2023年中國披薩行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
產業(yè)趨勢 2023-11-14 05:34:01 中金普華產業(yè)研究院
披薩是一種發(fā)源于意大利的西式快餐，由發(fā)酵的圓面餅上覆蓋番茄醬、奶酪和其他配料，經烤爐烤制而成。披薩在全球頗受歡迎，尤其是在歐美國家，披薩已經成為一種常見的食品。而在中國，披薩作為西餐市場的重要細分種類，其在餐飲行業(yè)的比重相對較小，行業(yè)滲透率較低。但隨著近年來中國城市化水平的提高、消費者可支配收入的增加以及對西餐接受程度的不斷提高，中國披薩行業(yè)市場規(guī)模也隨之快速增長。本文將從以下幾個方面對中國披薩行業(yè)的市場現(xiàn)狀進行分析：
一、市場規(guī)模
2022年中國披薩行業(yè)市場規(guī)模約為375億元，同比增長3%。預計到2025年，行業(yè)規(guī)模將增長至608億元，年均復合增長率為13.6%。到2029年，行業(yè)規(guī)模將達到1038億元，年均復合增長率為11.4%。從行業(yè)增速來看，中國披薩行業(yè)仍處于穩(wěn)步成長期，未來有望保持較高的增長水平。
二、市場結構
從行業(yè)市場線上及線下結構來看，得益于近年來中國電商平臺及外賣行業(yè)的快速發(fā)展，以及互聯(lián)網用戶數(shù)量的快速增長，中國披薩行業(yè)線上市場份額不斷提升，2022年首度超過線下市場，占比為58.1%。預計，未來在外賣及互聯(lián)網產業(yè)快速發(fā)展的勢頭下，中國披薩行業(yè)線上市場份額有望持續(xù)提升。
從行業(yè)市場細分城市等級結構來看，目前，中國披薩行業(yè)市場主要集中在一線和新一線城市，2022年二者合計市場份額占比達63.5%。而二線、三線及低線城市雖然市場份額占比較小，但行業(yè)增速水平相對較高，更加具有市場潛力。其中三線及低線城市2016-2022年期間的年復合增長率更是高達10%左右，高于一線城市的7.6%和新一線城市的9.1%。可以預見，未來在西餐的逐漸普及以及一線城市市場的逐漸飽和，未來二、三線及低線城市是行業(yè)主要發(fā)展市場。
三、市場競爭
中國披薩行業(yè)的競爭格局較為集中，主要由國際品牌和本土品牌構成。國際品牌主要有必勝客、達美樂、棒約翰等，本土品牌主要有巴貝拉、比薩瑪尚諾等。2022年中國披薩行業(yè)市場份額排名前五的品牌分別為必勝客、達美樂、棒約翰、巴貝拉和比薩瑪尚諾，占比分別為37.2%、16.8%、13.4%、8.6%和7.3%。其中，必勝客以其優(yōu)良的產品質量、品類多樣化、銷售渠道廣泛在國內中高端市場占據(jù)較大市場份額，達美樂以其快速便捷的外送服務和個性化的定制選擇在國內低線城市市場表現(xiàn)突出，棒約翰以其新鮮的原料和健康的理念在國內健康消費市場受到歡迎，巴貝拉和比薩瑪尚諾以其親民的價格和本土化的口味在國內平民化市場占有一定市場份額。
四、市場發(fā)展趨勢
中國披薩行業(yè)的市場發(fā)展趨勢主要有以下幾個方面：
（1）外賣市場成長迅速。隨著消費者對快捷便利的需求不斷增加，以及外賣平臺的不斷完善，披薩作為一種適合外送的西式快餐，其外賣市場將持續(xù)擴大。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國披薩外賣市場規(guī)模約為218億元，占整體市場的58.1%，預計到2025年，披薩外賣市場規(guī)模將增長至378億元，占比將提升至62.2%。
（2）個性化定制市場增長明顯。隨著消費者對食品質量、口味和健康的要求不斷提高，以及消費者對個性化的追求不斷增強，披薩作為一種可以根據(jù)個人喜好進行定制的西式快餐，其個性化定制市場將不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國披薩個性化定制市場規(guī)模約為75億元，占整體市場的20%，預計到2025年，披薩個性化定制市場規(guī)模將增長至152億元，占比將提升至25%。
（3）本土化市場潛力巨大。隨著西餐在中國的逐漸普及，以及消費者對本土化的認同感不斷增強，披薩作為一種可以根據(jù)地域文化進行創(chuàng)新的西式快餐，其本土化市場將不斷開拓。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國披薩本土化市場規(guī)模約為56億元，占整體市場的15%，預計到2025年，披薩本土化市場規(guī)模將增長至114億元，占比將提升至18.8%。
綜上所述，中國披薩行業(yè)市場現(xiàn)狀總體良好，市場規(guī)模持續(xù)增長，市場結構不斷優(yōu)化，市場競爭日趨激烈，市場發(fā)展趨勢明顯。未來，中國披薩行業(yè)將面臨更多的機遇和挑戰(zhàn)，需要各類披薩企業(yè)不斷創(chuàng)新和調整，以適應市場的變化和需求，從而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
一、市場規(guī)模
2022年中國披薩行業(yè)市場規(guī)模約為375億元，同比增長3%。預計到2025年，行業(yè)規(guī)模將增長至608億元，年均復合增長率為13.6%。到2029年，行業(yè)規(guī)模將達到1038億元，年均復合增長率為11.4%。從行業(yè)增速來看，中國披薩行業(yè)仍處于穩(wěn)步成長期，未來有望保持較高的增長水平。
二、市場結構
從行業(yè)市場線上及線下結構來看，得益于近年來中國電商平臺及外賣行業(yè)的快速發(fā)展，以及互聯(lián)網用戶數(shù)量的快速增長，中國披薩行業(yè)線上市場份額不斷提升，2022年首度超過線下市場，占比為58.1%。預計，未來在外賣及互聯(lián)網產業(yè)快速發(fā)展的勢頭下，中國披薩行業(yè)線上市場份額有望持續(xù)提升。
從行業(yè)市場細分城市等級結構來看，目前，中國披薩行業(yè)市場主要集中在一線和新一線城市，2022年二者合計市場份額占比達63.5%。而二線、三線及低線城市雖然市場份額占比較小，但行業(yè)增速水平相對較高，更加具有市場潛力。其中三線及低線城市2016-2022年期間的年復合增長率更是高達10%左右，高于一線城市的7.6%和新一線城市的9.1%。可以預見，未來在西餐的逐漸普及以及一線城市市場的逐漸飽和，未來二、三線及低線城市是行業(yè)主要發(fā)展市場。
三、市場競爭
中國披薩行業(yè)的競爭格局較為集中，主要由國際品牌和本土品牌構成。國際品牌主要有必勝客、達美樂、棒約翰等，本土品牌主要有巴貝拉、比薩瑪尚諾等。2022年中國披薩行業(yè)市場份額排名前五的品牌分別為必勝客、達美樂、棒約翰、巴貝拉和比薩瑪尚諾，占比分別為37.2%、16.8%、13.4%、8.6%和7.3%。其中，必勝客以其優(yōu)良的產品質量、品類多樣化、銷售渠道廣泛在國內中高端市場占據(jù)較大市場份額，達美樂以其快速便捷的外送服務和個性化的定制選擇在國內低線城市市場表現(xiàn)突出，棒約翰以其新鮮的原料和健康的理念在國內健康消費市場受到歡迎，巴貝拉和比薩瑪尚諾以其親民的價格和本土化的口味在國內平民化市場占有一定市場份額。
四、市場發(fā)展趨勢
中國披薩行業(yè)的市場發(fā)展趨勢主要有以下幾個方面：
（1）外賣市場成長迅速。隨著消費者對快捷便利的需求不斷增加，以及外賣平臺的不斷完善，披薩作為一種適合外送的西式快餐，其外賣市場將持續(xù)擴大。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國披薩外賣市場規(guī)模約為218億元，占整體市場的58.1%，預計到2025年，披薩外賣市場規(guī)模將增長至378億元，占比將提升至62.2%。
（2）個性化定制市場增長明顯。隨著消費者對食品質量、口味和健康的要求不斷提高，以及消費者對個性化的追求不斷增強，披薩作為一種可以根據(jù)個人喜好進行定制的西式快餐，其個性化定制市場將不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國披薩個性化定制市場規(guī)模約為75億元，占整體市場的20%，預計到2025年，披薩個性化定制市場規(guī)模將增長至152億元，占比將提升至25%。
（3）本土化市場潛力巨大。隨著西餐在中國的逐漸普及，以及消費者對本土化的認同感不斷增強，披薩作為一種可以根據(jù)地域文化進行創(chuàng)新的西式快餐，其本土化市場將不斷開拓。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國披薩本土化市場規(guī)模約為56億元，占整體市場的15%，預計到2025年，披薩本土化市場規(guī)模將增長至114億元，占比將提升至18.8%。
綜上所述，中國披薩行業(yè)市場現(xiàn)狀總體良好，市場規(guī)模持續(xù)增長，市場結構不斷優(yōu)化，市場競爭日趨激烈，市場發(fā)展趨勢明顯。未來，中國披薩行業(yè)將面臨更多的機遇和挑戰(zhàn)，需要各類披薩企業(yè)不斷創(chuàng)新和調整，以適應市場的變化和需求，從而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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