2023年代餐食品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及代餐市場(chǎng)供需形勢(shì)
代餐食品,是指能夠部分或完全替代正餐的食品,具有低熱量、高纖維、易飽腹等特點(diǎn),能夠滿足人體的營養(yǎng)需求,同時(shí)幫助控制體重和塑造身材。代餐食品的種類繁多,包括代餐粉、代餐棒、代餐奶昔、代餐粥、麥片、雞肉制品、蛋白棒等。隨著健康理念的興起,代餐食品市場(chǎng)在中國逐漸發(fā)展壯大,吸引了眾多消費(fèi)者和企業(yè)的關(guān)注。
2017-2022年,中國代餐市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),從2017年的58.2億元增長(zhǎng)到2022年的1321.8億元,2023年中國代餐市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)1750.0億元。代餐市場(chǎng)的快速發(fā)展,主要受到以下幾方面的驅(qū)動(dòng)力:
政策驅(qū)動(dòng)力:國家對(duì)食品安全和營養(yǎng)健康的重視,出臺(tái)了一系列相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),為代餐食品的生產(chǎn)和銷售提供了規(guī)范和保障。例如,2020年1月份實(shí)施的《代餐食品》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),對(duì)代餐食品的定義、分類、成分、標(biāo)簽、檢驗(yàn)等方面進(jìn)行了明確規(guī)定,提高了代餐食品的質(zhì)量和信譽(yù)。
經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)力:中國居民的可支配收入持續(xù)增長(zhǎng),消費(fèi)升級(jí)的步伐加快,對(duì)食品的品質(zhì)和功能的要求不斷提高,對(duì)代餐食品的需求也隨之增加。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),2015-2022年,中國居民的可支配收入從31195元增長(zhǎng)到51391元,年均增長(zhǎng)率為8.4%。
社會(huì)驅(qū)動(dòng)力:中國人口老齡化和城鎮(zhèn)化的進(jìn)程加快,導(dǎo)致了肥胖和慢性病的增多,以及生活節(jié)奏的加快和飲食結(jié)構(gòu)的失衡。這些問題促使越來越多的人關(guān)注自己的健康和身材,尋求更加便捷和科學(xué)的飲食方式,代餐食品作為一種能夠有效控制熱量和營養(yǎng)的食品,受到了廣泛的歡迎。根據(jù)國家衛(wèi)健委的數(shù)據(jù),2019年,中國成年人中超重和肥胖的比例分別為34.3%和16.4%,比2012年分別上升了5.1個(gè)百分點(diǎn)和4.8個(gè)百分點(diǎn)。
技術(shù)驅(qū)動(dòng)力:代餐食品的生產(chǎn)和銷售,依賴于先進(jìn)的食品加工技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。食品加工技術(shù)的創(chuàng)新,使得代餐食品的品種和口味不斷豐富,滿足了不同消費(fèi)者的需求和喜好?;ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,使得代餐食品的宣傳和銷售更加便捷和高效,擴(kuò)大了代餐食品的市場(chǎng)覆蓋和影響力。
代餐食品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局,目前呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn):
品牌競(jìng)爭(zhēng):代餐食品市場(chǎng)的品牌數(shù)量較多,但品牌知名度和忠誠度較低,消費(fèi)者的品牌認(rèn)知和偏好還不明顯,品牌競(jìng)爭(zhēng)力還有待提升。2023年,中國消費(fèi)者購買較多的代餐品牌排行中,五谷磨房以全麥面包為主營產(chǎn)品,滲透率超過50%,位居第一;其次是WonderLab、KEEP和薄荷健康等,滲透率在20%-30%之間;其他品牌的滲透率都在10%以下。
產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng):代餐食品的產(chǎn)品種類繁多,但產(chǎn)品功能和質(zhì)量參差不齊,產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化程度不高,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力還有待提高。2023年,中國代餐市場(chǎng)的產(chǎn)品功能需求點(diǎn)主要集中在體重管理、增肌和塑性,占比分別為68.5%、45.3%和43.8%;其他功能需求點(diǎn)如美容養(yǎng)顏、補(bǔ)充能量、提高免疫力等,占比都在20%以下。
渠道競(jìng)爭(zhēng):代餐食品的銷售渠道主要有線上和線下兩種,線上渠道以電商平臺(tái)和自營官網(wǎng)為主,線下渠道以商超和專賣店為主。目前,線上渠道仍占據(jù)主流,但線下渠道也有較大的發(fā)展?jié)摿?。根?jù)艾媒咨詢的數(shù)據(jù)1,2023年,中國代餐市場(chǎng)的銷售渠道偏好中,線上渠道占比為46.9%,其中電商平臺(tái)占比為35.6%,自營官網(wǎng)占比為11.3%;線下渠道占比為53.1%,其中商超占比為25.6%,專賣店占比為19.8%,其他渠道占比為7.7%。
代餐食品市場(chǎng)的供需形勢(shì),目前呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn):
供給方面:代餐食品的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多,但規(guī)模較小,集中度較低,行業(yè)壁壘較低,競(jìng)爭(zhēng)激烈。代餐食品的生產(chǎn)企業(yè)主要分為專業(yè)代餐品牌和跨界代餐品牌兩類,前者以代餐食品為主營業(yè)務(wù),后者以其他食品或健康服務(wù)為主營業(yè)務(wù),代餐食品為其延伸業(yè)務(wù)。根據(jù)中金普華的數(shù)據(jù),2020年,我國批發(fā)與零售業(yè)中與代餐食品相關(guān)的企業(yè)共計(jì)201家,代餐食品相關(guān)企業(yè)規(guī)模呈漏斗狀分布。按注冊(cè)資本分,注冊(cè)資本在100萬以下的企業(yè)數(shù)量多達(dá)35家,注冊(cè)資本在1000萬以上的企業(yè)共計(jì)25家。
需求方面:代餐食品的消費(fèi)者數(shù)量較多,但消費(fèi)頻次較低,消費(fèi)認(rèn)知和習(xí)慣還不成熟,消費(fèi)需求還有待挖掘和培育。代餐食品的消費(fèi)者主要分為健康管理者和健康追求者兩類,前者以減肥、增肌、塑形等為目的,后者以提高健康水平和生活質(zhì)量為目的。2023年,中國代餐市場(chǎng)的消費(fèi)者年齡分布中,25-34歲的年輕人占比最高,達(dá)到40.7%,其次是35-44歲的中年人,占比為28.6%;消費(fèi)者性別分布中,女性占比略高于男性,分別為52.4%和47.6%;消費(fèi)者地域分布中,一線城市占比最高,達(dá)到36.8%,其次是二線城市,占比為31.2%。
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