中國出口跨境電商市場分析及行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2017年，中國出口跨境電商交易規(guī)模為6.3萬億元，同比增長14.5%。網(wǎng)絡(luò)零售的快速增長、出口目的地的范圍之廣都昭示著，中國出口跨境電商快步實踐“賣全球”。長三角地區(qū)正成為中國跨境出口電商后起之秀，與珠三角地區(qū)賣家形成了品類互補，是兼具活力與國際化的城市集群，地區(qū)協(xié)同發(fā)展效應(yīng)明顯。

長三角地區(qū)的賣家憑借品質(zhì)制造厚積薄發(fā)，在跨境出口方面形成了豐富多元、有別于其它地區(qū)的優(yōu)勢品類;同時，長三角地區(qū)的賣家普遍具備領(lǐng)先的品牌塑造意識，再加上作為港口城市的優(yōu)勢地理位置，該地區(qū)賣家跨境出口增速較快。同時，該地區(qū)“活力競爭力”維度表現(xiàn)突出該地區(qū)兼具企業(yè)活力與人才活力優(yōu)勢。

新科技指引未來

中國跨境電商發(fā)展勢頭正盛，出口仍占主導(dǎo)地位，“一帶一路”倡議和全球經(jīng)貿(mào)一體化的深度融合促使跨境電商呈現(xiàn)更大的發(fā)展?jié)摿?。?dāng)前，國際政策差異化為中國跨境電商發(fā)展帶來了新機遇和新挑戰(zhàn)，發(fā)達國家利好政策和戰(zhàn)略帶來了巨大的發(fā)展機遇，而新興國家與中國制造的產(chǎn)業(yè)特征剛好互補，二者都對中國電商實現(xiàn)跨越式發(fā)展有利。乘著這股東風(fēng)，中國電商還應(yīng)自我發(fā)力，釋放新的增長動能，而新科技正是動力來源之一。

中國跨境電商交易規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國進出口跨境電商(含零售及B2B)整體交易規(guī)模達到6.3萬億。至2018年，中國進出口跨境電商整體交易規(guī)模預(yù)計將達到8.8萬億。認(rèn)為，近年來中國進口零售跨境電商平臺相繼成立，在激烈競爭中不斷提升用戶體驗，推動中國進口零售跨境電商交易規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長，進口零售跨境電商在進出口跨境電商交易規(guī)模中占比將不斷提升。

　　2013-2018年中國跨境電商交易規(guī)模及預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國海淘用戶規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國海淘用戶規(guī)模達到0.41億。至2018年，中國海淘用戶預(yù)計將達到0.74億。2016年，中國海淘用戶規(guī)模增速達到78.3%，此后，中國海淘用戶規(guī)模增速將逐漸放緩。認(rèn)為，中國跨境電商用戶規(guī)模將進一步擴大，平臺應(yīng)抓住用戶紅利期謀求快速發(fā)展。

　　2014-2018年中國海淘用戶規(guī)模及預(yù)測

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2016年中國跨境電商銷售份額分布

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國跨境電商零售進口銷售額占比分布中，網(wǎng)易考拉海夠以21.6%市場占比居于首位，天貓國際銷售份額占比為18.5%，居于第二位，唯品國際緊隨其后，占比為16.3%。占比較高平臺或?qū)⒆プC會，在激烈的市場競爭中，進一步擴大優(yōu)勢。

　　2016年中國跨境電商零售進口平臺銷售份額占比

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中國海淘用戶畫像

數(shù)據(jù)顯示，2016年73.6%中國海淘用戶為女性，30.9%中國海淘用戶月均收入為5001-8000元。84.0%海淘用戶年齡為19-40歲人群，45.2%中國海淘用戶位居江浙滬等東部地區(qū)。位于一線或二線城市的海淘用戶占比達到77.4%。

　　收入水平較高且互聯(lián)網(wǎng)涉入較深群體是主要跨境電商用戶。

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中國海淘用戶主要使用設(shè)備

數(shù)據(jù)顯示，46.2%中國海淘用戶選擇手機移動端作為主要海淘設(shè)備。其中48.2%手機海淘用戶安裝有2-3個海淘軟件，27.3%手機海淘用戶安裝有4個及以上海淘軟件。

認(rèn)為，隨著中國跨境電商購物進一步發(fā)展，移動端購物體驗進一步優(yōu)化，手機移動端占比將繼續(xù)提升。中國海淘市場競爭激烈，尚未有海淘平臺占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。

中國海淘用戶應(yīng)用使用情況

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國手機海淘用戶中，70.2%每天打開海淘應(yīng)用次數(shù)不足一次，31.4%用戶平均每周打開海淘應(yīng)用2-3次。58.5%中國手機海淘用戶每次使用海淘應(yīng)用時間在11-30分鐘。認(rèn)為，中國海淘用戶在應(yīng)用打開頻率和時長上還有很大提升空間，有待各平臺通過豐富商品品類、提升產(chǎn)品體驗等方式，進一步培養(yǎng)用戶習(xí)慣。

　　2016年中國手機海淘用戶打開海淘應(yīng)用次數(shù)分布

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　　2016年中國手機海淘用戶每次使用海淘應(yīng)用時間分布

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中國手機海淘用戶跨境網(wǎng)夠頻率

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國手機海淘用戶中，27.3%用戶平均每月具有1次跨境網(wǎng)購行為，平均每月具有1次及以上跨境網(wǎng)購行為的中國手機海淘用戶占比為58.5%。

42.0%中國手機海淘用戶單次海淘金額為301-500元。認(rèn)為，中國手機海淘用戶單次海淘消費金額較高，但海淘頻率尚有提升空間。

　　2016年中國手機海淘用戶海淘頻率分布

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　　2016年中國手機海淘用戶單次海淘金額分布

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中國手機海淘商品類別偏好

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國手機海淘用戶主要夠買商品列別分布中，美容彩妝類以43.2%用戶占比位居第一位。超過30.0%手機海淘用戶主要夠買商品類別為母嬰用品、朋飾鞋靴和箱包配飾。希望嘗試或增加夠買的商品類別中，38.2%用戶表示會增加朋飾鞋靴夠買，其次為營養(yǎng)保健品，37.2%用戶表示會嘗試或增加營養(yǎng)保健品夠買。

開拓更高價位消費品類或?qū)⒊蔀楦髌脚_下階段發(fā)力重點。

　　2016年中國手機海淘用戶主要購買商品類別分布

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2016年中國海淘用戶經(jīng)歷分享情況

數(shù)據(jù)顯示，2016年，73.5%中國海淘用戶曾在其他類型平臺或向朋友分享過自己的海淘經(jīng)歷。認(rèn)為，海淘已逐漸深入中國網(wǎng)民購物生活。通過海淘經(jīng)歷分享，海淘影響力將進一步擴大。

　　2016年中國海淘用戶海淘經(jīng)歷分享情況

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中國跨境海淘優(yōu)勢分布

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國手機海淘用戶中選擇海淘而非國內(nèi)電商或?qū)嶓w店夠買商品的原因分布中，36.2%中國手機海淘用戶選擇正品保障，性價比以34.5%占比居二次位，選擇貨品豐富選項的中國手機海淘用戶占比為19.4%。認(rèn)為，進口跨境電商興起之前，用戶能夠通過海外個人代購、國內(nèi)網(wǎng)店或?qū)嶓w店等途徑夠買國外商品，但因為缺乏有效監(jiān)督、高稅收等原因，性價比相對較低，且?guī)缀鯖]有正品保障。目前的跨境電商在這些方面具有較大相對優(yōu)勢。

　　2016年中國手機海淘用戶對進口跨境電商優(yōu)勢認(rèn)知分布

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中金普華產(chǎn)業(yè)研究院觀點

我們預(yù)計，2018年我國出口電子商務(wù)交易額將達到7.6萬億元，未來五年(2018-2022)年均復(fù)合增長率約為20.26%，2022年將達到15.9萬億元。2017年主流出口跨境電商B2B平臺發(fā)展的重點是由信息撮合型平臺轉(zhuǎn)為交易型平臺，即提供完善的B2B線上支付和交易保障功能，已經(jīng)取得了一定進展。隨著消費互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，一般貿(mào)易線上化、交易服務(wù)平臺化將成為未來發(fā)展方向，大額貿(mào)易進入電商領(lǐng)域的趨勢明顯。