中國(guó)大陸芯片產(chǎn)業(yè)地圖
芯片,又稱集成電路(integratedcircuit,IC),是一種微型電子器件。
近幾年,各省市鉚足了勁兒,通過各種各樣的政策吸引外企入駐,招攬人才,為本地集成電路相關(guān)企業(yè)提供獎(jiǎng)勵(lì)或減稅政策等,大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)。
目前,國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)布局主要集中在以北京為核心的京津冀地區(qū)、以上海為核心的長(zhǎng)三角、以深圳為核心的珠三角及以四川、湖北、安徽等為核心的中西部地區(qū)。
一、以北京為核心的京津冀地區(qū),是國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)和制造業(yè)發(fā)展的核心地區(qū)。
北京
根據(jù)北京2020年政府工作報(bào)告,2020年北京將重點(diǎn)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè),以設(shè)計(jì)為龍頭,以裝備為依托,以通用芯片、特色芯片制造為基礎(chǔ),打造集成電路產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng);深入落實(shí)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案,穩(wěn)步推進(jìn)5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,近五年,北京各相關(guān)部門共投入財(cái)政支持資金約32億元;通過亦莊國(guó)投、中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)等投資平臺(tái)投資產(chǎn)業(yè)基金和項(xiàng)目超過300億元;帶動(dòng)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金及其它社會(huì)資金投資北京項(xiàng)目規(guī)模超過1000億元。而在多方推動(dòng)下,北京也已經(jīng)成為支撐我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的一個(gè)支柱力量。
天津
據(jù)媒體報(bào)道,兩年時(shí)間,天津打造了一條令人矚目的半導(dǎo)體芯片全產(chǎn)業(yè)鏈。這條鏈匯聚了中電科、中芯國(guó)際、中環(huán)、紫光、海光、美新半導(dǎo)體等行業(yè)龍頭企業(yè),堪稱全明星陣容。目前,該產(chǎn)業(yè)鏈已在津投資84.3億元,計(jì)劃投資額達(dá)359.7億元。搭建這一產(chǎn)業(yè)鏈的是海河產(chǎn)業(yè)基金。
天津致力打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基地,《天津市建設(shè)全國(guó)先進(jìn)制造研發(fā)基地實(shí)施方案(2015—2020年)》中提到,“到2020年,全市集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到600億元,年均增速保持在30%以上?!?
河北
河北2016-2020年省級(jí)重大項(xiàng)目中,半導(dǎo)體類重大項(xiàng)目總投資近630億元。其中,超450億元投資為觸控面板類項(xiàng)目(不包含顯示材料類項(xiàng)目);封測(cè)類項(xiàng)目(不包含封測(cè)材料項(xiàng)目)投資近5億元。
河北省出臺(tái)的《關(guān)于加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》中將“固基強(qiáng)芯”作為河北省的總體思路,并規(guī)劃石家莊市要重點(diǎn)發(fā)展微波集成電路設(shè)計(jì)、射頻集成電路設(shè)計(jì)等,打造全國(guó)領(lǐng)先的專用集成電路設(shè)計(jì)制造基地。
二、以上海為核心的長(zhǎng)三角,是國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域,制造業(yè)和封測(cè)業(yè)的全國(guó)占比均超50%。
上海
據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),目前上海市集成電路企業(yè)主要涉及芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、設(shè)備材料、封裝測(cè)試等領(lǐng)域。并已經(jīng)形成了以張江科技園為主、以嘉定區(qū)、楊浦區(qū)、青浦區(qū)、漕河涇開發(fā)區(qū)、松江經(jīng)開區(qū)、金山區(qū)和臨港地區(qū)為輔的產(chǎn)業(yè)格局。
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示,截至2019年年底,上海市集成電路行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)超過600家,從業(yè)人員約20萬人,產(chǎn)業(yè)規(guī)模約占中國(guó)(大陸)的20%。此外,2019年全年上海集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1706.56億元,與2018年相比增長(zhǎng)17.7%。這是繼2014年以來上海集成電路產(chǎn)業(yè)第六年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
浙江
浙江省偏向于集成電路產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),其中杭州市致力打造集成電路設(shè)計(jì)創(chuàng)新之都,從杭州市人民政府印發(fā)的《中國(guó)制造2025杭州行動(dòng)綱要》可以看出,杭州市的行動(dòng)目標(biāo)是加快集成電路芯片研發(fā),提高國(guó)產(chǎn)化水平,并在集成電路發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)中明確提出要做大做強(qiáng)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)。
江蘇
江蘇省的發(fā)展定位主要是成為國(guó)內(nèi)外知名的集成電路產(chǎn)業(yè)高地,江蘇省目前已形成涵蓋EDA、設(shè)計(jì)、制造、封裝、設(shè)備、材料等較為完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈,匯集了眾多知名集成電路企業(yè)。集成電路產(chǎn)業(yè)主要集中在蘇南地區(qū),蘇南地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額約占江蘇省銷售總額的80%以上,形成了以無錫、蘇州和南京等市為中心的集成電路產(chǎn)業(yè)帶。
三、以深圳為核心的珠三角,是國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展的核心地區(qū)。
深圳
從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況看,設(shè)計(jì)業(yè)是深圳集成電路產(chǎn)業(yè)的支柱;另外,制造業(yè)和封測(cè)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,截至2019年,在全國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)中,深圳占比為29.05%,其中最近5年年度增長(zhǎng)率都超過了25%,最近3年年度增長(zhǎng)率接近了30%,發(fā)展態(tài)勢(shì)迅猛。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2018年深圳集成電路行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入897.94億元,其中IC設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為758.7億元。
廣州
《廣東省加快半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》中指出,優(yōu)化發(fā)展芯片設(shè)計(jì),提升產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì);重點(diǎn)發(fā)展特色工藝制造,補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)短板;積極發(fā)展封測(cè)、設(shè)備及材料,完善產(chǎn)業(yè)鏈條等。
四、以重慶、湖北、安徽等為核心的中西部地區(qū),是產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為活躍的地區(qū)。
重慶
重慶市欲打造中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)“新一極”,建設(shè)集設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試、封裝于一體的集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈,重慶市經(jīng)信委提出,重慶在集成電路上要實(shí)現(xiàn)4個(gè)“百億級(jí)”的目標(biāo):到2022年,重慶市集成電路銷售收入預(yù)計(jì)突破1000億元,其中裝備材料100億元、設(shè)計(jì)企業(yè)200億元、封裝測(cè)試300億元、生產(chǎn)制造400億元。
湖北
經(jīng)過十多年的發(fā)展,目前湖北省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成。據(jù)湖北日?qǐng)?bào)2020年初報(bào)道,湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,目前全省集成電路芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝材料等相關(guān)企業(yè)有200多家,產(chǎn)業(yè)規(guī)模300多億元,近5年來年均增速20%以上
安徽
安徽省的發(fā)展定位是打造半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高地,其中合肥欲打造中國(guó)IC之都,隨著合肥晶合集成電路有限公司正式量產(chǎn)以及強(qiáng)勢(shì)引進(jìn)了一批臺(tái)灣知名企業(yè),合肥已逐步形成了集成電路設(shè)計(jì)制造、設(shè)備材料等全產(chǎn)業(yè)鏈,并帶動(dòng)其他高科技產(chǎn)業(yè)取得了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì),安徽省逐步形成了集成電路設(shè)計(jì)制造、設(shè)備材料等產(chǎn)業(yè)鏈。
集成電路產(chǎn)業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),根據(jù)《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》:
到2015年,集成電路發(fā)展體制機(jī)制創(chuàng)新取得明顯成效,建立與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律相適應(yīng)的融資平臺(tái)和政策環(huán)境,產(chǎn)業(yè)銷售額超過3500億元;
到2020年,集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐步縮小,全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%;
到2030年,集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,一批企業(yè)進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì)。
當(dāng)前主要任務(wù)涵蓋設(shè)計(jì)、制造、先進(jìn)封裝測(cè)試、關(guān)鍵設(shè)備和材料各個(gè)環(huán)節(jié)。
2019年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入為7562.3億元,同比增長(zhǎng)15.80%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè),2020年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入有望突破9000億元。
1、新興技術(shù)將成為集成電路產(chǎn)業(yè)的未來核心產(chǎn)品
集成電路產(chǎn)業(yè)新熱點(diǎn)和未來核心產(chǎn)品的熱點(diǎn)很多,也很集中,包括云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G;戰(zhàn)略指引包括中國(guó)制造2025(智能制造)、互聯(lián)網(wǎng)+,大數(shù)據(jù);人工智能和AI技術(shù)令機(jī)器人、無人機(jī)、新能源汽車/智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人駕駛等也成為集成電路的發(fā)展要地。
2、核心技術(shù)及人才資源成為集成電路產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展力
盡管國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)廣闊、發(fā)展迅速,但在集成電路進(jìn)口額“節(jié)節(jié)高升”的背后,是半導(dǎo)體對(duì)外依賴程度高、自給率低下的“殘酷”現(xiàn)實(shí)。中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,卻還是存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與需求之間失配,核心集成電路的國(guó)產(chǎn)芯片占有率低的現(xiàn)象
此外,集成電路制造業(yè)能力不足,缺少核心技術(shù),也是橫亙?cè)诎雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一大問題。
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