2023年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
產(chǎn)業(yè)洞察 2023-10-30 08:27:52 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
智能倉(cāng)儲(chǔ)是指運(yùn)用軟件技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、自動(dòng)分揀技術(shù)、光導(dǎo)技術(shù)、射頻識(shí)別 (RFID)、聲控技術(shù)等先進(jìn)的科技手段和設(shè)備對(duì)物品的進(jìn)出庫、存儲(chǔ)、分揀、包裝、配送及其信息進(jìn)行有效的計(jì)劃、執(zhí)行和控制的物流活動(dòng)。智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)主要包括識(shí)別系統(tǒng)、搬運(yùn)系統(tǒng)、儲(chǔ)存系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)以及管理系統(tǒng)。
近年來，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展迅速，受到了國(guó)家政策的鼓勵(lì)和市場(chǎng)需求的推動(dòng)。本文將從以下幾個(gè)方面對(duì)中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析：
一、政策背景
為了促進(jìn)中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的規(guī)范和快速發(fā)展，國(guó)家發(fā)布了一系列相關(guān)的政策法規(guī)，主要包括：
- 《關(guān)于加快推進(jìn)物流業(yè)降本增效促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出要加快推進(jìn)物流業(yè)與新一代信息技術(shù)融合，推動(dòng)物流設(shè)施設(shè)備智能化改造升級(jí)，提高物流效率和服務(wù)水平。
- 《關(guān)于促進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要加快建設(shè)智慧物流體系，推動(dòng)物流基礎(chǔ)設(shè)施與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)深度融合，提升物流服務(wù)質(zhì)量和效率。
- 《關(guān)于加快推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要加強(qiáng)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展，推動(dòng)制造業(yè)向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變，提高制造業(yè)附加值和競(jìng)爭(zhēng)力。
這些政策為中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展提供了政策指導(dǎo)和支持，也為行業(yè)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了機(jī)遇和動(dòng)力。
二、市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院和GGII的數(shù)據(jù)，2014-2022年，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。受疫情的催化作用以及人力成本的日益攀升，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2021年智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模1260億元，同比增長(zhǎng)28.49%，2022年預(yù)計(jì)將達(dá)1450億元。
從智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的滲透率來看，目前中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)滲透率較低。據(jù)京東物流研究院數(shù)據(jù)，目前約49%的企業(yè)未使用智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備。這說明中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)還有很大的發(fā)展空間和潛力。
三、競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
- 區(qū)域分布：從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，智能倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在山東、江蘇和廣東地區(qū)，其次是在福建、浙江和上海等地區(qū);其余地方，如安徽、陜西等省份也有部分企業(yè)分布。從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、上海、浙江、江蘇、北京等地代表性企業(yè)較多，如音飛存儲(chǔ)、瑞晟智能、今天國(guó)際、德馬科技等。
- 企業(yè)規(guī)模：從企業(yè)規(guī)模來看，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)企業(yè)規(guī)模差異較大，有少數(shù)大型企業(yè)和眾多中小型企業(yè)。根據(jù)GGII發(fā)布的“2022年中國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化供應(yīng)商營(yíng)收TOP20排行榜”，諾力股份、中科微至、昆船智能位列前三名，營(yíng)收分別為17.6億元、15.5億元和13.9億元。而根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2013-2023年，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增長(zhǎng)，其中2022年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，超6100家。
- 產(chǎn)品類型：從產(chǎn)品類型來看，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)品主要包括輸送機(jī)、分揀機(jī)、AGV、堆垛機(jī)、穿梭車、叉車等硬件設(shè)備和WMS、WCS等軟件系統(tǒng)。不同的產(chǎn)品類型有不同的技術(shù)難度和市場(chǎng)需求，一般來說，軟件系統(tǒng)的技術(shù)難度較高，但市場(chǎng)需求較大;硬件設(shè)備的技術(shù)難度較低，但市場(chǎng)需求較小。因此，不同的產(chǎn)品類型也決定了不同的競(jìng)爭(zhēng)策略和優(yōu)勢(shì)。
四、發(fā)展趨勢(shì)
中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
- 龍頭化：隨著行業(yè)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，行業(yè)將出現(xiàn)一批具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)，通過并購(gòu)重組、跨界合作等方式擴(kuò)大市場(chǎng)份額和影響力，形成穩(wěn)定的品牌效應(yīng)和客戶忠誠(chéng)度。
- 差異化：隨著客戶需求的多樣化和個(gè)性化，行業(yè)將出現(xiàn)更多的差異化產(chǎn)品和服務(wù)，通過提供定制化、一體化、智慧化等解決方案滿足客戶的不同需求，提升客戶價(jià)值和滿意度。
- 國(guó)際化：隨著國(guó)際市場(chǎng)的開放和合作，行業(yè)將出現(xiàn)更多的國(guó)際化企業(yè)，通過參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定、跨國(guó)項(xiàng)目合作、海外市場(chǎng)拓展等方式提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，促進(jìn)國(guó)際交流和合作。
- 服務(wù)化：隨著服務(wù)意識(shí)的提高和服務(wù)模式的創(chuàng)新，行業(yè)將出現(xiàn)更多的服務(wù)化企業(yè)，通過提供維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)營(yíng)管理、數(shù)據(jù)分析等增值服務(wù)提升客戶體驗(yàn)和效益，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品銷售到服務(wù)提供的轉(zhuǎn)變。
- 智慧化：隨著技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新能力的提升，行業(yè)將出現(xiàn)更多的智慧化產(chǎn)品和系統(tǒng)，通過運(yùn)用云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)提升智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的自動(dòng)化程度和智能化水平，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)到智慧倉(cāng)儲(chǔ)的轉(zhuǎn)變。
綜上所述，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)經(jīng)過近年來的快速發(fā)展，已經(jīng)取得了一定的成果和進(jìn)步，但仍然面臨著一些挑戰(zhàn)和問題，需要不斷地創(chuàng)新和完善。未來，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，為中國(guó)物流業(yè)和制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供有力的支撐和保障。
近年來，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展迅速，受到了國(guó)家政策的鼓勵(lì)和市場(chǎng)需求的推動(dòng)。本文將從以下幾個(gè)方面對(duì)中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析：
一、政策背景
為了促進(jìn)中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的規(guī)范和快速發(fā)展，國(guó)家發(fā)布了一系列相關(guān)的政策法規(guī)，主要包括：
- 《關(guān)于加快推進(jìn)物流業(yè)降本增效促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出要加快推進(jìn)物流業(yè)與新一代信息技術(shù)融合，推動(dòng)物流設(shè)施設(shè)備智能化改造升級(jí)，提高物流效率和服務(wù)水平。
- 《關(guān)于促進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要加快建設(shè)智慧物流體系，推動(dòng)物流基礎(chǔ)設(shè)施與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)深度融合，提升物流服務(wù)質(zhì)量和效率。
- 《關(guān)于加快推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要加強(qiáng)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展，推動(dòng)制造業(yè)向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變，提高制造業(yè)附加值和競(jìng)爭(zhēng)力。
這些政策為中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展提供了政策指導(dǎo)和支持，也為行業(yè)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了機(jī)遇和動(dòng)力。
二、市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院和GGII的數(shù)據(jù)，2014-2022年，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。受疫情的催化作用以及人力成本的日益攀升，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2021年智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模1260億元，同比增長(zhǎng)28.49%，2022年預(yù)計(jì)將達(dá)1450億元。
從智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的滲透率來看，目前中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)滲透率較低。據(jù)京東物流研究院數(shù)據(jù)，目前約49%的企業(yè)未使用智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備。這說明中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)還有很大的發(fā)展空間和潛力。
三、競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
- 區(qū)域分布：從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，智能倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在山東、江蘇和廣東地區(qū)，其次是在福建、浙江和上海等地區(qū);其余地方，如安徽、陜西等省份也有部分企業(yè)分布。從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、上海、浙江、江蘇、北京等地代表性企業(yè)較多，如音飛存儲(chǔ)、瑞晟智能、今天國(guó)際、德馬科技等。
- 企業(yè)規(guī)模：從企業(yè)規(guī)模來看，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)企業(yè)規(guī)模差異較大，有少數(shù)大型企業(yè)和眾多中小型企業(yè)。根據(jù)GGII發(fā)布的“2022年中國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化供應(yīng)商營(yíng)收TOP20排行榜”，諾力股份、中科微至、昆船智能位列前三名，營(yíng)收分別為17.6億元、15.5億元和13.9億元。而根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2013-2023年，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增長(zhǎng)，其中2022年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，超6100家。
- 產(chǎn)品類型：從產(chǎn)品類型來看，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)品主要包括輸送機(jī)、分揀機(jī)、AGV、堆垛機(jī)、穿梭車、叉車等硬件設(shè)備和WMS、WCS等軟件系統(tǒng)。不同的產(chǎn)品類型有不同的技術(shù)難度和市場(chǎng)需求，一般來說，軟件系統(tǒng)的技術(shù)難度較高，但市場(chǎng)需求較大;硬件設(shè)備的技術(shù)難度較低，但市場(chǎng)需求較小。因此，不同的產(chǎn)品類型也決定了不同的競(jìng)爭(zhēng)策略和優(yōu)勢(shì)。
四、發(fā)展趨勢(shì)
中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
- 龍頭化：隨著行業(yè)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，行業(yè)將出現(xiàn)一批具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)，通過并購(gòu)重組、跨界合作等方式擴(kuò)大市場(chǎng)份額和影響力，形成穩(wěn)定的品牌效應(yīng)和客戶忠誠(chéng)度。
- 差異化：隨著客戶需求的多樣化和個(gè)性化，行業(yè)將出現(xiàn)更多的差異化產(chǎn)品和服務(wù)，通過提供定制化、一體化、智慧化等解決方案滿足客戶的不同需求，提升客戶價(jià)值和滿意度。
- 國(guó)際化：隨著國(guó)際市場(chǎng)的開放和合作，行業(yè)將出現(xiàn)更多的國(guó)際化企業(yè)，通過參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定、跨國(guó)項(xiàng)目合作、海外市場(chǎng)拓展等方式提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，促進(jìn)國(guó)際交流和合作。
- 服務(wù)化：隨著服務(wù)意識(shí)的提高和服務(wù)模式的創(chuàng)新，行業(yè)將出現(xiàn)更多的服務(wù)化企業(yè)，通過提供維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)營(yíng)管理、數(shù)據(jù)分析等增值服務(wù)提升客戶體驗(yàn)和效益，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品銷售到服務(wù)提供的轉(zhuǎn)變。
- 智慧化：隨著技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新能力的提升，行業(yè)將出現(xiàn)更多的智慧化產(chǎn)品和系統(tǒng)，通過運(yùn)用云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)提升智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的自動(dòng)化程度和智能化水平，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)到智慧倉(cāng)儲(chǔ)的轉(zhuǎn)變。
綜上所述，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)經(jīng)過近年來的快速發(fā)展，已經(jīng)取得了一定的成果和進(jìn)步，但仍然面臨著一些挑戰(zhàn)和問題，需要不斷地創(chuàng)新和完善。未來，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，為中國(guó)物流業(yè)和制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供有力的支撐和保障。
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