2023年對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)對(duì)二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析
產(chǎn)業(yè)趨勢(shì) 2023-11-08 08:05:21 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
對(duì)二甲苯,又稱 PX,是一種重要的芳烴化工原料,主要用于制造聚酯纖維、瓶片、滌綸等產(chǎn)品。對(duì)二甲苯的生產(chǎn)工藝主要包括重整、異構(gòu)、分離等步驟。本文將介紹2023年對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的特點(diǎn)和影響因素,以及對(duì)二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的分析。
一、2023年對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)特點(diǎn)
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示,2023年上半年對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)震蕩上漲的態(tài)勢(shì),受到原油、石腦油、PX外盤等成本端的支撐,以及下游PTA、聚酯等需求端的拉動(dòng)。年初國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯價(jià)格在7000元/噸左右,6月底國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯價(jià)格在8000元/噸左右,半年內(nèi)對(duì)二甲苯價(jià)格共上漲1000元/噸,漲幅14.29%。半年內(nèi)最高價(jià)在4月中旬,價(jià)格在8300元/噸左右,年內(nèi)最低價(jià)在1月初,價(jià)格在6900元/噸左右,最高價(jià)和最低價(jià)價(jià)格差1400元/噸。
二、2023年對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)影響因素
對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)受到多方面因素的影響,主要包括以下幾個(gè)方面:
(1)成本端影響
成本端是對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的重要影響因素,主要包括原油、石腦油、PX外盤等價(jià)格的變化。2023年上半年,國(guó)際原油價(jià)格受到多重利好因素的推動(dòng),如全球疫情防控取得積極進(jìn)展,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期提升,石油需求增長(zhǎng),OPEC+維持減產(chǎn)協(xié)議,美國(guó)原油庫(kù)存下降,地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇等。2023年上半年布倫特原油價(jià)格從年初的51.8美元/桶漲至6月底的74.6美元/桶,漲幅44.02%。國(guó)內(nèi)石腦油價(jià)格也受到原油價(jià)格上漲的帶動(dòng),從年初的5400元/噸漲至6月底的6600元/噸,漲幅22.22%。PX外盤價(jià)格也隨著成本端的上漲而上漲,從年初的700美元/噸漲至6月底的800美元/噸,漲幅14.29%。成本端的上漲對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格形成了較強(qiáng)的支撐作用。
(2)需求端影響
需求端是對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的另一個(gè)重要影響因素,主要包括下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求變化。2023年上半年,下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)旺季不旺,淡季不淡的特點(diǎn),受到國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、消費(fèi)回暖、出口增長(zhǎng)、環(huán)保限產(chǎn)等因素的影響 。2023年上半年國(guó)內(nèi)PTA價(jià)格從年初的4400元/噸漲至6月底的5200元/噸,漲幅18.18%。國(guó)內(nèi)聚酯價(jià)格從年初的7000元/噸漲至6月底的8000元/噸,漲幅14.29%。下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格形成了較強(qiáng)的拉動(dòng)作用。
(3)供應(yīng)端影響
供應(yīng)端是對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的又一個(gè)重要影響因素,主要包括國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的產(chǎn)量、進(jìn)口量、庫(kù)存量等變化。2023年上半年,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的產(chǎn)量受到部分裝置的檢修、故障、限產(chǎn)等因素的影響,呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì) 。2023年上半年國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的產(chǎn)量從年初的70萬(wàn)噸/月降至6月底的60萬(wàn)噸/月,降幅14.29%。國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的進(jìn)口量也受到國(guó)外PX裝置的檢修、運(yùn)力不足、成本上漲等因素的影響,呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì) 。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的進(jìn)口量從年初的100萬(wàn)噸/月降至6月底的80萬(wàn)噸/月,降幅20%。國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的庫(kù)存量受到供需平衡的影響,呈現(xiàn)波動(dòng)上升的趨勢(shì) 。,2023年上半年國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的庫(kù)存量從年初的30萬(wàn)噸/月漲至6月底的40萬(wàn)噸/月,漲幅33.33%。供應(yīng)端的緊缺對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格形成了一定的推升作用。
1、2023年對(duì)二甲苯供應(yīng)情況
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的有效產(chǎn)能為2700萬(wàn)噸/年,其中獨(dú)立PX裝置的產(chǎn)能為1900萬(wàn)噸/年,煉廠PX裝置的產(chǎn)能為800萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)2023年下半年,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的有效產(chǎn)能將增加至2850萬(wàn)噸/年,其中獨(dú)立PX裝置的產(chǎn)能將增加至2000萬(wàn)噸/年,煉廠PX裝置的產(chǎn)能將增加至850萬(wàn)噸/年。主要的新增產(chǎn)能來(lái)自于華魯恒升的200萬(wàn)噸/年P(guān)X裝置,該裝置是華魯恒升的一體化煉化項(xiàng)目的一部分,預(yù)計(jì)2023年第四季度投產(chǎn)。國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯產(chǎn)能的增加將提高國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的自給率,降低對(duì)進(jìn)口的依賴,同時(shí)也將增加國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的供應(yīng)壓力,對(duì)市場(chǎng)價(jià)格形成一定的抑制作用。
2、2023年對(duì)二甲苯需求情況
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的總需求量為2800萬(wàn)噸,其中PX領(lǐng)域的需求量為1500萬(wàn)噸,占比53.57%,汽油混調(diào)領(lǐng)域的需求量為1100萬(wàn)噸,占比39.29%,溶劑領(lǐng)域的需求量為200萬(wàn)噸,占比7.14%。預(yù)計(jì)2023年下半年,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的總需求量將增加至3000萬(wàn)噸,其中PX領(lǐng)域的需求量將增加至1600萬(wàn)噸,占比53.33%,汽油混調(diào)領(lǐng)域的需求量將增加至1200萬(wàn)噸,占比40%,溶劑領(lǐng)域的需求量將維持在200萬(wàn)噸,占比6.67%。國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯需求的增長(zhǎng)主要來(lái)自于下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求回升,受到國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、消費(fèi)回暖、出口增長(zhǎng)、環(huán)保限產(chǎn)等因素的影響。國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯需求的增長(zhǎng)將對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格形成一定的支撐作用。
3、2023年對(duì)二甲苯進(jìn)出口情況
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的進(jìn)口量為900萬(wàn)噸,較2022年增長(zhǎng)8.43%,出口量為100萬(wàn)噸,較2022年增長(zhǎng)151.26%。進(jìn)出口量的增加主要受到國(guó)內(nèi)外二甲苯價(jià)格差異的影響,2023年上半年,國(guó)內(nèi)二甲苯價(jià)格高于國(guó)際二甲苯價(jià)格,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)二甲苯出口套利空間打開,出口量增加,同時(shí)也刺激國(guó)內(nèi)二甲苯進(jìn)口量增加,以滿足國(guó)內(nèi)需求。預(yù)計(jì)2023年下半年,隨著國(guó)內(nèi)二甲苯產(chǎn)能的增加,國(guó)內(nèi)二甲苯供應(yīng)將有所改善,國(guó)內(nèi)二甲苯價(jià)格將有所下降,國(guó)內(nèi)外二甲苯價(jià)格差異將有所縮小,國(guó)內(nèi)二甲苯進(jìn)出口套利空間將有所收窄,國(guó)內(nèi)二甲苯進(jìn)出口量將有所減少。
總結(jié):2023年對(duì)二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)受到供應(yīng)、需求、進(jìn)出口等多方面因素的影響,呈現(xiàn)出供大于求、價(jià)格穩(wěn)中有降的格局。供應(yīng)方面,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,自給率提高,進(jìn)口依賴降低,供應(yīng)壓力增大,價(jià)格抑制作用顯現(xiàn)。需求方面,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯需求持續(xù)增長(zhǎng),主要來(lái)自于下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求回升,需求支撐作用顯現(xiàn)。進(jìn)出口方面,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯進(jìn)出口量增加,主要受到國(guó)內(nèi)外二甲苯價(jià)格差異的影響,進(jìn)出口套利作用顯現(xiàn)。綜合來(lái)看,2023年對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)將呈現(xiàn)出供需平衡、價(jià)格穩(wěn)中有降的格局。
四、2023年對(duì)二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的分析
對(duì)二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)受到多方面因素的影響,主要包括以下幾個(gè)方面:
(1)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯產(chǎn)能的增加
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至2023年6月底,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的有效產(chǎn)能為2550萬(wàn)噸/年,其中獨(dú)立PX裝置的產(chǎn)能為1800萬(wàn)噸/年,煉廠PX裝置的產(chǎn)能為750萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)2023年下半年,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的有效產(chǎn)能將增加至2700萬(wàn)噸/年,其中獨(dú)立PX裝置的產(chǎn)能將增加至1900萬(wàn)噸/年,煉廠PX裝置的產(chǎn)能將維持在800萬(wàn)噸/年。主要的新增產(chǎn)能來(lái)自于華魯恒升的200萬(wàn)噸/年P(guān)X裝置,該裝置是華魯恒升的一體化煉化項(xiàng)目的一部分,預(yù)計(jì)2023年第四季度投產(chǎn)。國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯產(chǎn)能的增加將提高國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的自給率,降低對(duì)進(jìn)口的依賴,同時(shí)也將增加國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的供應(yīng)壓力,對(duì)市場(chǎng)價(jià)格形成一定的抑制作用。
(2)國(guó)際對(duì)二甲苯市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)
國(guó)際對(duì)二甲苯市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自于中東、東南亞等地區(qū)的新建或擴(kuò)建PX裝置。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2023年全球?qū)Χ妆降男略霎a(chǎn)能將達(dá)到600萬(wàn)噸/年,其中中東地區(qū)的新增產(chǎn)能將達(dá)到300萬(wàn)噸/年,主要來(lái)自于沙特阿美的400萬(wàn)噸/年煉化項(xiàng)目和阿布扎比國(guó)家石油公司的100萬(wàn)噸/年P(guān)X裝置。東南亞地區(qū)的新增產(chǎn)能將達(dá)到200萬(wàn)噸/年,主要來(lái)自于越南的200萬(wàn)噸/年P(guān)X裝置和印尼的100萬(wàn)噸/年P(guān)X裝置。這些新建或擴(kuò)建的PX裝置將增加全球?qū)Χ妆降墓?yīng)量,加劇全球?qū)Χ妆绞袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格形成一定的沖擊作用。
(3)下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求變化
下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求變化是影響對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的另一個(gè)重要因素,主要受到國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、消費(fèi)水平、出口情況、環(huán)保政策等因素的影響。預(yù)計(jì)2023年下半年,隨著全球疫情防控的進(jìn)展,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的加速,消費(fèi)信心的提升,出口訂單的增加,下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求將有所回升,對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格形成一定的支撐作用。同時(shí),隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保的重視,對(duì)下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高,對(duì)二甲苯的質(zhì)量要求也將提高,對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格形成一定的推升作用。
總結(jié):2023年對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)受到成本端、需求端、供應(yīng)端等多方面因素的影響,呈現(xiàn)出波動(dòng)上漲的態(tài)勢(shì)。成本端受到原油、石腦油、PX外盤等價(jià)格的支撐,需求端受到下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的拉動(dòng),供應(yīng)端受到國(guó)內(nèi)外PX裝置的投產(chǎn)的影響。綜合來(lái)看,2023年對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)將呈現(xiàn)出供需平衡、價(jià)格穩(wěn)中有升的格局。
一、2023年對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)特點(diǎn)
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示,2023年上半年對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)震蕩上漲的態(tài)勢(shì),受到原油、石腦油、PX外盤等成本端的支撐,以及下游PTA、聚酯等需求端的拉動(dòng)。年初國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯價(jià)格在7000元/噸左右,6月底國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯價(jià)格在8000元/噸左右,半年內(nèi)對(duì)二甲苯價(jià)格共上漲1000元/噸,漲幅14.29%。半年內(nèi)最高價(jià)在4月中旬,價(jià)格在8300元/噸左右,年內(nèi)最低價(jià)在1月初,價(jià)格在6900元/噸左右,最高價(jià)和最低價(jià)價(jià)格差1400元/噸。
二、2023年對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)影響因素
對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)受到多方面因素的影響,主要包括以下幾個(gè)方面:
(1)成本端影響
成本端是對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的重要影響因素,主要包括原油、石腦油、PX外盤等價(jià)格的變化。2023年上半年,國(guó)際原油價(jià)格受到多重利好因素的推動(dòng),如全球疫情防控取得積極進(jìn)展,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期提升,石油需求增長(zhǎng),OPEC+維持減產(chǎn)協(xié)議,美國(guó)原油庫(kù)存下降,地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇等。2023年上半年布倫特原油價(jià)格從年初的51.8美元/桶漲至6月底的74.6美元/桶,漲幅44.02%。國(guó)內(nèi)石腦油價(jià)格也受到原油價(jià)格上漲的帶動(dòng),從年初的5400元/噸漲至6月底的6600元/噸,漲幅22.22%。PX外盤價(jià)格也隨著成本端的上漲而上漲,從年初的700美元/噸漲至6月底的800美元/噸,漲幅14.29%。成本端的上漲對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格形成了較強(qiáng)的支撐作用。
(2)需求端影響
需求端是對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的另一個(gè)重要影響因素,主要包括下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求變化。2023年上半年,下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)旺季不旺,淡季不淡的特點(diǎn),受到國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、消費(fèi)回暖、出口增長(zhǎng)、環(huán)保限產(chǎn)等因素的影響 。2023年上半年國(guó)內(nèi)PTA價(jià)格從年初的4400元/噸漲至6月底的5200元/噸,漲幅18.18%。國(guó)內(nèi)聚酯價(jià)格從年初的7000元/噸漲至6月底的8000元/噸,漲幅14.29%。下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格形成了較強(qiáng)的拉動(dòng)作用。
(3)供應(yīng)端影響
供應(yīng)端是對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的又一個(gè)重要影響因素,主要包括國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的產(chǎn)量、進(jìn)口量、庫(kù)存量等變化。2023年上半年,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的產(chǎn)量受到部分裝置的檢修、故障、限產(chǎn)等因素的影響,呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì) 。2023年上半年國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的產(chǎn)量從年初的70萬(wàn)噸/月降至6月底的60萬(wàn)噸/月,降幅14.29%。國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的進(jìn)口量也受到國(guó)外PX裝置的檢修、運(yùn)力不足、成本上漲等因素的影響,呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì) 。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的進(jìn)口量從年初的100萬(wàn)噸/月降至6月底的80萬(wàn)噸/月,降幅20%。國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的庫(kù)存量受到供需平衡的影響,呈現(xiàn)波動(dòng)上升的趨勢(shì) 。,2023年上半年國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的庫(kù)存量從年初的30萬(wàn)噸/月漲至6月底的40萬(wàn)噸/月,漲幅33.33%。供應(yīng)端的緊缺對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格形成了一定的推升作用。
三、2023年對(duì)二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析
1、2023年對(duì)二甲苯供應(yīng)情況
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的有效產(chǎn)能為2700萬(wàn)噸/年,其中獨(dú)立PX裝置的產(chǎn)能為1900萬(wàn)噸/年,煉廠PX裝置的產(chǎn)能為800萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)2023年下半年,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的有效產(chǎn)能將增加至2850萬(wàn)噸/年,其中獨(dú)立PX裝置的產(chǎn)能將增加至2000萬(wàn)噸/年,煉廠PX裝置的產(chǎn)能將增加至850萬(wàn)噸/年。主要的新增產(chǎn)能來(lái)自于華魯恒升的200萬(wàn)噸/年P(guān)X裝置,該裝置是華魯恒升的一體化煉化項(xiàng)目的一部分,預(yù)計(jì)2023年第四季度投產(chǎn)。國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯產(chǎn)能的增加將提高國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的自給率,降低對(duì)進(jìn)口的依賴,同時(shí)也將增加國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的供應(yīng)壓力,對(duì)市場(chǎng)價(jià)格形成一定的抑制作用。
2、2023年對(duì)二甲苯需求情況
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的總需求量為2800萬(wàn)噸,其中PX領(lǐng)域的需求量為1500萬(wàn)噸,占比53.57%,汽油混調(diào)領(lǐng)域的需求量為1100萬(wàn)噸,占比39.29%,溶劑領(lǐng)域的需求量為200萬(wàn)噸,占比7.14%。預(yù)計(jì)2023年下半年,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的總需求量將增加至3000萬(wàn)噸,其中PX領(lǐng)域的需求量將增加至1600萬(wàn)噸,占比53.33%,汽油混調(diào)領(lǐng)域的需求量將增加至1200萬(wàn)噸,占比40%,溶劑領(lǐng)域的需求量將維持在200萬(wàn)噸,占比6.67%。國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯需求的增長(zhǎng)主要來(lái)自于下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求回升,受到國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、消費(fèi)回暖、出口增長(zhǎng)、環(huán)保限產(chǎn)等因素的影響。國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯需求的增長(zhǎng)將對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格形成一定的支撐作用。
3、2023年對(duì)二甲苯進(jìn)出口情況
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的進(jìn)口量為900萬(wàn)噸,較2022年增長(zhǎng)8.43%,出口量為100萬(wàn)噸,較2022年增長(zhǎng)151.26%。進(jìn)出口量的增加主要受到國(guó)內(nèi)外二甲苯價(jià)格差異的影響,2023年上半年,國(guó)內(nèi)二甲苯價(jià)格高于國(guó)際二甲苯價(jià)格,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)二甲苯出口套利空間打開,出口量增加,同時(shí)也刺激國(guó)內(nèi)二甲苯進(jìn)口量增加,以滿足國(guó)內(nèi)需求。預(yù)計(jì)2023年下半年,隨著國(guó)內(nèi)二甲苯產(chǎn)能的增加,國(guó)內(nèi)二甲苯供應(yīng)將有所改善,國(guó)內(nèi)二甲苯價(jià)格將有所下降,國(guó)內(nèi)外二甲苯價(jià)格差異將有所縮小,國(guó)內(nèi)二甲苯進(jìn)出口套利空間將有所收窄,國(guó)內(nèi)二甲苯進(jìn)出口量將有所減少。
總結(jié):2023年對(duì)二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)受到供應(yīng)、需求、進(jìn)出口等多方面因素的影響,呈現(xiàn)出供大于求、價(jià)格穩(wěn)中有降的格局。供應(yīng)方面,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,自給率提高,進(jìn)口依賴降低,供應(yīng)壓力增大,價(jià)格抑制作用顯現(xiàn)。需求方面,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯需求持續(xù)增長(zhǎng),主要來(lái)自于下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求回升,需求支撐作用顯現(xiàn)。進(jìn)出口方面,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯進(jìn)出口量增加,主要受到國(guó)內(nèi)外二甲苯價(jià)格差異的影響,進(jìn)出口套利作用顯現(xiàn)。綜合來(lái)看,2023年對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)將呈現(xiàn)出供需平衡、價(jià)格穩(wěn)中有降的格局。
四、2023年對(duì)二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的分析
對(duì)二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)受到多方面因素的影響,主要包括以下幾個(gè)方面:
(1)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯產(chǎn)能的增加
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至2023年6月底,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的有效產(chǎn)能為2550萬(wàn)噸/年,其中獨(dú)立PX裝置的產(chǎn)能為1800萬(wàn)噸/年,煉廠PX裝置的產(chǎn)能為750萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)2023年下半年,國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的有效產(chǎn)能將增加至2700萬(wàn)噸/年,其中獨(dú)立PX裝置的產(chǎn)能將增加至1900萬(wàn)噸/年,煉廠PX裝置的產(chǎn)能將維持在800萬(wàn)噸/年。主要的新增產(chǎn)能來(lái)自于華魯恒升的200萬(wàn)噸/年P(guān)X裝置,該裝置是華魯恒升的一體化煉化項(xiàng)目的一部分,預(yù)計(jì)2023年第四季度投產(chǎn)。國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯產(chǎn)能的增加將提高國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的自給率,降低對(duì)進(jìn)口的依賴,同時(shí)也將增加國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯的供應(yīng)壓力,對(duì)市場(chǎng)價(jià)格形成一定的抑制作用。
(2)國(guó)際對(duì)二甲苯市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)
國(guó)際對(duì)二甲苯市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自于中東、東南亞等地區(qū)的新建或擴(kuò)建PX裝置。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2023年全球?qū)Χ妆降男略霎a(chǎn)能將達(dá)到600萬(wàn)噸/年,其中中東地區(qū)的新增產(chǎn)能將達(dá)到300萬(wàn)噸/年,主要來(lái)自于沙特阿美的400萬(wàn)噸/年煉化項(xiàng)目和阿布扎比國(guó)家石油公司的100萬(wàn)噸/年P(guān)X裝置。東南亞地區(qū)的新增產(chǎn)能將達(dá)到200萬(wàn)噸/年,主要來(lái)自于越南的200萬(wàn)噸/年P(guān)X裝置和印尼的100萬(wàn)噸/年P(guān)X裝置。這些新建或擴(kuò)建的PX裝置將增加全球?qū)Χ妆降墓?yīng)量,加劇全球?qū)Χ妆绞袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格形成一定的沖擊作用。
(3)下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求變化
下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求變化是影響對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的另一個(gè)重要因素,主要受到國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、消費(fèi)水平、出口情況、環(huán)保政策等因素的影響。預(yù)計(jì)2023年下半年,隨著全球疫情防控的進(jìn)展,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的加速,消費(fèi)信心的提升,出口訂單的增加,下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的需求將有所回升,對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格形成一定的支撐作用。同時(shí),隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保的重視,對(duì)下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高,對(duì)二甲苯的質(zhì)量要求也將提高,對(duì)國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格形成一定的推升作用。
總結(jié):2023年對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)受到成本端、需求端、供應(yīng)端等多方面因素的影響,呈現(xiàn)出波動(dòng)上漲的態(tài)勢(shì)。成本端受到原油、石腦油、PX外盤等價(jià)格的支撐,需求端受到下游PTA、聚酯等產(chǎn)品的拉動(dòng),供應(yīng)端受到國(guó)內(nèi)外PX裝置的投產(chǎn)的影響。綜合來(lái)看,2023年對(duì)二甲苯市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)將呈現(xiàn)出供需平衡、價(jià)格穩(wěn)中有升的格局。
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