汽車金融資產交易中心商業(yè)計劃書簡報

目 錄

第一章 汽車金融資產交易中心概述. 3

1.1項目基本情況. 3

1.2項目發(fā)起單位簡介. 4

1.3項目業(yè)務平臺設計. 4

1.4項目結論. 7

第二章 建立汽車金融資產交易中心的必要性. 7

2.1適應市場供求形勢的需要. 7

2.2建設東北地區(qū)金融中心的需要. 8

第三章 建立汽車金融資產交易中心的可行性. 9

3.1經(jīng)驗借鑒. 9

3.2法規(guī)和政策優(yōu)勢. 11

第四章 汽車金融資產交易中心的設立方案. 13

4.1公司的定位. 13

4.2項目投資總額及股權結構. 14

4.3發(fā)展目標. 14

4.5項目業(yè)務平臺設計. 15

4.6組織機構. 19

4.7本中心計劃建設進度. 20

4.8公司的選址. 20

第五章 投資成本與經(jīng)濟收益分析. 20

5.1投資估算與資金籌措. 20

5.2盈利預測. 21

第六章 設立汽車金融資產交易中心論證結論. 23

附件信息：全國金融資產交易所歷史發(fā)展. 24

第一章 汽車金融資產交易中心概述

1.1項目基本情況

(一)項目名稱：汽車金融資產交易中心(以下簡稱“本中心”)。

(二)項目地點：長春。

(三)項目發(fā)起單位：

一汽金融控股集團有限公司(簡稱“一汽”);

××金融服務有限公司(簡稱“××”);

(四)項目規(guī)模：該項目擬注冊資本為XXX萬元。

(五)經(jīng)營理念：本中心依托于互聯(lián)網(wǎng)的聚集效應，響應國家“互聯(lián)網(wǎng)+”的新興行業(yè)發(fā)展計劃，結合金融產業(yè)的發(fā)展特點，專業(yè)從事信貸、信托資產登記轉讓、投融資服務、金融資產交易服務及其他相關金融服務的專業(yè)化、綜合性的金融服務。本中心主要通過互聯(lián)網(wǎng)，為××省、東北部地區(qū)乃至全國的各類企業(yè)提供不同的融資(股權、債權)服務，為銀行、信托、證券等金融機構提供債權投資、資產流動服務、存量資產掛牌交易等服務，為機構客戶和高凈值個人客戶提供合適的金融投資、資產配置和理財顧問服務，推動××金融業(yè)繁榮和經(jīng)濟發(fā)展。

(六)項目定位：本中心致力服務于國家東北部振興，服務于全省及周邊省市的經(jīng)濟建設，服務于省內外安居工程、基礎建設項目融資，以及解決各類中小企業(yè)融資難等問題。擬打造交易模式領先、服務一流、功能齊備、東北部獨具特色的汽車金融資產交易中心。

(七)汽車金融資產交易中心功能

1、提高市場效率。通過項目與資金的高效對接，探索出信貸資產交易、信托資產交易、私募股權資產交易等創(chuàng)新業(yè)務，為廣大投資者提供公平投資機會，為金融資產的配置提供高效的交易結算平臺。能夠更好的提高吉林市、××省，東北部地區(qū)乃至全國銀行、保險等各類金融機構的市場運作效率，能夠更好的促進金融資產的流動，提升金融資產的經(jīng)濟價值。

2、規(guī)避風險。設立一個獨立、公正、符合規(guī)范化和市場化要求的第四方金融資產交易服務平臺，在公開、公平、公正原則下，在嚴格規(guī)范的制度體系保障下，可以有效的防范市場風險，可以提供公開、透明的掛牌信息，為各類金融資產交易的參與者提供可信賴的交易價格依據(jù)。

3、服務金融市場發(fā)展。建立集中統(tǒng)一的金融資產交易結算體系，可以為各類金融資產提供登記、交易及結算的全程式服務，為各類金融機構拓展中間業(yè)務提供服務。能夠更好地為××省及東北部地區(qū)的金融市場未來發(fā)展服務。

1.2項目發(fā)起單位簡介

一汽汽車金融有限公司是于2011年12月31日經(jīng)中國銀監(jiān)會批準成立的非銀行金融機構。該公司注冊資本10億元人民幣，其中吉林銀行出資3.4億元，占股34%;一汽財務有限公司出資6.6億元，占股66%。

一汽汽車金融公司組織形式為有限責任公司，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，下設辦公室、綜合管理部、計劃財務部、內審部、風險控制部、授信管理部、信貸評審部、公司業(yè)務管理部、轎車業(yè)務管理部、卡車業(yè)務管理部、市場營銷部、運營服務部、信息技術部、區(qū)域管理中心等部門，現(xiàn)有員工550余人。公司共設置7個區(qū)域管理中心、28個區(qū)域，業(yè)務輻射城市218個，業(yè)務往來合作經(jīng)銷商及機構客戶近1600家。

XX汽車金融服務有限公司簡介：

1.3項目業(yè)務平臺設計

汽車金融資產交易中心的建立，其主要通過設計低風險金融產品，通過互聯(lián)網(wǎng)的幾何級增長能力，為投融資兩端創(chuàng)造金融價值。我中心的經(jīng)營范圍共包括以下八大種類的金融類資產及業(yè)務交易：

●汽車信貸資產

●應收賬款與商業(yè)承兌

●汽車信托資產

●汽車融資租賃資產

●私募基金資產

●保險資產

●不良資產

●創(chuàng)新類業(yè)務資產

1.4項目結論

國家新一輪東北部振興戰(zhàn)略，以及吉林經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃為吉林經(jīng)濟騰飛提供了難得的歷史機遇，根據(jù)國家及吉林省交易場所設立的相關規(guī)定，在吉林建設現(xiàn)代化的金融資產交易中心是非常必要的，也是十分迫切的，汽車金融資產交易中心的設立對優(yōu)化吉林金融資源，提升吉林金融服務水平具有重要的意義。

第二章 建立汽車金融資產交易中心的必要性

2.1適應市場供求形勢的需要

近年來，信貸資產轉讓和交易已成為銀行業(yè)金融機構資產經(jīng)營的一項重要內容。吉林省銀行業(yè)信貸規(guī)模已超萬億，中長期貸款占比遠遠高于東北部地區(qū)各省市，企業(yè)應收賬款規(guī)模也達到千億元的規(guī)模。隨著宏觀金融政策的不斷調整，吉林省銀行業(yè)建立起通過信貸轉讓調控規(guī)模的第四方金融資產交易服務平臺的需求十分迫切。

與此同時，在京津滬金融資產轉讓市場相繼建立的大背景下，中國東北部地區(qū)仍為戰(zhàn)略空白，尚未能成立可以有效的提供各類金融服務及相關業(yè)務的交易平臺。

在吉林建立東北部地區(qū)首家汽車金融資產交易中心，不僅可搶得先機之利，更可為東北地區(qū)上游金融資產交易中心的建設及金融資源有效配置和盤活提供難得的戰(zhàn)略平臺。

2009年7月28日，在長春市政府常務會議上，政府高層明確表示將加快金融業(yè)發(fā)展，力爭將吉林打造為東北部重要的金融中心，使金融業(yè)逐步成為吉林的優(yōu)勢產業(yè)。吉林省長正式提出，“要以打造東北部重要的金融中心為目標，促進全省金融業(yè)又好又快發(fā)展?！睍h研究了吉林市貫徹實施《關中——長春經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》工作方案。2009年6月此方案經(jīng)國務院頒布實施，吉林作為“關中——長春經(jīng)濟區(qū)”的核心城市，貫徹實施好規(guī)劃，對進一步提升長春市地區(qū)性金融中心的城市功能。

2.2建設東北地區(qū)金融中心的需要

目前金融市場上銀行同業(yè)業(yè)務及銀行同業(yè)資產，市場規(guī)模巨大，泛資產管理未來具有巨大的發(fā)展前景。

與西北五省其他城市相比，吉林市具有難以超越的區(qū)位優(yōu)勢：在全國區(qū)域經(jīng)濟布局上，××具有承東啟西、東聯(lián)西進的地理優(yōu)勢。××地處中國、東北部兩大經(jīng)濟區(qū)域的結合部，是東北地區(qū)通往西南、中原、華東和華北的門戶和交通樞紐，在東北部大開發(fā)戰(zhàn)略中具有重要的戰(zhàn)略地位。

××目前是東北地區(qū)經(jīng)濟文化中心，擁有世界級旅游觀光資源?！痢恋墓I(yè)以及以高新區(qū)為龍頭的高科技產業(yè)，和由吉林開發(fā)區(qū)帶動的特色產業(yè)，在東北地區(qū)乃至全國都處于領先地位，是重要的經(jīng)濟保證;目前，人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會的東北分支機構均設在長春，全國各大商業(yè)銀行和政策性銀行在××的分支機構、營業(yè)網(wǎng)點居西北各城市首位;另外，××還有國內首家上市的非銀行金融企業(yè)××省國際信托投資股份有限公司，有總部在××的永安財產保險股份有限公司和東北部證券股份有限公司。并有東亞銀行和匯豐銀行兩家外資銀行入駐，都表現(xiàn)出××的金融聚集效應已經(jīng)形成，為××建立區(qū)域金融中心提供了無可比擬的條件。××是西北的中心城市，也是西北的經(jīng)濟、文化中心。

國家開發(fā)銀行已累計投放800多億元支持××經(jīng)濟建設和社會發(fā)展，××是該行在××貸款余額最多的地市。國家開發(fā)銀行于2005年為浐灞生態(tài)區(qū)提供了15億元貸款，2007年又牽頭為××地鐵建設提供了63億元的銀團貸款。國家開發(fā)銀行近年來一直在加大對××省的基礎設施建設領域的支持，扶持以××為中心的關中城市群區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，強化××成為東北部地區(qū)金融中心城市的地位。

汽車金融資產交易中心有利于合力助推××交易型金融中心的打造，深化金融功能。其成功建設必將為××省金融體系的完善起到良好促進作用，進而為東北部地區(qū)金融中心建設起到錦上添花的作用。汽車金融資產交易中心的建立可以更好地服務于東北部地區(qū)中的各類高新技術中小企業(yè)，帶動東北地區(qū)乃至全國范圍內的中小企業(yè)和民營經(jīng)濟的發(fā)展。

第三章 建立汽車金融資產交易中心的可行性

3.1經(jīng)驗借鑒

(一)天津金融資產交易所

1、公司的簡介

天津金融資產交易所(以下簡稱天津金融交易所)經(jīng)財政部和天津市人民政府共同批準，由中國長城資產管理公司和天津產權交易中心共同出資組建。雙方出資比例分別為51%和49%，中國長城資產管理公司控股。于2010年5月21日注冊設立，6月11日正式揭牌運營。總部設在天津濱海金融試驗基地的全國性、專業(yè)性交易所。

天津金融交易所作為我國第一家覆蓋全國、服務全球的金融資產交易平臺，天津圍繞“公開、公平、公正”的經(jīng)營原則，全力打造具有天津金融資產交易所特色的“三鏈、四化、五覆蓋”。

2、公司的目標

公司的目標是，建設一個國際化、專業(yè)化、規(guī)范化、標準化、獨立公開的的金融資產交易平臺。努力打造為立足天津、覆蓋全國、服務全球的中國最大的金融資產交易市場。

公司為會員提供全方位的增值服務，通過提供專業(yè)化服務，促進中國資本市場的發(fā)展和產品的創(chuàng)新。除金融資產交易服務外，還可針對會員特定需求，提供網(wǎng)絡鏈接、產品(服務)營銷推介、項目路演、投融資財務顧問、資產組包設計、評估定價咨詢等特色服務，以及協(xié)助會員設計綜合金融服務解決方案。

3、公司的基本職能

通過公司平臺，努力為銀行、信托、證券等金融機構以及租賃、小貸、擔保等準金融機構提供債權投資、存量資產掛牌交易等服務;為各類企業(yè)特別是小微企業(yè)提供各類融資服務;為機構客戶和高凈值個人客戶提供金融投資和資產配置服務。

(二)北京金融資產交易所

1、公司簡介

北京金融資產交易所(簡稱北金所)是經(jīng)北京市人民政府批準設立的專業(yè)化金融資產交易機構。北金所采用有限責任公司的組織形式，于2010年5月30日正式揭牌運營，由北京產權交易所、信達投資有限公司、中國光大投資公司、北京華融綜合投資公司、華能資本服務有限公司共同出資組建。注冊資金2.1億元人民幣。北金所是目前國內最大的金融國有資產交易平臺，截止2010年底，已累計交易各類金融資產3700億元，為金融國有資產的有效流動與保值增值做出積極貢獻。

2、公司的宗旨

北京金融資產交易所是財政部指定的金融類國有資產交易平臺以及中國銀行間市場交易商協(xié)會的指定交易平臺。是在北京產權交易所原有金融企業(yè)國有資產交易和不良資產交易業(yè)務基礎上，在法律、法規(guī)允許范圍內，在監(jiān)管部門的指導和支持下，積極探索信貸資產交易、信托資產交易、私募股權資產交易等創(chuàng)新業(yè)務，為各類金融資產提供從登記、交易到結算的全程式服務，逐步打造成為一家全國性金融資產專業(yè)化交易平臺。

3、公司的業(yè)務范圍及基本職能

北京金融資產交易所的業(yè)務范圍涵蓋金融企業(yè)國有資產交易、信貸資產交易、信托產品交易、債券產品交易、私募股權交易、黃金交易等，為各類金融資產提供從登記、交易到結算的全程式服務。

北金所的成立，為包括金融國有資產、金融不良資產、信貸資產、信托產品、私募股權等在內的各類金融資產流動提供了一個有效渠道。

3.2法規(guī)和政策優(yōu)勢

(一)法規(guī)

1、中華人民共和國證券法(2005年修訂)

2、中華人民共和國公司登記管理條例

3、中華人民共和國信托法

4、保險資產管理公司管理暫行規(guī)定

5、中華人民共和國證券投資基金法

(二)政策

1、國家發(fā)展改革委關于印發(fā)關中—××經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃的通知

(發(fā)改東北部〔2009〕1500號文)

2009年6月，國務院批準了《關中—××經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，將東北部地區(qū)改革發(fā)展提升到事關全國改革開放、區(qū)域協(xié)調發(fā)展、東北部大開發(fā)和生態(tài)安全等國家戰(zhàn)略的重要層面。加快深入實施東北部大開發(fā)戰(zhàn)略、探索解決我國城鄉(xiāng)二元結構路子、加快形成沿海與內陸聯(lián)動開發(fā)開放新格局、努力保障東北部地區(qū)金融環(huán)境有著重大意義，都表明××將重現(xiàn)輝煌。

2、××省金融工作辦公室關于規(guī)范全省交易場所監(jiān)督工作的通知(陜金融發(fā)〔2013〕10號文)

金融發(fā)〔2013〕10號文明確指出，設立交易所，除經(jīng)國務院或國務院金融管理部門批準以外，須由設區(qū)市政府初審，省金融辦征求省級行業(yè)監(jiān)管部門意見并審核，報省政府批準。省政府批準前，應取得全國清理整頓各類交易場所部分聯(lián)席會議的書面反饋意見;設立其他交易所，由區(qū)市金融辦初審，報設區(qū)市政府批準。區(qū)市政府批準前，應取得省金融辦備案同意;申請人應當持批復文件，到工商行政管理部門辦理登記手續(xù)。該政策出臺為汽車金融資產交易中心的設立提供的可靠的政策支持。

(三)資源優(yōu)勢

××是東北部證券、開源證券、陜國投等3家證券公司的所在地，另外××有26家省外證券公司從事證券業(yè)務;××有5家保險公司設有分公司及1家區(qū)域性保險公司總部。人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會的西北分支機構均設在××，全國各大商業(yè)銀行和政策性銀行在××的分支機構、營業(yè)網(wǎng)點居西北各城市首位，中信實業(yè)銀行、香港東亞銀行、中國民生銀行等中、外資股份制商業(yè)銀行在××設立了分行。交通銀行、中國光大銀行、招商銀行、××商業(yè)銀行及四大國有商業(yè)銀行也設立各地區(qū)分行。據(jù)統(tǒng)計，截至2006年末，××省共有12類6507個銀行業(yè)金融機構;3家證券公司，65個證券營業(yè)部，20個證券服務部，3家期貨公司，2家保險總公司，18個省級保險分公司下轄各類保險機構1615個，各類專業(yè)保險中介81個，保險兼業(yè)代理機構2175個。上述數(shù)據(jù)都表明××已經(jīng)具備有建立金融資產交易中心的經(jīng)濟資源。

(四)條件優(yōu)勢

1、經(jīng)濟實力雄厚

截止2001年6月底，××省股份制企業(yè)達232戶，其中上市公司22家，居全國第19位，東北地區(qū)的首位，這些上市公司的總市值占全省GDP的42.3%。

2003年××駐在金融機構人民幣存款余額為2665.87億元，貸款余額1954.18億元，城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額1210.56億元。2003年年末，保險機構保費收入36.22億元。

2008年，××全市生產總值達到2190億元，增長15.6%，創(chuàng)十五年來新高。主要經(jīng)濟指標增速在副省級城市中位次不斷前移，地方財政一般預算收入、全社會固定資產投資、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、等均提前兩年實現(xiàn)“十一五”規(guī)劃目標。

2012年，××全市生產總值4369.37億元，按可比價格計算，比上年增長11.8%，增幅高于全國4.0個百分點。

2、人力、技術條件優(yōu)良

××的科研與教育實力是××、××乃至整個大西北大發(fā)展的一大資源，科研機構672個，國家重點實驗室55個，各類技術開發(fā)機構2000多家，每年有3000多項科技成果產生，各類專業(yè)技術人員42萬人，密度名列全國前茅，綜合科技實力位居全國第三，僅次于北京和上海。

一方面，目前××金融人才濟濟，特別是應用型人才有很多，同時××的人才培育和引進機制正日趨完善，

另一方面，××對外打開大門，采取優(yōu)惠政策和條件吸引國際和國內的高層次的專業(yè)人才特別是金融類的人才，在金融資產交易這個領域，北京，上海，天津等大城市存在較多的××籍人才的，有的是系統(tǒng)開發(fā)的主管、有的是業(yè)務清算精英，很多人都愿意回來，共同為××的發(fā)展做出貢獻。

第四章 汽車金融資產交易中心的設立

4.1公司的定位

汽車金融資產交易中心立足于××，服務于全省及周邊省市的經(jīng)濟建設，服務于國家東北部大開發(fā)，以構建東北部重要金融中心為目標，建設金融商務區(qū)，優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，打造成為金融機構的后臺基地和金融服務外包的精品基地。

4.2項目投資總額及股權結構

汽車金融資產交易中心規(guī)劃由，聯(lián)合沿海地區(qū)專業(yè)性強，市場敏感性高的金融服務公司等三家共同組建，規(guī)劃目標是建設以國有相對控股的公司，公司名稱初擬定為汽車金融資產交易中心股份有限公司。

汽車金融資產交易中心股份有限公司注冊資本預計2000萬元，其中××金控出資700萬元，持股35%，××出資500萬，持股25%，××出資500萬，持股25%，××資本出資300萬，持股15%，預期本中心在2015年7月注冊成立。

4.3發(fā)展目標

汽車金融資產交易中心將依托最新的互聯(lián)網(wǎng)技術，研發(fā)無風險的金融產品，以提供金融資產交易信息、實現(xiàn)金融資產價格發(fā)現(xiàn)、盤活企業(yè)應收賬款等為主要目標。不僅可以幫助進入市場的銀行業(yè)金融機構調整信貸盈余，有效調控和利用信貸規(guī)模;還可增加其日常資金流量和存量，提高東北地區(qū)銀行業(yè)的資金集聚和結算水平;與此同時，通過規(guī)范穩(wěn)健的資產轉讓行為，培育區(qū)域性金融市場，吸引外地資金流入，支持東北部地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。

同時，通過附帶保理的應收賬款轉讓和處置功能，將大大緩解產業(yè)鏈上中小企業(yè)的流動資金短缺的困局，為中小企業(yè)的資金融資開辟出一條新的路徑和渠道。本中心同時還將是一個資金和智力密集型的特殊性質企業(yè)，依托這個載體，能夠地積極為吉林市金融市場建設吸引和儲備高端人才。

4.4運營及盈利模式

交易中心將嚴格按照國家有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，遵守市政府和金融監(jiān)管部門的要求，以“政府推進、市場運行、制度先行、嚴控風險”的思路運作。

交易中心交易商管理采用會員制，通過成立交易商協(xié)對交易商進行規(guī)范化管理。交易中心對擬申請入會的交易商進行嚴格審查，根據(jù)交易商的情況，嚴格按照金融監(jiān)管機關要求將交易商分為綜合類、交易類、經(jīng)紀類、服務類、特約類等會員。

交易中心將采用議價方式進行信貸資產轉讓交易。根據(jù)未來發(fā)展逐步開發(fā)信貸資產、應收賬款、票據(jù)等交易產品，并將逐步探索做市商制度。交易中心將嚴格按照有關法律法規(guī)、政策和金融監(jiān)管要求審查擬交易金融資產，實現(xiàn)規(guī)范運作。

運營初期，交易中心暫不考慮收取交易費用和會員管理費用。將以政府財政支出為主，著重培育金融資產轉讓市場。今后，將根據(jù)交易中心發(fā)展情況逐步收取交易費用、交易商協(xié)會會員管理費用。

4.5項目業(yè)務平臺設計

汽車金融資產交易中心的建立，其經(jīng)營范圍共包括以下八大種類的金融類資產及業(yè)務交易：

●汽車信貸資產

●應收賬款與商業(yè)承兌

●汽車信托資產

●汽車融資租賃資產

●私募基金資產

●保險資產

●不良資產

●創(chuàng)新類業(yè)務資產

1、汽車信貸資產交易服務平臺。

本中心組建后，可以專業(yè)負責為省內及東北部周邊地區(qū)的各大商業(yè)銀行、證券公司、保險公司、資產管理公司、信托公司等金融機構提供包括金融企業(yè)國有資產營銷、公告、交易，提供金融業(yè)相關托管、結算等服務。

2、應收賬款與商業(yè)承兌交易服務平臺

本中心組建后，可以為廣大投資者提供不良金融資產的營銷、公告、交易和處置。中心擬聯(lián)合國內四大資產管理公司搭建了專門處置銀行不良金融資產的交易平臺，至2018年發(fā)展成為東北地區(qū)最大的金融不良資產處置平臺。

3、汽車信托資產交易服務平臺

“地方商業(yè)銀行股權交易平臺”是汽車金融資產交易中心專為東北地區(qū)的中小金融機構提供綜合服務的專業(yè)化平臺。立足于本中心已有的金融企業(yè)國有資產交易和不良資產交易、信貸資產交易、信托資產交易、私募股權交易等業(yè)務平臺，大量地吸納、匯集和處理東北地區(qū)各類金融資產供給和需求資源信息。為地方商業(yè)銀行的股份增發(fā)、股權轉讓、不良資產處置、資金融資等領域提供專業(yè)化服務。為地方商業(yè)銀行引進戰(zhàn)略投資者，以解決商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中對資本擴張的需求。

4、汽車融資租賃交易服務平臺

汽車金融資產交易中心致力于促進信貸資產交易市場合規(guī)、有序、健康的發(fā)展。為客戶提供資產登記、掛牌、議價、競價、成交、結算及爭議調解的全流程一站式服務。包括但不限于為客戶提供信貸資產轉讓交易服務、銀團貸款籌組與轉讓交易服務、小企業(yè)融資與小企業(yè)貸款轉讓交易服務、信貸資產證券化服務及信用風險管理類產品交易服務。

5、汽車私募基金交易服務平臺

本中心下設的“債權投資交易中心”致力于建立融資客戶與投資者之間信息溝通的橋梁。通過交易制度的設計，在掛牌資產質量、交易流程、交易方式等各方面進行規(guī)范，為投融資雙方提供專業(yè)化的服務。為客戶提供包括委托債權投資交易服務、融資租賃收益權及其他收益權交易服務、結構性融資安排服務等優(yōu)質服務項目

6、保險資產交易服務平臺

本中心組建后，可以為政府、企業(yè)以及其他機構提供各種固定收益類金融產品的發(fā)行和交易服務以及直接融資解決方案。包括：

(1)地方融資平臺資產證券化產品發(fā)行與交易服務。地方融資平臺資產證券化，是指把地方融資平臺缺乏流動性但有未來穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產經(jīng)過重組打包形成資產池，并以此為基礎，經(jīng)過相應的信用增級，轉化成可以在金融市場上流通的證券的過程。

本中心提供資產證券化發(fā)行與交易服務，并對中心交易平臺發(fā)行和交易的資產證券化產品進行市場管理。

(2)非金融企業(yè)定向非公開可轉換債務融資工具的發(fā)行與交易服務。非金融企業(yè)定向非公開可轉換債務融資工具(簡稱定向可轉工具)，是指具有法人資格的非金融企業(yè)向銀行間市場特定機構投資人發(fā)行的，約定在一定期限內還本付息、并可依照約定的條件轉換為企業(yè)股份的有價證券。

定向可轉工具是一種復合投融資工具，同時具有債權和期權的雙重屬性。它通常以較低的利率發(fā)行，但投資者可以通過以低于市場價格的轉股價轉股或發(fā)行企業(yè)溢價贖回等方式得到補償。對于發(fā)行企業(yè)而言，它提供了更便捷的直接融資渠道，有助于降低企業(yè)融資成本;對投資者而言，它能保證較好的收益，大幅降低直接投資于公司股權的風險。

本中心提供定向可轉工具的發(fā)行與交易服務，并對在中心交易平臺發(fā)行和交易的定向可轉工具進行市場管理。

(3)為汽車金融資產交易中心的會員直接融資解決方案設計服務，為中心會員(包括各類政府機關和企業(yè))提供量身定做的直接或間接融資的解決方案，中心為會員提供多種融資渠道從而降低其融資成本并優(yōu)化相關財務結構。

(4)銀團貸款一級市場籌組服務。中心銀團貸款一級市場籌組業(yè)務，是指銀團貸款牽頭行依據(jù)與借款人的約定，通過交易中心銀團貸款一級市場籌組平臺發(fā)布銀團貸款籌組信息，分銷銀團貸款，組織銀團的行為。

本中心銀團貸款一級市場籌組平臺，負責銀團貸款籌組信息發(fā)布、網(wǎng)絡路演、銀團貸款利率報價、合同簽署、登記等活動的協(xié)調和監(jiān)督，并提供相應服務。

(5)銀行承兌匯票交易服務。我國票據(jù)市場的快速發(fā)展為廣大中小企業(yè)提供了便利的融資場所，優(yōu)化了社會融資結構，提升了商業(yè)銀行資產收益率。

交易中心銀行承兌匯票交易服務，主要是指中心作為第四方交易平臺，為銀行承兌匯票的貼現(xiàn)和轉貼現(xiàn)業(yè)務提供信息發(fā)布服務、資源整合以及完整的票據(jù)金融供應鏈解決方案，幫助交易雙方和第三方經(jīng)紀人提高交易效率、降低交易成本。

7、不良資產交易服務平臺

本中心組建后，可以提高信托產品流動性，規(guī)范信托產品的登記和轉讓行為。

中心為信托產品提供產品登記、信息披露等專業(yè)化綜合服務，為信托受益權的轉讓提供需求報價、交易撮合及變更登記服務。

8、創(chuàng)新類業(yè)務資產交易服務平臺

本中心致力于為私募股權投資基金提供“募、投、管、退”等各環(huán)節(jié)的全方位服務。

中心依托中國股權投資基金協(xié)會，服務市場需求，推進市場建設，加強行業(yè)自律，提升會員服務。提供包括基金設立、募集、基金份額交易、增值的相關服務，為公司股權交易、轉讓、定價等搭建相關交易服務平臺。

4.7本中心計劃建設進度

1、2015年6月以前，完成本中心論證、立項、選址、規(guī)劃設計等前期工作;

2、2015年6月—2015年7月，完成本中心工程審批，政府審批流程，及對中心的辦公地址進行選址，完成項目公司工商登記;

3、2015年7月—2015年9月，完成中心基礎項目建設，設備訂購及安裝，完成辦公及經(jīng)營場地的各項設備調整安裝工程，初步完成網(wǎng)站設計;

4、2015年10月，完善中心交易平臺設計及調整，針對交易平臺進行試運行;

5、2015年11月通過交易平臺的驗收。

4.8公司的選址

汽車金融資產交易中心擬選址在××省××長春。運營與技術中心設在上?；蛘弑本?

第五章 投資成本與經(jīng)濟收益分析

5.1投資估算與資金籌措

(一)總投資額

汽車金融資產交易中心規(guī)劃由××金控，聯(lián)合沿海地區(qū)專業(yè)性強，市場敏感性高的金融服務公司共同組建。預計投資總額在2000萬元，項目運營的其他成本未做測算。

(二)投資來源

汽車金融資產交易中心有限公司注冊資本2000萬元，計劃由股東直接出資，出資形式為貨幣。

(三)投資計劃

汽車金融資產交易中心有限公司由××金控，××，××和××資本共同組建，各方應按照合同約定，完成注冊資本出資和后期公司建設出資。

5.2盈利預測

(一)預測依據(jù)

本報告主要依據(jù)《天津金融資產交易所》和《深圳金融資產交易所》等主要從事金融資產交易的交易所正式開市交易以來的部分運行數(shù)據(jù)，并參照金融資產交易行業(yè)的相關情況，對項目進行盈利預測。

(二)基本數(shù)據(jù)

1、計算期的確定

為了較為真實反映項目盈利情況，計算期擬定為5年，且不含項目籌備期。

2、營業(yè)收入來源

項目營業(yè)收入主要來源為吸納會員收入、注冊投資者開戶費、交易商協(xié)會會員管以及交易費用等幾部分組成。2010年6月11日，中國首家金融資產交易所在天津市正式揭牌開市，首日就成交項目8宗，成交金額6104.2萬元，涉及金融債權總額8093萬元。一年之后，天津金交所業(yè)務爆炸式發(fā)展，累計掛牌項目及產品已經(jīng)突破1萬個，涉及金額突破5000億元。開業(yè)一年內成交項目150多個，涉及金額達到260億元，擁有超過10萬家專注于金融資產投資的會員和注冊投資者。截至2010年年底，深圳金融資產存量已達4.2萬億元，其中大部分是以金融產品形式存在。

(三)收入預測

綜合考量××與天津和深圳的金融水平發(fā)展差距，為了保守估算，我們設定如下標準：

1、按照上述兩個交易所2011年交易額的5%作為汽車金融資產交易中心的基期交易額進行估算，前五年采用逐年上浮10%交易額，第一年基準交易額為3.93億，考慮項目運營初期上半年不征收交易費用，則測算按半年計;

2、會員數(shù)量按天津金融資產交易所2011年會員數(shù)量的10%計算，設定基期注冊投資者為9000個,非會員開戶費用為200元/家，以后各年仍按基期計算;

3、會員加盟按照第一年10家，收費標準為30萬/家。以后各年每年15家計算;收費標準為50萬/家;

4、資產轉讓公告費按筆計算，假定每年100筆，每筆向轉讓方收費1000元;

5、掛牌費分為營銷掛牌費和交易掛牌費。營銷掛牌費主要向會員征收，標準為10萬元/家，交易掛牌費只針對成交項目征收，每家征收500元;

6、競價服務費。交易額在1000萬以下的，按交易價款的2.2%計收，交易額在1000-5000萬的部分按2%計收，交易額在5000萬以上的部分按1.8%計收，保守估計，本測算采用1.8%計算。

7、交易手續(xù)費。主要包括轉讓方繳費、非會員受讓方繳費和會員受讓方繳費。其中，轉讓方交易額在500萬以下，按0.7%收費，最低1000元人民幣，交易額在500萬-2000萬元的部分，按0.6%計算，2000萬以上按0.5%計算，本測算統(tǒng)一按0.5%測算;非會員受讓方繳費，交易額在500萬以下按2%，交易額在500-2000萬之間的部分1.8%,2000萬以上的部分按1.6%計費。會員受讓方繳費，上述三個分區(qū)的收費率分別為0.7%、0.6%、0.5%，便于計算期間，我們統(tǒng)一采用0.5%計算。一般來講，國有性質信貸資產協(xié)議轉讓，收費為標的資產的1%-2%，如果是拍賣方式，交易所收取轉讓方和受讓方各5%費用，保守起見收費標準統(tǒng)一按1%測算;

8、項目運營初期不征收交易費用和會員管理費用，僅征收會員加盟費用。具體測算結果如下：

第六章 設立汽車金融資產交易中心論證結論

根據(jù)上述數(shù)據(jù)及資料，我們相信建立汽車金融資產交易中心是可行的，其具有廣泛而深遠的積極意義。

汽車金融資產交易中心的建立可以為××省、東北部地區(qū)乃至全國的各類企業(yè)提供優(yōu)質的融資服務;為銀行、信托、證券等金融機構以及租賃、小貸、擔保等準金融機構提供債權投資、債券發(fā)行交易、泛資產交易管理等服務;為機構客戶和高凈值個人客戶提供合適的金融投資渠道、資產配置方案和理財顧問服務，可以更加快速、有效地推動東北部金融業(yè)繁榮和經(jīng)濟發(fā)展。

汽車金融資產交易中心的建立可以為××金融商務區(qū)提供較強的資金融通和金融服務能力;可以立足××輻射西北，為××建設成為東北部重要的金融中心發(fā)揮積極的作用;可以更好地為完成國務院提出的“建設大××、帶動大關中，引領大西北”重要戰(zhàn)略部署做出巨大的貢獻。

為了切實做好和快速推進汽車金融資產交易中心的設立工作，特請政府給予以下支持：

一、 批準工商注冊國有控股、民營企業(yè)參股等方式成立合資公司，并管理、運營汽車金融資產交易中心。

二、合資公司試運營期間減免部分稅收。

三、就汽車金融資產交易中心場地給予優(yōu)惠及支持。

相信在省委省政府的正確決策下，在各部門的支持下，在行業(yè)翹楚的積極參與下，汽車金融資產交易中心必將為××經(jīng)濟發(fā)展和深化改革交上又一份完美答卷，我們信心滿滿!

附件信息：全國金融資產交易所歷史發(fā)展

l 2009年7月10日，上海聯(lián)合產權交易所宣布建立金融資產交易中心,打造服務于國內金融企業(yè)并購重組和資產調整的專業(yè)平臺,并使金融企業(yè)國有資產在產權市場公開掛牌轉讓,進入規(guī)范交易的軌道。

l 2010年5月30日，北京金融資產交易所有限公司(簡稱北金所)正式揭牌運營，是經(jīng)北京市人民政府批準設立的專業(yè)化金融資產交易機構。北金所由北京產權交易所、信達投資有限公司、中國光大投資公司、北京華融綜合投資公司、華能資本服務有限公司共同出資組建。注冊資金2.1億元人民幣。

l 2010年6月11日，中國長城資產管理公司與天津市人民政府同時對外宣布，雙方共同發(fā)起設立的天津金融資產交易所已完成注冊登記。天津金融資產交易所由中國長城資產管理公司和天津產權交易中心共同出資組建，雙方出資比例分別為51%和49%，中國長城資產管理公司控股。

l 2010年12月29日，重慶金融資產交易所正式成立，由重慶市政府以渝府〔2010〕119號文件批準。注冊資本金6000萬元，首期到位3500萬元。由重慶股份轉讓中心、深圳聯(lián)合金融服務集團公司、阿克泰斯共同出資設立。

l 2011年4月7日，深圳前海金融資產交易所(下稱“前海金交所”)正式宣告成立。前海金交所是深圳聯(lián)合產權交易所的全資子公司，是在國務院批復同意《前海深港現(xiàn)代服務業(yè)合作區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃》，明確把深圳前海建設成為粵港現(xiàn)代服務業(yè)創(chuàng)新合作示范區(qū)，重點發(fā)展創(chuàng)新金融等領域的大背景下成立的。

l 2011年6月30日，河北金融資產交易所正式揭牌運營，是河北省人民政府批準成立的專業(yè)化金融資產交易機構。河北金融資產交易所作為區(qū)域性資本市場與金融企業(yè)直接鏈接的市場平臺，能夠全方位為金融企業(yè)資產轉讓、債權轉讓、股權轉讓、地方金融機構改制、增資擴股提供全方位服務;通過有形市場，引領信托、私募基金等金融創(chuàng)新服務河北經(jīng)濟發(fā)展;靈活高效、綜合運用各種金融工具，為政府重大項目提供融資安排與招商服務。

l 2011年9月， 武漢金融資產交易所由湖北省人民政府批準正式設立，并于同月在武漢市工商管理局注冊登記，注冊資本金1.2億元。武漢金融資產交易所是湖北省唯一以金融資產為交易標的公共交易平臺，是湖北武漢建設區(qū)域金融中心的一項標志性工程。

l 四川金融資產交易所(以下簡稱“川金所”)是經(jīng)四川省人民政府金融辦批準設立、專業(yè)從事金融資產交易服務、投融資服務及其他相關金融服務的機構。2011年10月18日上午，川金所在成都天府國際金融中心揭牌，注冊資本1億元人民幣，由成都投資控股集團有限公司、西南聯(lián)合產權交易所有限責任公司、四川富賽投資管理有限公司、四川省華誼投資控股有限公司和四川德瑞企業(yè)發(fā)展有限公司共同出資設立。川金所主要是服務于四川全省及周邊地區(qū)大型項目融資、災后重建工作和政府安居工程。重點針對金融機構、非金機構及高凈值個人客戶，提供項目投資、金融資產交易、企業(yè)融資、財富管理等多層次、全方位、高品質服務。

l 2011年11月26日，海峽金融資產交易所在北京飯店舉行揭牌儀式。海峽金融資產交易所(簡稱“海金所”)經(jīng)國家相關部門批準，由兩岸三地金融服務集團共同發(fā)起成立的金融服務平臺，是為了響應國家“加快建設海峽西岸經(jīng)濟區(qū)”的國家戰(zhàn)略規(guī)劃。海金所是由漳州市政府牽頭，福建漳龍實業(yè)有限公司聯(lián)動北大PE投資聯(lián)盟、中鴻基投資控股集團(閩商聯(lián)盟)共同出資組建，屬于國資控股的有限責任公司。海金所注冊資金1.25億元人民幣。海金所作為具有國際經(jīng)濟資源配置能力、兩岸三地金融資源整合能力的大型綜合金融服務平臺，定位于“全方位金融資源配置商、投融資整體解決方案集成商、綜合金融財富管理者”的第四方金融服務平臺，通過搭建立體、多元的戰(zhàn)略合作機制，打造項目與資金供應鏈循環(huán)體系，專注為兩岸三地的政府、企業(yè)、投資機構、個人等會員和客戶，提供一體化、全方位、全流程的金融服務解決方案。