固體廢物處理現(xiàn)狀、固廢處理政策及固廢格局發(fā)展分析

    一、現(xiàn)狀

    固體廢物主要包括生活垃圾、工業(yè)固廢、危險(xiǎn)固體廢物等。數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年，我國(guó)主要固體廢棄物中，一般工業(yè)固體廢棄物產(chǎn)生量最大。2018年，我國(guó)大中城市一般固體廢物產(chǎn)生量為15.5億噸，同比增長(zhǎng)18.32%。

2015-2018年中國(guó)主要固體廢物產(chǎn)量

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    2019年，全國(guó)共有200個(gè)大、中城市向社會(huì)發(fā)布了2018年固體廢物污染環(huán)境防治信息。其中，應(yīng)開(kāi)展信息發(fā)布工作的47個(gè)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)城市和55個(gè)環(huán)境保護(hù)模范城市均已按照規(guī)定發(fā)布信息，還有98個(gè)城市自愿開(kāi)展了信息發(fā)布工作。

2014-2019年中國(guó)固體廢物污染環(huán)境信息發(fā)布數(shù)量

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    以生活垃圾為例。對(duì)生活垃圾的具體處理式有許多種，其中最常見(jiàn)的分別是衛(wèi)生填埋、焚燒和其他方式。目前，我國(guó)以衛(wèi)生填埋的應(yīng)用最廣，所占收運(yùn)量的比例也最高;焚燒則通常限定在沿海地區(qū)。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，到2020年，我國(guó)生活垃圾處理方式中，焚燒處理將成為大頭，占比將達(dá)54%

2010-2020生活垃圾衛(wèi)生填埋占比及預(yù)測(cè)

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2010-2020生活垃圾焚燒占比及預(yù)測(cè)

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    固廢處理行業(yè)作為保護(hù)生態(tài)平衡、實(shí)現(xiàn)可循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要推動(dòng)力量，與之相關(guān)的國(guó)家政策頻頻發(fā)布。

2018- 2019年固廢處理行業(yè)相關(guān)政策匯總

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    2020年3月3日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》，與環(huán)保相關(guān)行業(yè)再一次引起社會(huì)的關(guān)注?！兑庖?jiàn)》中提出：要健全環(huán)境治理市場(chǎng)體系，其中包括構(gòu)建規(guī)范開(kāi)放的市場(chǎng)、強(qiáng)化環(huán)保產(chǎn)業(yè)支撐、創(chuàng)新環(huán)境治理模式和健全價(jià)格收費(fèi)機(jī)制。這在市場(chǎng)開(kāi)放、技術(shù)裝備和管理運(yùn)營(yíng)方面都將有利地推動(dòng)固廢處理行業(yè)的發(fā)展。

    截止至2020年3月10日，“生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)”類項(xiàng)目數(shù)量為925個(gè)，數(shù)量排名各類項(xiàng)目中第三名;項(xiàng)目金額為1萬(wàn)億元，排名所有項(xiàng)目中第4名?？梢?jiàn)，包括固廢處理項(xiàng)目在內(nèi)的生態(tài)環(huán)保在PPP項(xiàng)目中依然占據(jù)關(guān)鍵地位。

生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)類ppp項(xiàng)目情況

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    二、格局

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，除龍頭中國(guó)光大國(guó)際在手設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)10 萬(wàn)噸/ 日，主流上市固廢公司在手設(shè)計(jì)產(chǎn)能大都為3-5 萬(wàn)噸/日。 日。上市主流固廢公司在運(yùn)產(chǎn)能大都在1.5-2萬(wàn)噸/日（除中國(guó)光大國(guó)際），在建+籌建規(guī)模大都在1.3-3萬(wàn)噸/日（除中國(guó)光大國(guó)際），近一倍于在運(yùn)產(chǎn)能。

上市主流固廢公司在建及籌建規(guī)模均近1 倍于在運(yùn)規(guī)模

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    5家公司合計(jì)在運(yùn)產(chǎn)能8.70萬(wàn)噸/日，在建產(chǎn)能5.05萬(wàn)噸/日，籌建產(chǎn)能4.11萬(wàn)噸/日。 其中在建及籌建產(chǎn)能占總產(chǎn)能的51%， ，占比過(guò)半?？紤]到焚燒廠前期規(guī)劃及環(huán)評(píng)審核等籌建流程的周期一般為1年左右，而建設(shè)周期一般為12至18個(gè)月左右。

近兩年多家固廢公司有望迎來(lái)投產(chǎn)高峰期 

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在建在運(yùn)比除綠色動(dòng)力外均超過(guò)50%

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    從項(xiàng)目類型來(lái)看，相較于瀚藍(lán)環(huán)境及偉明環(huán)保，旺能環(huán)境和綠色動(dòng)力在建及籌建項(xiàng)目中擴(kuò)建類和二、三期項(xiàng)目的比重較大。其中旺能環(huán)境擴(kuò)建類以及多期項(xiàng)目的在建及籌建產(chǎn)能達(dá)5400噸/日，占在建及籌建總產(chǎn)能的40%。

擴(kuò)建及多期項(xiàng)目 

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    垃圾焚燒行業(yè)經(jīng)過(guò)近二十余年市場(chǎng)化發(fā)展，具有經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)在拿新訂單、業(yè)務(wù)拓展方面的滾雪球效應(yīng)愈發(fā)明顯，市場(chǎng)集中度不斷上升。其中中國(guó)光大國(guó)際在運(yùn)產(chǎn)能達(dá)6.48萬(wàn)噸/日，占2018年全國(guó)總產(chǎn)能的16%，其他公司占比在3%-6%，固廢企業(yè)梯隊(duì)正在逐步固化。

固廢企業(yè)梯隊(duì)正在逐步固化占比

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    垃圾焚燒具有占地面積小、經(jīng)濟(jì)效益高等優(yōu)勢(shì)。在焚燒率不斷提升的同時(shí)，垃圾焚燒處置產(chǎn)能也維持較高增速，2014-2018年產(chǎn)能復(fù)合增速達(dá)20%。根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)垃圾焚燒產(chǎn)能將達(dá)到59萬(wàn)噸/日。

垃圾焚燒滲透率持續(xù)提升，距離50% 尚有差距

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2018 年全國(guó)焚燒處理能力達(dá)41.2 萬(wàn)噸/日

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    中金普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示：除綠色動(dòng)力外，前三大在運(yùn)產(chǎn)能地區(qū)（按省、直轄市或自治區(qū)劃分）占現(xiàn)有在運(yùn)產(chǎn)能的78~97%，集中程度較高。從在建及籌建產(chǎn)能來(lái)看，前三大區(qū)域的產(chǎn)能占比下降明顯，公司業(yè)務(wù)范圍正由區(qū)域省市為主向全國(guó)沿伸。

在運(yùn)產(chǎn)能區(qū)域集中度較高

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在建及籌建項(xiàng)目區(qū)域較為分散

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    固體廢物“減量化、資源化、無(wú)害化”，既是改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的客觀要求，又是深化生態(tài)環(huán)境工作的重要內(nèi)容，更是建設(shè)生態(tài)文明的現(xiàn)實(shí)需要。