未來(lái)幾年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的整體趨勢(shì)及前景

農(nóng)藥的定義

農(nóng)藥是確保農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)、豐收、保證全球糧食供應(yīng)必不可少的重要生產(chǎn)資料。按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)百科全書?農(nóng)藥卷》的定義，農(nóng)藥(Pesticides)主要是指用于防治危害農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)的有害生物(害蟲、害螨、線蟲、病原菌、雜草及鼠類)和調(diào)節(jié)植物生長(zhǎng)的化學(xué)藥品。國(guó)務(wù)院頒布的《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》(2017 年修訂)將農(nóng)藥定義為：用于預(yù)防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長(zhǎng)的化學(xué)合成或者來(lái)源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。

數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2018年3-7月全國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量逐漸下降，2018年7月全國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為17.1萬(wàn)噸，同比下降10.9%。2018年8月全國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量有小幅度回升，2018年8月全國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為18.3萬(wàn)噸，同比下降2.1%。2018年1-8月全國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為147.6萬(wàn)噸，同比下降12.3%。

我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

1、行業(yè)整合加速，推動(dòng)我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集聚

我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)能、產(chǎn)量處于世界前列，但產(chǎn)業(yè)集中度低、企業(yè)數(shù)量多，大部分規(guī)模小，產(chǎn)能過(guò)剩、貼牌銷售，處于價(jià)值鏈低端。不少企業(yè)存在安全環(huán)保隱患多、技術(shù)裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問(wèn)題。針對(duì)現(xiàn)狀，國(guó)家利用產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，大力推進(jìn)企業(yè)間并購(gòu)重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促使農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?；?、專業(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。

2016年5月，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提到要推進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵(lì)通過(guò)兼并、重組、股份制改造等，實(shí)現(xiàn)企業(yè)大型化。未來(lái)農(nóng)藥原藥生產(chǎn)將進(jìn)一步集中，到2020年，農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%，國(guó)內(nèi)排名前20位的農(nóng)藥企業(yè)集團(tuán)的銷售額達(dá)到全國(guó)總銷售額的70%以上。建成個(gè)生產(chǎn)企業(yè)集中的農(nóng)藥生產(chǎn)專業(yè)園區(qū)，培育個(gè)銷售額超過(guò)100億元、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。

未來(lái)，集約化、規(guī)?；寝r(nóng)藥企業(yè)做大做強(qiáng)的必由之路。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及環(huán)保壓力加大，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)正進(jìn)入新一輪整合期。技術(shù)領(lǐng)先、機(jī)制合理、經(jīng)營(yíng)靈活的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導(dǎo)力量，通過(guò)行業(yè)整合有利于提高企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)行業(yè)健康快速發(fā)展。

2、原藥、制劑一體化發(fā)展

在原藥的基礎(chǔ)上，加入適當(dāng)?shù)妮o助劑(如溶劑、乳化劑、潤(rùn)濕劑、分散劑等)，通過(guò)加工、生產(chǎn)制得具有一定形態(tài)、組成及規(guī)格的制劑產(chǎn)品，制劑直接應(yīng)用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。制劑的產(chǎn)品質(zhì)量和使用量與環(huán)境安全、食品安全、生態(tài)穩(wěn)定都有著密切的關(guān)系。

制劑企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品的深加工，掌握銷售渠道資源，盈利水平逐步提升，部分實(shí)力較強(qiáng)的原藥企業(yè)為了增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，也開始進(jìn)入制劑領(lǐng)域;而部分制劑企業(yè)也加快向上游原藥領(lǐng)域延伸，積極獲取行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。隨著行業(yè)縱向一體化的發(fā)展，未來(lái)國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)將呈現(xiàn)原藥、制劑一體化發(fā)展的趨勢(shì)。

3、生產(chǎn)工藝優(yōu)化，創(chuàng)新水平提升

由于創(chuàng)制農(nóng)藥開發(fā)成本高、難度大，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)難以承擔(dān)巨額的新化合物創(chuàng)制費(fèi)用，在產(chǎn)品研發(fā)上以次新化合物仿制為主，主要生產(chǎn)后專利時(shí)期的農(nóng)藥品種，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品較少。

對(duì)于化學(xué)農(nóng)藥原藥生產(chǎn)，其核心技術(shù)為化合物合成技術(shù)，由于原材料、合成方法的差異，可研發(fā)設(shè)計(jì)不同的工藝路線進(jìn)行生產(chǎn)，并直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、成本以及環(huán)境污染程度，最終影響該產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。優(yōu)秀的原藥企業(yè)通過(guò)對(duì)化合物合成技術(shù)的不斷優(yōu)化和突破，提高工藝路線效率，從而形成在該領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

農(nóng)藥制劑屬于高附加值產(chǎn)品，一個(gè)農(nóng)藥品種的成功，離不開農(nóng)藥制劑的創(chuàng)新。而制劑的技術(shù)創(chuàng)新關(guān)鍵在于新劑型開發(fā)和加工技術(shù)研究，主要特點(diǎn)在于減少有機(jī)溶劑的使用量，提高產(chǎn)品防效，降低生產(chǎn)成本，達(dá)到對(duì)環(huán)境安全的目的，還可以提高作物產(chǎn)量。目前，我國(guó)制劑生產(chǎn)技術(shù)較落后，生產(chǎn)連續(xù)化、自動(dòng)化程度低，平均每種原藥只能加工七八種制劑，而發(fā)達(dá)國(guó)家的每個(gè)農(nóng)藥品種可加工成十幾種甚至幾十種制劑。

4、生產(chǎn)過(guò)程綠色化，產(chǎn)品向高效、低毒、環(huán)境友好、水性化方向發(fā)展

未來(lái)，在高效新農(nóng)藥大量出現(xiàn)、施藥技術(shù)進(jìn)步及環(huán)保要求更加嚴(yán)格的背景下，農(nóng)藥劑型的發(fā)展將趨向精細(xì)化、環(huán)保化，水乳劑、水分散粒劑、水懸乳劑、微乳劑、可溶性粉劑、微膠囊等新型農(nóng)藥劑型將逐步興起。

5、下游集中用藥形成趨勢(shì)，對(duì)農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)模式產(chǎn)生影響

原一家一戶、分散購(gòu)藥的格局將被打破，農(nóng)藥施藥主體將由農(nóng)民個(gè)體逐步向種植大戶、社會(huì)化服務(wù)組織轉(zhuǎn)變。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的農(nóng)藥經(jīng)銷商也將發(fā)生變化，原有的村級(jí)及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)銷商將隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的變革退出農(nóng)藥經(jīng)銷市場(chǎng)，大大縮短廠家與終端用戶之間的經(jīng)銷層級(jí)，甚至出現(xiàn)廠家與種植大戶的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直接銷售，并由廠家提供機(jī)械化植保服務(wù)的模式。藥，推廣和普及高效、低毒、安全、環(huán)保的農(nóng)藥已成為我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。