2023造船業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景深度分析

一、國際市場份額繼續(xù)領先

2023年，我國造船國際市場份額已連續(xù)14年居世界第一，造船大國地位進一步穩(wěn)固。我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的48.2%、56.8%和50.3%。整體來看，2019-2023年，我國造船三大指標所占全球份額均呈上漲趨勢。我國骨干船企保持較強國際競爭力，分別有7家企業(yè)進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的前10強。

二、三大造船指標一升兩降

2023年，全國造船完工量4208萬載重噸，同比增長11.1%。新接訂單量4126萬載重噸，同比下降9.4%。截至12月底，手持訂單量10789萬載重噸，同比增長2.2%。2019-2023年，中國造船三大指標均呈波動狀態(tài)，但都位于較高水平。造船完工量受到新冠疫情的影響，2020年出現(xiàn)下滑，2021年開始回升，2023年達到歷史新高。新接訂單量受到國際航運市場需求的影響，2020年出現(xiàn)大幅增長，2021年開始回落，2023年繼續(xù)下降。手持訂單量受到新接訂單量和造船完工量的影響，2020年開始上升，2023年保持穩(wěn)定。

三、供給側，船舶制造業(yè)工業(yè)總產值上升

2019-2023年，我國重點監(jiān)測船舶企業(yè)工業(yè)總產值呈上升趨勢。2023年1～11月，75家重點監(jiān)測船舶企業(yè)完成工業(yè)總產值3958.2億元，同比增長7.9%。其中船舶制造產值1526.3億元，同比增長9.3%；船舶配套產值348.5億元，同比增長8.5%；船舶修理產值196.8億元，同比增長8.7%3。注：1)重點監(jiān)測船舶企業(yè)工業(yè)總產值統(tǒng)計口徑不同，僅在除12月以外的其他月份每月公布，故每年最多統(tǒng)計1-11月情況；2)每年重點監(jiān)測船舶企業(yè)數量略有不同，2019-2023年重點監(jiān)測企業(yè)數量分別為80、80、80、75、75和75家，故同比增速會根據企業(yè)數量進行相應調整。

四、需求側，船舶企業(yè)效益同比增長

2019-2023年，中國重點監(jiān)測企業(yè)銷售的收入呈上升趨勢，但均維持在較高水平。2023年，75家重點監(jiān)測船舶企業(yè)實現(xiàn)主銷售收入3035.6億元，同比增長8.3%；利潤總額81.7億元，同比增長8.4%。注：1)重點監(jiān)測船舶企業(yè)銷售收入統(tǒng)計口徑不同，僅在除12月以外的其他月份每月公布，故每年最多統(tǒng)計1-11月情況；2)每年重點監(jiān)測船舶企業(yè)數量略有不同，2019-2023年重點監(jiān)測企業(yè)數量分別為80、80、80、75、75和75家，故同比增速會根據企業(yè)數量進行相應調整。

五、行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：江蘇船舶制造行業(yè)發(fā)展最強勁

從2023年中國造船完工量前十的企業(yè)分布來看，江蘇和上海各有3家，遼寧有2家，廣東和山東各有一家。從造船完工量來看，根據船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會披露的信息，2023年，我國造船完工量Top5省市，依次為江蘇省、上海市、遼寧省、浙江省和山東省，Top5省市造船完工量占全國份額的92.3%。其中，江蘇省造船完工量位列第一，2023年江蘇省造船完工量占全國份額的47.8%。從產業(yè)園區(qū)來看，2023年，我國船舶行業(yè)共有21個產業(yè)園區(qū)，產業(yè)園區(qū)的建設主要集中江蘇，21個產業(yè)園區(qū)有11個在江蘇。其次是遼寧和湖南，分別有3個和2個。北京、湖北、安徽、河北、重慶、廣東各有1個。

2、企業(yè)競爭：船舶制造行業(yè)市場集中度高，中國船舶集團有限公司是頭部企業(yè)

中國造船行業(yè)目前的競爭格局中，頭部企業(yè)為特大型央企中國船舶集團有限公司。中國船舶集團有限公司于2019年10月14日由原中國船舶工業(yè)集團有限公司與原中國船舶重工集團有限公司聯(lián)合重組成立，有科研院所、企業(yè)單位和上市公司104家，資產總額8900億元，擁有我國最大的造修船基地，是全球最大的造船集團。2023年中國手持訂單量排名前10的船廠中，滬東中華造船、江南造船、外高橋造船、廣船國際南沙船廠、大連船舶重工及北海造船都是其下屬造船企業(yè)。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、綠色化：推動船舶節(jié)能減排，提升船舶環(huán)保性能

隨著全球對船舶排放的管控趨嚴，船舶節(jié)能減排成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。我國船舶制造業(yè)積極響應國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略，加快推進船舶綠色動力技術的研發(fā)和應用，提升船舶環(huán)保性能。2023年，我國新接訂單中綠色動力船舶的比例達到了20.6%，同比增長了3.5個百分點。其中，液化天然氣（LNG）動力船舶、液化石油氣（LPG）動力船舶、甲醇動力船舶、電池動力船舶、氫燃料電池動力船舶等新型綠色動力船舶的訂單量均有所增加。此外，我國船舶制造業(yè)還加強了船舶節(jié)能設計、船舶節(jié)能裝備、船舶節(jié)能管理等方面的創(chuàng)新，提高了船舶的綜合能效水平。

2、智能化：推動船舶數字化、網絡化、智能化的轉型升級

隨著信息技術、人工智能、大數據、云計算、物聯(lián)網等新技術的快速發(fā)展，船舶智能化成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。我國船舶制造業(yè)積極探索船舶數字化、網絡化、智能化的轉型升級，提升船舶的安全性、可靠性、舒適性和經濟性。2023年，我國新接訂單中智能船舶的比例達到了18.2%，同比增長了2.7個百分點。其中，自動駕駛船舶、智能船橋、智能船艙、智能船機、智能船舶管理系統(tǒng)等新型智能船舶的訂單量均有所增加。此外，我國船舶制造業(yè)還加強了船舶智能設計、船舶智能制造、船舶智能運維等方面的創(chuàng)新，提高了船舶的制造質量和運營效率。

3、高端化：推動船舶高技術含量、高附加值、高市場占有率的發(fā)展

隨著國際航運市場的復蘇和結構調整，船舶高端化成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。我國船舶制造業(yè)積極開拓高端船舶市場，提升船舶的技術水平和市場競爭力。2023年，我國新接訂單中高端船舶的比例達到了15.8%，同比增長了2.1個百分點。其中，超大型油輪、超大型液化天然氣船、超大型集裝箱船、超大型散貨船、超大型郵輪、超大型浮式生產儲油裝置（FPSO）等新型高端船舶的訂單量均有所增加。此外，我國船舶制造業(yè)還加強了船舶高端設計、船舶高端裝備、船舶高端服務等方面的創(chuàng)新，提高了船舶的價值創(chuàng)造能力和品牌影響力。

1、國際貿易摩擦：影響船舶出口和市場開拓

近年來，國際貿易摩擦不斷升級，對我國船舶出口和市場開拓造成了一定的影響。一方面，部分國家對我國船舶出口實施貿易保護措施，如反傾銷、反補貼、技術壁壘等，增加了我國船舶出口的成本和風險。另一方面，部分國家對我國船舶企業(yè)實施制裁和限制，如禁止或限制我國船舶企業(yè)參與其國內的船舶項目、船舶采購、船舶融資等，影響了我國船舶企業(yè)的市場拓展和國際合作。

2、國內環(huán)境變化：影響船舶生產和運營

近年來，國內環(huán)境變化也對我國船舶制造業(yè)帶來了一定的影響。一方面，國內經濟增速放緩，船舶需求減弱，導致船舶市場過剩和價格下跌，影響了船舶企業(yè)的盈利能力和發(fā)展動力。另一方面，國內環(huán)境治理加強，船舶排放標準提高，導致船舶改造升級的成本和難度增加，影響了船舶企業(yè)的生產效率和運營效果。

八、行業(yè)發(fā)展建議

1、加強國際合作：拓展船舶出口和市場

為了應對國際貿易摩擦的影響，我國船舶制造業(yè)應加強國際合作，拓展船舶出口和市場。一方面，要積極參與國際船舶規(guī)則的制定和完善，維護我國船舶制造業(yè)的合法權益，反對貿易保護主義和單邊主義，推動國際船舶市場的公平、開放、透明。另一方面，要積極開展國際船舶項目的合作和投資，利用“一帶一路”倡議等平臺，與沿線國家和地區(qū)建立長期穩(wěn)定的合作關系，提升我國船舶制造業(yè)的國際影響力和競爭力。

2、加強技術創(chuàng)新：提升船舶質量和效益

為了應對國內環(huán)境變化的影響，我國船舶制造業(yè)應加強技術創(chuàng)新，提升船舶質量和效益。一方面，要加大船舶研發(fā)投入，加強船舶關鍵技術的攻關和突破，提高船舶的技術水平和附加值，增強船舶的市場競爭力和抗風險能力。另一方面，要加快船舶改造升級，加強船舶的節(jié)能減排和智能化，提高船舶的環(huán)保性能和運營效率，降低船舶的生產成本和運營成本。.

3、加強產業(yè)協(xié)同：提升船舶產業(yè)鏈和價值鏈

為了應對國內外市場的變化，我國船舶制造業(yè)應加強產業(yè)協(xié)同，提升船舶產業(yè)鏈和價值鏈。一方面，要加強船舶制造業(yè)與船舶配套、船舶修理、船舶運輸、船舶金融等相關產業(yè)的協(xié)同發(fā)展，形成完整的船舶產業(yè)生態(tài)，提高船舶產業(yè)的綜合實力和競爭優(yōu)勢。另一方面，要加強船舶制造業(yè)與海洋工程、海洋開發(fā)、海洋旅游、海洋環(huán)保等相關領域的協(xié)同創(chuàng)新，形成多元的船舶價值鏈，提高船舶產業(yè)的創(chuàng)新能力和價值創(chuàng)造能力。

九、結語