萬億“藍?！鼻熬罢T人健康險發(fā)展還需破解桎梏

健康，毫無疑問地在人民群眾對于美好生活的各項需求中位居前列。隨著個人衛(wèi)生支出增加、人口老齡化到來、城鎮(zhèn)化進程加快、中等收入人群壯大、慢病人群擴大，人民群眾持續(xù)增長的健康保障需要同社會保障供給能力之間的矛盾日益突出，建設(shè)多層次的健康保障體系迫在眉睫，而發(fā)展商業(yè)健康險就是其中的應(yīng)有之義。

2017年，健康險原保費收入為4389.46億元，占中國保險市場總體原保費收入的12%，同壽險、財險業(yè)務(wù)相比，規(guī)模尚小。但可喜的是，2013至2017年，健康險增速為40.6%，遠高于其他險種。經(jīng)歷5年的持續(xù)快速增長，2017年，中國健康險密度為316元/人，健康險深度為0.53%。雖然仍較成熟市場的水平存在較大差距，但也顯示出我國健康險市場具有巨大發(fā)展空間。有樂觀預(yù)測，到2020年，健康險市場原保費收入將達到1.3萬億元。

今年1至5月，健康險延續(xù)了強勁的發(fā)展勢頭。銀保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1至5月，健康險業(yè)務(wù)原保險保費收入2448.79億元，同比增長9.32%，增速較今年1至4月份的6.02%繼續(xù)提升。在監(jiān)管引導(dǎo)行業(yè)回歸保障本源的背景下，以健康險為代表的保障型產(chǎn)品將有望挑起參與市場競爭的“大梁”。有券商研報就分析預(yù)計，二季度之后各公司健康險的占比將逐步提升，健康險新單保費將穩(wěn)步增長。

這片前景廣闊的“藍海”勢必將成為保險公司的必爭之地。但從經(jīng)營現(xiàn)狀來看，保險公司要想長期持續(xù)發(fā)展健康險業(yè)務(wù)，還需要解決好諸多問題。近日，安永與太保安聯(lián)聯(lián)合發(fā)布的《中國商業(yè)健康險白皮書》(以下簡稱《白皮書》)就指出，保險公司經(jīng)營健康險需要處理內(nèi)部經(jīng)營和外部聯(lián)動兩方面存在的問題。

從內(nèi)部經(jīng)營來看，保險公司面臨著產(chǎn)品、、渠道、運營、風(fēng)控、組織、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)等方面的痛點。以產(chǎn)品為例，《白皮書》表示，在2017年的健康險市場中，長期險占比為70.5%，人身險公司仍是銷售主力，保費收入貢獻高達91.1%。為了便于客戶接受，不少長期健康險產(chǎn)品搭配壽險產(chǎn)品的條款或產(chǎn)品，并且兼顧健康保障功能和儲蓄功能的長期重疾險是各家公司主推的健康險產(chǎn)品，因此呈現(xiàn)出“泛壽險化”的特征。在險種設(shè)計上，缺少個性化、多樣化、定制化的設(shè)計，各家公司的產(chǎn)品相似度較高，高度同質(zhì)化不利于市場容量的發(fā)展。而在風(fēng)控方面，基于核保、理賠人員專業(yè)經(jīng)驗傳統(tǒng)模式，既不能平衡風(fēng)控效果和時效性要求，更無法有效防范全保單生命周期的風(fēng)險，無法支持健康險的高速發(fā)展。

與醫(yī)療、健康服務(wù)等多方聯(lián)動打造醫(yī)療生態(tài)，是不少經(jīng)營健康險的公司在宣傳業(yè)務(wù)時的重要賣點。但從實踐來看，保險公司與其他多方形成醫(yī)療健康服務(wù)聯(lián)動還需要解決數(shù)據(jù)、系統(tǒng)、合作管理等三方面的問題。

數(shù)據(jù)對于健康險來說十分重要，健康險的費率厘定、產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)險控制等環(huán)節(jié)都離不開數(shù)據(jù)的支持，數(shù)據(jù)也被稱為健康險的“血液”。而如何獲取豐富有效的數(shù)據(jù)就成為了擺在健康險公司面前的一道難題。在數(shù)據(jù)共享方面，公立醫(yī)院與保險公司的合作意愿并不強烈，保險公司難以獲取診療等重要的健康相關(guān)數(shù)據(jù)，而其他來源的數(shù)據(jù)往往較為碎片和片面，缺少持久有效的健康數(shù)據(jù)。同時，《白皮書》還指出，尚未統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和有待規(guī)范的數(shù)據(jù)安全也都在數(shù)據(jù)方面制約著健康險業(yè)務(wù)的開展。

但打造包括保險公司、醫(yī)院、藥企和健康服務(wù)公司在內(nèi)的健康險服務(wù)閉環(huán)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)通、系統(tǒng)通、客戶通和利益協(xié)同，仍然是健康險未來發(fā)展的重要趨勢。一方面，支付方(保險公司)可通過與醫(yī)療、健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò)合作，在保障醫(yī)療、健康服務(wù)質(zhì)量及效果的同時，控制醫(yī)療、健康支出成本;另一方面，服務(wù)方(醫(yī)療、健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò))可借助與商業(yè)保險公司合作，提升客戶體驗、分散醫(yī)療風(fēng)險、緩解醫(yī)患關(guān)系、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、提升醫(yī)生積極性。

但是，通向雙贏的美好局面的道路并不會一帆風(fēng)順。太保安聯(lián)健康險董事會秘書、戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理周卿表示：“健康險服務(wù)閉環(huán)形成需要險企、醫(yī)院、藥企、健康服務(wù)公司的通力合作，但保險和健康產(chǎn)業(yè)雙方的專業(yè)與生態(tài)差異較大，目前處于互動的初期，整個融合發(fā)展過程要比想象的更長期、更復(fù)雜。”

近年來，突飛猛進的保險科技也有望作為保險公司開拓健康險市場的利器。安永(中國)企業(yè)咨詢有限公司金融服務(wù)保險科技咨詢總監(jiān)沈瑋表示：“科技的爆發(fā)式發(fā)展為健康險經(jīng)營提供了更豐富的可能性。以新科技手段作為支撐的場景化、碎片化、智能化的健康險業(yè)務(wù)模式將會成為趨勢。”

例如，借助大數(shù)據(jù)，保險公司可以實現(xiàn)內(nèi)部數(shù)據(jù)的聯(lián)通，以及同行業(yè)、合作伙伴等外部海量數(shù)據(jù)的融合，通過結(jié)合專業(yè)分析模型，更好地進行兩核風(fēng)險識別與防范，提升反欺詐能力。而人工智能的應(yīng)用，不僅能夠快速實現(xiàn)承保、理賠、保單管理、支付等相關(guān)流程的自動化，還可以更好地洞察用戶的保險需求，提升客戶體驗，有助于為客戶提供個性化、差異化的產(chǎn)品與服務(wù)。