市場(chǎng)|危廢行業(yè)研究：技術(shù)、政策、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法》的規(guī)定，危險(xiǎn)廢物是指列入國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄或者根據(jù)國(guó)家規(guī)定的危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險(xiǎn)特性的廢物。我國(guó)目前共有46個(gè)類別，共479種危廢，主要包括貴金屬、廢酸廢堿、農(nóng)藥等危害物，涉及到45個(gè)行業(yè)，從危廢的危害性上來(lái)講，危廢主要是有腐蝕性、毒性、易燃性、反應(yīng)性和感染性，最主要的是毒性。

危廢主要在工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，危廢的產(chǎn)生量也逐年在增加。根據(jù)《環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)》，2016年我國(guó)危廢產(chǎn)生量約為5347萬(wàn)噸，相比2011年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.28%，危廢產(chǎn)生量遠(yuǎn)超同期工業(yè)增加值。這主要是因?yàn)椋阂环矫姝h(huán)保統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生了變化，危廢產(chǎn)生量最小統(tǒng)計(jì)單位在2011年由10kg下降到了1kg，危廢種類在2016年從400種擴(kuò)充到了479種;另一方面環(huán)保督查更加嚴(yán)格，由企業(yè)自行申報(bào)變成了中央環(huán)保督查，減少了少報(bào)瞞報(bào)的情況。從危廢產(chǎn)生的行業(yè)來(lái)看，我國(guó)危廢產(chǎn)生主要集中在化工、有色、造紙等傳統(tǒng)行業(yè)，這些企業(yè)利潤(rùn)規(guī)模小，危廢種類眾多，處理技術(shù)難度高，因此偷排現(xiàn)象比較嚴(yán)重。

根據(jù)危廢種所含物質(zhì)的不同，處理方法可分為綜合利用及處置，危廢綜合利用指從危險(xiǎn)廢物種提取物質(zhì)作為原材料或者燃料，即資源化處理。危廢處置是指將危險(xiǎn)廢物焚燒或用其他改變工業(yè)廢物的物理、化學(xué)、生物特性的方法，達(dá)到減少或者消除其危險(xiǎn)成分的方法，即無(wú)害化處理。從具體手段來(lái)看，危廢的處理方式與傳統(tǒng)固廢大同小異，資源化主要包括干法和濕法，無(wú)害化主要是填埋、焚燒等。

資源化的處置方式是從危廢產(chǎn)生企業(yè)購(gòu)買危廢，通過(guò)提取其中的貴重金屬賺取利潤(rùn)，該類公司大部分為危廢產(chǎn)生企業(yè)的相關(guān)公司，毛利率較低，大約在30%左右。無(wú)害化的處置是想危廢產(chǎn)生企業(yè)收取垃圾處理費(fèi)，毛利率較高，方法主要有焚燒、填埋、物化、水泥窯協(xié)同處置等，目前水泥窯協(xié)同處置較為流行，各企業(yè)紛紛布局。

法律法規(guī)及相關(guān)政策

我國(guó)已經(jīng)圍繞《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》和《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》建立了較為完備的政策體系，各地政府對(duì)危廢也有相關(guān)規(guī)定，但由于政策更新較慢，導(dǎo)致行業(yè)呈現(xiàn)跳躍式發(fā)展，連續(xù)性較差。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)危廢行業(yè)采用核準(zhǔn)許可的方式，許可證載明處理范圍和核準(zhǔn)產(chǎn)能，根據(jù)《危廢許可證管理辦法》，危廢資質(zhì)的審批權(quán)在各省級(jí)環(huán)保廳。截止2016年底，我國(guó)各省頒發(fā)的危廢許可證共2195分，相比2006年，數(shù)量增長(zhǎng)了149%，2016年危廢許可證僅增加161張。從核準(zhǔn)規(guī)模來(lái)看，危廢核準(zhǔn)規(guī)模為6471萬(wàn)噸，其中資源化占比在70%以上，近幾年核準(zhǔn)增速逐漸變慢。從企業(yè)數(shù)量來(lái)看，2017年我國(guó)危廢處理企業(yè)有1809家，其中處理規(guī)模在2萬(wàn)噸以下的企業(yè)高達(dá)1210家，以中小型企業(yè)為主，處理規(guī)模在25萬(wàn)噸以上的企業(yè)只有25家。從牌照來(lái)看，處理資質(zhì)在10種以下的企業(yè)占比62.3%，而在25種以上的僅有1%，牌照的發(fā)放已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素。

危廢種類繁多，需要不同的處置技術(shù)與處置資格。我國(guó)目前有479種危廢，涉及到45個(gè)行業(yè)，而眾多中小公司進(jìn)場(chǎng)后沒(méi)有足夠的技術(shù)積累，只能拿到少數(shù)種類的資質(zhì)許可。新固廢法雖然取消了危廢省內(nèi)轉(zhuǎn)移審批的有關(guān)規(guī)定，但由于不同省份間產(chǎn)廢單位與經(jīng)營(yíng)單位信息不對(duì)稱，各地環(huán)境治理水平不一，環(huán)境保護(hù)屬地化管理等因素，危廢跨省轉(zhuǎn)移仍采取審批制。危廢項(xiàng)目從審批到投產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng)，一個(gè)項(xiàng)目大約需要3-5年的時(shí)間。很多企業(yè)從拿到資質(zhì)到投產(chǎn)仍需較長(zhǎng)的等待周期，資金壓力較大。由于上述原因，危廢行業(yè)目前市場(chǎng)集中度較低，前十大公司的產(chǎn)能占比不足10%，危廢處置行業(yè)的龍頭東江環(huán)保核準(zhǔn)產(chǎn)能160萬(wàn)噸，市占率僅為3%左右。受限于牌照發(fā)放和產(chǎn)能投放限制，未來(lái)有資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將逐步通過(guò)并購(gòu)來(lái)成長(zhǎng)。