中金普華—預(yù)計(jì)中國(guó)未來(lái)很可能成為全球最大的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)

由于本土及跨國(guó)公司的蓬勃發(fā)展，中國(guó)現(xiàn)已成為全球最大的車輛及出行服務(wù)市場(chǎng)。2007年至2017年間，中國(guó)市場(chǎng)以每年16%的速度增長(zhǎng)，在全球乘用車市場(chǎng)的份額也由2007年的9%增至2017年的30%。

預(yù)計(jì)，中國(guó)未來(lái)很可能成為全球最大的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，至2030年，自動(dòng)駕駛相關(guān)的新車銷售及出行服務(wù)創(chuàng)收將超過(guò)5000億美元。

報(bào)告闡述了塑造中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)發(fā)展的十個(gè)主要洞見：

洞見1：自動(dòng)駕駛技術(shù)如能實(shí)現(xiàn)，將帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)和客戶價(jià)值。

? 自動(dòng)駕駛將提升個(gè)人安全系數(shù)，可減少90%以上的事故。

? 自動(dòng)駕駛平均每天可為司機(jī)節(jié)約50分鐘的時(shí)間。

? 自動(dòng)駕駛可幫助不會(huì)駕駛的人(如殘疾人及老年人等)實(shí)現(xiàn)自主出行。

? 與租賃或購(gòu)買汽車相比，自動(dòng)駕駛帶來(lái)的新出行模式可以降低每公里的成本。

? 由于事故減少，堵車成本和醫(yī)療開支也相應(yīng)降低。

洞見2：自動(dòng)駕駛?cè)裟茉谥袊?guó)落地生根，前景將十分廣闊。

? 到2030年，自動(dòng)駕駛將占到乘客總里程(PKMT)的約13%，到2040年將達(dá)到約66%。

? 到2030年，自動(dòng)駕駛乘用車將達(dá)到約800萬(wàn)輛;到2040年，將達(dá)到約1350萬(wàn)輛。

? 到2030年，自動(dòng)駕駛汽車總銷售額將達(dá)到約2300億美元，到2040年將達(dá)到約3600億美元。

? 到2030年，基于自動(dòng)駕駛的出行服務(wù)訂單金額將達(dá)到約2600億美元，到2040年將達(dá)到約9400億美元。

洞見3：汽車數(shù)字化有利于成本下降，使得自動(dòng)駕駛的大規(guī)模推廣更易于實(shí)現(xiàn)。

麥肯錫預(yù)測(cè)，2025-2027年將是自動(dòng)駕駛的拐點(diǎn)?；趯?duì)自動(dòng)駕駛底層技術(shù)成本曲線的估算，此時(shí)將是自動(dòng)駕駛與人力駕駛的經(jīng)濟(jì)平價(jià)點(diǎn)。換句話說(shuō)，自動(dòng)駕駛每公里的總成本將與司機(jī)駕駛傳統(tǒng)汽車的成本大致持平。在此拐點(diǎn)之后，市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛的需求將穩(wěn)步上升。

洞見4：自動(dòng)駕駛的推廣將和出行服務(wù)同步增長(zhǎng)。

中國(guó)正在快速推廣出行服務(wù)。用于出行服務(wù)的車輛目前占中國(guó)汽車銷售總額的10%左右。私人用車仍占主導(dǎo)地位。目前，90%的PKMT來(lái)自私人乘用車輛，其余的則來(lái)自出租車和車輛共乘等其他出行服務(wù)。

麥肯錫預(yù)測(cè)，至2030年，出行服務(wù)提供商部署的自動(dòng)駕駛車輛將占PKMT的11%，私人擁有的自動(dòng)駕駛車輛將占2%。至2040年，出行服務(wù)提供商對(duì)PKMT的占比將占高達(dá)55%，私人擁有的自動(dòng)駕駛車輛僅占11%。

洞見5：中國(guó)消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛興趣濃厚。

麥肯錫的一項(xiàng)近期調(diào)研顯示，49%的中國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為全自動(dòng)駕駛“非常重要”，另有49%的中國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為它“可有可無(wú)”。這一結(jié)果與德國(guó)及美國(guó)消費(fèi)者形成鮮明對(duì)比：僅16%的德國(guó)和美國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為全自動(dòng)駕駛“非常重要”，另有53%的德國(guó)和美國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為它“可有可無(wú)”。

中國(guó)消費(fèi)者愿意為購(gòu)買自動(dòng)駕駛車輛支付高達(dá)4600美元的溢價(jià)，而美國(guó)和德國(guó)則分別為3900美元和2900美元。

洞見6：實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛?cè)沃氐肋h(yuǎn)。

自動(dòng)駕駛系統(tǒng)成本過(guò)高、經(jīng)濟(jì)方面不具備吸引力是影響其發(fā)展的最大瓶頸。麥肯錫針對(duì)這一主題對(duì)出行領(lǐng)域的專家進(jìn)行了調(diào)研，僅27%的調(diào)查對(duì)象認(rèn)為至2025年可解決成本問(wèn)題;另有37%認(rèn)為2025-2030年之間可解決; 20%認(rèn)為將在2030-2034年之間解決; 17%認(rèn)為2035年之后才能解決。

可靠性和安全性是推廣自動(dòng)駕駛技術(shù)的另一項(xiàng)重大瓶頸。僅30%的調(diào)查對(duì)象認(rèn)為至2025年可解決這一問(wèn)題; 33%認(rèn)為可在2025-2029年之間解決;36%認(rèn)為至2030年之后才能解決。

洞見7：行業(yè)游戲規(guī)則將隨自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)而改變。

截至目前，傳統(tǒng)汽車零部件的開發(fā)及汽車的設(shè)計(jì)和品牌是汽車制造商的關(guān)注焦點(diǎn)。但未來(lái)自動(dòng)駕駛占據(jù)主導(dǎo)地位之后，一整套新技術(shù)和新技能將至關(guān)重要。根據(jù)我們對(duì)出行行業(yè)專家的調(diào)研，他們認(rèn)為未來(lái)自動(dòng)駕駛價(jià)值鏈最重要的三項(xiàng)能力為自動(dòng)駕駛軟件開發(fā)、自動(dòng)駕駛硬件生產(chǎn)及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)集成。

洞見8：商業(yè)模式將隨自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)而改變。

企業(yè)對(duì)消費(fèi)者(B2C)的業(yè)務(wù)模式主導(dǎo)了中國(guó)的汽車市場(chǎng)，其中，89%的汽車直接賣給消費(fèi)者，僅11%的汽車賣給了B2B車隊(duì)運(yùn)營(yíng)商。自動(dòng)駕駛將改變這一現(xiàn)狀。麥肯錫預(yù)測(cè)，至2030年，面向車隊(duì)運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)、非自動(dòng)駕駛車輛銷售將增至23%，面向車隊(duì)的自動(dòng)駕駛車輛銷售將增至16%。

洞見9：中國(guó)的自動(dòng)駕駛環(huán)境比世界其他地方更復(fù)雜……但通常需要相同的技術(shù)。

雖然將軟件算法運(yùn)用到中國(guó)的交通環(huán)境需要額外的2-3年，但在中國(guó)部署自動(dòng)駕駛所需的底層技術(shù)卻與全球其他國(guó)家基本相同。包括傳感器、計(jì)算平臺(tái)、運(yùn)動(dòng)規(guī)劃和控制及對(duì)象分析在內(nèi)的技術(shù)很可能繼續(xù)被國(guó)際技術(shù)巨頭主宰。而數(shù)據(jù)云、地圖和位置服務(wù)及連接功能等更多與本土要求相關(guān)的技術(shù)則需要全面的本地化解決方案或融合本土及全球技術(shù)的混合解決方案。

洞見10： 在中國(guó)，圍繞著自動(dòng)駕駛正在涌現(xiàn)出大量的資本、期待和宣傳(還有很多初創(chuàng)公司)。

目前，大量的中國(guó)企業(yè)正著手開發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)架構(gòu)的核心構(gòu)成要素，包括激光雷達(dá)、攝像頭、處理器、軟件和地圖/基于位置的服務(wù)等。在2012至2017年間，約有70億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資投入到中國(guó)的自動(dòng)駕駛技術(shù)企業(yè)，這一數(shù)額與在同期投資于美國(guó)初創(chuàng)企業(yè)的金額相當(dāng)。中國(guó)的平均交易規(guī)模是7200萬(wàn)美元，是美國(guó)平均交易規(guī)模的兩倍。

常駐麥肯錫上海分公司的全球董事合伙人及本報(bào)告作者之一吳聽說(shuō)：“目前各項(xiàng)指標(biāo)顯示自動(dòng)駕駛在中國(guó)有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。與其他國(guó)家的消費(fèi)者相比，中國(guó)消費(fèi)者正考慮購(gòu)買自動(dòng)駕駛車輛，尤其是在高端市場(chǎng)。事實(shí)上，與其他國(guó)家的消費(fèi)者相比，中國(guó)的汽車買家尤其注重自動(dòng)駕駛車輛的性能。”

常駐麥肯錫北京分公司的全球董事合伙人兼本報(bào)告作者之一唐睿思(Christopher Thomas)說(shuō)：“中國(guó)市場(chǎng)的汽車制造商、高科技公司及出行服務(wù)提供商似乎以為自動(dòng)駕駛現(xiàn)象是一二十年之后的事，推遲定位戰(zhàn)略可能損失影響力和自由度。公司現(xiàn)在就應(yīng)該在以下方面采取行動(dòng)：決定參與領(lǐng)域;開發(fā)接觸技術(shù)架構(gòu)的路線圖;決定合適的聯(lián)盟和生態(tài)系統(tǒng)戰(zhàn)略;發(fā)展戰(zhàn)略敏捷性，在市場(chǎng)上出現(xiàn)新數(shù)據(jù)時(shí)更新其方法?！?

常駐麥肯錫上海分公司的全球董事合伙人及本報(bào)告作者之一王平說(shuō)：“我們相信，中國(guó)在發(fā)展自動(dòng)駕駛過(guò)程中，本土公司和跨國(guó)公司將會(huì)取得平衡。盡管本土參與方競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)，但跨國(guó)公司在市場(chǎng)上將繼續(xù)發(fā)揮重要作用，因?yàn)橄M(fèi)者仍會(huì)選擇購(gòu)買國(guó)際化車輛制造商生產(chǎn)的汽車?！?