冷鏈物流：市場規(guī)模、競爭格局和趨勢研判

冷鏈物流概念及產(chǎn)業(yè)鏈體系

冷鏈物流定義：泛指冷藏、冷凍類產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸、銷售到消費(fèi)前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

它是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。

在中國競爭激烈的物流市場中，冷鏈物流一直是門檻較高的“藍(lán)海”市場，包括京東、阿里在內(nèi)的電商巨頭和不少快遞企業(yè)都紛紛加大了對冷鏈?zhǔn)袌龅牟季帧６権S與夏暉的合資更是點(diǎn)燃了市場的熱情。

雖然國內(nèi)的冷鏈設(shè)備設(shè)施落后、冷鏈物流服務(wù)仍然較為粗放，但隨著消費(fèi)升級，冷鏈物流未來在我國將占有很大市場，目前市場仍處于百舸爭流的初始期，未來3-5年或?qū)⒊霈F(xiàn)巨頭競爭格局。

我國是一個農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營方式的升級、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)代化大流通及城市大市場的聯(lián)系越來緊密。在乳制品、禽肉、水產(chǎn)等生鮮產(chǎn)品的運(yùn)輸過程中，冷鏈物流起到的作用越來越突出。此外，除了農(nóng)產(chǎn)品以為，醫(yī)藥、餐飲連鎖、快消品也是冷鏈物流中主要的運(yùn)輸商品。

近年來，隨著我國居民收入水平的穩(wěn)步增長，消費(fèi)水平也提高。而在互聯(lián)網(wǎng)的普及下，人們的生活方式發(fā)生了變化，對于農(nóng)產(chǎn)品、食品、醫(yī)藥等消費(fèi)品的選購方式也變的越來越便利。網(wǎng)購、生鮮電商、蔬果宅配等方式都是當(dāng)下消費(fèi)市場的熱門選擇。對于網(wǎng)購、生鮮電商、蔬果宅配等來說，運(yùn)輸環(huán)節(jié)十分重要。受益于這類消費(fèi)的增長，國內(nèi)冷鏈物流市場也快速發(fā)展。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2018年中國冷鏈物流市場規(guī)模將近3000億元。到2020年，市場規(guī)模將近4700億元。

冷鏈物流整體市場規(guī)模

據(jù)中國物流與采購網(wǎng)的信息，我國2017年的冷鏈物流市場規(guī)模在2500億元左右。預(yù)計(jì)到2020年，市場規(guī)?？梢赃_(dá)到4700億元，年復(fù)合增速將超過20%。

未來，我國冷鏈物流市場增長空間巨大，發(fā)展前景向好。而且整個行業(yè)還未出現(xiàn)寡頭壟斷，服務(wù)商多但規(guī)模小，市場支離破碎，有利于發(fā)展壯大。

冷鏈物流市場競爭現(xiàn)狀

雖然冷鏈物流行業(yè)整體規(guī)模在不斷擴(kuò)大，但由于冷鏈企業(yè)當(dāng)前的發(fā)展存在一定的瓶頸(投入成本與收益不匹配等)，致使行業(yè)集中度不高，仍處于比較分散的狀態(tài)，市場集中度與常規(guī)零擔(dān)物流市場類似。在當(dāng)前沒有推動冷鏈發(fā)展的傳統(tǒng)商流發(fā)生大變革的背景下，“小而散”的冷鏈物流行業(yè)狀態(tài)將會在一定時間內(nèi)持續(xù)下去。

從近幾年的百強(qiáng)企業(yè)整體規(guī)模來看，百強(qiáng)企業(yè)總體市場份額一直沒有明顯地?cái)U(kuò)大，依舊占整個冷鏈?zhǔn)袌龇蓊~的10%左右，而百強(qiáng)中最大的企業(yè)市場占有率僅有1%左右。例如，2017年冷鏈物流行業(yè)規(guī)模約2400億元，其中百強(qiáng)企業(yè)總收入為259.83億元，約占整個市場的10.83%。

冷鏈物流行業(yè)發(fā)展趨勢

冷鏈物流市場集中度進(jìn)一步提升，可能產(chǎn)生獨(dú)角獸

面對國內(nèi)冷鏈物流小而散的市場現(xiàn)狀，今后一定會是一個淘汰小企業(yè)、資源整合的過程。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年以來，冷鏈物流行業(yè)并購亊件數(shù)量和金額，都呈現(xiàn)增長態(tài)勢，尤其是在2016年出現(xiàn)了跨越式地增長，資金規(guī)模達(dá)到了52億元。2017年，并購事件涉及金額超過80億元。

多領(lǐng)域跨界搶灘冷鏈物流，更加催生新的競爭栺局。未來，我國冷鏈物流行業(yè)，將步入新的整合、并購、重組快車道。

未來，冷鏈物流行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展，市場前景一片廣闊，呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：

1、政策扶持行業(yè)發(fā)展

隨著冷鏈物流市場的快速發(fā)展，政府對其高度重視，近年已陸續(xù)發(fā)布政策新規(guī)扶持發(fā)展。未來，國家層面的支持力度將進(jìn)一步加大，發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等相關(guān)的利好政策將繼續(xù)出臺。

2、冷鏈物流體系進(jìn)一步完善

目前，我國尚未形成完整、獨(dú)立的冷鏈物流體系，大部分生鮮、乳品等在運(yùn)輸過程中并不能保證在冷鏈條件下進(jìn)行。隨著市場需求的擴(kuò)大，冷鏈物流越來越受到重視，行業(yè)得到規(guī)范，技術(shù)提升，未來冷鏈物流體系將更加健全完善，進(jìn)一步應(yīng)用到產(chǎn)品的運(yùn)輸中。

3、冷鏈技術(shù)提升運(yùn)輸體系升級優(yōu)化

隨著冷鏈物流進(jìn)一步的應(yīng)用，運(yùn)輸體系中的缺點(diǎn)將暴露。此外，消費(fèi)者對商品的時效性、新鮮度等方面越來越重視，一些傳統(tǒng)的冷藏運(yùn)輸方式將被優(yōu)勝劣汰。未來，冷鏈物流技術(shù)將提升，運(yùn)輸體系將升級優(yōu)化。

4、更多快遞物流企業(yè)入局市場

冷鏈物流市場前景廣闊，但業(yè)內(nèi)專業(yè)提供服務(wù)的企業(yè)不多。隨著市場需求的進(jìn)一步打開，將有更多快遞企業(yè)布局其中。此前，順豐開啟冷鏈物流業(yè)務(wù)，經(jīng)營情況不俗?？爝f企業(yè)在物流運(yùn)輸行業(yè)已有優(yōu)勢，未來冷鏈物流市場將有更多強(qiáng)有力的競爭者。