廣東汕頭-玩具產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告案例

1、基本情況

近年來(lái)，隨著全球玩具市場(chǎng)整體穩(wěn)定增長(zhǎng)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，玩具市場(chǎng)迎來(lái)較大的發(fā)展機(jī)遇。為了順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、推動(dòng)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，本項(xiàng)目擬在已有場(chǎng)地進(jìn)行擴(kuò)建，采購(gòu)自動(dòng)化、智能化水平較高的先進(jìn)設(shè)備和機(jī)器，以提升公司生產(chǎn)自動(dòng)化及工藝水平，從而降低產(chǎn)品不良率、提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，最終穩(wěn)步提升公司利潤(rùn)水平。

2、實(shí)施主體

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為奧飛娛樂(lè)股份有限公司及其全資子公司。

3、實(shí)施進(jìn)度

項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為 24 個(gè)月，分兩個(gè)階段建設(shè)：第一階段為建筑工程施工期；第二階段為設(shè)備購(gòu)置安裝、調(diào)試，新員工培訓(xùn)及整體工程驗(yàn)收期。

4、投資概算

本項(xiàng)目總投資 35619.25 萬(wàn)元，包括項(xiàng)目建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金等。

5、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

本項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為 26.29%，靜態(tài)投資回收期為 5.55 年（稅后，含建設(shè)期），預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益良好。

6、項(xiàng)目涉及的審批、備案事項(xiàng)

本項(xiàng)目于 2020 年 4 月 27 日取得了廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證，備案號(hào)為：2020-440515-24-03-031338。

本項(xiàng)目擬在公司現(xiàn)有廠(chǎng)區(qū)實(shí)施，不涉及新取得土地，已取得“粵（2016）澄海區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0000316 號(hào)、粵（2016）澄海區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0000317 號(hào)”不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)。本項(xiàng)目環(huán)評(píng)手續(xù)尚在辦理過(guò)程中。

7、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）本項(xiàng)目的實(shí)施有利于填補(bǔ)玩具業(yè)務(wù)日益擴(kuò)大的需求缺口

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署公布的 2019 年 1-10 月數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)玩具（玩具、電子游戲機(jī)及其零件、圣誕用品）出口貨值 2,754.49 億人民幣，相比去年同期增長(zhǎng)18.27%，高于同期全國(guó)外貿(mào) 4.9%的出口增速。其中傳統(tǒng)玩具出口 1,802.5 億元人民幣，同比增長(zhǎng) 32.2%。相比 2018 年 1-10 月，玩具行業(yè)的出口情況有所改善。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，中國(guó)玩具市場(chǎng)受益于消費(fèi)升級(jí)，零售市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)Euromonitor 調(diào)研顯示，2019 年我國(guó)玩具零售規(guī)模約 837 億元，同比增加 5.93%。

預(yù)計(jì) 2020 年將進(jìn)一步保持 6%以上的增速，零售規(guī)?？蛇_(dá) 890 億元人民幣。世界經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)發(fā)展，玩具產(chǎn)品消費(fèi)力有望進(jìn)一步解放，將促進(jìn)我國(guó)玩具行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。目前國(guó)內(nèi)國(guó)外玩具行業(yè)均保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，基于我國(guó)較大的消費(fèi)群體基數(shù)，可以預(yù)測(cè)未來(lái)玩具行業(yè)仍將存在較大的需求缺口。因此本項(xiàng)目的實(shí)施將有助于公司把握行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，提升公司玩具產(chǎn)品產(chǎn)能，以獲得更高的市場(chǎng)占有率，最終提高公司盈利能力。

（2）本項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步提高產(chǎn)能、抓住行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)

近年來(lái)，玩具行業(yè)需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)為公司帶來(lái)成長(zhǎng)機(jī)遇，但隨著終端消費(fèi)者對(duì)玩具產(chǎn)品需求的不斷擴(kuò)大，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)線(xiàn)飽和度不斷增加，公司的部分玩具產(chǎn)品已面臨產(chǎn)能不足的情況。

公司產(chǎn)能不足的現(xiàn)狀與玩具市場(chǎng)海內(nèi)外需求的不斷擴(kuò)張形成鮮明對(duì)比，生產(chǎn)能力的限制制約了公司未來(lái)的增量空間。為緊握行業(yè)增長(zhǎng)，公司需要進(jìn)行產(chǎn)能的擴(kuò)張及優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)量質(zhì)齊飛、抓住時(shí)機(jī)做大做強(qiáng)。本項(xiàng)目從產(chǎn)線(xiàn)、設(shè)備等核心層面擴(kuò)充了公司產(chǎn)能，為公司未來(lái)的成長(zhǎng)賦能。

（3）打造爆品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向市場(chǎng)提供更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

近年來(lái)，公司持續(xù)貫徹“IP+全產(chǎn)業(yè)鏈”運(yùn)營(yíng)，始終以 IP 的開(kāi)發(fā)、維護(hù)和升級(jí)為核心。其中，“IP+玩具”是公司玩具產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手玩具產(chǎn)品差異化的重要體現(xiàn)，是公司在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的核心優(yōu)勢(shì)和護(hù)城河。公司全面推行以客戶(hù)需求為中心的爆品戰(zhàn)略，擴(kuò)充玩具品類(lèi)，通過(guò)打造爆品開(kāi)拓市場(chǎng)，擴(kuò)大消費(fèi)群體的年齡段，在存量市場(chǎng)中深挖增量業(yè)務(wù)。

公司經(jīng)過(guò)多年耕耘已積累下眾多優(yōu)質(zhì) IP 資源，通過(guò)“IP+玩具”模式為玩具業(yè)務(wù)賦能。本項(xiàng)目利用公司已有核心優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大男孩潮流玩具、男孩英雄玩具、女孩玩具、學(xué)齡前動(dòng)漫 IP 玩具、學(xué)齡前益智玩具和嬰童玩具系列產(chǎn)品及其升級(jí)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，持續(xù)加強(qiáng)公司在此領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率并優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向市場(chǎng)提供更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

（1）穩(wěn)定、多樣化的渠道資源為項(xiàng)目產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)峁┝擞欣?/span>

公司自成立以來(lái)始終專(zhuān)注于玩具的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，長(zhǎng)期為客戶(hù)提供玩具設(shè)備及服務(wù)，并與客戶(hù)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，也奠定了公司在行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)地位。公司通過(guò)多年的拓展與積累，已打造出線(xiàn)上、線(xiàn)下在內(nèi)的全覆蓋式國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售渠道體系，銷(xiāo)售渠道廣闊。

公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)海內(nèi)外國(guó)家，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球。公司每年也會(huì)對(duì)重要客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)，深挖客戶(hù)需求，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，隨著短視頻、直播等新興“帶貨”運(yùn)營(yíng)模式的興起，愈來(lái)愈多的企業(yè)意識(shí)到基于大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品決策能為企業(yè)帶來(lái)潛在豐厚的投資回報(bào)并極大地提升爆品打造的成功率。此外，公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，切入“帶貨”運(yùn)營(yíng)模式。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司已與眾多知名達(dá)人形成合作，在抖音、快手、淘寶、小紅書(shū)等短視頻、直播平臺(tái)開(kāi)始“帶貨”合作，預(yù)計(jì)未來(lái)也將成為公司重要的銷(xiāo)售渠道。通過(guò)該運(yùn)營(yíng)模式，公司能夠更高效地完成動(dòng)漫及娛樂(lè)文化領(lǐng)域多業(yè)態(tài)并舉、全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，進(jìn)而建立規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

公司自身?yè)碛辛己玫匿N(xiāo)售渠道和穩(wěn)定的客戶(hù)資源，將為項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)較多的訂單，產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益，從而為該項(xiàng)目的產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)峁┝擞欣巍?

（2）雄厚的設(shè)計(jì)實(shí)力為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了技術(shù)保障

公司作為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，建立了新產(chǎn)品、新技術(shù)和新工藝開(kāi)發(fā)的創(chuàng)新體系。憑借在玩具制造業(yè)沉淀的 20 余年技術(shù)累積，公司積極將技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，成立至今參與制定業(yè)內(nèi)多項(xiàng)國(guó)家、行業(yè)及地方級(jí)技術(shù)及安全標(biāo)準(zhǔn)。公司在產(chǎn)品研發(fā)方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展需求。

公司在廣東省汕頭市建立的實(shí)驗(yàn)室及檢測(cè)中心分別獲得了中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)的實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書(shū)及達(dá)到 Hasbro Laboratory Accreditation Scheme 玩具檢測(cè)中心標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)證書(shū)，且公司在美國(guó)建有玩具的研發(fā)中心為公司玩具的國(guó)際化及多樣化奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。通過(guò)制定標(biāo)準(zhǔn)化的管理流程，公司將產(chǎn)品研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品制造、組裝技術(shù)和自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)制造實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化、程序化和標(biāo)準(zhǔn)化管理，降低開(kāi)發(fā)制造成本，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。憑借多年來(lái)的制造研

發(fā)經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)大的研發(fā)能力，公司已積累了強(qiáng)大的技術(shù)資源和強(qiáng)大的研發(fā)與創(chuàng)新能力，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施及穩(wěn)定運(yùn)行提供了技術(shù)保障。

（3）強(qiáng)大的 IP 創(chuàng)造能力為本項(xiàng)目實(shí)施提供內(nèi)容支撐

公司經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已經(jīng)積累并成功打造多個(gè)知名 IP 產(chǎn)品，包括“超級(jí)飛俠”“喜羊羊與灰太狼”“萌雞小隊(duì)”“巴啦啦小魔仙”“鎧甲勇士”“貝肯熊”“巨神戰(zhàn)擊隊(duì)”“爆裂飛車(chē)”“颶風(fēng)戰(zhàn)魂”“火力少年王”等動(dòng)漫影視 IP。公司旗下的“有妖氣原創(chuàng)漫畫(huà)夢(mèng)工廠(chǎng)”是國(guó)內(nèi)知名的 UGC 原創(chuàng)漫畫(huà)平臺(tái)，平臺(tái)擁有原創(chuàng)優(yōu)質(zhì) IP“十萬(wàn)個(gè)冷笑話(huà)”“鎮(zhèn)魂街”和“雛蜂”等。

除了自有優(yōu)質(zhì) IP 外，公司同時(shí)引進(jìn)重要的外部 IP 資源，如“小豬佩奇”“海綿寶寶”“睡衣小英雄”等，與國(guó)際重要的動(dòng)漫制作商保持穩(wěn)定合作關(guān)系。強(qiáng)大的 IP 創(chuàng)造能力為本項(xiàng)目實(shí)施提供內(nèi)容支撐，并能夠保證產(chǎn)品長(zhǎng)期暢銷(xiāo)，是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（4）規(guī)范的人力資源管理制度為本項(xiàng)目提供持續(xù)性人才供給

公司依托“IP+全產(chǎn)業(yè)鏈”運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，憑借 20 余年行業(yè)累積中所逐步形成的規(guī)范化人力資源管理制度，持續(xù)吸引業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的技術(shù)人才并已建立可持續(xù)創(chuàng)新的管理團(tuán)隊(duì)，從而為公司搭建了可持續(xù)發(fā)展的人才基礎(chǔ)。公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，繼續(xù)加快推進(jìn)人員招聘及培養(yǎng)計(jì)劃，不斷增強(qiáng)人員儲(chǔ)備，為本次募投項(xiàng)目的順利實(shí)施提供堅(jiān)實(shí)的人力供給基礎(chǔ)。