2020年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)發(fā)展前景分析

一、醫(yī)療IT建設(shè)為醫(yī)改主要抓手，行業(yè)前景廣闊

醫(yī)療信息化建設(shè)加速控費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施落地。以電子病歷和DRGs為例。電子病歷以患者為中心，全面記錄臨床治療的相關(guān)信息。以電子病歷為核心的醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)為居民健康檔案和醫(yī)保支出情況提供更加透明、可信的信息來(lái)源，有助于實(shí)現(xiàn)居民臨床信息區(qū)域共享和醫(yī)療資源協(xié)同，提高國(guó)家醫(yī)保支出效率。探索建立DRGs付費(fèi)體系，也需要打通醫(yī)院端和醫(yī)保局端的信息化建設(shè)，以大量?jī)?yōu)質(zhì)的臨床醫(yī)療數(shù)據(jù)作為支撐。

受政策催化、醫(yī)?？刭M(fèi)等現(xiàn)實(shí)要求，醫(yī)療信息化正成為醫(yī)療效率改革的有效抓手。數(shù)據(jù)顯示：2011年中國(guó)醫(yī)療信息化市場(chǎng)規(guī)模為僅為146億元，到2018年這一規(guī)模達(dá)到516億元，2011年至2018年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.8%。預(yù)測(cè)，到2023年該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1006億元。

二、“一體”：坐享電子病歷信息化巨大潛力市場(chǎng)

1、醫(yī)衛(wèi)信息化一體為先，市占率行業(yè)居前

醫(yī)療衛(wèi)生信息化業(yè)務(wù)為公司傳統(tǒng)主業(yè)，產(chǎn)品體系完善，市占率行業(yè)領(lǐng)先。醫(yī)衛(wèi)信息化應(yīng)用軟件產(chǎn)品服務(wù)板塊是公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊，主要分為醫(yī)院信息化應(yīng)用軟件系列、公共衛(wèi)生信息化應(yīng)用軟件系列、醫(yī)療大數(shù)據(jù)和人工智能產(chǎn)品三大類。目前公司已擁有八大系列300多個(gè)自主研發(fā)產(chǎn)品，基本涵蓋整個(gè)醫(yī)療結(jié)構(gòu)的所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)，包括省市區(qū)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)各級(jí)衛(wèi)健委、醫(yī)院、疾控、衛(wèi)生監(jiān)督、血站、婦幼保健、牙防所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)，用戶數(shù)量達(dá)到6000多家，公共衛(wèi)生項(xiàng)目遍及全國(guó)340多個(gè)區(qū)縣，積累超過(guò)2.5億份居民健康檔案。

醫(yī)院信息化軟件系列以電子病歷為核心，實(shí)現(xiàn)病人信息數(shù)字化。醫(yī)院信息化應(yīng)用軟件旨在通過(guò)IT技術(shù)對(duì)醫(yī)院內(nèi)部醫(yī)療信息和管理信息進(jìn)行采集、處理、存儲(chǔ)、傳輸和共享，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院數(shù)字化管理。在價(jià)值鏈上實(shí)現(xiàn)病人、醫(yī)院、供應(yīng)商的信息集成;在管理鏈上實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物、藥、設(shè)備等的管理與戰(zhàn)略目標(biāo)的集成。公司醫(yī)院信息化應(yīng)用軟件產(chǎn)品主要分為醫(yī)院管理信息系統(tǒng)和醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)兩類。醫(yī)院管理信息系統(tǒng)用于支持門診、住院、藥品、后勤和行政等多個(gè)部門的行政管理與事務(wù)處理業(yè)務(wù)，以減輕醫(yī)院事務(wù)處理人員勞動(dòng)強(qiáng)度，提高工作效率。醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)用于收集并處理病人的臨床信息，從而支持醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員在提供臨床咨詢、輔助診療等臨床活動(dòng)，降低了醫(yī)護(hù)人員日常工作強(qiáng)度，有效地解決了醫(yī)護(hù)人員數(shù)量緊張的問(wèn)題。其中，電子病歷系統(tǒng)使用電子化的方式對(duì)病人信息進(jìn)行采集、儲(chǔ)存、管理和重現(xiàn)，取代了傳統(tǒng)的紙質(zhì)病歷，優(yōu)化了醫(yī)院內(nèi)部的工作流程。

公共衛(wèi)生信息化應(yīng)用軟件以居民電子檔案為核心，實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間信息共享。公司公共衛(wèi)生信息化應(yīng)用軟件具體分為基層衛(wèi)生信息系統(tǒng)和區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)兩類：基層衛(wèi)生信息系統(tǒng)面向各級(jí)衛(wèi)生管理部門及社區(qū)衛(wèi)生中心，通過(guò)提供城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基層衛(wèi)生管理、健康信息服務(wù)以及醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)協(xié)同的信息系統(tǒng)等產(chǎn)品，滿足城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生服務(wù)。區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)面向各級(jí)衛(wèi)生管理部門、疾病控制機(jī)構(gòu)、婦幼保健機(jī)構(gòu)等，通過(guò)構(gòu)建衛(wèi)生數(shù)據(jù)交換平臺(tái)、公共衛(wèi)生管理應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)區(qū)域各醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)構(gòu)之間的醫(yī)療信息交換與共享，是區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)之間信息整合的有效基礎(chǔ)和載體。

2、HIS升級(jí)帶來(lái)增量市場(chǎng)，CIS電子病歷空間巨大

醫(yī)療信息化具體分為三個(gè)階段：即醫(yī)院管理信息化(HIS)階段，醫(yī)院臨床醫(yī)療管理信息化(CIS)階段和區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)(GMIS)階段。醫(yī)院管理信息化(HIS)階段是指醫(yī)院非醫(yī)療業(yè)務(wù)的信息化管理，具體表現(xiàn)為利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)對(duì)掛號(hào)、配藥、收費(fèi)等工作流程進(jìn)行管理，有助于提升醫(yī)院日常事務(wù)的經(jīng)營(yíng)效率并為實(shí)現(xiàn)醫(yī)療業(yè)務(wù)的信息化管理奠定基礎(chǔ)。醫(yī)院臨床醫(yī)療管理信息化(CIS)階段是對(duì)手術(shù)、診療等醫(yī)院核心業(yè)務(wù)的信息化管理，具體包括電子病歷系統(tǒng)(EMR)、醫(yī)學(xué)圖像管理系統(tǒng)(PACS)、檢驗(yàn)信息系統(tǒng)(LIS)、放射信息系統(tǒng)(RIS)、臨床決策支持系統(tǒng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)等子系統(tǒng)，有助于提升醫(yī)生護(hù)士的工作效率。區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)(GMIS)階段即實(shí)現(xiàn)醫(yī)院、衛(wèi)生主管部門、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、家庭等多渠道的信息互通互聯(lián)，目前該階段在國(guó)際上仍處于試驗(yàn)階段。

目前我國(guó)醫(yī)療信息化建設(shè)處于醫(yī)院臨床醫(yī)療管理信息化(CIS)階段，但HIS增量空間仍大。

我國(guó)上一輪HIS建設(shè)熱潮興起于2010年，當(dāng)前HIS系統(tǒng)滲透率較高，三級(jí)醫(yī)院基本達(dá)到HIS全覆蓋,二級(jí)及以下基本達(dá)到80%覆蓋。而HIS系統(tǒng)的更新周期為10年左右，由于早期開(kāi)發(fā)應(yīng)用的HIS存在操作繁瑣、非標(biāo)準(zhǔn)化的問(wèn)題，目前處于傳統(tǒng)HIS系統(tǒng)升級(jí)換代的新周期。此外，客戶關(guān)系管理、制劑管理、靜脈配液管理等HIS子系統(tǒng)滲透率仍不足30%，未來(lái)滲透率有望得到提升。

CIS系統(tǒng)建設(shè)正當(dāng)時(shí)。大型醫(yī)院已完成部分CIS系統(tǒng)建設(shè)，開(kāi)始向CIS系統(tǒng)建設(shè)中更深入的應(yīng)用(如手術(shù)室、重癥加強(qiáng)護(hù)理病房(ICU))延伸。CIS系統(tǒng)在我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)特別是小型醫(yī)療機(jī)構(gòu)的滲透率仍處于較低水平，電子病歷系統(tǒng)(EMR)、醫(yī)學(xué)圖像管理系統(tǒng)(PACS)、檢驗(yàn)信息系統(tǒng)(LIS)等CIS核心產(chǎn)品仍存在20-40%的滲透空間。CIS系統(tǒng)的成熟發(fā)展是未來(lái)進(jìn)入?yún)^(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)(GMIS)階段先決條件，驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)勁。

電子病歷信息化作為CIS的重點(diǎn)，建設(shè)要求漸明。自2013年以來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布一系列與電子病歷建設(shè)相關(guān)的規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。2018年12月，國(guó)家衛(wèi)健委印發(fā)《電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)管理辦法(試行)》和《電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》，明確提出要組織有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)持續(xù)推進(jìn)電子病歷信息化建設(shè)及電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)，到2019年，所有三級(jí)醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上;到2020年，所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)4級(jí)以上，二級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上。截至2018年底，我國(guó)共有2548家三級(jí)醫(yī)院，9017家二級(jí)醫(yī)院，電子病歷信息化帶來(lái)的市場(chǎng)潛力巨大。

三、醫(yī)療信息化行業(yè)：快速問(wèn)診助力疫情控制，區(qū)域醫(yī)療有望得到持續(xù)重視

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療模式提升診斷效率，減少問(wèn)診資源浪費(fèi)，有利于疫情控制。衛(wèi)寧健康第一時(shí)間成立“疫情作戰(zhàn)指揮中心，迅速調(diào)集300余位全國(guó)一線技術(shù)人員，全天全時(shí)段為全國(guó)6000余家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定運(yùn)行提供技術(shù)保障;同時(shí)，快速協(xié)助各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，免費(fèi)開(kāi)通新型冠狀病毒“快速問(wèn)診”功能，實(shí)現(xiàn)最快0.5天部署上線，并協(xié)助各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)，線下運(yùn)營(yíng)，以互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療模式為民眾提供健康咨詢，減少不必要的交叉感染，便捷醫(yī)護(hù)。”區(qū)域醫(yī)療可實(shí)現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療信息互聯(lián)互通，優(yōu)化區(qū)域醫(yī)療資源調(diào)配，建設(shè)應(yīng)急系統(tǒng)等，對(duì)于疫情控制意義重大，具有儲(chǔ)備建設(shè)價(jià)值，有望持續(xù)得到重點(diǎn)關(guān)注。建議重點(diǎn)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和區(qū)域醫(yī)療龍頭廠商：衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、思創(chuàng)醫(yī)惠等。醫(yī)保信息化建設(shè)力度加大，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療醫(yī)保支付落地山東、四川2020年1月，久遠(yuǎn)銀海2019年中標(biāo)的遵義醫(yī)療保障信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)軟件采購(gòu)項(xiàng)目正式上線，訂單規(guī)模870萬(wàn)元，超過(guò)原來(lái)300-500萬(wàn)規(guī)模的預(yù)期并體現(xiàn)其迫切性。遵義市醫(yī)療保障信息系統(tǒng)是第一個(gè)地級(jí)市按照國(guó)家醫(yī)保局新的要求承建的醫(yī)保核心系統(tǒng)。目前很多城市已經(jīng)開(kāi)始醫(yī)保信息系統(tǒng)的建設(shè)，如云南、河北等，各省市的集中建設(shè)期預(yù)計(jì)在2020-2021年，2020年上半年有望迎來(lái)招投標(biāo)高峰期。過(guò)去的醫(yī)保系統(tǒng)是與人社系統(tǒng)連接，在國(guó)家醫(yī)療保障信息平臺(tái)建設(shè)后，此次遵義市項(xiàng)目是國(guó)家醫(yī)保局按照新的規(guī)劃重建。本次是省級(jí)集中建設(shè)，地市級(jí)部分建設(shè)的方案，預(yù)計(jì)地市級(jí)的建設(shè)規(guī)模會(huì)比省級(jí)的小。新的醫(yī)保系統(tǒng)由于其復(fù)雜性、使用的高強(qiáng)度性以及工作范圍的廣泛性，建設(shè)力度較大。

假設(shè)預(yù)計(jì)各省各地區(qū)的醫(yī)保建設(shè)的基本投資在1-2億元，如云南省對(duì)基礎(chǔ)部分的投資在5000萬(wàn)元左右，假設(shè)地級(jí)市醫(yī)保局的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)規(guī)模平均在200-500萬(wàn)元，每個(gè)省按5個(gè)地市核心系統(tǒng)計(jì)算，平均會(huì)有2000-3000萬(wàn)元的規(guī)模。久遠(yuǎn)銀海醫(yī)保信息化市占率約30%。此外，DRGs、藥品采購(gòu)等機(jī)制改革持續(xù)推進(jìn)，這些對(duì)于醫(yī)保有較大的推動(dòng)作用。近日銀保監(jiān)會(huì)制訂《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見(jiàn)》，體現(xiàn)在頂層設(shè)計(jì)上倡導(dǎo)社會(huì)資本參與完善多元化健康保險(xiǎn)體系(包括養(yǎng)老、教育等)，“支持商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與醫(yī)保服務(wù)和醫(yī)?？刭M(fèi)，完善大病保險(xiǎn)運(yùn)行監(jiān)管機(jī)制。探索健康險(xiǎn)與國(guó)家醫(yī)保信息平臺(tái)對(duì)接?！?

醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策面逐漸明朗，保障互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)的有序推廣。2019年新修訂的《藥品管理法》沒(méi)有明確禁止處方藥的網(wǎng)絡(luò)銷售，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)出臺(tái)具體的規(guī)范方法。而目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院對(duì)于部分常見(jiàn)病和慢性病的復(fù)診已擁有處方權(quán)，未來(lái)權(quán)限有望進(jìn)一步擴(kuò)大，處方藥網(wǎng)售的市場(chǎng)從而將非常可觀，同時(shí)能夠加快互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院與醫(yī)藥電商、藥店、藥械企業(yè)等的融合發(fā)展。2019年9月國(guó)家醫(yī)保局出臺(tái)《關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見(jiàn)》，在醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保方面的規(guī)范化方面邁出了重要的一步，為未來(lái)各地具體政策的制訂指明了方向。10月起，銀川開(kāi)始試行高血壓、糖尿病在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院就診的醫(yī)保報(bào)銷，這不但肯定了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的貢獻(xiàn)與地位，也為相應(yīng)疾病的網(wǎng)上就診提供了更大動(dòng)力。

值得一提的是在2019年11月20日，山東省醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的實(shí)施意見(jiàn)》，對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的立項(xiàng)、價(jià)格制定、醫(yī)保支付等作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，并公布了第一批“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格表。此舉落實(shí)了國(guó)家的指導(dǎo)意見(jiàn)，為“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)的推廣提供了政策上的保障與潛在的支持。在山東頒發(fā)相關(guān)政策后，不到一個(gè)月的時(shí)間里，四川省人民政府辦公廳發(fā)布《四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”示范省建設(shè)實(shí)施方案的通知》(川辦發(fā)〔2019〕64號(hào))，明確了該省推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”示范省建設(shè)的23項(xiàng)具體工作任務(wù)及各項(xiàng)任務(wù)的完成時(shí)間點(diǎn)。12月12日，四川省醫(yī)療保障局連續(xù)發(fā)布了《關(guān)于完善我省“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的實(shí)施意見(jiàn)》(川醫(yī)保規(guī)〔2019〕5號(hào))(簡(jiǎn)稱：《實(shí)施意見(jiàn)》)、《關(guān)于公布四川省第一批“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目試行價(jià)格和醫(yī)保支付政策的通知》(川醫(yī)保發(fā)〔2019〕34號(hào))(簡(jiǎn)稱：《通知》)兩份文件。作為《國(guó)家醫(yī)療保障局關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見(jiàn)》(醫(yī)保發(fā)〔2019〕47號(hào))在四川省落地的重要配套文件，《實(shí)施意見(jiàn)》明確了該省“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目管理、“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理、“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保政策以及相關(guān)保障措施。