我國(guó)飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)分析及行業(yè)現(xiàn)狀解讀

我國(guó)飼料業(yè)起步于上世紀(jì)70 年代，經(jīng)過(guò)四十多年的發(fā)展，已形成了以飼料加工業(yè)、飼料原料工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)、飼料機(jī)械工業(yè)以及飼料科研教育、質(zhì)量安全檢測(cè)與監(jiān)管體系等為支撐的比較完整的飼料工業(yè)體系，飼料產(chǎn)品品種齊全。我國(guó)飼料工業(yè)伴隨著畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展而迅猛發(fā)展，從 1992 年起飼料總產(chǎn)量躍居世界第二位，到2011年我國(guó)飼料總產(chǎn)量躍居全球第一，已經(jīng)多年連續(xù)占據(jù)世界飼料總產(chǎn)量首位。不過(guò)2017年后，我國(guó)飼料產(chǎn)量處于不斷下滑局面。

數(shù)據(jù)顯示：2018年產(chǎn)量為24213萬(wàn)噸，同比下降14.94%。2019年中國(guó)飼料產(chǎn)量達(dá)26184萬(wàn)噸，與2018年相比略有上升，根據(jù)全國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從龍頭公司的產(chǎn)量占比來(lái)看，產(chǎn)量處于前三的公司包括新希望、海大集團(tuán)和雙胞胎集團(tuán)，2018年飼料產(chǎn)量分別為1714.8萬(wàn)噸、1065.4萬(wàn)噸和1000萬(wàn)噸，占我國(guó)飼料總產(chǎn)量比重分別為7.5%、4.7%和4.4%，CR3產(chǎn)量占比約為16.6%。與德國(guó)、日本CR3在30%以上的集中度相比，我國(guó)龍頭集中度還有較大提升空間。

從豬飼料產(chǎn)品市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，按照銷售量和營(yíng)業(yè)收入，總體上可以劃分為三個(gè)梯隊(duì)：其中第一梯隊(duì)的代表企業(yè)是雙胞胎集團(tuán)、正大集團(tuán)以及正邦集團(tuán)，銷售量超過(guò)600萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)300億元;居于第二梯隊(duì)的主要有唐人神、禾豐以及大北農(nóng)，這幾家企業(yè)銷售量在200萬(wàn)噸以上，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)100億元;第三梯隊(duì)的代表企業(yè)主要有正虹科技以及金新農(nóng)等。

從禽飼料產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，總體上可以分為三個(gè)梯隊(duì)：第一個(gè)梯隊(duì)以新希望六和為代表，飼料銷售量超過(guò)1000萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)600億元;第二梯隊(duì)以溫氏集團(tuán)以及亞太中慧為代表，門(mén)檻為飼料銷售量超過(guò)500萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)200億元;其余的企業(yè)可以歸入第三梯隊(duì)，代表企業(yè)為禾豐以及康達(dá)爾等。

盡管行飼料業(yè)整體進(jìn)入成熟階段，但在一些細(xì)分領(lǐng)域，仍然存在著漸進(jìn)性創(chuàng)新的機(jī)會(huì)，繼續(xù)推動(dòng)著產(chǎn)品技術(shù)與生產(chǎn)工藝的升級(jí)。例如在產(chǎn)品上，以微生物發(fā)酵技術(shù)為核心的生物環(huán)保型飼料的發(fā)展，在水產(chǎn)料方面由沉性顆粒料向浮性膨化料的升級(jí)，以及在各個(gè)品類上都存在的根據(jù)飼喂階段越來(lái)越細(xì)分的料種;而在生產(chǎn)上，由于物流變得更加高效便利，能夠支撐更大范圍的運(yùn)輸，也使得更大產(chǎn)能的單廠越來(lái)越多，通過(guò)更集中的規(guī)?；a(chǎn)提升效率，同時(shí)也通過(guò)專業(yè)化車間或?qū)I(yè)化生產(chǎn)線提升品質(zhì)。