中國工業(yè)機器人產(chǎn)銷情況及未來發(fā)展趨勢預(yù)測

 一、全球及中國工業(yè)機器人產(chǎn)銷情況分析

1、全球工業(yè)機器人產(chǎn)銷情況

2020年全球機器人市場有望恢復(fù)溫和增長，預(yù)計2019-2021年全球工業(yè)機器人銷售額CAGR為1.85%。預(yù)計2019年全球工業(yè)機器人銷售量同比下滑0.24%，2020年及2021年有望恢復(fù)低速增長，增速分別為11.64%和10.64%。

2009-2021E全球工業(yè)機器人銷售額情況

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2009-2021E全球工業(yè)機器人銷量情況

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2、中國工業(yè)機器人產(chǎn)銷情況

2019Q4國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)量結(jié)束13個月的同比下滑，數(shù)據(jù)出現(xiàn)改善跡象。2018年下半年以來，受貿(mào)易摩擦、宏觀經(jīng)濟(jì)承壓、汽車及電子等下游產(chǎn)業(yè)景氣度下行多重因素影響，國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)景氣度有所減弱，產(chǎn)量自2018

年9月開始出現(xiàn)同比負(fù)增長。進(jìn)入2019Q4行業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)明顯改善，2019年10月當(dāng)月增速同比轉(zhuǎn)正達(dá)1.7%，11、12月增速分別提升至4.3%、15.3%，呈現(xiàn)加速增長趨勢。

中國工業(yè)機器人月度產(chǎn)量增速變化

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中國龐大的制造業(yè)體量孕育出全球最大的工業(yè)機器人市場，但工業(yè)機器人密度卻仍明顯低于全球其他制造強國。雖然中國工業(yè)自動化行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)較快增長趨勢，但生產(chǎn)制造業(yè)中自動化率仍低于歐美發(fā)達(dá)國家。自動化生產(chǎn)的單元產(chǎn)品（機器人）是衡量一個國家自動化水平的重要指標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，中國自2013年開始成為全球工業(yè)機器人最大市場，2018年中國銷量達(dá)15.4萬臺，占全球比重達(dá)36%。但是，按照機器人使用密度（平均每萬名制造業(yè)工人所使用的工業(yè)機器人數(shù)量）為標(biāo)準(zhǔn)，中國的工業(yè)機器人密度為140臺/萬人，雖然已經(jīng)超過全球平均水平，但仍然遠(yuǎn)低于美國（217臺/萬人）、德國（338臺/萬人）、韓國（774臺/萬人）、日本（327臺/萬人）等制造業(yè)強國。

2018年全球及部分經(jīng)濟(jì)體工業(yè)機器人銷量對比

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中國工業(yè)機器人產(chǎn)量增速自2019年10月起同比轉(zhuǎn)正。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工業(yè)機器人銷量為13.5萬臺/-1.4%，大幅低于2018年10月的預(yù)期（同比增長15~20%）。中國工業(yè)機器人產(chǎn)量自2018年9月起經(jīng)歷長達(dá)13個月的負(fù)增長，2019年10月，國內(nèi)工業(yè)機器人單月產(chǎn)量增速回正，同比增長2%，2019年全年共計生產(chǎn)工業(yè)機器人18.7萬臺/-6.1%。

2010-2018年全球及中國工業(yè)機器人銷量/yoy

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2017-2019年中國工業(yè)機器人月度產(chǎn)量同比

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 龐大的制造業(yè)體量孕育廣闊需求，2013年以來中國始終穩(wěn)居全球最大工業(yè)機器人市場。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工業(yè)機器人銷量占全球36%，超過北美、日本、韓國占比之和，中長期具備較大發(fā)展?jié)摿Α?

2014-2018年主要工業(yè)機器人市場的銷量對比

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3、中國工業(yè)機器人市場需求情況分析

新興產(chǎn)業(yè)有望提振工業(yè)機器人需求復(fù)蘇。汽車、3C、家電、金屬加工、塑料加工與食品煙草飲料行業(yè)是我國最早應(yīng)用工業(yè)機器人的傳統(tǒng)領(lǐng)域，2018年占工業(yè)機器人分行業(yè)銷量的75%以上，其中汽車與3C家電行業(yè)2016-2018年占比均超過半數(shù)，是機器人產(chǎn)業(yè)核心收入來源。近年來倉儲物流、半導(dǎo)體、光伏、鋰電等新興行業(yè)自動化趨勢加速，應(yīng)用占比從2016年的17%增長至2018年的22%，2020年新興行業(yè)機器人應(yīng)用占比有望繼續(xù)擴大，應(yīng)用領(lǐng)域的多元化拓展與產(chǎn)品技術(shù)的升級或為行業(yè)創(chuàng)造新機遇。

2016-2018年我國工業(yè)機器人下游應(yīng)用占比及2018年其他類詳細(xì)占比情況

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汽車行業(yè)目前仍是國內(nèi)工業(yè)機器人最主要的下游應(yīng)用，隨著中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型的不斷深化，工業(yè)機器人的應(yīng)用將有望更深入衍射到3C、半導(dǎo)體、新能源、物流倉儲等領(lǐng)域，需求更加多元化。汽車制造行業(yè)生產(chǎn)程序相對標(biāo)準(zhǔn)化，工業(yè)機器人應(yīng)用發(fā)展較早，技術(shù)成熟，自動化程度較高。消費電子行業(yè)的自動化模式與汽車行業(yè)類似，均可在產(chǎn)品零部件生產(chǎn)和整裝等環(huán)節(jié)進(jìn)行自動化生產(chǎn)，但消費電子行業(yè)目前除了個別廠商外，自動化滲透率仍然處于較低水平，自動化升級的空間仍然廣闊。對比2010、2018年中國工業(yè)機器人市場銷售結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，汽車行業(yè)均位居第一應(yīng)用領(lǐng)域，但占比由50%下降到35%，3C需求由13%擴張到23%，除金屬加工以外的其他行業(yè)占比由27%提升至32%，行業(yè)總體容量增長的同時需求分布呈逐漸多元化的趨勢。

2010年中國工業(yè)機器人市場的需求結(jié)構(gòu)

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2018年中國工業(yè)機器人市場的需求結(jié)構(gòu)

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二、工業(yè)機器人行業(yè)未來發(fā)展趨勢

 1、轉(zhuǎn)機：國產(chǎn)工業(yè)機器人企業(yè)正在加強技術(shù)研發(fā)，市場份額向龍頭集中

對比2010-2015年時期國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史，未來5年將出現(xiàn)更有利于龍頭企業(yè)發(fā)展的重要變化：國產(chǎn)機器人企業(yè)逐步加強技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新實力，國內(nèi)外技術(shù)差距在逐漸縮小。我國在工業(yè)機器人領(lǐng)域的研究主體早期主要集中在高校和科研院所，如哈爾濱工業(yè)大學(xué)、清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等，但隨著我國機器人市場不斷擴大，部分企業(yè)以下游的系統(tǒng)集成作為切入點，不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力，逐步開展中上游的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)，取得了不俗的成績，國內(nèi)外技術(shù)差距不斷縮小。

我國工業(yè)機器人市場仍由外資主導(dǎo)，但國產(chǎn)品牌已逐步崛起，市場份額向龍頭集中。2018年我國工業(yè)機器人市場上“四大家族”的份額占到57.4%，國產(chǎn)自主品牌占32.83%。國產(chǎn)自主品牌中較大的9個企業(yè)占到整體自主品牌的48%。市場份額相對較為集中，主要系龍頭企業(yè)有加大研發(fā)及并購的能力以提升公司產(chǎn)品的壁壘，從而獲得更高的回報以持續(xù)創(chuàng)新，此良性循環(huán)有望使行業(yè)集中度持續(xù)提升，龍頭企業(yè)做大做強。

2018年中國工業(yè)機器人市場份額情況

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2018年中國國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機器人市場份額

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研發(fā)體系漸趨完整，部分龍頭企業(yè)關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化技術(shù)突破。我國已在逐步實現(xiàn)工業(yè)機器人核心零部件國產(chǎn)化，在伺服電機、控制器、減速器等核心零部件市場上，部分本土企業(yè)已占有一席之地，如匯川技術(shù)、埃斯頓（TRIO）、綠地諧波、雙環(huán)傳動等企業(yè)通過自研或收購，已實現(xiàn)較快的技術(shù)進(jìn)步。

2、未來趨勢：中國有望在新一輪產(chǎn)業(yè)機遇期中誕生世界級機器人企業(yè)

中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)未來的主要趨勢包括：

 1）國內(nèi)市場份額會進(jìn)一步集中，集成領(lǐng)域有望誕生出大型企業(yè)，進(jìn)而推動研發(fā)的可持續(xù)增長。盈利能力強、收入規(guī)模大的企業(yè)能有加大研發(fā)及并購的能力以提升公司產(chǎn)品的壁壘，從而獲得更高的回報以持續(xù)創(chuàng)新，在這樣的良性循環(huán)下，企業(yè)有望逐步做大做強，并實現(xiàn)研發(fā)的可持續(xù)增長。我國目前工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢環(huán)節(jié)在系統(tǒng)集成，而系統(tǒng)集成屬于下游“銷售”及“品牌、服務(wù)、循環(huán)”環(huán)節(jié)，增加值相對較高，有望為企業(yè)帶來較為豐厚的回報，因此龍頭系統(tǒng)集成商符合盈利能力強、收入規(guī)模大的特點，具備進(jìn)入良性循環(huán)并做大做強的基礎(chǔ)，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)有望誕生大型企業(yè)。

宏碁集團(tuán)創(chuàng)辦人施振榮先生在1992年提出制造業(yè)“微笑曲線”

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2）5G護(hù)航，工業(yè)機器人企業(yè)有望與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深度融合，打造全流程閉環(huán)數(shù)據(jù)傳輸分析系統(tǒng)，提升自動化和人工智能效率。5G技術(shù)的普及，有望賦予機器人更加完善的交互能力，更強大的分析和數(shù)據(jù)處理能力，極大的優(yōu)化了機器人的性能。通過5G提供的低時延+高穩(wěn)定性的數(shù)據(jù)流傳輸，系統(tǒng)可以精確分析到每一臺機器人主機，如安川電機的i3-mechatronics，ABB的ABBAbility，發(fā)那科的SmartLINK等。通過監(jiān)控系統(tǒng)對機器人各項歷史數(shù)據(jù)的分析及學(xué)習(xí)，對實時數(shù)據(jù)的采集和分析，實現(xiàn)局部故障預(yù)警，機械壽命分析等功能，可幫助客戶提前排查生產(chǎn)中的各項問題，有效提升生產(chǎn)效率。與此同時，將客戶處的機器人運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)返回至企業(yè)，用于新一代機器人的技術(shù)研發(fā)與更新，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的全流程閉環(huán)。與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的融合，有望提升企業(yè)在價值鏈中的增加值，提升企業(yè)經(jīng)營的回報率。

 3）協(xié)作機器人需求有望快速擴張，或是本土企業(yè)重點突破的領(lǐng)域之一。人力成本的上升導(dǎo)致3C、醫(yī)藥、食品、物流等更多行業(yè)開始尋求機器人自動化解決方案，但這些新興行業(yè)的特點是產(chǎn)品種類眾多、體積普遍不大、對操作人員的靈活度/柔性要求高，傳統(tǒng)機器人很難在成本可控的情況下給出性能滿意的解決方案。為滿足人機協(xié)作、人機交互的需求，并充分結(jié)合機器人與人工操作的優(yōu)勢，協(xié)作機器人需求正隨著新興產(chǎn)業(yè)的崛起而逐步釋放。目前本土企業(yè)已在該領(lǐng)域取得突破，如新松機器人已經(jīng)實現(xiàn)協(xié)作機器人系列化（7軸柔性協(xié)作機器人、雙臂協(xié)作機器人、復(fù)合機器人、乒乓球機器人等），產(chǎn)品成功進(jìn)入汽車、家電、半導(dǎo)體及醫(yī)療行業(yè)，充分發(fā)揮高精度、人機共同作業(yè)的特點，打開協(xié)作機器人新市場。

4）中國有望在新一輪產(chǎn)業(yè)機遇期中誕生世界級機器人企業(yè)。中國作為工業(yè)機器人和服務(wù)機器人全球最大的市場，具有孕育大型企業(yè)的廣闊空間。同時，中國處在向高端制造轉(zhuǎn)型的過程中，高端制造業(yè)對自動化、智能化生產(chǎn)的更高要求勢必會進(jìn)一步激活工業(yè)機器人市場需求，具備本土化成本及配套服務(wù)優(yōu)勢的企業(yè)有望獲得成長契機。同時考慮到中國制造業(yè)龐大體量所產(chǎn)生的海量工業(yè)數(shù)據(jù)，在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)時代本土機器人的優(yōu)勢或?qū)⒏用黠@，中國有望在這一輪新的產(chǎn)業(yè)機遇期中誕生世界級機器人企業(yè)。