我國液壓支架行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

液壓支架是以高壓液體為動力，由若干液壓元件與一些金屬結(jié)構(gòu)件組成的一種支撐和控制頂板的采煤工作面設(shè)備。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，對煤炭能源的需求量逐年攀升，作為重要采煤設(shè)備的液壓支架，隨著煤炭綜采機械化率的提高，其需求量也必然會不斷上升。

我國液壓支架發(fā)展概況

液壓支架是綜采工作面使用的主要設(shè)備之一，它與采煤機配套使用，實現(xiàn)采煤綜合機械化，起到支護頂板，安全防護的作用。高端普采工作面支護頂板主要使用液壓支柱，因此液壓支架也是綜采工作面和高端普采工作面主要的差別。液壓支架在三機一架中的市場規(guī)模最大，目前整體的市場需求約200億元。

一方面，液壓支架與工程機械相比，社會存量和利用小時數(shù)是工程機械新增需求的減速器。微弱的經(jīng)濟復蘇和開工活動上升，不會帶來工程機械的新增需求。液壓支架在井下起支護作用，只要煤田沒有采完，液壓支架就不會用到其他煤田。因此只要新增煤炭產(chǎn)能，就必須投資液壓支架。另一方面，國內(nèi)的煤炭機械化率仍然有提升的空間。目前30萬噸以上的煤礦基本都能使用綜采工作面采煤。目前國內(nèi)的中小煤礦機械化率在55%左右，綜采機械化率仍然還有提升的空間。綜采機械化率的提升會帶來液壓支架的新增需求。

液壓支架是煤礦長壁開采工作面的主要設(shè)備之一，其技術(shù)水平是反映國家煤機裝備水平的重要標志。目前液壓支架產(chǎn)品有薄煤層液壓支架、中厚煤層和大采高液壓支架、綜采放頂煤液壓支架、大傾角液壓支架、端頭支架及超前支護液壓支架。我國在大傾角長壁綜采裝備技術(shù)研究和實踐方面處于世界領(lǐng)先地位。

中國作為一個煤炭大國，薄煤層(采高為0.7-1.3m)的可采儲量約為60多億噸，約占全國煤炭總儲量的18%。我國煤機制造行業(yè)的總產(chǎn)量位居世界首位，特別是以液壓支架、刮板輸送機、采煤機為主的煤炭綜采設(shè)備生產(chǎn)總量位居世界第一。中國液壓支架電液控制系統(tǒng)的研究打破了國際煤機巨頭對中國高端液壓支架市場的壟斷局面，而目前國內(nèi)使用的液壓支架主要有三種形式：進口液壓支架配備進口電液控制系統(tǒng)，國產(chǎn)液壓支架配備進口電液控制系統(tǒng)，國產(chǎn)液壓支架配備大流量手動可控制系統(tǒng)。

我國液壓支架市場競爭格局分析

波特的“五力模型”是分析行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)的經(jīng)典理論，所以采用波特的“五力模型”來分析液壓支架行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)。

現(xiàn)有企業(yè)間競爭。導致行業(yè)內(nèi)部競爭加劇的原因可能有：(1)行業(yè)的增長緩慢;(2)競爭者數(shù)量較多;(3)競爭對手提供的產(chǎn)品或服務大致相同;(4)某些企業(yè)為了規(guī)模經(jīng)濟利益，擴大生產(chǎn)規(guī)模。我國液壓支架企業(yè)格局較為分散，競爭激烈，主要集中在中低端產(chǎn)品上。龍頭企業(yè)鄭煤機優(yōu)勢明顯，市場占有率達到25%，并在高端液壓支架市場份額高達60%以上，連續(xù)多年市場占有率第一，是第二名平頂山煤機的2倍多。

潛在進入者。液壓支架行業(yè)進入的障礙主要有以下幾個方面：(1)規(guī)模經(jīng)濟;(2)品牌忠誠;(3)資金要求;(4)分銷渠道;(5)政府限制;(6)其他方面的行業(yè)障礙，如經(jīng)驗曲線的效益、生產(chǎn)專利的擁有等。由于諸多行業(yè)進入障礙，液壓支架行業(yè)的潛在進入者較少。

替代品威脅。我國液壓支架的研發(fā)走過的也是消化吸收-模擬創(chuàng)新-自主創(chuàng)新這樣一條路徑。但直到目前，原有技術(shù)(主要指日本技術(shù))在各企業(yè)的研發(fā)制造中所占據(jù)的分量仍舊非常大，并沒有隨著企業(yè)的不斷發(fā)展而逐漸隱去。目前中國液壓支架企業(yè)需要結(jié)合自己優(yōu)勢與行業(yè)特點來選擇、制定自己長期發(fā)展的戰(zhàn)略框架。

供應商議價能力。供貨廠商的議價能力受到下述因素的影響：(1)對貨源的控制程度;(2)產(chǎn)品的特點;(3)用戶的特征。我國液壓支架制造企業(yè)都是自產(chǎn)自銷，液壓支架配件供應廠商議價能力較低。

顧客議價能力。行業(yè)顧客的議價能力受到下述因素的影響：(1)購買數(shù)量;(2)產(chǎn)品性質(zhì);(3)顧客的特點;(4)市場信息。我過液壓支架產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，各生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品差異化程度很小，會造成顧客議價能力的提高。

從近年來的一些數(shù)據(jù)看，我國液壓支架的出口量在逐年增加，我國液壓支架行業(yè)的國際競爭力在逐步加強。我國的液壓支架市場已經(jīng)基本開放，液壓支架行業(yè)所處的市場環(huán)境發(fā)生了深刻的變化，形成了外資、民營資本、國有資本和集體資本等多種資本形式的企業(yè)競爭，市場競爭態(tài)勢加劇。

我國液壓支架前景展望

通過前面液壓支架產(chǎn)銷量和煤炭產(chǎn)銷量相關(guān)性分析，總體可以判斷液壓支架行業(yè)仍會正增長。近年來，能源的需求與國民經(jīng)濟的發(fā)展呈同比上升的趨勢，煤炭作為一次性能源在國際市場上也表現(xiàn)特別活躍。煤炭的需求和價格都在不斷上升，而且在今后相當長的時期內(nèi)煤炭仍將是工業(yè)發(fā)展的重要能源。在煤礦開采過程中，液壓支架作為煤礦大型綜采的支護設(shè)備，將不斷得到更加廣泛的應用。加之優(yōu)越的政策環(huán)境，必然帶來煤機行業(yè)空前發(fā)展機遇。

盡管如此，液壓支架行業(yè)的長期增速必然會下滑，基于以下兩個原因：第一、綜采機械化率提升是液壓支架需求增長第一驅(qū)動力，未來5年綜采機械化率提高的速度會放緩;第二、煤炭的產(chǎn)量仍能正增長，但產(chǎn)量增速會放緩。2012年液壓支架市場規(guī)模為200億元左右，預計2015年市場規(guī)模會提升到250億元，年復合增長率約為8%左右。

目前我國的液壓支架與發(fā)達國家相比，差距表現(xiàn)在支架的可靠性與控制系統(tǒng)兩個方面。所以未來我國綜采液壓支架的發(fā)展，必然是需要提高支架整體可靠性，以及采用先進的電液控制系統(tǒng)，來實現(xiàn)全工作面自動化。

結(jié)論

液壓支架行業(yè)和煤炭開采行業(yè)息息相關(guān)，煤炭的產(chǎn)量、銷量與液壓支架產(chǎn)量、銷量正相關(guān)，我國的液壓支架行業(yè)發(fā)展時間并不長，與國外液壓支架相比在產(chǎn)品和技術(shù)上有一定差距，但差距在逐步縮小。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，煤炭的需求量和開采量不斷增加，作為“三機一架”為核心的煤炭綜采設(shè)備需求也會不斷增加。國家“十二五”規(guī)劃扶持能源行業(yè)的發(fā)展，同時我國的煤機企業(yè)面臨著跨國煤機企業(yè)的挑戰(zhàn)，國內(nèi)液壓支架企業(yè)應該利用這個契機做大做強，走多元化和規(guī)模擴張道路。目前我國經(jīng)濟發(fā)展迅速，在政府政策扶持下，國內(nèi)液壓支架企業(yè)應抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，積極走出去，樹立“做成國際化企業(yè)”的壯志雄心。