多晶硅料環(huán)節(jié)為國(guó)內(nèi)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展相對(duì)滯后的環(huán)節(jié)，尚存替代空間

硅產(chǎn)業(yè)作為有色金屬工業(yè)重要的組成部分，其主要產(chǎn)品包括：工業(yè)硅、有機(jī)硅、多晶硅和單晶硅。近年來(lái)我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直受到國(guó)內(nèi)外相關(guān)行業(yè)的關(guān)注，特別是多晶硅作為光伏發(fā)電以及電子半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)的重要材料，其下游已經(jīng)應(yīng)用到國(guó)防軍工、航空航天、電子通訊和新能源等各個(gè)專業(yè)領(lǐng)域中，其重要作用和地位不可忽視。

多年以來(lái)，無(wú)論是工業(yè)硅、有機(jī)硅還是多晶硅、單晶硅，在美國(guó)、歐洲等市場(chǎng)都是作為戰(zhàn)略性物質(zhì)。

2017年國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)總體呈現(xiàn)良好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。今年以來(lái)，受?chē)?guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)補(bǔ)貼到期、大面積搶裝引發(fā)需求井噴，僅中國(guó)市場(chǎng)上半年裝機(jī)量就超過(guò)24GW。而6.30之后，因部分已并網(wǎng)的電站仍在持續(xù)拉貨安裝、也有部分領(lǐng)跑者計(jì)劃電站需在9.30前完工，再加上美國(guó)201效應(yīng)仍處在對(duì)美供貨旺季，截止目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)面臨供不應(yīng)求的局面。具體概括為以下幾點(diǎn)：一是多晶硅價(jià)格寬幅震蕩，均價(jià)平穩(wěn);二是多晶硅供應(yīng)能力大幅提升;三是行業(yè)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí);四是國(guó)際貿(mào)易糾紛依舊嚴(yán)峻。

2017年全球多晶硅產(chǎn)量約為43.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.7%;其中，中國(guó)占比56%，連續(xù)第2年占比過(guò)半，排名世界第一;韓國(guó)產(chǎn)量為7.7萬(wàn)噸，同比增加4.1%，排名第二;德國(guó)產(chǎn)量5.8萬(wàn)噸，同比減少7.9%，排名第三。

2017年我國(guó)多晶凈進(jìn)口量約15.2萬(wàn)噸，總供應(yīng)量達(dá)39.2萬(wàn)噸，自給率61.42%相比于我國(guó)“硅片-電池-組件”70%的全球占比，多晶硅料環(huán)節(jié)仍存在提升空間。光伏行業(yè)發(fā)展前期，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量在全世界的占比不超過(guò) 10%，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)長(zhǎng)期受制于海外硅料企業(yè)。

2016 年國(guó)內(nèi)硅片、電池片、組件的產(chǎn)量分別達(dá)到 63GW、 49GW 和 53GW，占全球總產(chǎn)量的比重分別達(dá)到 91.3%、71.0%和 73.6%。但在最上游多晶硅料環(huán)節(jié)，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占比剛達(dá)到 50%以上，因此每年仍需從海外大量進(jìn)口多晶硅料，多晶硅料環(huán)節(jié)為國(guó)內(nèi)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展相對(duì)滯后的環(huán)節(jié)。國(guó)內(nèi)多晶硅進(jìn)口比例仍然較大，尚存替代空間。

隨著國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，多晶硅的進(jìn)口比例逐步下滑，進(jìn)口替代正在 進(jìn)行中。但從進(jìn)口的絕對(duì)量來(lái)看，由于國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)的大幅增長(zhǎng)，以及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán) 節(jié)在國(guó)內(nèi)的占比持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)對(duì)于多晶硅的需求也在持續(xù)增長(zhǎng)，2013 年以來(lái)國(guó)內(nèi) 多晶硅進(jìn)口量仍然呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

隨著國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，國(guó)內(nèi)多晶硅料生產(chǎn)企業(yè)與國(guó)外企業(yè)在技術(shù)上以及成本上的差距將會(huì)逐漸減小，未來(lái)多晶硅料的自給率將會(huì)不斷提高。