2023年工業(yè)自動化行業(yè)市場調(diào)研分析報告

一、市場現(xiàn)狀

根據(jù)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年中國工業(yè)自動化市場規(guī)模約為2807億元，同比增長10.9%，維持快速增長趨勢。2023年預(yù)計同比增速約為11%，市場規(guī)模將達(dá)到3115億元。工業(yè)自動化市場的增長主要受益于以下幾個方面的因素：

- 國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。工業(yè)自動化作為推進(jìn)信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的重點，是國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持和鼓勵的行業(yè)。近年來，國家出臺了《中國制造2025》、《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動綱要》等一系列政策文件，明確了工業(yè)自動化的發(fā)展目標(biāo)、重點領(lǐng)域、支持措施等，為工業(yè)自動化行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

- 人力成本的提高。隨著我國人口老齡化加速，適齡的勞動人口不斷下降，勞動工人的增加速度已經(jīng)不能滿足國內(nèi)制造業(yè)規(guī)模的擴張需求，“用工難”的問題困擾著越來越多的制造業(yè)企業(yè)；同時，我國勞動用工成本逐年上升，制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資每年持續(xù)增加。這些因素都迫使部分制造業(yè)企業(yè)開始采用自動化程度更高的生產(chǎn)設(shè)備，以抵御人工成本不斷上漲帶來的不利影響，這將增加對工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的需求。

- 環(huán)保及節(jié)能的發(fā)展趨勢。節(jié)能減排是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展的一項長遠(yuǎn)戰(zhàn)略。當(dāng)前，我國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化明顯加快，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和消費結(jié)構(gòu)持續(xù)升級，我國能源需求剛性增長。資源環(huán)境問題仍是制約我國經(jīng)濟社會發(fā)展的瓶頸之一，節(jié)能減排形勢嚴(yán)峻、任務(wù)艱巨，改造提升傳統(tǒng)制造業(yè)，是建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)的必然選擇。為實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)，我國多部門陸續(xù)推出相關(guān)的政策及指導(dǎo)意見，促進(jìn)全方位節(jié)能減排工作的落實，目前節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上升為國家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，市場有望進(jìn)一步實現(xiàn)增量突破。工業(yè)自動化技術(shù)可以有效地提高生產(chǎn)過程的能源利用效率，降低廢氣、廢水、廢渣等污染物的排放，符合節(jié)能環(huán)保的發(fā)展方向，因此受到越來越多的制造業(yè)企業(yè)的青睞。

- 新技術(shù)的賦能。在我國科技水平突飛猛進(jìn)的背景下，5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)不斷成熟，部分領(lǐng)域已實現(xiàn)從科學(xué)概念、基礎(chǔ)科學(xué)等領(lǐng)域逐漸到商業(yè)化實施的快速轉(zhuǎn)變，并已與相關(guān)產(chǎn)業(yè)逐步走向深度融合。隨著新技術(shù)在工業(yè)自動化領(lǐng)域應(yīng)用的不斷深入，使得生產(chǎn)制造在柔性化、智能化、高度集成化、縮短產(chǎn)品研制周期、降低資源能源消耗、降低運營成本、提高生產(chǎn)效率等方面的優(yōu)勢不斷放大。新技術(shù)在智能制造業(yè)的不斷運用，將拉動對自動化產(chǎn)品的需求增長。

二、發(fā)展趨勢

工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

- 產(chǎn)品技術(shù)水平不斷提高。工業(yè)自動化產(chǎn)品的技術(shù)水平是衡量一個國家工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。隨著工業(yè)自動化技術(shù)的不斷創(chuàng)新，工業(yè)自動化產(chǎn)品的功能、性能、可靠性、安全性、智能化程度等方面都有了顯著的提高。例如，工業(yè)機器人的靈活性、精度、負(fù)載能力、協(xié)作能力等都有了明顯的提升，工業(yè)控制系統(tǒng)的集成度、實時性、穩(wěn)定性、兼容性等都有了明顯的提高，工業(yè)傳感器的種類、精度、響應(yīng)速度、抗干擾能力等都有了明顯的提高。這些技術(shù)的提高，使得工業(yè)自動化產(chǎn)品能夠滿足更多的工業(yè)應(yīng)用場景，提高了工業(yè)自動化產(chǎn)品的市場競爭力。

- 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。工業(yè)自動化產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)是影響其使用效果和成本的重要因素。隨著工業(yè)自動化技術(shù)的不斷進(jìn)步，工業(yè)自動化產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化，以適應(yīng)不同的工業(yè)需求和環(huán)境。例如，工業(yè)機器人的結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)的笛卡爾坐標(biāo)系、圓柱坐標(biāo)系、極坐標(biāo)系等向更加靈活的關(guān)節(jié)式、并聯(lián)式、串并聯(lián)式等發(fā)展，以提高其運動范圍和適應(yīng)性；工業(yè)控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)的集中式、分布式向更加靈活的模塊化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化等發(fā)展，以提高其可擴展性和可維護(hù)性；工業(yè)傳感器的結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)的有線、單點向更加靈活的無線、多點等發(fā)展，以提高其安裝便利性和覆蓋范圍。

- 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。工業(yè)自動化產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域是決定其市場規(guī)模和增長潛力的重要因素。隨著工業(yè)自動化技術(shù)的不斷創(chuàng)新和完善，工業(yè)自動化產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展，從傳統(tǒng)的汽車、機械、電子等制造業(yè)向更多的新興產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)滲透。例如，工業(yè)機器人的應(yīng)用領(lǐng)域從傳統(tǒng)的焊接、裝配、搬運等向更多的食品、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、教育、娛樂等領(lǐng)域拓展，以提高其附加值和社會效益；工業(yè)控制系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域從傳統(tǒng)的過程控制、離散控制等向更多的智能電網(wǎng)、智能交通、智能物流等領(lǐng)域拓展，以提高其智能化水平和服務(wù)能力；工業(yè)傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域從傳統(tǒng)的溫度、壓力、流量等向更多的生物、化學(xué)、光學(xué)等領(lǐng)域拓展，以提高其檢測范圍和精度。這些應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，為工業(yè)自動化產(chǎn)品的市場提供了更多的需求和機遇。

產(chǎn)品市場競爭不斷加劇。工業(yè)自動化產(chǎn)品的市場競爭是影響其價格和利潤的重要因素。隨著工業(yè)自動化市場的不斷擴大和發(fā)展，工業(yè)自動化產(chǎn)品的市場競爭也在不斷加劇，表現(xiàn)在以下幾個方面：

- 國內(nèi)競爭者的增多。近年來，我國工業(yè)自動化行業(yè)的國內(nèi)企業(yè)數(shù)量和規(guī)模都有了顯著的增長，部分企業(yè)已經(jīng)具備了一定的技術(shù)和品牌優(yōu)勢，能夠與國外企業(yè)在部分細(xì)分市場上進(jìn)行競爭。例如，我國工業(yè)機器人行業(yè)的國內(nèi)企業(yè)數(shù)量從2012年的200余家增加到2022年的1000余家，市場占有率從2012年的10%提高到2022年的30%；我國工業(yè)控制系統(tǒng)行業(yè)的國內(nèi)企業(yè)數(shù)量從2012年的300余家增加到2022年的800余家，市場占有率從2012年的20%提高到2022年的40%；我國工業(yè)傳感器行業(yè)的國內(nèi)企業(yè)數(shù)量從2012年的1000余家增加到2022年的3000余家，市場占有率從2012年的30%提高到2022年的50%。

- 國外競爭者的進(jìn)入。隨著我國工業(yè)自動化市場的不斷擴大和吸引力的不斷增強，越來越多的國外工業(yè)自動化企業(yè)紛紛進(jìn)入我國市場，通過設(shè)立分公司、合資企業(yè)、研發(fā)中心等方式，加強對我國市場的開拓和服務(wù)。例如，世界知名的工業(yè)機器人企業(yè)ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA等都在我國設(shè)立了多個分公司和研發(fā)中心，提供了多種類型和規(guī)格的工業(yè)機器人產(chǎn)品和解決方案；世界知名的工業(yè)控制系統(tǒng)企業(yè)西門子、施耐德、羅克韋爾、艾默生等都在我國設(shè)立了多個分公司和研發(fā)中心，提供了多種類型和規(guī)格的工業(yè)控制系統(tǒng)產(chǎn)品和解決方案；世界知名的工業(yè)傳感器企業(yè)霍尼韋爾、歐姆龍、德州儀器、安捷倫等都在我國設(shè)立了多個分公司和研發(fā)中心，提供了多種類型和規(guī)格的工業(yè)傳感器產(chǎn)品和解決方案。

- 新興競爭者的崛起。隨著工業(yè)自動化技術(shù)的不斷創(chuàng)新和變革，一些新興的技術(shù)和產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，對傳統(tǒng)的工業(yè)自動化產(chǎn)品形成了一定的替代和沖擊，給工業(yè)自動化市場帶來了新的競爭者和挑戰(zhàn)。例如，人工智能技術(shù)的發(fā)展，使得一些智能機器人、智能控制系統(tǒng)、智能傳感器等產(chǎn)品出現(xiàn)，具有更高的智能化、自適應(yīng)性、學(xué)習(xí)能力等特點，能夠在更復(fù)雜的環(huán)境和任務(wù)中發(fā)揮作用；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，使得一些物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、平臺、應(yīng)用等產(chǎn)品出現(xiàn)，具有更高的連接性、互操作性、數(shù)據(jù)分析能力等特點，能夠?qū)崿F(xiàn)更廣泛的信息交換和資源共享；5G通信技術(shù)的發(fā)展，使得一些5G設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)等產(chǎn)品出現(xiàn)，具有更高的速度、帶寬、可靠性等特點，能夠?qū)崿F(xiàn)更高效的數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程控制。

三、競爭格局

工業(yè)自動化行業(yè)的競爭格局主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

- 市場集中度較高。工業(yè)自動化行業(yè)的市場集中度是指市場上占有較大份額的企業(yè)數(shù)量和規(guī)模的指標(biāo)。一般來說，市場集中度越高，市場競爭越激烈，市場效率越高。根據(jù)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年中國工業(yè)自動化市場的前十大企業(yè)的市場份額占比為51.2%，其中西門子、ABB、施耐德、羅克韋爾、艾默生等國外企業(yè)占據(jù)了較大的優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)如中控科技、上海電氣、浙江眾成等也有一定的市場地位。這說明工業(yè)自動化行業(yè)的市場集中度較高，市場競爭較為激烈，市場效率較高。

- 市場細(xì)分度較高。工業(yè)自動化行業(yè)的市場細(xì)分度是指市場上針對不同的客戶需求和特點，提供不同的產(chǎn)品和服務(wù)的指標(biāo)。一般來說，市場細(xì)分度越高，市場競爭越多樣化，市場創(chuàng)新越活躍。根據(jù)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年中國工業(yè)自動化市場可以細(xì)分為工業(yè)機器人市場、工業(yè)控制系統(tǒng)市場、工業(yè)傳感器市場等多個子市場，每個子市場又可以根據(jù)產(chǎn)品類型、功能、規(guī)格、應(yīng)用領(lǐng)域等維度進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分，形成了多種多樣的市場細(xì)分。這說明工業(yè)自動化行業(yè)的市場細(xì)分度較高，市場競爭較為多樣化，市場創(chuàng)新較為活躍。

- 市場競爭力較強。工業(yè)自動化行業(yè)的市場競爭力是指市場上各個企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)、品牌形象、服務(wù)質(zhì)量、市場渠道等方面的綜合實力的指標(biāo)。一般來說，市場競爭力越強，市場競爭越充分，市場發(fā)展越健康。根據(jù)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年中國工業(yè)自動化市場的前十大企業(yè)的平均營業(yè)收入為282億元，平均凈利潤為35億元，平均凈利潤率為12.4%，平均研發(fā)投入為18億元，平均研發(fā)投入占比為6.4%，平均專利申請量為120件，平均專利授權(quán)量為80件。這些數(shù)據(jù)表明，工業(yè)自動化行業(yè)的市場競爭力較強，市場競爭較為充分，市場發(fā)展較為健康。

四、投資機會

工業(yè)自動化行業(yè)的投資機會主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

- 政策支持的機會。工業(yè)自動化作為國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持和鼓勵的行業(yè)，享受了一系列的政策優(yōu)惠和扶持，為工業(yè)自動化行業(yè)的投資提供了有利的條件。例如，國家出臺了《關(guān)于促進(jìn)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加快推進(jìn)智能制造發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策文件，明確了工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)、支持措施等，為工業(yè)自動化行業(yè)的投資提供了明確的方向和保障。

- 市場需求的機會。工業(yè)自動化作為提高生產(chǎn)效率、降低能耗和保證生產(chǎn)安全性的重要手段，受到了越來越多的制造業(yè)企業(yè)的青睞和需求，為工業(yè)自動化行業(yè)的投資提供了廣闊的空間和潛力。例如，根據(jù)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年中國工業(yè)機器人的裝機量為40萬臺，同比增長20%，預(yù)計2023年將達(dá)到48萬臺，同比增長20%；2022年中國工業(yè)控制系統(tǒng)的市場規(guī)模為1200億元，同比增長12%，預(yù)計2023年將達(dá)到1344億元，同比增長12%；2022年中國工業(yè)傳感器的市場規(guī)模為400億元，同比增長15%，預(yù)計2023年將達(dá)到460億元，同比增長15%。這些數(shù)據(jù)表明，工業(yè)自動化行業(yè)的市場需求持續(xù)增長，為工業(yè)自動化行業(yè)的投資提供了巨大的機會。

- 技術(shù)創(chuàng)新的機會。工業(yè)自動化作為推動工業(yè)制造業(yè)從低端向中高端升級轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，依賴于技術(shù)的不斷創(chuàng)新和突破，為工業(yè)自動化行業(yè)的投資提供了無限的可能和動力。例如，根據(jù)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年中國工業(yè)自動化行業(yè)的研發(fā)投入總額為1200億元，同比增長15%，占市場規(guī)模的比重為4.3%，預(yù)計2023年將達(dá)到1380億元，同比增長15%，占市場規(guī)模的比重為4.4%；2022年中國工業(yè)自動化行業(yè)的專利申請量為12000件，同比增長20%，專利授權(quán)量為8000件，同比增長20%，預(yù)計2023年將達(dá)到14400件和9600件，同比增長20%。這些數(shù)據(jù)表明，工業(yè)自動化行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活躍，為工業(yè)自動化行業(yè)的投資提供了源源不斷的動力。