中國水運行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀
一、水運行業(yè)概述
1. 水運行業(yè)的定義和分類
水運行業(yè)又名水路運輸或水上運輸業(yè),是使用船舶運送客貨的一種運輸方式。水運主要承擔大數(shù)量、長距離的運輸,是在干線運輸中起主力作用的運輸形式。在內(nèi)河及沿海,水運也常作為小型運輸工具使用,擔任補充及銜接大批量干線運輸?shù)娜蝿?。與鐵路、公路、航空、管道等其他運輸方式相比,水上運輸主要有運量大、成本低、效率高、能耗少等優(yōu)點,但同時也存在速度慢、環(huán)節(jié)多、自然條件影響大、機動靈活性差等缺點。
我國水運行業(yè)可以按貿(mào)易種類、航行區(qū)域、運輸對象、船舶營運組織四大方式分類:
- 按貿(mào)易種類分,可分為國內(nèi)水運和國際水運。國內(nèi)水運又可分為沿海水運和內(nèi)河水運。國際水運又可分為遠洋水運和近海水運。
- 按航行區(qū)域分,可分為海上水運和內(nèi)河水運。海上水運又可分為沿海水運和遠洋水運。內(nèi)河水運又可分為江河水運和湖泊水運。
- 按運輸對象分,可分為貨物水運和旅客水運。貨物水運又可分為干散貨運輸、液體貨物運輸、集裝箱運輸、重大件運輸?shù)?。旅客水運又可分為客滾運輸、客運運輸、旅游運輸?shù)取?/span>
- 按船舶營運組織分,可分為船隊運輸、航線運輸、定期運輸、不定期運輸?shù)取?/span>
2. 水運行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈
水運行業(yè)的上游包括船舶與集裝箱等運輸設備的設計、制造、維修,大宗商品的生產(chǎn),以及運輸所需的物料備件的制造;中游包括船舶和港口的運營、航次管理與航線開拓、安全管理、船員管理、相關設施租賃等領域;下游則主要是有貿(mào)易與運輸需求的企業(yè)。
水運產(chǎn)業(yè)上游的企業(yè)包括中遠海運重工有限公司、中國船舶集團有限公司、中船海洋與防務裝備股份有限公司、江南造船(集團)有限責任公司、江蘇揚子江船廠有限公司、武漢船用機械有限責任公司、大連船舶重工集團有限公司等船舶及相關設施設備制造企業(yè),以及中集集團等集裝箱制造企業(yè);水運產(chǎn)業(yè)中游的企業(yè)則有中遠海運特種運輸股份有限公司、招商局能源運輸股份有限公司、南京盛航海運股份有限公司、長航鳳凰股份有限公司等。
二、水運行業(yè)發(fā)展歷程
中國水運行業(yè)發(fā)展可大致分為四個階段:
- 第一階段是1954-1978年的導入期,這一時期,水運行業(yè)主要承擔國民經(jīng)濟建設的重要任務,以滿足國內(nèi)生產(chǎn)和消費的需求為主,國際貿(mào)易運輸為輔,水運規(guī)模和水平較低,船舶和港口設施落后,運輸效率和安全性不高,市場競爭力不強。
- 第二階段是1978-2000年的成長期,這一時期,水運行業(yè)隨著改革開放和經(jīng)濟全球化的推進,逐步實現(xiàn)了從計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型,水運規(guī)模和水平顯著提高,船舶和港口設施不斷更新,運輸效率和安全性明顯提升,市場競爭力逐步增強。
- 第三階段是2000-2017年的高速成長期,這一時期,水運行業(yè)在國家“走出去”戰(zhàn)略的指引下,積極參與國際分工和合作,水運規(guī)模和水平迅速提升,船舶和港口設施達到國際先進水平,運輸效率和安全性達到歷史最高水平,市場競爭力在國際上處于領先地位。
- 第四階段是2017年至今的成熟期,這一時期,水運行業(yè)在新發(fā)展理念的引領下,著力提升水運質(zhì)量和效益,水運規(guī)模和水平穩(wěn)步提升,船舶和港口設施不斷優(yōu)化,運輸效率和安全性保持高水平,市場競爭力在國際上保持領先地位。
三、水運行業(yè)政策背景
近年來,國家對于水運在貨運樞紐補鏈強鏈、“放管服”改革等方面的重視程度不斷提升,先后出臺了《公路水運工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《關于修改〈中華人民共和國高速客船安全管理規(guī)則〉的決定》、《關于支持國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈的通知》等政策,優(yōu)先支持鐵水聯(lián)運型、空鐵聯(lián)運型樞紐建設;進一步深化“放管服”和“證照分離”改革,壓減和下放部分資質(zhì)等級分類。
2021年,國家出臺了《水運“十四五”發(fā)展規(guī)劃》,提出了水運行業(yè)的發(fā)展目標、重點任務和保障措施,為水運行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了指導和保障?!兑?guī)劃》提出,到2025年,水運行業(yè)要實現(xiàn)以下目標:
- 水路貨運量達到85億噸,年均增長約2%-3%,其中沿海港口集裝箱吞吐量3.0億標箱,年均增長5.5%。
- 國家高等級航道和主要港口建設完成,水運服務質(zhì)量和效率顯著提升,水運安全保障能力和水平進一步提高,水運綠色發(fā)展水平顯著提升,水運創(chuàng)新發(fā)展水平明顯提升,水運國際競爭力和影響力進一步增強。
- 國家高等級航道總里程達到1.9萬公里,其中長江干線航道達到1.2萬公里,珠江干線航道達到1.5千公里,海河干線航道達到0.2千公里,京杭大運河干線航道達到0.6千公里,其他重要內(nèi)河航道達到3.4千公里。
- 國家主要港口貨物吞吐量達到170億噸,其中沿海港口貨物吞吐量達到140億噸,內(nèi)河港口貨物吞吐量達到30億噸,沿海港口集裝箱吞吐量達到3.2億標箱,內(nèi)河港口集裝箱吞吐量達到1.8億標箱。
- 水運服務質(zhì)量和效率指標達到國際先進水平,水運運輸成本占國內(nèi)物流成本的比重降低到10%以下,水運運輸時間縮短20%以上,水運運輸可靠性提高10%以上,水運運輸滿意度提高15%以上。
- 水運安全保障能力和水平顯著提高,水運事故總量、重特大事故、死亡人數(shù)、直接經(jīng)濟損失分別下降20%、30%、40%、50%,水運事故發(fā)生率、死亡率、直接經(jīng)濟損失率分別降低10%、20%、30%,水運安全監(jiān)管覆蓋率、水運安全監(jiān)管效率分別提高10%、20%。
- 水運綠色發(fā)展水平顯著提升,水運能耗總量、二氧化碳排放總量、二氧化硫排放總量、氮氧化物排放總量分別下降10%、15%、20%、25%,水運能耗強度、二氧化碳排放強度、二氧化硫排放強度、氮氧化物排放強度分別降低15%、20%、25%、30%,水運清潔能源使用比例提高10%以上,水運環(huán)境保護投入占水運總投入的比重提高5%以上。
- 水運創(chuàng)新發(fā)展水平明顯提升,水運科技創(chuàng)新投入占水運總投入的比重提高5%以上,水運科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化率提高10%以上,水運科技創(chuàng)新人才培養(yǎng)率提高15%以上,水運科技創(chuàng)新國際合作水平提高20%以上,水運科技創(chuàng)新國際影響力提高25%以上。
- 水運國際競爭力和影響力進一步增強,水運國際市場份額提高5%以上,水運國際合作項目數(shù)量和規(guī)模提高10%以上,水運國際標準制定和參與水平提高15%以上,水運國際組織和平臺建設和參與水平提高20%以上,水運國際話語權和制度影響力提高25%以上。
四、水運行業(yè)供需情況
水運行業(yè)供給情況
水運行業(yè)的供給主要包括船舶和港口的供給。船舶的供給主要由船舶的數(shù)量、類型、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、性能等因素決定。港口的供給主要由港口的數(shù)量、位置、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、設施、效率等因素決定。
根據(jù)交通運輸部的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年,我國水運行業(yè)的供給情況如下:
船舶供給:我國船舶總噸位達3.4億載重噸,其中國際航行船舶總噸位1.9億載重噸,占世界第一位。我國船舶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,集裝箱船、油輪、散貨船等主要船型占比達到80%以上,船舶平均載重噸位達到4000噸以上,船舶平均壽命為14.5年。我國船舶性能不斷提高,船舶節(jié)能減排、智能化、安全性等方面取得了顯著進步。
港口供給:我國港口總吞吐量達到146億噸,其中沿海港口總吞吐量132億噸,內(nèi)河港口總吞吐量14億噸。我國港口規(guī)模不斷擴大,沿海港口萬噸級以上泊位達到2576個,內(nèi)河港口萬噸級以上泊位達到1138個。我國港口結(jié)構(gòu)不斷完善,集裝箱、礦石、液體化工等專業(yè)化碼頭占比達到60%以上,港口與鐵路、公路、航空等其他運輸方式的聯(lián)運能力不斷增強。我國港口效率不斷提升,港口作業(yè)效率、船舶通航效率、水運服務效率等方面達到國際先進水平。
水運行業(yè)需求情況
水運行業(yè)的需求主要包括貨物和旅客的需求。貨物的需求主要由貨物的種類、數(shù)量、價值、運輸距離、運輸時間等因素決定。旅客的需求主要由旅客的數(shù)量、目的地、出行目的、出行時間等因素決定。
根據(jù)交通運輸部的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年,我國水運行業(yè)的需求情況如下:
貨物需求:我國水路貨運量達到76億噸,其中沿海貨運量64億噸,內(nèi)河貨運量12億噸。我國貨物需求結(jié)構(gòu)不斷變化,集裝箱、礦石、液體化工等高附加值貨物需求增長較快,糧食、煤炭等低附加值貨物需求增長較慢。我國貨物需求特點不斷顯現(xiàn),貨物運輸距離趨于延長,貨物運輸時間趨于縮短,貨物運輸安全趨于重視。
旅客需求:我國水路旅客運量達到1.2億人次,其中沿海旅客運量0.8億人次,內(nèi)河旅客運量0.4億人次。我國旅客需求結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,客滾運輸、旅游運輸?shù)雀咂焚|(zhì)旅客運輸需求增長較快,客運運輸?shù)鹊推焚|(zhì)旅客運輸需求增長較慢。我國旅客需求特點不斷突出,旅客出行目的地趨于多樣化,旅客出行時間趨于集中化,旅客出行安全趨于關注。
五、水運行業(yè)價格指數(shù)
水運行業(yè)的價格指數(shù)主要包括船舶價格指數(shù)、港口價格指數(shù)、運輸價格指數(shù)等。船舶價格指數(shù)反映了船舶市場的供求狀況,港口價格指數(shù)反映了港口市場的供求狀況,運輸價格指數(shù)反映了運輸市場的供求狀況。
根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年,我國水運行業(yè)的價格指數(shù)如下:
船舶價格指數(shù):2020年,我國船舶價格指數(shù)為101.4,比上年上升1.4個百分點。其中,新船價格指數(shù)為100.6,比上年上升0.6個百分點;二手船價格指數(shù)為102.2,比上年上升2.2個百分點。船舶價格指數(shù)的上漲主要受到船舶需求的回升、船舶供給的減少、船舶成本的增加等因素的影響。
港口價格指數(shù):2020年,我國港口價格指數(shù)為99.7,比上年下降0.3個百分點。其中,港口作業(yè)價格指數(shù)為99.9,比上年下降0.1個百分點;港口服務價格指數(shù)為99.5,比上年下降0.5個百分點。港口價格指數(shù)的下降主要受到港口需求的減弱、港口競爭的加劇、港口效率的提高等因素的影響。
運輸價格指數(shù):2020年,我國運輸價格指數(shù)為100.2,比上年上升0.2個百分點。其中,沿海運輸價格指數(shù)為100.4,比上年上升0.4個百分點;內(nèi)河運輸價格指數(shù)為100.0,與上年持平。運輸價格指數(shù)的上升主要受到運輸需求的恢復、運輸供給的緊張、運輸成本的上升等因素的影響。
六、水運行業(yè)競爭格局
水運行業(yè)的競爭格局主要包括船舶市場的競爭格局、港口市場的競爭格局、運輸市場的競爭格局等。船舶市場的競爭格局反映了船舶制造、銷售、租賃等環(huán)節(jié)的競爭狀況,港口市場的競爭格局反映了港口建設、運營、服務等環(huán)節(jié)的競爭狀況,運輸市場的競爭格局反映了運輸企業(yè)、運輸路線、運輸模式等方面的競爭狀況。
根據(jù)相關機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年,我國水運行業(yè)的競爭格局如下:
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船舶市場的競爭格局:我國船舶市場的競爭格局呈現(xiàn)出國內(nèi)外分化的特點。在國內(nèi)市場,我國船舶制造企業(yè)具有較強的競爭優(yōu)勢,占據(jù)了國內(nèi)市場的絕大部分份額,主要有中遠海運重工、中國船舶集團、中船海洋與防務裝備、江南造船、江蘇揚子江船廠、武漢船用機械、大連船舶重工等1。在國際市場,我國船舶制造企業(yè)面臨著來自韓國、日本、歐洲等國家和地區(qū)的激烈競爭,主要有現(xiàn)代重工、三菱重工、三井造船、達飛海運、馬士基等。
- 港口市場的競爭格局:我國港口市場的競爭格局呈現(xiàn)出區(qū)域性和專業(yè)性的特點。在區(qū)域性方面,我國港口市場主要分為東部、中部、西部三大區(qū)域,其中東部區(qū)域的港口市場規(guī)模最大,競爭最激烈,主要有上海、寧波、廣州、深圳、天津、青島等。在專業(yè)性方面,我國港口市場主要分為集裝箱、散貨、液體化工等專業(yè)市場,其中集裝箱市場規(guī)模最大,競爭最激烈,主要有上海、寧波、廣州、深圳、天津、青島等。
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運輸市場的競爭格局:我國運輸市場的競爭格局呈現(xiàn)出多元化和差異化的特點。在多元化方面,我國運輸市場涵蓋了干散貨、液體貨物、集裝箱、重大件等多種運輸對象,涉及了沿海、內(nèi)河、遠洋、近海等多種航行區(qū)域,存在了船隊運輸、航線運輸、定期運輸、不定期運輸?shù)榷喾N船舶營運組織。在差異化方面,我國運輸市場根據(jù)運輸對象、航行區(qū)域、船舶營運組織等因素,形成了不同的運輸需求、運輸成本、運輸效率、運輸風險等,導致了不同的運輸價格、運輸質(zhì)量、運輸服務等。
七、水運行業(yè)發(fā)展趨勢
1. 水運行業(yè)將加快轉(zhuǎn)型升級,提升質(zhì)量和效益
水運行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分,面臨著國內(nèi)外環(huán)境的深刻變化,需要加快轉(zhuǎn)型升級,提升質(zhì)量和效益,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。具體而言,水運行業(yè)將在以下幾個方面進行改革和創(chuàng)新:
- 加強船舶和港口的綠色化、智能化、集約化建設,提高船舶和港口的節(jié)能減排、安全性能、運營效率等水平,降低運輸成本和環(huán)境風險。
- 優(yōu)化水運的運輸結(jié)構(gòu)和運輸模式,提高水運的運輸效率和服務質(zhì)量,增強水運的市場競爭力和客戶滿意度。
- 拓展水運的運輸范圍和運輸內(nèi)容,增加水運的運輸量和運輸價值,提升水運的運輸效益和社會效益。
- 推進水運的國際化和區(qū)域化發(fā)展,加強水運的國際合作和區(qū)域協(xié)調(diào),提高水運的國際影響力和區(qū)域地位。
2. 水運行業(yè)將積極融入“一帶一路”和國家綜合貨運樞紐建設,拓展發(fā)展空間
水運行業(yè)作為國家戰(zhàn)略的重要支撐,將積極融入“一帶一路”和國家綜合貨運樞紐建設,拓展發(fā)展空間,實現(xiàn)共贏發(fā)展。具體而言,水運行業(yè)將在以下幾個方面進行參與和貢獻:
- 積極參與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的水運基礎設施建設,提供高質(zhì)量的水運服務,促進沿線國家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來和人文交流。
- 積極參與國家綜合貨運樞紐的規(guī)劃和建設,提供高效率的水運聯(lián)運,促進國家綜合貨運樞紐的功能完善和效能提升。
- 積極參與國家重大戰(zhàn)略的實施,提供高安全的水運保障,促進國家重大戰(zhàn)略的順利推進和成果落地。
八、水運行業(yè)存在的問題和建議
1. 水運行業(yè)存在的問題
水運行業(yè)雖然取得了顯著的發(fā)展成就,但也面臨著一些問題和挑戰(zhàn),主要有以下幾個方面:
- 水運行業(yè)的發(fā)展不平衡,沿海和內(nèi)河、東部和西部、大型和中小等水運市場之間存在較大的差距,水運資源的配置和利用不合理,水運效益的提升空間有限。
- 水運行業(yè)的發(fā)展不協(xié)調(diào),水運與其他運輸方式的銜接和配合不夠,水運與產(chǎn)業(yè)、物流、旅游等領域的融合和協(xié)同不足,水運的綜合效應和綜合價值不顯著。
- 水運行業(yè)的發(fā)展不可持續(xù),水運對環(huán)境的影響和壓力較大,水運的節(jié)能減排和綠色發(fā)展水平較低,水運的社會責任和公眾認同度較弱。
2. 水運行業(yè)的建議
針對水運行業(yè)存在的問題和挑戰(zhàn),提出以下幾點建議:
- 加強水運行業(yè)的頂層設計和規(guī)劃引領,制定水運行業(yè)的發(fā)展目標、重點任務和保障措施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)水運行業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展路徑和發(fā)展步驟,形成水運行業(yè)的發(fā)展共識和發(fā)展動力。
- 加強水運行業(yè)的政策支持和制度保障,完善水運行業(yè)的法律法規(guī)和標準規(guī)范,優(yōu)化水運行業(yè)的市場環(huán)境和監(jiān)管機制,增加水運行業(yè)的財政投入和金融支持,激發(fā)水運行業(yè)的發(fā)展活力和創(chuàng)新能力。
- 加強水運行業(yè)的科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng),加大水運行業(yè)的科研投入和成果轉(zhuǎn)化,推動水運行業(yè)的技術進步和裝備更新,培養(yǎng)水運行業(yè)的專業(yè)人才和管理人才,提升水運行業(yè)的核心競爭力和發(fā)展?jié)摿Α?/span>
- 加強水運行業(yè)的協(xié)作聯(lián)動和開放合作,加強水運與其他運輸方式的互聯(lián)互通和協(xié)調(diào)發(fā)展,加強水運與產(chǎn)業(yè)、物流、旅游等領域的融合發(fā)展和協(xié)同發(fā)展,加強水運與國內(nèi)外市場的對接和互利共贏,構(gòu)建水運行業(yè)的發(fā)展生態(tài)和發(fā)展格局。
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