AFC專用設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模分析

1.2019年中國AFC專用設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計

目前，我國已獲批準(zhǔn)的城市軌道交通項目總里程達(dá)到了1700公里，總投資逾6000億元，逼近3個三峽工程的總投資。除了上述的6000億投資外，國內(nèi)37個百萬以上人口城市有26個正在規(guī)劃、籌建或在建地鐵和輕軌來改善交通擁擠。從目前各大城市的規(guī)劃看，我國40余座城市的軌道線路規(guī)模將超過3400公里，投資總額將超萬億。

軌道交通建設(shè)作為提振經(jīng)濟(jì)的重要手段，近幾年一直保持著快速的發(fā)展勢頭。國家大力支持實施城市軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化政策，國內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新能力顯著增強。當(dāng)前全國各地紛紛掀起城市軌道交通建設(shè)高潮，國產(chǎn)軌道交通設(shè)備的需求大幅提升，廣闊的市場空間將有力拉動我國軌道交通設(shè)備制造業(yè)的長足發(fā)展，今年5月國務(wù)院將城市軌道交通項目核準(zhǔn)權(quán)限下放至省級投資主管部門的決定，使得更多的二三線城市開始申報地鐵項目，中等城市將迎來一股“地鐵建設(shè)潮”，隨著城市化建設(shè)步伐的加快，中型城市不斷在向周邊輻射，軌道交通建設(shè)的緊迫性也在增加。中國已形成一個世界上規(guī)模最大、發(fā)展最快的軌道交通建設(shè)市場。

縱觀我國地鐵、輕軌發(fā)展動態(tài)，未來5-10年間，中國軌道交通運輸其設(shè)備制造市場前景廣闊，預(yù)計到2020年總里程將有望要達(dá)到6000公里，也就是說十三五期間每年要至少完成500公里。AFC系統(tǒng)是融計算機技術(shù)、信息收集和處理技術(shù)、機械制造技術(shù)于一體的自動化售票、檢票系統(tǒng)，是利用計算機集中控制自動售票、自動檢票以實現(xiàn)自動收費、自動統(tǒng)計的自動化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。軌道交通是AFC系統(tǒng)的典型應(yīng)用領(lǐng)域，AFC系統(tǒng)不僅是軌道交通系統(tǒng)發(fā)展的一個趨勢，也是城市信息化建設(shè)的一個重要體現(xiàn)。

國家陸續(xù)出臺的相關(guān)政策支持鼓勵城市軌道交通設(shè)備行業(yè)的國產(chǎn)化及相關(guān)企業(yè)發(fā)展。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家計委關(guān)于城市軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化實施意見的通知》，城市軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化率要確保不低于70%;國務(wù)院在《實施〈國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要〉的若干配套政策》提出，要促進(jìn)自主創(chuàng)新，優(yōu)先購買國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)裝備和產(chǎn)品;國家發(fā)改委2011年3月27日發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》，把城市軌道交通裝備的“自動售檢票系統(tǒng)(AFC)，車門、站臺屏蔽門、車鉤系統(tǒng)”列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，成為國內(nèi)AFC終端設(shè)備行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的有力保障。

(2) 出了城市軌道交通外，市郊鐵路、城際鐵路、高鐵、有軌電車也迎來了巨大的發(fā)展空間。尤其是隨著中心城市與周邊地區(qū)的聯(lián)系日趨緊密，“中心城市-都市圈-城市圈”的格局正在引領(lǐng)帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。國家發(fā)改委最新發(fā)布了《關(guān)于培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的知道意見》，提到到2022年，中國國都市圈同城化取得明顯進(jìn)展;到2035年現(xiàn)代化都市圈的格局更加成熟，形成若干具有全球影響力的都市圈，并要求開放放寬除個別超大城市外的城市落戶限制。而打造都市圈，交通是基礎(chǔ)，軌道交通更是重中之重?！兑庖姟诽岢?，要打造軌道上的都市圈。統(tǒng)籌考慮都市圈軌道交通網(wǎng)絡(luò)布局，構(gòu)建以軌道交通為骨干的通勤圈。在有條件地區(qū)編制都市圈軌道交通規(guī)劃，推動干線鐵路、城際鐵路、市域(郊)鐵路、城市軌道交通“四網(wǎng)融合”。探索都市圈中心城市軌道交通適當(dāng)向周邊城市(鎮(zhèn))延伸。

根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會數(shù)據(jù)，截止2018年底中國內(nèi)地累計有35個城市建成投運城軌線路共5761.4公里。2018年新增德令哈、烏魯木齊、三亞、溫州4座運營城市;

2.2019年中國AFC專用設(shè)備行業(yè)需求規(guī)模區(qū)域分布

據(jù)不完全統(tǒng)計，截止 2018 年末，中國內(nèi)地共 35 個城市開通城市軌道交通，運營線路總長度 5761.4 公里，同時軌道交通仍在快速建設(shè)中，目前正在實施的建設(shè)規(guī)劃線路總長 7611 公里，其中地鐵 6118.8 公里，占比 80.4%;現(xiàn)代有軌電車 691.6 公里，占比 9.1%;市域快軌 655 公里，占比 8.7%;在建城市數(shù)量、在建線路數(shù)量和在建線路長度均超過已投運規(guī)模，但受宏觀經(jīng)濟(jì)及預(yù)算資金的影響，特別二三線城市的財政能力，其對 AFC 設(shè)備配置、付款資金預(yù)算、產(chǎn)品價格等相對嚴(yán)格，將不同程度導(dǎo)致公司資金占用、毛利率下降的風(fēng)險。

市場上規(guī)模較大的城市軌道AFC系統(tǒng)集成商有10余家,主要系國內(nèi)企業(yè)為主：主要包括上海華騰、高新現(xiàn)代、方正國際、中國軟件、新科佳都、華虹計通、南京熊貓、浙大網(wǎng)新等內(nèi)資企業(yè)。2018年度各城市軌道交通自動售檢票(AFC)系統(tǒng)采購中標(biāo)項目中，共有11家企業(yè)(或其聯(lián)合體)有項目中標(biāo)公示，總金額超28億元。其中，浙大網(wǎng)新眾合軌道交通工程有限公司(及其聯(lián)合體)、中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司(及其聯(lián)合體)、方正國際軟件(北京)有限公司(及其聯(lián)合體)、南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司、青島博寧福田智能交通科技發(fā)展有限公司(及其聯(lián)合體)五家公司中標(biāo)金額最高，依次占比為26.53%、17.21%、12.77%、12.77%、12.55%，占總中標(biāo)金額比例近七成。