銷量大幅下降，最高單季下滑近30%，而在2015年四季度至2017年二季度房地產投資恢復的期間，挖機銷量大幅提升。

事實上，這一現(xiàn)象不只是發(fā)生在中國，國外亦是如此。以日本為例，1965年日本主要工程機械市場規(guī)模只有不到2千億日元，而到了1990年就已達到2萬億日元，增長了10倍，其根本原因是二戰(zhàn)之后日本大力推進國內的基本建設。但隨著上世紀90年代日本房地產泡沫破滅，建筑業(yè)投資開始持續(xù)下降，工程機械開始萎靡不振，將市場轉為海外之后行業(yè)才開始恢復，而中國成為當時日本重要的客戶，因為當時國內的技術水平相對落后，只能依賴進口。

回到當下來看，2020年新冠疫情的爆發(fā)對我國經濟造成了嚴重但較為短期的影響，在疫情防控逐漸步入常態(tài)化后，積極的財政政策、基礎設施建設的持續(xù)推進等逆周期調節(jié)措施大概率仍是對沖經濟下行的重要手段。2019 年我國基建與房地產投資額已經達到 31.42 萬億，是工程機械上一輪景氣高點 2011年時候的2.44倍。

個性化針對企業(yè)項目本身定制-《2017-2020年版工程機械項目商業(yè)計劃書》是中金普華獨家首創(chuàng)針對工程機械行業(yè)項目申請融資的專項商業(yè)計劃書。商業(yè)計劃書分為：通用版、個性化定制服務版。通用版是依托中金普華產業(yè)研究院長期基于工程機械項目分析、把握行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、綜合國家法律法規(guī)、政策、產業(yè)中長期規(guī)劃及項目團隊優(yōu)勢等基本內容，企業(yè)可以自行補充單位信息，稍做調整可以作為工程機械行業(yè)項目商業(yè)融資計劃書使用。

個性化定制版是根據企業(yè)具體項目的要求，著力呈現(xiàn)工程機械項目主體現(xiàn)狀、發(fā)展定位、發(fā)展遠景和使命、發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)運作模式、發(fā)展前景等，深度透析項工程機械目的競爭優(yōu)勢、盈利能力、生存能力、發(fā)展?jié)摿Φ?，最大限度地體現(xiàn)項目的價值，在此通用版基礎上升級完成，為企業(yè)申請融資等提供全程指導服務的工程機械商業(yè)計劃書。

本計劃書主要有以下幾大用途：

審批國家資金——國家規(guī)范格式、關注產業(yè)發(fā)展、側重社會影響;

吸引外商投資——全球規(guī)范格式、遵從外資政策、確保外商利益;

吸引風險投資——金融業(yè)規(guī)范格式、規(guī)避工程機械項目風險、保障收益回報;

友好企業(yè)合作——行業(yè)規(guī)范格式、互利的實施方案、謹慎的市場評估;

工程機械項目評比——專家完全版格式、嚴密的實施計劃、精確的收益評估。

第一章 執(zhí)行摘要

第一節(jié) 工程機械項目背景

第二節(jié) 工程機械項目概況

第三節(jié) 工程機械項目競爭優(yōu)勢

第四節(jié) 工程機械項目投資亮點

第二章 工程機械項目介紹

第一節(jié) 工程機械項目名稱

第二節(jié) 工程機械項目承辦單位

第三節(jié) 工程機械項目擬建地區(qū)、地點

第四節(jié) 初步估計的工程機械項目回收期

第三章 工程機械項目市場分析

第一節(jié) 工程機械項目市場現(xiàn)狀及趨勢

一、工程機械項目全球市場現(xiàn)狀及趨勢

二、工程機械項目國內市場現(xiàn)狀及趨勢

三、工程機械項目市場供求及預測

第二節(jié) 工程機械項目目標市場分析研究

一、工程機械項目市場規(guī)模分析及預測

二、工程機械項目目標客戶的購買力

三、工程機械項目市場中關鍵影響因素

四、工程機械項目細分市場分析研究

五、工程機械項目計劃擁有的市場份額

第三節(jié) 中金普華研究總結

第四章 工程機械項目行業(yè)分析

第一節(jié) 工程機械項目行業(yè)分析

一、工程機械項目產業(yè)基本情況

二、工程機械項目行業(yè)存在的問題及機會

三、工程機械項目行業(yè)投資前景分析

第二節(jié) 企業(yè)競爭力分析

一、企業(yè)在整個行業(yè)中的地位

二、和同類型企業(yè)對比分析

三、競爭對手分析

四、SWOT分析

五、企業(yè)核心競爭優(yōu)勢

第三節(jié) 企業(yè)競爭策略

第四節(jié) 中金普華建議

第五章 公司介紹

第一節(jié) 公司概況

第二節(jié) 公司股權結構

第三節(jié) 公司管理架構

第四節(jié) 公司管理

一、董事會

二、管理團隊

三、外部支持

第五節(jié) 各部門職能和經營目標

第六節(jié) 2016年公司資產負債情況

第七節(jié) 2016年公司經營情況

第八節(jié) 企業(yè)主要競爭資源

第九節(jié) 戰(zhàn)略和未來計劃

第六章 設計介紹

第一節(jié) 設計介紹

第二節(jié) 設計性能

第三節(jié)設計特點

第四節(jié) 設計的競爭優(yōu)勢

第五節(jié) 典型客戶

第六節(jié) 盈利能力

第七節(jié) 市場進入壁壘分析

第七章 設計情況

第一節(jié) 設計與技術

一、專利等級

二、設計主要用途

三、本工程機械項目所采用之工藝路線圖

四、本工程機械項目建設可創(chuàng)造的成本優(yōu)勢

第二節(jié) 技術分析

一、已有的技術成果及技術水平

二、公司研發(fā)能力

三、未來研發(fā)計劃

第八章 設計制造(工程機械項目設計、技術及工程建設)

第一節(jié) 設計制造

一、建設方式

二、建筑設備

三、成本控制

第二節(jié) 工程機械項目主要設計及規(guī)模目標

一、主要設計質量指標

二、本工程機械項目主要設計特點

三、本工程機械項目主要設計流程

四、本工程機械項目主要設計產能規(guī)劃

第九章 工程機械項目建設計劃

第一節(jié) 工程機械項目建設主要內容

一、建設規(guī)模與目標

二、工程機械項目建設內容

三、工程機械項目建設布局與進度安排

第二節(jié) 地址選擇

一、工程機械項目建設地點

二、區(qū)位優(yōu)勢分析

三、地址選擇及理由

第三節(jié) 原材料保證

第四節(jié) 建設工期計劃

第五節(jié) 主要設備選型

第十章 市場營銷

第一節(jié) 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃

一、企業(yè)發(fā)展目標

二、企業(yè)發(fā)展策略

三、企業(yè)發(fā)展計劃

四、企業(yè)實施步驟

第二節(jié) 企業(yè)營銷戰(zhàn)略

一、整體營銷戰(zhàn)略

二、設計營銷策略

三、精細化戰(zhàn)略規(guī)劃

第三節(jié) 市場推廣方式

第十一章 財務分析與預測

第一節(jié) 基本財務數(shù)據假設

一、2016年基本財務數(shù)據

二、2017-2022年財務數(shù)據預測

三、銷售收入預測與成本費用估算

第二節(jié) 盈利能力分析預測

一、損益和利潤分配表

二、現(xiàn)金流量表

三、相關財務指標(投資利潤率、投資利稅率、財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期)

第三節(jié) 敏感性分析

第四節(jié) 盈虧平衡分析

第五節(jié) 中金普華財務評價結論

第十二章 工程機械項目效益分析

第一節(jié) 工程機械項目的經濟效益分析

第二節(jié) 工程機械項目的社會效益分析

第三節(jié) 工程機械項目社會風險分析

第四節(jié) 工程機械項目社會評價結論

第十三章 資金需求

第一節(jié) 資金需求及使用規(guī)劃

一、工程機械項目總投資

二、固定資產投資(土地費用、土建工程、設備、預備費、工程建設其他費用、建設期利息)

三、流動資金

第二節(jié) 資金籌集方式

一、本工程機械項目擬采用的融資方式

二、工程機械項目融資方案

三、資金其他來源

第三節(jié) 詳細使用規(guī)劃

第四節(jié) 投資者權利

第十四章 資金退出

第一節(jié) 融資方案

一、資金進入、退出方式

二、退出方式可行性

第二節(jié) 投資退出方案

一、股權融資退出方案

二、債權融資退出方式

第三節(jié) 投資回報率

第十五章 風險分析

第一節(jié) 風險分析

一、資源風險

二、市場不確定性風險

三、研發(fā)風險

四、建筑不確定性風險

五、成本控制風險

六、競爭風險

七、政策風險

八、財務風險

九、管理風險

十、破產風險

第二節(jié) 風險規(guī)避措施

第十六章 結論

附錄

附錄一 財務附表

附錄二 公司營業(yè)執(zhí)照

附錄三 設計樣品、圖片及說明

附錄四 公司及設計的其它資料

附錄五 專利技術信息

附錄六 競爭者調查

圖表目錄

圖表：2016年工程機械項目全球市場規(guī)模

圖表：2016年工程機械項目國內市場規(guī)模

圖表：2017-2020年工程機械項目全球市場規(guī)模預測

圖表：2017-2020年工程機械項目國內市場規(guī)模預測

圖表：2016年工程機械項目全國及各地區(qū)差能、產量

圖表：2016年工程機械項目全國及各地區(qū)需求量

圖表：2017-2020年工程機械項目市場供需預測

圖表：工程機械項目設計市場份額

圖表：銷售估算表

圖表：成本估算表

圖表：損益表

圖表：資產負債表

圖表：現(xiàn)金流量表

圖表：盈虧平衡點

圖表：投資回收期

圖表：投資回報率