玻璃鋼復合材料行業(yè)市場分析

行業(yè)基本概況分析

復合材料作為一種新材料誕生于二十世紀30年代。第二次世界大戰(zhàn)期間，玻璃鋼首先被用于軍工產(chǎn)品，并先后在美國、英國、德國、法國、前蘇聯(lián)及日本等國家發(fā)展起來。到二十世紀60 年代以后，由于玻璃鋼的優(yōu)異特性，其逐步被應用于民用領域，截止到80 年代初期，玻璃鋼品種已經(jīng)達到35,000 種以上。此外，從70 年代后期，隨著高新技術的發(fā)展，高硅氧纖維、碳纖維、芳綸纖維等高性能纖維及其復合材料先后得到開發(fā)和應用。

此后，全球玻璃鋼復合材料工業(yè)經(jīng)歷了長期的向上發(fā)展，復合材料制品先后進入建筑、化工、航空航天、汽車、風電等重要市場。尤其是進入21世紀以來，全球復合材料市場快速增長。

我國復合材料行業(yè)誕生于1958年，前期發(fā)展以北京玻璃鋼研究設計院、哈爾濱玻璃鋼研究院、上海玻璃鋼研究院等一批國家科研院所為主。改革開放之后，我國玻璃鋼復合材料產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷健全，行業(yè)迅速發(fā)展壯大，尤其是民營復合材料生產(chǎn)企業(yè)如雨后春筍般快速成長。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國的玻璃鋼復合材料事業(yè)起步并不晚，經(jīng)過40多年的發(fā)展，我們雖然取得了一定的成績，但與發(fā)達國家相比還存在很大差距，在規(guī)模與水平、設計方法與觀念、材料基礎與配套、制造工藝與設備等方面均相對落后于世界先進水平。當前復合材料行業(yè)依然面臨著關鍵技術落后、創(chuàng)新不足、產(chǎn)品質(zhì)量不高、設備不夠先進的問題，急需找到轉(zhuǎn)型升級的突破口。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：熱塑性技術工藝產(chǎn)品遲遲得不到落實，雖然LFT工藝與裝備初步成熟，但現(xiàn)有產(chǎn)量和應用速度并未形成規(guī)模化的發(fā)展水平;眾多的復材企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、設備不夠先進、制備技術不高;國內(nèi)低中端層次產(chǎn)品較多，缺乏高端產(chǎn)品，產(chǎn)品技術含量較低且附加值不高?？傮w來講，復合材料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級還需從產(chǎn)品的工藝、技術、裝備、企業(yè)規(guī)?；榷喾矫娉霭l(fā)。

長期以來，我國玻璃鋼復合材料生產(chǎn)企業(yè)缺乏對應用研究的重視，企業(yè)相互模仿，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，導致惡性競爭與質(zhì)量事故頻發(fā)。2017年以來，環(huán)保督察趨嚴，一批中小企業(yè)被迫實施關停并轉(zhuǎn)，行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象以及惡性競爭的情況雖稍有好轉(zhuǎn)，但企業(yè)整體應用研究意識和能力不足，企業(yè)專業(yè)化、差異化、品牌化發(fā)展水平較差。材料作為制造業(yè)的基礎，其應用創(chuàng)新是制造業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，而隨著制造業(yè)向智能化、綠色可持續(xù)的方向發(fā)展，具有輕質(zhì)高強特點的玻璃鋼復合材料正在不斷向輕量化汽車及軌道交通、石化防腐、風電、環(huán)保等應用領域拓展。面對前景如此廣闊的產(chǎn)業(yè)，企業(yè)必須大力開展應用研究，加強產(chǎn)品及技術創(chuàng)新，才能滿足制造業(yè)智能化、綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展需求，拓寬市場以謀求企業(yè)新長遠發(fā)展。

行業(yè)市場分析與預測

玻璃鋼復合材料作為一種新材料，近幾年全球發(fā)展迅速，2018年全球復合材料市場規(guī)模達到971億美元，北美地區(qū)的復合材料產(chǎn)值占比為30%，中國大陸的產(chǎn)值占比為25%，歐洲的產(chǎn)值占比為20%。

2015 年的“環(huán)保風暴”以來，我國一大批“散亂污”玻璃鋼復合材料企業(yè)因為環(huán)保不達標而停產(chǎn)或關閉，山東武城、河北棗強、河南沁陽、山東安丘等各復合材料產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型負重前行，勝利新大、蘇州科逸、冀州中意等行業(yè)龍頭骨干企業(yè)訂單快速增長。受落后產(chǎn)能淘汰影響，我國復合材料產(chǎn)量持續(xù)下跌。2018 年我國復合材料制品總產(chǎn)量 430 萬噸，同比降低 3.15%，延續(xù) 2017 年以來的跌勢。經(jīng)過長達3年的環(huán)保督查與產(chǎn)能結(jié)構優(yōu)化調(diào)整2019年1月開始我國玻璃鋼復合材料制品產(chǎn)量開始持續(xù)提升。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示2019 年我國玻璃鋼復合材料制品總產(chǎn)量達 475萬噸。

復合材料產(chǎn)業(yè)是我國重點扶持的高新技術產(chǎn)業(yè)之一。國務院發(fā)布的《中國制造 2025》中明確提到以高性能結(jié)構材料、功能性高分子材料和先進復合材料等為發(fā)展重點，加強基礎研究和體系建設，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸。長遠來看，隨著我國高端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構的調(diào)整，以及對節(jié)能環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益重視，對玻璃鋼復合材料的需求量必然會越來越大。2023 年我國復合材料制品產(chǎn)量將達到 556 萬噸，2019-2023 年年均復合增長率約為 4.18%。

雖然2017年-2018年我國復合材料產(chǎn)量出現(xiàn)下降，但主營業(yè)務和利潤呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的局面，行業(yè)初步嘗到產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整優(yōu)化帶來的紅利。

當前我國復合材料企業(yè)整體應用研究意識和能力不足，企業(yè)專業(yè)化、差異化、品牌化發(fā)展水平較低。國內(nèi)低中端層次產(chǎn)品較多，缺乏高端產(chǎn)品，產(chǎn)品技術含量較低且附加值不高，即面臨挑戰(zhàn)也存在極大的發(fā)展機遇和空間?？傮w來看，復合材料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級還需從產(chǎn)品的工藝、技術、裝備、企業(yè)規(guī)?；榷喾矫娉霭l(fā)。面對復合材料特別是先進復合材料日益增長的需求，相信具備質(zhì)量管理、核心技術以及先進裝備優(yōu)勢的復合材料生產(chǎn)企業(yè)將會表現(xiàn)出較為強勁的市場競爭力。

行業(yè)未來發(fā)展趨勢

隨著環(huán)保督察及政策持續(xù)加碼，我國中小型復合材料企業(yè)繼續(xù)面臨著強大的環(huán)保壓力，部分企業(yè)紛紛退出市場，而部分企業(yè)則選擇轉(zhuǎn)型，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構，向綠色化發(fā)展。未來，節(jié)能減排的綠色化發(fā)展已成趨勢，企業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型將有良好的發(fā)展前景。

轉(zhuǎn)型綠色發(fā)展助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構持續(xù)優(yōu)化

當前，在國家和人民日益重視環(huán)境大背景下，環(huán)保嚴查必然常態(tài)化。復合材料行業(yè)將繼續(xù)加快研發(fā)和成熟復合材料制品生產(chǎn)“三廢”治理技術，包括熱固性復合材料制品生產(chǎn)車間“苯乙烯”等有機揮發(fā)性氣體及粉塵的收集和治理措施，以及熱固性復合材料邊角廢料與廢舊產(chǎn)品的回收再利用技術、熱塑性復合材料回收再利用技術等，實現(xiàn)企業(yè)的清潔生產(chǎn)和綠色發(fā)展。

機械化自動化發(fā)展為行業(yè)帶來新的生機

近年來，為解決用工成本增加、環(huán)保督察及轉(zhuǎn)型發(fā)展等問題，很多企業(yè)逐步增加生產(chǎn)裝備和輔助生產(chǎn)裝備，提升機械化、自動化生產(chǎn)水平。福建海源、勝利新大、蘇州科逸等部分企業(yè)，更是積極尋求自動化、智能化生產(chǎn)線建設。展望未來，生產(chǎn)機械化自動化水平的提升，不僅僅為企業(yè)解決用工成本增加、生產(chǎn)現(xiàn)場規(guī)范管理等問題，更為行業(yè)帶來新的生機。隨著機械化自動化生產(chǎn)水平的提升，企業(yè)生產(chǎn)效率大幅提升，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性也更有保證。因而，有助于玻璃鋼復合材料制品企業(yè)積極拓展汽車及軌道交通、建筑業(yè)、能源環(huán)保等較大規(guī)模的中高端應用市場。機械化、自動化的發(fā)展應用將為復合材料制品行業(yè)帶來新的生機。

熱塑性復合材料制品市場拓展不斷有新突破

近年來，熱塑性復合材料制品市場拓展不斷取得實質(zhì)進展。例如，杭州華聚熱塑性蜂窩夾芯板材已經(jīng)成功應用于國內(nèi)外各類箱式貨車、物流車和房車領域;浙江華江科技在輕質(zhì)GMT制品應用方面不斷取得新突破，已經(jīng)在積極擴大產(chǎn)能。未來，隨著熱塑性復合材料生產(chǎn)工藝和制品性能的不斷完善，制品市場拓展也將不斷取得新突破。

行業(yè)發(fā)展前景分析

利好政策引導行業(yè)健康有序發(fā)展

工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)改委、科技部、財政部編制了《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，《指南》從突破重點應用領域急需的新材料、布局一批前沿新材料、強化新材料產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系建設、加快重點新材料初期市場培育、突破關鍵工藝與專用裝備制約、完善新材料產(chǎn)業(yè)標準體系、實施“互聯(lián)網(wǎng)+”新材料行動、培育優(yōu)勢企業(yè)與人才團隊、促進新材料產(chǎn)業(yè)特色集聚發(fā)展等九個方面提出了重點任務。作為“十三五”時期指導新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項指導政策，《指南》為復合材料的發(fā)展創(chuàng)造了更好的環(huán)境，將引導復合材料行業(yè)健康有序發(fā)展。

國家科技部印發(fā)《“十三五”材料領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》。明確了“十三五”時期材料領域科技創(chuàng)新的思路目標、任務布局和重點方向：材料領域?qū)@創(chuàng)新發(fā)展的指導思想和總體目標，緊密結(jié)合經(jīng)濟社會發(fā)展和國防建設的重大需求，重點發(fā)展基礎材料技術提升與產(chǎn)業(yè)升級、戰(zhàn)略性先進電子材料、材料基因工程關鍵技術與支撐平臺、先進結(jié)構與復合材料等。

按照《規(guī)劃》要求，以高性能纖維及復合材料、高溫合金為核心，以輕質(zhì)高強材料、金屬基和陶瓷基復合材料、材料表面工程、3D打印材料為重點，解決材料設計與結(jié)構調(diào)控的重大科學問題，突破結(jié)構與復合材料制備及應用的關鍵共性技術，提升先進結(jié)構材料的保障能力和國際競爭力。該規(guī)劃將積極推動我國材料領域科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，有效發(fā)揮其規(guī)范和指導國家材料科技發(fā)展的重要作用。

應用領域廣泛、應用前景廣闊

玻璃鋼復合材料具有比強度高、比模量高、抗疲勞性好、減震性能強、耐熱性高、斷裂安全性高等特點，還具有特殊的振動阻尼特性，優(yōu)異的力學性能和不吸收X射線特性，可以獲得高精度的復雜形狀，并且耐腐蝕能力強，廣泛應用于航空航天、汽車工業(yè)、化工紡織、機械制造、醫(yī)療器械以及制造體育運動器材和建筑材料等眾多領域，復合材料對現(xiàn)代科學技術的發(fā)展有著十分重要的作用。

尤其是在汽車輕量化領域，汽車行業(yè)迫切需要輕量化的解決方案來對抗燃油費上漲的成本壓力。目前汽車輕量化技術主要有兩個方向，一是汽車結(jié)構和材料加工工藝的優(yōu)化設計，二是使用能夠滿足要求的更輕質(zhì)的替代材料。其中，輕量化的替代性材料是業(yè)內(nèi)普遍認同且前景最為可觀的輕量化技術，復合材料作為其中的主要材料之一，將是邁進汽車輕量化市場的絕佳機會，且發(fā)展?jié)摿薮蟆?

1.航空領域

據(jù)相關數(shù)據(jù)，2019年全球各地航空產(chǎn)業(yè)消耗的玻璃鋼復合材料達到31萬噸。美國著名的增長咨詢公司——弗若斯特沙利文在2019年發(fā)表了全球航空玻璃鋼復合材料行業(yè)的研究報告，報告認為隨著全球航空業(yè)的發(fā)展預測，2020~2025年，全球航空領域?qū)ΣＡт搹秃喜牧系氖褂昧繉⒚磕暝鲩L11%。

2.能源電力

(1)風能

2019年全球風電能力達到259,213MW，2019年新增88,312MW。風電的年增長率達到了自2011年以來最高的31.7%。到2019年年底全球風力發(fā)電640萬億瓦小時/年，相當于世界第七大經(jīng)濟體意大利的全部電力需求，也相當于全球電力消費的2%。

中國繼續(xù)其在國際風電產(chǎn)業(yè)中的火車頭角色，2019年新增23800MW能力。為新增風機最大的市場，其連續(xù)第四年裝機能力增加一倍。預測2025年我國風能新增15000MW。玻璃鋼復合材料以其優(yōu)良性能,在風力機的關鍵部件葉片及機艙罩和導流罩上得到應用.隨著大型風力機的容量不斷增加,推動了玻璃鋼復合材料的快速發(fā)展。

(2)煙氣脫硫

火力發(fā)電量占全球發(fā)電量的一半以上，因此，煤炭在至少未來幾十年內(nèi)仍將是主要的燃料。所有的火力電廠最終都要安裝洗滌塔和脫硫系統(tǒng)，而 玻璃鋼則是這一應用領域內(nèi)性價比最高的材料。

FGD(煙氣脫硫)未來投資主要是在亞洲，而不是美國和歐洲，中國將成為FGD系統(tǒng)的最大市場，占到世界總量的40%以上。

在我國，玻璃鋼在脫硫系統(tǒng)的應用還處于上升階段，已有少數(shù)玻璃鋼企業(yè)能夠提供滿足脫硫系統(tǒng)使用要求的玻璃鋼制品，并且玻璃鋼產(chǎn)品還僅限于噴淋管、極少數(shù)煙塔合一脫硫設施的煙道和漿液管道。

在未來20年內(nèi)，中國燃煤電廠的脫硫容量將增長一倍以上，如果玻璃鋼行業(yè)采取適當?shù)拇胧?，加強產(chǎn)品開發(fā)、設備制造和技術更新，加強市場宣傳和拓展，必將為玻璃鋼復合材料產(chǎn)品在FGD市場的應用開拓出廣闊的市場。2020年我國煙塔一體脫硫系統(tǒng)用ECR玻璃纖維預測比2019年增長50%以上。

(3)輸變電設施

由于玻璃鋼具有重量輕、強度高、絕緣性好、耐疲勞、耐腐蝕、加工成型方便、易維護等特點，在電力行業(yè)得到了廣泛應用。

玻璃鋼復合材料在電力行業(yè)的應用除傳統(tǒng)輸變電設備、設施外，玻璃鋼桿塔和復合電纜芯成為行業(yè)關注的熱點之一。

近年來，隨著輸電走廊用地的日益緊張，復合材料用于輸電桿塔的優(yōu)勢日益突顯。利用復合材料的優(yōu)良性能，不僅可以克服傳統(tǒng)的輸電桿塔普遍存在的質(zhì)量重、易腐、銹蝕或開裂等缺陷，還可以增加桿塔絕緣間隙及絕緣爬距，提高線路的絕緣水平，進一步壓縮輸電線路走廊寬度，降低輸電線路建設及運行維護成本。

隨著國內(nèi)玻璃鋼復合材料成型工藝技術和產(chǎn)品性能的進步與提升，制造成本的降低，玻璃鋼桿塔的研究與應用條件已經(jīng)具備，許多部門開展了應用研究工作，并已進入線路試驗階段

3.交通運輸

(1)軌道車輛

2020～2025年間，我國規(guī)劃建設的城市快速軌道交通項目總長度達3200公里，萬億投資將聚集在這一領域。

玻璃鋼復合材料在軌道交通上的應用發(fā)展從玻璃鋼零部件到全玻璃鋼的機頭、箱體等都展示了巨大的優(yōu)勢及其在軌道交通領域廣泛的應用前景。國內(nèi)除應用現(xiàn)有技術和工藝，為軌道車輛研發(fā)生產(chǎn)、車體內(nèi)裝件和設備、設施外，應深入研究具有自主知識產(chǎn)權的玻璃鋼制造技術及其批量化產(chǎn)品，促進我國高速軌道交通事業(yè)的發(fā)展。當前我國正處在軌道交通建設的繁榮時期，已經(jīng)成為世界上最大的城市軌道交通市場。對于玻璃鋼復合材料而言，這是一個大有可為的應用領域，行業(yè)應抓住這一契機，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，拓展玻璃鋼復合材料在軌道交通領域的應用。

(2)汽車

2019年我國汽車產(chǎn)銷量達2752.1萬輛。隨著國家振興汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃出臺，將加速提升玻璃鋼復合材料制品在汽車上的應用總量。同時，國家節(jié)能減排政策和新能源電力汽車的發(fā)展，以及汽車材料輕量化的發(fā)展趨勢，也為玻璃鋼復合材料制品在汽車上(特別是新能源汽車)的應用提供了更加廣闊的市場發(fā)展空間。

4.建筑工程

玻璃鋼復合材料制品在建筑領域的應用除傳統(tǒng)產(chǎn)品，如冷卻塔、風機、水箱、管道、門窗、采光瓦、裝飾裝修等和建筑材料外，建筑補強和玻璃鋼在橋梁上的應用成為新的關注點。

5.石油化工

石油化工是玻璃鋼復合材料的重要應用領域之一。除傳統(tǒng)防腐工程外，玻璃鋼高壓管道、貯罐、塔器等產(chǎn)品持續(xù)增長，玻璃鋼在地下貯油罐(雙壁罐)和海洋石油工程中的應用成為關注熱點。

6.水處理工程

水處理一般分為純凈水處理、循環(huán)水處理和原水廢水處理。由于玻璃鋼復合材料所具有的比強度高、優(yōu)良的耐腐蝕性能和無銹蝕等特點在水處理工程上得到廣泛的應用。隨著國家環(huán)保節(jié)能減排政策和法律法規(guī)的出臺，國家會加大在這一領域的投資，玻璃鋼/復合材料在水處理設施上的應用會有一個大的進展。

7.環(huán)保和再生能源工程

環(huán)境保護和新農(nóng)村建設是國家重點關注和支持的項目，也是玻璃鋼行業(yè)近年來關注的應用領域。

玻璃鋼凈化(槽)池和玻璃鋼沼氣池是受到行業(yè)關注的項目，具有廣闊的市場發(fā)展空間。例如在新農(nóng)村建設中，玻璃鋼沼氣池因其材料耐腐蝕好、可工廠化生產(chǎn)、安裝方便、產(chǎn)氣快、壽命長、使用安全等優(yōu)異性能得到農(nóng)戶的歡迎，受到農(nóng)業(yè)部重視和大力推廣。據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)村新能源辦公室介紹，2020年將安排實施500萬個農(nóng)村戶用沼氣池的計劃。