海底撈：香港IPO凈籌得72.7億港元 預(yù)計(jì)9月26日開始掛牌交易

9月24日，海底撈發(fā)布發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告。海底撈將于9月26日正式上市。

四川海底撈餐飲股份有限公司成立于1994年3月20日，是一家以經(jīng)營(yíng)川味火鍋為主，融匯各地火鍋特色于一體的大型直營(yíng)連鎖企業(yè)。公司始終秉承“服務(wù)至上、顧客至上”的理念，以創(chuàng)新為核心，改變傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化、單一化的服務(wù)，提倡個(gè)性化的特色服務(wù)，致力于為顧客提供愉悅的用餐服務(wù);在管理上，倡導(dǎo)雙手改變命運(yùn)的價(jià)值觀，為員工創(chuàng)建公平公正的工作環(huán)境，實(shí)施人性化和親情化的管理模式，提升員工價(jià)值。

公告顯示，海底撈此次全球發(fā)售4.24億股，其中香港發(fā)售3820.8萬股，國(guó)際發(fā)售3.86億股。每股發(fā)售股份發(fā)售價(jià)為17.80港元，預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)凈額為72.69億港元。

作為快速增長(zhǎng)的中式餐飲品牌的海底撈，主打火鍋品類，2017年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)36.2%。由于門店的迅速擴(kuò)張，海底撈2018年上半年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)54.4%。截至2018年9月3日，海底撈運(yùn)營(yíng)及擁有的餐廳數(shù)量達(dá)363家，除中國(guó)內(nèi)地的332家餐廳外，還有31家位于中國(guó)臺(tái)灣、香港地區(qū)，以及新加坡、韓國(guó)、日本、美國(guó)的餐廳。

根據(jù)招股書，海底撈基石投資者認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目已確定。其中，高領(lǐng)基金認(rèn)購(gòu)3968.30萬股、Greenwoods認(rèn)購(gòu)3968.30萬股，MSAL及MSIM Inc.合計(jì)認(rèn)購(gòu)3527.40萬股、Snow Lake Funds認(rèn)購(gòu)3527.40萬股、WF Asian Smaller Companies Fund Limited認(rèn)購(gòu)1543.20萬股，總計(jì)1.65億股。

海底撈國(guó)際控股有限公司首席戰(zhàn)略官周兆呈在記者會(huì)上表示，2018年海底撈將開設(shè)180至220家新餐廳，其中15至20家在海外。

周兆呈介紹，海底撈今年底會(huì)推出智慧餐廳，將提升后廚處理加工食材的人工智能以及自動(dòng)化水平，提升新技術(shù)的應(yīng)用和食品安全管理水平。

海底撈表示，所得款項(xiàng)凈額的60%將用于為公司的部分?jǐn)U充計(jì)劃提供資金，20%將用于開發(fā)及實(shí)施新技術(shù)，15%將用于償還貸款融資，5%將用于公司運(yùn)營(yíng)資金。