2023年國內(nèi)汽輪機發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析
產(chǎn)業(yè)洞察 2023-10-27 07:45:09 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
汽輪機是一種利用蒸汽或其他工質(zhì)的壓力和溫度差，將熱能轉化為機械能的裝置，廣泛應用于電力、石化、造紙、冶金、船舶等行業(yè)。汽輪機作為我國重要的基礎設備，其發(fā)展水平直接影響著國民經(jīng)濟的增長和能源結構的優(yōu)化。本文將從以下幾個方面對2023年國內(nèi)汽輪機的發(fā)展現(xiàn)狀及前景進行分析：
一、國內(nèi)汽輪機市場規(guī)模
根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)的報告，2022年全年，國內(nèi)汽輪機市場規(guī)模達到1056.7億元，同比增長2.3%。其中，工業(yè)汽輪機市場規(guī)模為119億元，同比增長15.3%；電站汽輪機市場規(guī)模為937.7億元，同比下降0.5%。從這些數(shù)據(jù)可以看出，國內(nèi)汽輪機市場總體保持了穩(wěn)定的增長，但增速有所放緩，市場結構有所調(diào)整。
預計2023年，隨著國家加大對新能源、新基建、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，以及對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的節(jié)能減排和轉型升級的要求，國內(nèi)汽輪機市場將迎來新一輪的增長機遇。根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院的預測2，2023年國內(nèi)汽輪機市場規(guī)模將達到1170億元，同比增長10.7%。其中，工業(yè)汽輪機市場規(guī)模將達到140億元，同比增長17.6%；電站汽輪機市場規(guī)模將達到1030億元，同比增長9.9%。從這些數(shù)據(jù)可以看出，國內(nèi)汽輪機市場將恢復較高的增速，市場潛力仍然巨大。
二、國內(nèi)汽輪機技術水平
根據(jù)中金普華的分析，近年來，我國汽輪機技術水平不斷提高，已經(jīng)具備了自主設計、制造和安裝各類汽輪機的能力。我國已經(jīng)成功研制出1000MW超超臨界、660MW超臨界、600MW亞臨界等大型電站汽輪機，并在國內(nèi)外多個項目中投入運行。我國也已經(jīng)掌握了高溫高壓、高效節(jié)能、低排放等先進技術，并在工業(yè)汽輪機領域取得了突破性進展。例如，在石化行業(yè)中，我國已經(jīng)實現(xiàn)了100萬噸/年乙烯裝置中所有汽輪機均為國產(chǎn)化；在造紙行業(yè)中，我國已經(jīng)開發(fā)出適應不同紙種和工藝要求的高效節(jié)能造紙專用汽輪機。
預計2023年，我國汽輪機技術水平將繼續(xù)保持領先優(yōu)勢，并在以下幾個方面取得新的突破：
- 大型汽輪機組的研制是汽輪機未來發(fā)展的一個重要方向，這其中研制更長的末級葉片，是進一步發(fā)展大型汽輪機的一個關鍵。目前我國已經(jīng)成功研制出52英寸末級葉片，并在660MW超臨界電站汽輪機中應用。預計2023年我國將實現(xiàn)60英寸末級葉片的研制，并在1000MW超超臨界電站汽輪機中應用，從而提高汽輪機的效率和可靠性，降低運行成本。
- 研究提高熱效率是汽輪機發(fā)展的另一方向，采用更高蒸汽參數(shù)和二次再熱，研制調(diào)峰機組，推廣供熱汽輪機的應用則是這方面發(fā)展的重要趨勢。目前我國已經(jīng)實現(xiàn)了700℃超超臨界電站汽輪機的試驗樣機，并在國內(nèi)外多個項目中進行了試驗運行。預計2023年我國將實現(xiàn)760℃超超臨界電站汽輪機的商業(yè)化，并在國內(nèi)外多個項目中投入運行，從而提高電站的熱效率和環(huán)保性能。此外，我國也將加快調(diào)峰機組和供熱汽輪機的研發(fā)和推廣，以適應電力市場的需求和節(jié)能減排的目標。
三、國內(nèi)汽輪機競爭格局
根據(jù)華經(jīng)情報網(wǎng)的報告，2021年國內(nèi)汽輪機市場競爭格局如下：
- 在工業(yè)汽輪機市場上，我國主要有哈爾濱汽輪機股份有限公司、東方電氣集團東方汽輪機有限公司、上海電氣集團有限公司等幾家大型企業(yè)，占據(jù)了市場的絕大部分份額。這些企業(yè)具有較強的技術實力、品牌影響力和市場渠道，能夠提供各種規(guī)格和性能的工業(yè)汽輪機產(chǎn)品，并在石化、造紙、冶金等行業(yè)中擁有眾多客戶。此外，還有一些中小型企業(yè)，主要依靠低價競爭或?qū)Ｗ⒂谀骋患毞诸I域，占據(jù)了市場的一定份額。
- 在電站汽輪機市場上，我國主要有東方電氣集團東方汽輪機有限公司、哈爾濱電氣集團哈爾濱汽輪機廠有限責任公司、上海電氣集團有限公司等幾家大型企業(yè)，占據(jù)了市場的絕大部分份額。這些企業(yè)具有較強的技術實力、品牌影響力和市場渠道，能夠提供各種規(guī)格和性能的電站汽輪機產(chǎn)品，并在火力發(fā)電、核電、風力發(fā)電等領域中擁有眾多客戶。此外，還有一些中小型企業(yè)，主要依靠低價競爭或?qū)Ｗ⒂谀骋患毞诸I域，占據(jù)了市場的一定份額。
預計2023年，國內(nèi)汽輪機市場競爭將更加激烈和多元化，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
- 國內(nèi)大型企業(yè)將加強自主創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，擴大產(chǎn)品種類和規(guī)格，增強市場競爭力和抗風險能力。同時，國內(nèi)大型企業(yè)也將積極開拓國際市場，利用自身技術優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，在與國外知名企業(yè)的競爭中爭取更多的訂單和市場份額。
- 國內(nèi)中小型企業(yè)將加強合作聯(lián)盟，利用各自的資源優(yōu)勢和專業(yè)優(yōu)勢，形成規(guī)模效應和協(xié)同效應，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，降低生產(chǎn)成本和運營效率，提升市場競爭力和抗風險能力。同時，國內(nèi)中小型企業(yè)也將注重細分市場的開發(fā)，針對特定的客戶需求和行業(yè)特點，提供定制化的汽輪機產(chǎn)品和服務。
- 國外知名企業(yè)將加大對國內(nèi)市場的進攻，利用自身品牌優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，在高端汽輪機市場上爭奪更多的訂單和市場份額。同時，國外知名企業(yè)也將加強與國內(nèi)企業(yè)的合作，通過技術轉讓、合資合作、并購重組等方式，提高在國內(nèi)市場的影響力和份額。
綜上所述，2023年國內(nèi)汽輪機行業(yè)將迎來新一輪的增長機遇和變革挑戰(zhàn)，行業(yè)技術水平將不斷提高，行業(yè)競爭格局將更加多元化。汽輪機作為我國重要的基礎設備，其發(fā)展水平直接影響著國民經(jīng)濟的增長和能源結構的優(yōu)化。因此，汽輪機行業(yè)應該抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，不斷創(chuàng)新，提升競爭力，為我國經(jīng)濟社會發(fā)展做出更大貢獻。
一、國內(nèi)汽輪機市場規(guī)模
根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)的報告，2022年全年，國內(nèi)汽輪機市場規(guī)模達到1056.7億元，同比增長2.3%。其中，工業(yè)汽輪機市場規(guī)模為119億元，同比增長15.3%；電站汽輪機市場規(guī)模為937.7億元，同比下降0.5%。從這些數(shù)據(jù)可以看出，國內(nèi)汽輪機市場總體保持了穩(wěn)定的增長，但增速有所放緩，市場結構有所調(diào)整。
預計2023年，隨著國家加大對新能源、新基建、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，以及對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的節(jié)能減排和轉型升級的要求，國內(nèi)汽輪機市場將迎來新一輪的增長機遇。根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院的預測2，2023年國內(nèi)汽輪機市場規(guī)模將達到1170億元，同比增長10.7%。其中，工業(yè)汽輪機市場規(guī)模將達到140億元，同比增長17.6%；電站汽輪機市場規(guī)模將達到1030億元，同比增長9.9%。從這些數(shù)據(jù)可以看出，國內(nèi)汽輪機市場將恢復較高的增速，市場潛力仍然巨大。
二、國內(nèi)汽輪機技術水平
根據(jù)中金普華的分析，近年來，我國汽輪機技術水平不斷提高，已經(jīng)具備了自主設計、制造和安裝各類汽輪機的能力。我國已經(jīng)成功研制出1000MW超超臨界、660MW超臨界、600MW亞臨界等大型電站汽輪機，并在國內(nèi)外多個項目中投入運行。我國也已經(jīng)掌握了高溫高壓、高效節(jié)能、低排放等先進技術，并在工業(yè)汽輪機領域取得了突破性進展。例如，在石化行業(yè)中，我國已經(jīng)實現(xiàn)了100萬噸/年乙烯裝置中所有汽輪機均為國產(chǎn)化；在造紙行業(yè)中，我國已經(jīng)開發(fā)出適應不同紙種和工藝要求的高效節(jié)能造紙專用汽輪機。
預計2023年，我國汽輪機技術水平將繼續(xù)保持領先優(yōu)勢，并在以下幾個方面取得新的突破：
- 大型汽輪機組的研制是汽輪機未來發(fā)展的一個重要方向，這其中研制更長的末級葉片，是進一步發(fā)展大型汽輪機的一個關鍵。目前我國已經(jīng)成功研制出52英寸末級葉片，并在660MW超臨界電站汽輪機中應用。預計2023年我國將實現(xiàn)60英寸末級葉片的研制，并在1000MW超超臨界電站汽輪機中應用，從而提高汽輪機的效率和可靠性，降低運行成本。
- 研究提高熱效率是汽輪機發(fā)展的另一方向，采用更高蒸汽參數(shù)和二次再熱，研制調(diào)峰機組，推廣供熱汽輪機的應用則是這方面發(fā)展的重要趨勢。目前我國已經(jīng)實現(xiàn)了700℃超超臨界電站汽輪機的試驗樣機，并在國內(nèi)外多個項目中進行了試驗運行。預計2023年我國將實現(xiàn)760℃超超臨界電站汽輪機的商業(yè)化，并在國內(nèi)外多個項目中投入運行，從而提高電站的熱效率和環(huán)保性能。此外，我國也將加快調(diào)峰機組和供熱汽輪機的研發(fā)和推廣，以適應電力市場的需求和節(jié)能減排的目標。
三、國內(nèi)汽輪機競爭格局
根據(jù)華經(jīng)情報網(wǎng)的報告，2021年國內(nèi)汽輪機市場競爭格局如下：
- 在工業(yè)汽輪機市場上，我國主要有哈爾濱汽輪機股份有限公司、東方電氣集團東方汽輪機有限公司、上海電氣集團有限公司等幾家大型企業(yè)，占據(jù)了市場的絕大部分份額。這些企業(yè)具有較強的技術實力、品牌影響力和市場渠道，能夠提供各種規(guī)格和性能的工業(yè)汽輪機產(chǎn)品，并在石化、造紙、冶金等行業(yè)中擁有眾多客戶。此外，還有一些中小型企業(yè)，主要依靠低價競爭或?qū)Ｗ⒂谀骋患毞诸I域，占據(jù)了市場的一定份額。
- 在電站汽輪機市場上，我國主要有東方電氣集團東方汽輪機有限公司、哈爾濱電氣集團哈爾濱汽輪機廠有限責任公司、上海電氣集團有限公司等幾家大型企業(yè)，占據(jù)了市場的絕大部分份額。這些企業(yè)具有較強的技術實力、品牌影響力和市場渠道，能夠提供各種規(guī)格和性能的電站汽輪機產(chǎn)品，并在火力發(fā)電、核電、風力發(fā)電等領域中擁有眾多客戶。此外，還有一些中小型企業(yè)，主要依靠低價競爭或?qū)Ｗ⒂谀骋患毞诸I域，占據(jù)了市場的一定份額。
預計2023年，國內(nèi)汽輪機市場競爭將更加激烈和多元化，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
- 國內(nèi)大型企業(yè)將加強自主創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，擴大產(chǎn)品種類和規(guī)格，增強市場競爭力和抗風險能力。同時，國內(nèi)大型企業(yè)也將積極開拓國際市場，利用自身技術優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，在與國外知名企業(yè)的競爭中爭取更多的訂單和市場份額。
- 國內(nèi)中小型企業(yè)將加強合作聯(lián)盟，利用各自的資源優(yōu)勢和專業(yè)優(yōu)勢，形成規(guī)模效應和協(xié)同效應，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，降低生產(chǎn)成本和運營效率，提升市場競爭力和抗風險能力。同時，國內(nèi)中小型企業(yè)也將注重細分市場的開發(fā)，針對特定的客戶需求和行業(yè)特點，提供定制化的汽輪機產(chǎn)品和服務。
- 國外知名企業(yè)將加大對國內(nèi)市場的進攻，利用自身品牌優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，在高端汽輪機市場上爭奪更多的訂單和市場份額。同時，國外知名企業(yè)也將加強與國內(nèi)企業(yè)的合作，通過技術轉讓、合資合作、并購重組等方式，提高在國內(nèi)市場的影響力和份額。
綜上所述，2023年國內(nèi)汽輪機行業(yè)將迎來新一輪的增長機遇和變革挑戰(zhàn)，行業(yè)技術水平將不斷提高，行業(yè)競爭格局將更加多元化。汽輪機作為我國重要的基礎設備，其發(fā)展水平直接影響著國民經(jīng)濟的增長和能源結構的優(yōu)化。因此，汽輪機行業(yè)應該抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，不斷創(chuàng)新，提升競爭力，為我國經(jīng)濟社會發(fā)展做出更大貢獻。
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