中國光電子器件行業(yè)壁壘和競爭格局分析

隨著數(shù)字經(jīng)濟時代到來，光電子器件成為我國數(shù)字經(jīng)濟重點發(fā)展領域，行業(yè)步入快速發(fā)展階段。光電子器件是利用光電轉(zhuǎn)換效應制成的各種功能器件，能夠?qū)崿F(xiàn)光信號的產(chǎn)生、信號調(diào)制、探測、連接、能量分合、能量增減、信號放大、光電轉(zhuǎn)換、電光轉(zhuǎn)換等功能。光電子器件是通信行業(yè)的核心，無論是5G無線網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡，還是城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)以及代表未來通信技術趨勢的光互連網(wǎng)絡，都需要大量的光電子器件。

2023年中國光電子器件市場規(guī)模達到了14380.5億只，同比增長33.11%。?預計2024年，中國光電子器件產(chǎn)量將增長至14920億只?。此外，2023年中國激光器市場規(guī)模達到1210億元，同比增長16.68%?。此外，光電子器件在通信、顯示、照明、傳感等多個領域的應用也進一步推動了其市場需求?。

行業(yè)存在壁壘

1、技術和人才壁壘

光器件涉及到光學、電子、材料、機械等多個學科的技術和工藝，專業(yè)性要求高，對產(chǎn)品的精密度要求較高。光器件產(chǎn)品的生產(chǎn)過程不僅需要一系列超精密的加工設備，也需要企業(yè)具備豐富的制造經(jīng)驗和足夠的產(chǎn)業(yè)工人。目前國內(nèi)光器件領域的高素質(zhì)技術人才較為缺乏。

2、規(guī)模與資金壁壘

隨著近年來光器件行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)市場份額逐步擴大，市場集中度進一步提高，規(guī)模優(yōu)勢越來越明顯，使得進入光器件行業(yè)的資金投入和規(guī)模壁壘也明顯提高。以陶瓷插芯為例，其生產(chǎn)規(guī)模一方面取決于自動化精密設備的投入能力，另一方面也與產(chǎn)品生產(chǎn)的合格率控制有關，新進入企業(yè)無法在短期內(nèi)實現(xiàn)較高的合格率水平及降低成本，其生產(chǎn)規(guī)模也難以迅速擴張，面臨著較為不利的競爭地位。

3、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘

光器件的加工精度要求較高，其質(zhì)量水平依賴于企業(yè)設備投入、工藝技術及制造經(jīng)驗等多方面要素，需要企業(yè)長期的投入和積累。新進入企業(yè)無法在短期內(nèi)實現(xiàn)較高的質(zhì)量水平以滿足市場需求，在市場競爭中將處于不利地位。

4、客戶壁壘

光器件對通訊設備運行及信號傳輸質(zhì)量影響較大，因此客戶對供應商的選擇較為嚴格。客戶傾向于與供應商之間形成一定程度的長期穩(wěn)定的合作關系，更換供應商較為謹慎。新供應商通常需要嚴格的產(chǎn)品及體系認證(包括運營商認證、客戶認證及第三方認證等)，而認證的周期又相對較長、投入較大。以上對新進入者形成一定程度的壁壘。

光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈包括上游、中游和下游三個部分：

?上游?：主要包括光電子材料、光電子芯片等關鍵原材料，如光學玻璃、光學塑料、光學晶體等?。

?中游?：光電子器件的生產(chǎn)制造，包括光源器件、光傳輸器件、光探測器等?。

?下游?：廣泛應用于光通信、光顯示、手機相機、安防監(jiān)控、紅外探測、醫(yī)學探測、航空航天等多個領域?。

光電子器件行業(yè)重點企業(yè)

1、三安光電

三安光電一方面依托在光電子器件領域的技術研發(fā)經(jīng)驗和優(yōu)勢，大力拓展光電子器件業(yè)務，快速提升公司產(chǎn)品市場占有率。一方面將圍繞戰(zhàn)略目標堅定不移地開展經(jīng)營，一方面將加大研發(fā)投入，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，提升Mini/Micro LED、車用產(chǎn)品、植物照明、紅外紫外等高端產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)占比，持續(xù)鞏固LED龍頭企業(yè)優(yōu)勢地位。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入140.53億元，同比增長6.28%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.67億元，同比下降46.42%。2023年主營產(chǎn)品包括LED外延芯片，材料、廢料銷售，集成電路芯片，營收分別占整體的40.31%、26.21%、16.41%。

2、中際旭創(chuàng)

中際旭創(chuàng)股份有限公司主要業(yè)務是高端光通信收發(fā)模塊以及光器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。中際旭創(chuàng)主要產(chǎn)品為中低速光通信模塊、高速光通信模塊、光組件、電機繞組裝備。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入107.18億元，同比增長11.16%；實現(xiàn)歸母凈利潤21.74億元，同比增長77.61%。2023年主營業(yè)務包括光通信收發(fā)模塊、汽車光電子、光組件，營收分別占整體的95.00%、3.12%、1.88%。

3、華工科技

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司一直專注于以激光加工技術為重要支撐的智能制造裝備業(yè)務、以信息通信技術為重要支撐的光聯(lián)接、無線聯(lián)接業(yè)務，以敏感電子技術為重要支撐的傳感器以及激光防偽包裝業(yè)務。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入102.08億元，同比下降15.01%；實現(xiàn)歸母凈利潤10.07億元，同比增長11.15%。2023年主營產(chǎn)品包括敏感元器件、激光加工裝備及智能制造產(chǎn)線、光電器件系列產(chǎn)品，營收分別占整體的31.82%、31.25%、30.47%。

4、光迅科技

武漢光迅科技股份有限公司是專業(yè)從事光電子器件及子系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術服務的公司，是全球領先的光電子器件、子系統(tǒng)解決方案供應商。主要產(chǎn)品有光電子器件、模塊和子系統(tǒng)產(chǎn)品。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入60.61億元，同比下降12.31%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.19億元，同比增長1.81%。2023年通信設備制造業(yè)營收占整體的99.87%。

5、晶方科技

蘇州晶方半導體科技股份有限公司主營業(yè)務是傳感器領域的封裝測試業(yè)務。主要產(chǎn)品為芯片封裝、芯片測試、芯片設計等。晶方科技是中國大陸首家、全球第二大能為影像傳感芯片提供WLCSP量產(chǎn)服務的專業(yè)封測服務商。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入9.13億元，同比下降17.45%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.50億元，同比下降56.69%。2022年主營產(chǎn)品包括芯片封裝及測試、光學器件、設計收入，營收分別占整體的67.00%、32.40%、0.51%。