在線(xiàn)育兒公司寶寶樹(shù)大幅下調(diào)了它的融資預(yù)期,擬最高融資2.81億美元
據(jù)外媒報(bào)道,阿里巴巴支持的在線(xiàn)育兒公司寶寶樹(shù)周三在香港啟動(dòng)IPO,擬最高融資2.81億美元。由于市場(chǎng)變得疲軟,該公司不得不大幅下調(diào)了它的融資預(yù)期。
據(jù)知情人士透露,寶寶樹(shù)計(jì)劃銷(xiāo)售大約2.5億股股票,約占其股本的15%。它的銷(xiāo)售價(jià)格為6.80港幣到8.80港幣(約合0.8682美元到1.12美元)。這使得它的估值最高為18.7億美元。
這個(gè)估值甚至比阿里巴巴上次投資該公司時(shí)的估值低。在今年5月底,阿里巴巴以20億美元的估值給寶寶樹(shù)投資了2.14億美元。
寶寶樹(shù)原計(jì)劃通過(guò)IPO融資10億美元,但是疲軟的市場(chǎng)迫使它降低了自己的融資目標(biāo)。
它只是眾多大幅降低其香港融資目標(biāo)的公司之一,盡管香港仍然有望成為全世界最大的IPO中心。
由于香港IPO市場(chǎng)第三季度表現(xiàn)強(qiáng)勁,及眾多企業(yè)輪候上市,畢馬威中國(guó)今年9月曾將香港2018年IPO募資總額預(yù)測(cè)由2500億港元上調(diào)至不低于3000億港元,并預(yù)計(jì)香港有望成為2018年全球最大的IPO市場(chǎng)。
但近期,由于市場(chǎng)環(huán)境欠佳,多家將在香港上市的企業(yè)削減了IPO融資規(guī)模,而寶寶樹(shù)是最新一家。今年,香港恒生指數(shù)已下跌了14%。
上述知情人士稱(chēng),阿里巴巴行使了它的反稀釋權(quán),增持了寶寶樹(shù)的IPO股票,以確保它的股份保持在9.9%。
在線(xiàn)旅游網(wǎng)站同程藝龍也下調(diào)了它的IPO融資目標(biāo)。由于10月股市出現(xiàn)了大量拋售行為,騰訊音樂(lè)推遲了它的IPO計(jì)劃。
據(jù)寶寶樹(shù)招股書(shū)顯示,該公司是中國(guó)最大的婦幼保健社區(qū)平臺(tái),2017年擁有1.39億月活躍用戶(hù)。今年上半年,寶寶樹(shù)營(yíng)收為人民幣4.07億元(約合5856萬(wàn)美元),同比增長(zhǎng)12%。凈利潤(rùn)為人民幣1.23億元,同比增長(zhǎng)37%。
新浪科技獲悉,寶寶樹(shù)預(yù)期上市時(shí)間為11月27日。
在2018年上半年,它創(chuàng)造了4.07億元人民幣營(yíng)收,較上年同期增長(zhǎng)了12%。
在今年上半年,它的利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了37%,增長(zhǎng)到了1.23億元人民幣。
寶寶樹(shù)聘用了招商證券、海通國(guó)際和摩根士丹利作為此次IPO的聯(lián)合保薦人。
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