污水處理行業(yè)是否即將迎來(lái)一輪“整合潮”?

我國(guó)污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游污水處理科研、規(guī)劃設(shè)計(jì)，中游污水處理設(shè)備制造、采購(gòu)及工程建設(shè)以及下游的運(yùn)營(yíng)、管理、監(jiān)督和維護(hù)。

上游專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)鏊俨▌?dòng)

污水處理產(chǎn)業(yè)鏈上游包括污水處理產(chǎn)業(yè)的科研、規(guī)劃設(shè)計(jì)等?？蒲兄肝鬯幚懋a(chǎn)業(yè)中若干環(huán)節(jié)的研究，技術(shù)、工藝、專(zhuān)利等;規(guī)劃設(shè)計(jì)主要包括城市給水工程規(guī)劃、城市排水工程、再生水利用規(guī)劃、城市節(jié)水規(guī)劃、防洪與雨洪利用規(guī)劃、水資源戰(zhàn)略、水資源管理體制和制度以及水資源的權(quán)屬管理等內(nèi)容。

距離打響水污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)已過(guò)1年有余，污水處理行業(yè)正處劇變之中，洗牌已拉開(kāi)序幕——即便行業(yè)景氣度持續(xù)提升，但開(kāi)工潮并未如期涌現(xiàn)，水處理裝備制造、PPP項(xiàng)目頻頻降價(jià)……是“暖春”將至還是優(yōu)勝劣汰后實(shí)現(xiàn)整體升級(jí)，“黃金期”下的污水處理又將走向何方?

《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見(jiàn)》后，整個(gè)污水處理行業(yè)似乎蔓延著樂(lè)觀情緒，而3月以來(lái)接連出現(xiàn)的黑臭水體專(zhuān)項(xiàng)治理行動(dòng)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶沿岸修復(fù)等，某種程度上更加大了這種感覺(jué)。有趣的是，近年來(lái)隨著消費(fèi)需求側(cè)結(jié)構(gòu)變化，曾經(jīng)主流業(yè)態(tài)正在衰退，因填補(bǔ)空白而存在的非主流業(yè)態(tài)卻走出一道反周期行情。截至發(fā)稿前，業(yè)內(nèi)更樂(lè)于將污水處理定義為具有2.5萬(wàn)億的產(chǎn)業(yè)蛋糕。

污水處理行業(yè)是否即將迎來(lái)一輪“整合潮”?此前，污水處理產(chǎn)業(yè)需求不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)集中度不高加上產(chǎn)業(yè)門(mén)檻偏低，在利好政策和旺盛市場(chǎng)需求帶動(dòng)下，投入較少即可較高，也吸引了批量“賺快錢(qián)”的投機(jī)者進(jìn)入，其中黑臭水體治理問(wèn)題尤多。與此同時(shí)，同質(zhì)化產(chǎn)品的擴(kuò)充，已經(jīng)導(dǎo)致項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成本上升，水環(huán)境治理綜合服務(wù)和工程運(yùn)維成本增加，非技術(shù)成本反而降不下來(lái)。

多位受訪者指出，真正由業(yè)態(tài)格局釀變引發(fā)的中小企業(yè)整合潮或從2018年下半年開(kāi)始。“隨著下半場(chǎng)考驗(yàn)正式來(lái)臨，終端企業(yè)將最先堅(jiān)持不住?！蹦澄鬯幚硇袠I(yè)資深從業(yè)者進(jìn)一步解釋道，“整合潮可能貫穿第三、四季度，甚至延續(xù)至2019年上半年?！彼J(rèn)為，一些不具備核心技術(shù)、尖端人才、戰(zhàn)略布局拖沓的中小企業(yè)，將最先受到?jīng)_擊甚至于直接出局。

行業(yè)進(jìn)程可能會(huì)受技術(shù)、產(chǎn)業(yè)以及政策等多重因素影響，但這其中，消費(fèi)者是核心。最主要的原因是需求側(cè)發(fā)生變化，即主力的消費(fèi)群體發(fā)生了變化，現(xiàn)在的污水處理市場(chǎng)要求便捷、產(chǎn)品精細(xì)化和高端化，以往粗加工模式與時(shí)下需求顯然不匹配。有業(yè)界人士甚至判斷，受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、成本上升及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下降等各因素影響，傳統(tǒng)水處理裝備制造的領(lǐng)導(dǎo)地位將一去不返，且還可能趨向下滑通道。

高效產(chǎn)能擴(kuò)張也會(huì)淘汰掉低效產(chǎn)能，現(xiàn)在只是加速了淘汰過(guò)程。未來(lái)三年內(nèi)，整個(gè)污水處理產(chǎn)業(yè)尤其是污水處理設(shè)備制造端或?qū)⒂瓉?lái)更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)，這是污水處理趨向高質(zhì)量發(fā)展前，最后擠水分的過(guò)程。某國(guó)內(nèi)大型污水處理裝備制造商企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，這個(gè)過(guò)程是污水處理行業(yè)整體提升，迎接供給側(cè)變革的必然環(huán)節(jié)。

污水處理春天的到來(lái)有兩個(gè)標(biāo)志——駛?cè)胧袌?chǎng)化軌道和去補(bǔ)貼。跳出圈子，污水處理行業(yè)精細(xì)管理和成本控制潛力巨大，在一系列舉措帶來(lái)的洗牌過(guò)程中，不乏會(huì)有新秀產(chǎn)生。另外，政策也在引導(dǎo)企業(yè)加速技術(shù)攻關(guān)。迄今很多企業(yè)在迅速完成轉(zhuǎn)型或者謀求新突破口，誠(chéng)如展開(kāi)全產(chǎn)業(yè)鏈和關(guān)鍵技術(shù)的聯(lián)合攻關(guān)。

不過(guò)，隨著環(huán)境監(jiān)管及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，污水處理行業(yè)的“黃金時(shí)代”剛剛開(kāi)始。顯然，無(wú)論是資本還是水環(huán)境治理企業(yè)都意識(shí)到，該領(lǐng)域跑馬圈地的黃金時(shí)代正在到來(lái)。能夠搶占先機(jī)而后立穩(wěn)腳跟的行業(yè)翹楚，正在定義污水處理領(lǐng)域新的排行榜。未來(lái)3-5年，污水處理行業(yè)的整合、重構(gòu)必然會(huì)成為趨勢(shì)，恒者恒強(qiáng)是亙古不變的道理。

根據(jù)住建部最新發(fā)布的城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)公告顯示，2016年，中國(guó)城市污水處理率提升到了93.44%，這說(shuō)明了中國(guó)對(duì)污水處理的逐漸重視。根據(jù)環(huán)境保護(hù)“十三五”規(guī)劃政策，要求到2020年，中國(guó)城市污水處理率達(dá)到95%水平。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，未來(lái)中國(guó)污水排放量也將隨之增大，在污水處理率與污水排放量雙增的有利條件下，污水處理能力得相應(yīng)地得到提高，中國(guó)水污染防治專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)將迎來(lái)一個(gè)上升的發(fā)展時(shí)期。

下游PPP模式需求增長(zhǎng)

污水處理產(chǎn)業(yè)鏈下游是指污水處理工程或設(shè)施設(shè)備投入運(yùn)營(yíng)之后的運(yùn)營(yíng)、管理、監(jiān)督、維護(hù)等以及其他管理性質(zhì)工作，屬于服務(wù)業(yè)的范疇：如污水處理設(shè)施的服務(wù)外包，多種形式的委托經(jīng)營(yíng)等工作。