國內(nèi)外塑料管道行業(yè)發(fā)展及市場發(fā)展前景分析

      1.1全球塑料管道行業(yè)發(fā)展概況

　　塑料管道在1936 年由德國首先使用，1939 年英國鋪設(shè)世界第一條塑料輸水管線。由于塑料管道具有質(zhì)優(yōu)、節(jié)能、環(huán)保等諸多優(yōu)勢，此后，塑料管道產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，不斷替代金屬管材或其它傳統(tǒng)管材。根據(jù)KWD-globalpipe 227 期，目前全世界塑料管的總產(chǎn)量大約3,100 萬噸，預(yù)測到2020 年增長到6,000.00 萬噸。

　　在發(fā)達國家塑料管的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍，人均用塑料管量高，但是每年的產(chǎn)量增加不多。同時，在發(fā)展中國家塑料管還在逐步推廣階段，人均用塑料管量較低，但是每年的產(chǎn)量增長較快。塑料管能夠穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)是技術(shù)發(fā)展快，不斷有新材料、新技術(shù)和新應(yīng)用出現(xiàn)。目前塑料管道主要的生產(chǎn)國是美國、中國、日本和意大利等。

　　塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，產(chǎn)品品種也很多，各國因為國情不同在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和應(yīng)用領(lǐng)域、用量分布上有些差別，但主要品種基本都分為PVC、PE 和PP三大類。PVC 管道系統(tǒng)發(fā)展最早，目前用量最大。PE 和PP 管發(fā)展較晚，但是近年增長較快，根據(jù)Lars-Eric Jasnson 的資料，歐洲在1993 年到2001 年間PP管增長率是8%，PE 的增長率是6%，PVC 的增長率是1%。

　　全球塑料管的需求在一直不斷增張，在2010-2015年全球塑料管每年增長速度8%(超過2005-2009間的增長速度)，預(yù)計到2020年達到6000萬噸。增長最快的當(dāng)然在是中國，年增長率繼續(xù)超過兩位數(shù)。塑料管能夠穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)是技術(shù)發(fā)展快，不斷有新材料，新技術(shù)，和新應(yīng)用出現(xiàn)。

　　2016年1-11月，全球塑料管道行業(yè)需求量達到了3916.36萬噸，同比增長了10.2%。

　　1.2中國塑料管道行業(yè)發(fā)展概況

　　近年來，隨著高分子材料技術(shù)的發(fā)展，塑料(燃?xì)?、給水、排水、熱力等)新型管材在我國發(fā)展十分迅速，隨著這些新材料、新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，也給城市的給排水系統(tǒng)中的管材的選擇提供了更多更好的品種。由于塑料管材柔韌性好，耐腐蝕能力強，質(zhì)量輕，連接方便技術(shù)可靠，在我國的建筑工程及市政工程中塑料管道的應(yīng)用量不斷提高。

　　我國塑料制品行業(yè)起步較晚，發(fā)展初期水平比較落后。我國從 20 世紀(jì) 60年代開始研制生產(chǎn)和應(yīng)用 PVC 塑料管道，70 年代進行了 PE、PP 塑料管道的開發(fā)與應(yīng)用，80 年代初期開始系統(tǒng)地研究塑料管道在市政工程和建筑工程中使用。

　　20 世紀(jì) 90 年代，國家先后頒布了《關(guān)于加強技術(shù)創(chuàng)新推進化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)化的若干意見》、《國家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計劃和 2010 年發(fā)展規(guī)劃綱要》和《關(guān)于發(fā)布〈建設(shè)部推廣應(yīng)用和限制禁止使用技術(shù)〉的公告》等各項政策措施，提出了各種塑料管道的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展目標(biāo)，大力推進塑料管道在住宅建設(shè)、城鎮(zhèn)市政工程、交通運輸建設(shè)、農(nóng)業(yè)灌溉等各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，同時逐步淘汰能耗高、污染大的傳統(tǒng)管道，有力地推動了我國塑料管道行業(yè)的快速發(fā)展。

　　近幾十年來，我國塑料管道的發(fā)展大致經(jīng)歷了研究開發(fā)、推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展三個階段。1994 年全國化學(xué)建材協(xié)調(diào)組成立以前為研究開發(fā)階段，這期間主要是進行了技術(shù)和設(shè)備的引進、消化和研究開發(fā)，以及工程試點，初步顯示了塑料管道的優(yōu)良性能和發(fā)展前景。1994 年到 1999 年全國化學(xué)建材工作會議以前為推廣應(yīng)用階段，在這期間主要是對重大技術(shù)裝備進行自主研究開發(fā)，對引進技術(shù)進行消化、吸收和創(chuàng)新，同時開始在工程建設(shè)中推廣應(yīng)用塑料管道。1999 年全國化學(xué)建材工作會議召開和國家《關(guān)于加強技術(shù)創(chuàng)新，推進化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)化的若干意見》的出臺，標(biāo)志著我國塑料管道進入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段。

　　二十年來，在住建部的指導(dǎo)下，我國塑料管道產(chǎn)業(yè)得到迅速發(fā)展。原料合成生產(chǎn)、管道生產(chǎn)設(shè)備制造技術(shù)、管材管件生產(chǎn)技術(shù)、管道設(shè)計理論和施工技術(shù)得到了快速提升，并積累了豐富的實踐經(jīng)驗，奠定了塑料管道產(chǎn)品的重要位置，并初步形成了以聚氯乙烯管道、聚乙烯管道和聚丙烯管道為主的塑料管道產(chǎn)業(yè)。

　　塑料管道行業(yè)的高速增長，促進了行業(yè)的技術(shù)進步。我國許多很重視國際前沿技術(shù)，重視新產(chǎn)品的開發(fā)和新技術(shù)的引進，并在引進先進加工設(shè)備的同時，不斷加強新產(chǎn)品的研發(fā)力度。一些大型擁有自己的具有先進水平的研究開發(fā)中心，有著強大的技術(shù)實力。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國塑料管道行業(yè)已經(jīng)擁有超過1,500 項發(fā)明、實用新型專利，部分擁有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品在國際處領(lǐng)先地位。

　　在超高分子量聚乙烯(UHMWPE)管材、大口徑排水用鋼塑復(fù)合纏繞管材、塑料與金屬復(fù)合管材等方面已經(jīng)具有先進水平。新產(chǎn)品的不斷出現(xiàn)，既提高了使用性能，又?jǐn)U大了產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)的整體技術(shù)水平與發(fā)達國家的差距逐步縮小。

　　近年來，我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)加速發(fā)展，建筑工程、市政工程、水利工程、農(nóng)業(yè)和工業(yè)等行業(yè)市場對塑料管道的需求不斷加大，拉動了中國塑料管道行業(yè)的高速發(fā)展。在提高生產(chǎn)能力和應(yīng)用量，增加產(chǎn)品種類、擴大應(yīng)用領(lǐng)域、促進產(chǎn)業(yè)科技進步、加強標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等方面，中國塑料管道行業(yè)取得了很大的成績，已成為塑料管道生產(chǎn)和應(yīng)用大國，塑料成為管道材料的主要品種之一。

　　1.3市場規(guī)模

　　2006 年我國塑料管道產(chǎn)量為 288.1 萬噸，到 2014 年我國塑料管道生產(chǎn)量為1,300 萬噸，年復(fù)合增長率達 20.73%。中國已成為全球最大的塑料管道生產(chǎn)和應(yīng)用國家。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會塑料管道專業(yè)委員會估計，2015年我國塑料管道年產(chǎn)量超過 1,350 萬噸。

　　1.3.1細(xì)分市場(按材料劃分)

　　目前我國已建立了 PVC、PE 和 PP 為主的塑料管道加工產(chǎn)業(yè)。其中，PVC管道產(chǎn)量約占塑料管道總產(chǎn)量的一半，仍是主導(dǎo)產(chǎn)品;PE 管道產(chǎn)量約占塑料管道總產(chǎn)量的三成;PP 管道產(chǎn)量約占塑料管道總產(chǎn)量的一成。《國家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計劃和 2015年發(fā)展規(guī)劃綱要》中明確了“十二五”達到的目標(biāo)，到 2015年，塑料管道的推廣應(yīng)用主要以 PVC-U 和 PE 管為主，并大力發(fā)展其他新型塑料管材。同時，隨著城鎮(zhèn)化水平的上升、消費者消費能力和意識提高和產(chǎn)品技術(shù)的進步，家裝用 PPR 管道市場空間急劇增長。預(yù)計未來 PE 管道、PPR 管道占比將會不斷上升。

　　塑料管道下游需求廣泛，主要包括建筑用的給排水以及采暖、市政建設(shè)中的給排水及采暖、農(nóng)業(yè)給排水以及灌溉用管、電力通信護套管、工業(yè)排污管、燃?xì)夤艿赖取?

　　根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會塑料管道專業(yè)委員會發(fā)布的《中國塑料管道行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展》，市政及建筑給、排水管道和農(nóng)村安全飲用水管道是塑料管道的主要用途，其他領(lǐng)域的應(yīng)用比例在不斷提高。最近的市場走勢表明，建筑用塑料管道市場需求趨穩(wěn)，市政建設(shè)用以及特殊用途管道的應(yīng)用比例進一步增加。

　　PVC 管道仍為我國塑料管道主導(dǎo)產(chǎn)品，主要得益于PVC 的成本優(yōu)勢。我國PVC、PE、PPR、其他管道產(chǎn)量約占塑管總產(chǎn)量的55%/25%/10%/10%。塑料管道下游應(yīng)用較為廣泛，包括建筑內(nèi)的供排水以及采暖、市政建設(shè)中的供排水管、農(nóng)業(yè)供排水以及灌溉用管、工業(yè)排污管、燃?xì)夤艿?，以及電力通信護套管等，大體上PVC、PE、PPR 管道可對應(yīng)地產(chǎn)前端、市政工程和地產(chǎn)后端。廣泛的下游為塑料管道需求提供了支撐，家裝、市政、燃?xì)獾阮I(lǐng)域需求仍在提升。

　　圖表3-3各類塑料管道用途比例

　　1.3.2細(xì)分市場(按應(yīng)用劃分)

　　塑料管道下游需求廣泛，主要包括建筑用的給排水以及采暖、市政建設(shè)中的給排水及采暖、農(nóng)業(yè)給排水以及灌溉用管、電力通信護套管、工業(yè)排污管、燃?xì)夤艿赖取?

　　根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會塑料管道專業(yè)委員會發(fā)布的《中國塑料管道行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展》，市政及建筑給、排水管道和農(nóng)村安全飲用水管道是塑料管道的主要用途，其他領(lǐng)域的應(yīng)用比例在不斷提高。最近的市場走勢表明，建筑用塑料管道市場需求趨穩(wěn)，市政建設(shè)用以及特殊用途管道的應(yīng)用比例進一步增加。

　　圖表3-4 全國塑料管道消費比例

　　1.4我國塑料管道行業(yè)發(fā)展前景

　　十二屆全國人大四次會議審議通過的《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》中，提出未來五年中國計劃實施多方面重大工程及項目。涉及到科技、裝備制造、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、交通、能源、人才、文化和教育等多個領(lǐng)域，將對中國經(jīng)濟、社會和民生等各方面產(chǎn)生深遠影響。其中的實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、優(yōu)化現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、拓展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟空間、構(gòu)筑現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、推進新型城鎮(zhèn)化、構(gòu)建全方位開放新格局、加快改善生態(tài)環(huán)境、全力實施脫貧攻堅、加強和創(chuàng)新社會治理等部分都與塑料管道行業(yè)密切相關(guān)，會促進塑料管道行業(yè)的技術(shù)水平提升和健康發(fā)展，促進塑料管道應(yīng)用市場的進一步拓展。

　　而其中的新增高效節(jié)水灌溉面積 1 億畝、建設(shè)高速大容量光通信傳輸系統(tǒng)、加快推進國家高速公路網(wǎng)建設(shè)、建成北京新機場、新增民用運輸機場 50 個以上、新增城市軌道交通運營里程約 3000 公里、核電運行裝機容量達到 5800 萬千瓦、農(nóng)田有效灌溉面積達到 10 億畝以上、推進南水北調(diào)東中線后續(xù)工程建設(shè)、推進1 億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶、加快推進約 1 億人居住的棚戶區(qū)和城中村改造。引導(dǎo)約 1 億人在中西部地區(qū)就近城鎮(zhèn)化、建設(shè)海綿城市、建設(shè)地下管廊(網(wǎng))、農(nóng)村自來水普及率達到 80%、新增用氣 450 億立方米等具體項目都會給塑料管道的應(yīng)用市場開拓帶來重大機遇。

　　1.4.1城鎮(zhèn)化是推動我國塑料管道需求的主要動力

　　我國經(jīng)濟持續(xù)高速增長，人們生活水平不斷提高，居民迫切要求改善居住條件。同時我國正在實施城鎮(zhèn)化的發(fā)展戰(zhàn)略，要在 30 年至 40 年內(nèi)把我國城鎮(zhèn)居民的比例提高到 70%，因此住宅地產(chǎn)建設(shè)的規(guī)?？涨啊?

　　對于每年新增的城鎮(zhèn)人口，除居住外，衣、食、行等都需依靠配套商業(yè)解決。隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提高所帶動城市人口的增長，以及國家擴大內(nèi)需所帶動城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新區(qū)的發(fā)展，商業(yè)的需求規(guī)模將大幅增加，這將直接刺激商業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展。

　　城鎮(zhèn)化作為國家不可動搖的基本國策，將進一步加快包括中部、西部省會城市以及二三線中小城市的住宅及商業(yè)地產(chǎn)建設(shè)，建設(shè)過程中對塑料管道的需求將穩(wěn)步增長。因此從長期來看，房地產(chǎn)仍是推動塑料管道需求的主要動力。

　　1.4.2地下管廊建設(shè)帶動市政給、排水管道、燃?xì)夤艿赖匿佋O(shè)需求不斷增加

　　我國人口眾多，城鎮(zhèn)規(guī)模較大，平均城市面積和居住人數(shù)遠超歐美發(fā)達國家，因此我國市政管網(wǎng)需求巨大。同時，我國正處于高速城鎮(zhèn)化階段，城鎮(zhèn)化帶動城市建筑面積隨之增長，與之相配合的市政建設(shè)如：排水、排污、供水、燃?xì)?、電力、通信管道的鋪設(shè)需求隨新增建成區(qū)面積的增長而不斷增加。

　　根據(jù)《全國城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造與建設(shè)十二五規(guī)劃及 2020 年遠景目標(biāo)》，“十二五”期間，全國將對使用年限超過 50 年和灰口鑄鐵管、石棉水泥管等落后管材的供水管網(wǎng)進行更新改造，總計 9.23 萬公里，管網(wǎng)改造投資達 835 億元。

　　2014 年 6 月，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范城市地下管網(wǎng)建設(shè)的指導(dǎo)意見》，從政府層面首次對地下管網(wǎng)建設(shè)提出中長期的整體規(guī)劃，指導(dǎo)意見明確指出：2015年底前，完成城市地下管線普查，建立綜合管理信息系統(tǒng)，編制完成地下管線綜合規(guī)劃。力爭用 5 年時間，完成城市地下老舊管網(wǎng)改造，將管網(wǎng)漏失率控制在國家標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，顯著降低管網(wǎng)事故率，避免重大事故發(fā)生。用 10 年左右時間，建成較為完善的城市地下管線體系。

　　2015 年 4 月，國務(wù)院下發(fā)了《水污染防治行動計劃》，明確提出：全面加強配套管網(wǎng)建設(shè)。強化城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部污水截流、收集?，F(xiàn)有合流制排水系統(tǒng)應(yīng)加快實施雨污分流改造，難以改造的，應(yīng)采取截流、調(diào)蓄和治理等措施。新建污水處理設(shè)施的配套管網(wǎng)應(yīng)同步設(shè)計、同步建設(shè)、同步投運。除干旱地區(qū)外，城鎮(zhèn)新區(qū)建設(shè)均實行雨污分流，有條件的地區(qū)要推進初期雨水收集、處理和資源化利用。到 2017 年，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)污水基本實現(xiàn)全收集、全處理，其他地級城市建成區(qū)于 2020 年底前基本實現(xiàn)。

　　2015 年 8 月，國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于推進城市地下綜合管廊建設(shè)的指導(dǎo)意見》，明確提出：到 2020 年，建成一批具有國際先進水平的地下綜合管廊并投入運營，反復(fù)開挖地面的“馬路拉鏈”問題明顯改善，管線安全水平和防災(zāi)抗災(zāi)能力明顯提升，逐步消除主要街道蜘蛛網(wǎng)式架空線，城市地面景觀明顯好轉(zhuǎn)。綜上，塑料管道在市政管網(wǎng)建設(shè)中應(yīng)用空間巨大，是未來行業(yè)發(fā)展的主要方向之一。

　　1.4.3政策支持農(nóng)村水利工程，拉動對塑料管道的需求

　　“十二五”期間，塑料管道在水利系統(tǒng)的農(nóng)村飲水安全和水利灌溉領(lǐng)域有較大的應(yīng)用范圍。水利部《全國農(nóng)村飲水安全工程“十二五”規(guī)劃》提出，2015年后還要抓好重大供水工程建設(shè)，加快構(gòu)建供水安全保障體系。圍繞解決城鎮(zhèn)供水問題，著力實施一批重大城鎮(zhèn)供水工程，搞好城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)建設(shè)和改造，積極開發(fā)利用海水、中水、微咸水等非常規(guī)水源，提高城鎮(zhèn)供水保證率。圍繞解決農(nóng)村飲水安全問題，以城鄉(xiāng)發(fā)展一體化為方向，優(yōu)先實施城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)向農(nóng)村延伸，大力發(fā)展規(guī)模化集中供水和村村通自來水工程，對農(nóng)村飲水安全工程進行配套改造和聯(lián)網(wǎng)提升。

　　“十三五”期間，我國將新增高效節(jié)水灌溉面積 1 億畝，還要加快東北節(jié)水增糧、華北節(jié)水壓采、西北節(jié)水增效、南方節(jié)水等工程，發(fā)展區(qū)域規(guī)?；咝Ч?jié)水灌溉，管道輸水灌溉、噴灌和微灌的模式都會使塑料管道產(chǎn)品在節(jié)水灌溉應(yīng)用中大有可為。

　　國家對農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村飲水安全的政策支持，將大幅拉動農(nóng)業(yè)供排水以及灌溉用塑料管道的需求。農(nóng)用塑料管道在今后較長時期將是塑料管道行業(yè)的重要組成部分。

　　1.4.4海綿城市建設(shè)利好塑料管道產(chǎn)品應(yīng)用

　　海綿城市是指城市在適應(yīng)環(huán)境變化和應(yīng)對自然災(zāi)害等方面具有良好的“彈性”，下雨時能夠吸水、蓄水、滲水、凈水，解決當(dāng)一些極端天氣出現(xiàn)時，一些城市由于原來的排水等基礎(chǔ)設(shè)施相對老舊，出現(xiàn)城市內(nèi)澇現(xiàn)象。在確保城市排水防澇安全的前提下，最大限度地實現(xiàn)雨水在城市區(qū)域的積存，并經(jīng)過滲透和凈化處理。需要時將收集、蓄存的水加以利用，既節(jié)約了珍貴的水資源，促進了雨水資源的充分利用，還保護和改善了城市的生態(tài)環(huán)境。

　　2014 年 10 月，住建部提出《海綿城市建設(shè)技術(shù)指南—低影響開發(fā)雨水系統(tǒng)構(gòu)建(試行)》。2015 年 4 月確定 16 個城市進行海綿城市建設(shè)先行試點工作。2015年 10 月 16 日，國務(wù)院辦公廳發(fā)出《關(guān)于推進海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見(國辦發(fā)[2015]75 號)》。2016 年 2 月 25 日，財政部辦公廳、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳和水利部辦公廳聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于開展 2016 年中央財政支持海綿城市建設(shè)試點工作的通知(財辦建[2016]25 號)》，決定啟動 2016 年中央財政支持海綿城市建設(shè)試點工作。

　　2016 年 3 月 11 日，住建部發(fā)出《海綿城市專項規(guī)劃編制暫行規(guī)定(建規(guī)[2016]50 號)》。

　　這些政策為塑料雨水收集模塊、蓄水裝置、塑料檢查井、相關(guān)用途塑料管道系統(tǒng)等產(chǎn)品的大量應(yīng)用創(chuàng)造了條件。

　　1.4.5電力通信市場需求空間顯著

　　我國一直在升級舊電力線纜和電信線纜系統(tǒng)。同時，許多新城鎮(zhèn)、住宅區(qū)、工業(yè)區(qū)及道路均在興建，需要鋪設(shè)新的供電線纜系統(tǒng)及電信線纜系統(tǒng)。光纖入戶在“十二五”期間已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略，全國光纜線路長度從 2006 年到2014年復(fù)合年增長率達 21.67%，預(yù)計未來仍將保持高速增長。電力通信塑料用管是塑料管道行業(yè)的重要市場，市場需求空間顯著。