卡車行業(yè)市場分析及產業(yè)競爭格局分析

    （一）卡車市場發(fā)展現(xiàn)狀

    中金普華產業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示：2019年國內汽車銷量2575萬輛，同比下滑8.15%，商用車銷量432萬輛，同比下滑1.06%；重卡銷量117萬輛，同比提高2.27%；中重卡銷量合計131萬輛，同比下滑19.51%；輕卡銷量188萬輛；同比下滑0.37%。

    2020年第一季度，商用車銷量79萬輛，同比下滑28%，重卡銷量27萬輛，同比下滑16%。其中，三月份重卡銷量12萬輛，同比下滑19%，環(huán)比增長219%；中卡銷量1.3萬輛，同比下滑23%，環(huán)比增長336%；輕卡銷量17萬輛，同比下滑23%，環(huán)比增長496%，各車型銷量較2月份相比降幅均明顯收窄。

國內歷年汽車銷量及YoY

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內歷年乘用車和商用車銷量及 YoY

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    在國內商用車市場中，卡車銷量占比最大，大約為96%；在卡車中，又以輕卡和重卡銷量最多，兩者合計占比 76.1%。重卡具有生產資料屬性，受政策、需求等方面的影響，銷量有明顯的周期性，從數(shù)據(jù)上看，近十年，2010年、2013年和2017年分別達到銷量峰值，同比增加 59.7%、22.1%和 52.7%。以最近的2017年為例，重卡銷量達到111萬輛，主要是受國內重卡在強制性國標GB1589-2016《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值》的實施、921治超新政、國五排放切換等政策和市場等因素刺激。

國內歷年各類卡車銷量及YoY

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2019年商用車銷量組成

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國內歷年卡車和重卡銷量

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國內歷年卡車和重卡銷量YoY

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    （二）行業(yè)市場格局-“四大”優(yōu)勢明顯

    從集團重卡市占率角度來看，目前重卡市占率格局比較清晰，前四位分別是一汽解放、東風汽車、中國重汽集團和陜汽集團，并且行業(yè)集中度逐年提升，近幾年CR8 一直維持在92%以上，；而從2016年開始，CR4也在71%以上，2016年~2019 年分別是：72%，74%，73%，75%，與處在第五位的北汽福田差距逐步拉大，行業(yè)集中明顯。

歷年重卡行業(yè)集中度變化曲線（%）

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國內重卡銷量TOP5公司對比

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重點重卡公司市占率

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