2019年上半年中國(guó)在線視頻競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)分化
在線視頻使用時(shí)長(zhǎng)保持增長(zhǎng),但用戶規(guī)模已隱現(xiàn)天花板,短視頻平臺(tái)表現(xiàn)更為突出。據(jù)統(tǒng)計(jì),在線視頻在娛樂應(yīng)用中的相對(duì)時(shí)長(zhǎng)占比由18Q1的37.7%降至19Q2的30.5%。2019年6月份在線視頻月活同比增長(zhǎng)2.4%,但短視頻月活同比增長(zhǎng)了32.3%,短視頻MAU增速明顯更高。2019年6月,移動(dòng)視頻用戶規(guī)模滲透率已到達(dá)95.9%,增長(zhǎng)基本到達(dá)天花板;主流視頻平臺(tái)的DAU分層明顯,騰訊視頻和愛奇藝日活均在8000萬以上,優(yōu)酷在4000萬左右,而芒果TV則不到1000萬。
長(zhǎng)視頻平臺(tái)會(huì)員規(guī)模步入“億級(jí)”時(shí)代,廣告收入短期承壓,但付費(fèi)率仍有較大提升空間。根據(jù)2019Q2財(cái)報(bào),愛奇藝平臺(tái)訂閱會(huì)員規(guī)模達(dá)到1.005億(其中98.9%為付費(fèi)會(huì)員),同比增長(zhǎng)49.8%,環(huán)比增長(zhǎng)3.8%,中國(guó)視頻會(huì)員市場(chǎng)正式進(jìn)入“億級(jí)”時(shí)代;公司上半年會(huì)員服務(wù)收入68.6億人民幣,同比增長(zhǎng)50.1%,遠(yuǎn)高于同期整體收入增速27.6%,會(huì)員占收入的比重已接近一半。騰訊Q2財(cái)報(bào)公布騰訊視頻付費(fèi)會(huì)員數(shù)同比增長(zhǎng)了30.9%至9690萬,環(huán)比增長(zhǎng)8.9%;芒果TV19Q2的付費(fèi)用戶為1501萬,同比增長(zhǎng)149.8%。雖然各視頻平臺(tái)付費(fèi)會(huì)員數(shù)快速增長(zhǎng),但在線視頻行業(yè)付費(fèi)用戶占比到今年6月仍僅有18.8%,明顯低于手機(jī)游戲與在線閱讀行業(yè)付費(fèi)率,具備較高的提升空間。
內(nèi)容題材管控及播出時(shí)間上面臨的高度不確定性使得加劇市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。比如原定于6月3日播出的《九州縹緲錄》在播出前20分鐘突然撤檔,《大明風(fēng)華》《艷勢(shì)番》《半生緣》《網(wǎng)球少年》等劇在宣布定檔之后進(jìn)行了延播,而原被延遲上映的《長(zhǎng)安十二時(shí)辰》與《陳情令》在未預(yù)先宣傳預(yù)熱的情況下于6月27日突然開播。7月3日,中宣部副部長(zhǎng)、國(guó)家廣播電視總局局長(zhǎng)聶辰席在調(diào)研中特別強(qiáng)調(diào):“針對(duì)注水劇、宮斗劇、翻拍劇、高片酬等問題,深入挖掘瓶頸癥結(jié),始終保持高壓?!?
政策監(jiān)管壓力向制投端傳導(dǎo),電視劇備案數(shù)量同比下降。2019年1至6月,全國(guó)電視劇備案數(shù)量共計(jì)431部,較去年同期共計(jì)減少174部,降幅明顯。與此同時(shí),備案電視劇平均集數(shù)在上半年有五個(gè)月出現(xiàn)了同比下降,符合目前“去泡沫化”的政策方向。備案電視劇題材方面,受政策指導(dǎo)影響,當(dāng)代題材備案占比提高,尤其革命歷史題材電視劇數(shù)量增加。2019年6月備案的58部電視劇中,當(dāng)代題材電視劇多達(dá)47部,占比已達(dá)81%。
019年上半年,視頻平臺(tái)新劇數(shù)量整體下滑。從平臺(tái)分布上來看,愛奇藝2019H1總上新劇集數(shù)依舊領(lǐng)先,其網(wǎng)絡(luò)劇數(shù)量幾乎是騰訊視頻、優(yōu)酷之和;只有芒果TV上新劇集數(shù)量不降反升,顯現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢(shì)。在Vlinkage統(tǒng)計(jì)的2019年H1獨(dú)播劇Top15中,愛奇藝覆蓋了7部,騰訊視頻為6部,優(yōu)酷為2部,表現(xiàn)最好的愛奇藝同樣也是19Q1會(huì)員增長(zhǎng)最快的平臺(tái)。
有效播放量繼續(xù)升溫,網(wǎng)絡(luò)劇持續(xù)提升,頭部效應(yīng)顯著。盡管劇集數(shù)量有所減少,但2019H1全網(wǎng)連續(xù)劇劇累計(jì)有效播放仍同比增長(zhǎng)20%;其中網(wǎng)絡(luò)劇播放量同比增長(zhǎng)58%,市場(chǎng)占比已達(dá)28%;Top10劇集播放量市占率由去年同期的10.9%提升至20.5%,頭部?jī)?nèi)容的集中度進(jìn)一步提升。
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