2023年聚乳酸市場分析聚乳酸行業(yè)未來發(fā)展空間巨大
產(chǎn)業(yè)洞察 2023-11-07 07:54:23 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
聚乳酸（PLA）是一種由可再生生物質(zhì)資源（如玉米、甘蔗等）制成的生物可降解塑料，具有優(yōu)良的機(jī)械性能、生物相容性和環(huán)境友好性，被認(rèn)為是最有前途的新型生態(tài)材料之一。隨著全球?qū)λ芰衔廴局卫淼闹匾暫蛧鴥?nèi)“禁塑令”的實(shí)施，聚乳酸行業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊。本文將從以下幾個(gè)方面對2023年聚乳酸市場進(jìn)行分析，并探討聚乳酸行業(yè)未來發(fā)展空間的巨大潛力。
市場需求保持增長
聚乳酸的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括包裝、紡織、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)和工業(yè)等，其中包裝領(lǐng)域是聚乳酸最大的消費(fèi)市場，占據(jù)了全球聚乳酸市場的近60%份額。隨著人們對食品安全和環(huán)保意識的提高，以及快遞、外賣等行業(yè)的快速發(fā)展，對一次性可降解包裝材料的需求不斷增加。據(jù)預(yù)測，2023年全球可降解塑料包裝市場規(guī)模將達(dá)到85.8億美元，年均復(fù)合增長率為13.3%。而聚乳酸作為可降解塑料中性能最優(yōu)異、成本最低、品種最多的一種，將在該市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。
紡織領(lǐng)域是聚乳酸的另一個(gè)重要應(yīng)用市場，主要用于制造服裝、家紡、工業(yè)紡織品等。聚乳酸纖維具有良好的吸濕性、透氣性、抗菌性和抗紫外線性，同時(shí)也具有可降解性和可循環(huán)利用性，符合綠色環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念。據(jù)預(yù)測，2023年全球聚乳酸纖維市場規(guī)模將達(dá)到14.6億美元，年均復(fù)合增長率為10.5%。
醫(yī)療領(lǐng)域是聚乳酸的高附加值應(yīng)用市場，主要用于制造縫合線、支架、植入物、藥物緩釋系統(tǒng)等。聚乳酸具有良好的生物相容性和生物降解性，在人體內(nèi)可以被水解為無毒無害的乳酸，并通過正常代謝途徑排出體外，避免了二次手術(shù)和異物反應(yīng)等問題。據(jù)預(yù)測，2023年全球生物可降解醫(yī)療材料市場規(guī)模將達(dá)到12.9億美元，年均復(fù)合增長率為15.1%。
農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是聚乳酸的潛在應(yīng)用市場，主要用于制造農(nóng)膜、育苗盤、種子包衣等。聚乳酸農(nóng)膜具有良好的保溫、保濕、透氣和抗紫外線性能，可以提高作物產(chǎn)量和質(zhì)量，并在土壤中自然降解，減少白色污染和土壤污染。據(jù)預(yù)測，2023年全球生物可降解農(nóng)膜市場規(guī)模將達(dá)到4.2億美元，年均復(fù)合增長率為7.6%。
工業(yè)領(lǐng)域是聚乳酸的新興應(yīng)用市場，主要用于制造3D打印材料、電子元器件、汽車零部件等。聚乳酸具有良好的加工性能、機(jī)械性能和熱穩(wěn)定性，可以與其他材料復(fù)合或改性，以滿足不同的工業(yè)需求。據(jù)預(yù)測，2023年全球生物可降解塑料在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用市場規(guī)模將達(dá)到8.9億美元，年均復(fù)合增長率為12.8%。
綜上所述，2023年全球聚乳酸市場需求將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)市場規(guī)模將達(dá)到106.8億美元，年均復(fù)合增長率為10.9%。
國產(chǎn)供給能力增強(qiáng)
聚乳酸的生產(chǎn)工藝主要分為兩種：丙交酯開環(huán)聚合法和直接縮聚法。丙交酯開環(huán)聚合法可以生產(chǎn)出更高品質(zhì)的聚乳酸產(chǎn)品，但由于該生產(chǎn)工藝復(fù)雜、反應(yīng)條件苛刻、生產(chǎn)成本較高，目前全球具備丙交酯生產(chǎn)工藝的只有美國Natureworks、荷蘭 Corbion和浙江海正三家企業(yè)，且全部自用生產(chǎn)聚乳酸。直接縮聚法可以直接將乳酸通過縮水反應(yīng)轉(zhuǎn)化為聚乳酸，該生產(chǎn)工藝簡單、反應(yīng)條件溫和、生產(chǎn)成本較低，但由于反應(yīng)過程中會產(chǎn)生大量水分，導(dǎo)致聚乳酸分子量較低、品質(zhì)較差。
由于丙交酯生產(chǎn)有著較高的技術(shù)壁壘，因此美國Natureworks、荷蘭Corbion-Purac和浙江海正屬于全球聚乳酸行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有較大的市場份額和議價(jià)能力。而我國聚乳酸行業(yè)起步較晚，技術(shù)水平較低，長期依賴進(jìn)口產(chǎn)品來滿足市場需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國聚乳酸進(jìn)口量為2.57萬噸，同比增長5.19%，進(jìn)口金額為0.87億美元，同比增長10.71%。我國主要從泰國、美國、德國等國家進(jìn)口聚乳酸產(chǎn)品，其中泰國和美國是我國最大的進(jìn)口來源國，占據(jù)了近90%的進(jìn)口份額。
然而，在近幾年，隨著國內(nèi)對可降解塑料政策的支持和市場需求的增加，我國聚乳酸行業(yè)也取得了顯著的進(jìn)步。一方面，我國已經(jīng)建立了從玉米淀粉到乳酸再到聚乳酸的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并實(shí)現(xiàn)了從乳酸到聚乳酸的規(guī)模化生產(chǎn)。 根據(jù)未來智庫的數(shù)據(jù)，截至 2022 年 8 月，全球已掌握完整“兩步法”工藝的聚乳酸企業(yè)有 9 家，其中我國有 3 家，分別是浙江海正、萬華化學(xué)和中國恒天，其總產(chǎn)能達(dá)到 18 萬噸/年，占全球產(chǎn)能的 46%1。 兩步法工藝是指先將乳酸縮聚成丙交酯，再將丙交酯開環(huán)聚合成聚乳酸，該工藝可以生產(chǎn)出高分子量、高品質(zhì)的聚乳酸產(chǎn)品，是目前國際上主流的聚乳酸生產(chǎn)工藝。 我國能夠掌握這一工藝，表明了我國聚乳酸行業(yè)的技術(shù)水平和競爭力的提升。
行業(yè)競爭格局變化
聚乳酸市場的競爭格局主要受到供應(yīng)商的技術(shù)水平、產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格策略等因素的影響。 目前，全球聚乳酸市場的主要供應(yīng)商有以下幾家：
從全球聚乳酸市場的競爭格局來看，目前仍然以美國Natureworks和荷蘭Corbion-Purac為主導(dǎo)，兩家企業(yè)的市場份額加起來超過60%，形成了較強(qiáng)的壟斷優(yōu)勢。 而浙江海正作為中國的領(lǐng)軍企業(yè)，雖然在技術(shù)和產(chǎn)能方面取得了一定的突破，但仍然存在一定的差距，需要進(jìn)一步提升產(chǎn)品品質(zhì)和降低生產(chǎn)成本，以提高市場競爭力。 其他供應(yīng)商則需要加強(qiáng)研發(fā)和創(chuàng)新，開發(fā)出更多的新型產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域，以擴(kuò)大市場份額和影響力。
發(fā)展前景展望
聚乳酸作為一種新型生物可降解塑料，具有巨大的發(fā)展前景和潛力。 隨著全球?qū)λ芰衔廴局卫淼闹匾暫蛧鴥?nèi)“禁塑令”的實(shí)施，聚乳酸的市場需求將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)到2023年，全球聚乳酸市場規(guī)模將達(dá)到106.8億美元，年均復(fù)合增長率為10.9%。 而隨著國內(nèi)對可降解塑料政策的支持和市場需求的增加，我國聚乳酸產(chǎn)能將達(dá)到30萬噸，同比增長25%，其中丙交酯開環(huán)聚合法產(chǎn)能將占據(jù)10%左右的份額。 因此，我國聚乳酸行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，需要進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)和創(chuàng)新，提高產(chǎn)品品質(zhì)和降低生產(chǎn)成本，以提高市場競爭力和影響力。
市場需求保持增長
聚乳酸的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括包裝、紡織、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)和工業(yè)等，其中包裝領(lǐng)域是聚乳酸最大的消費(fèi)市場，占據(jù)了全球聚乳酸市場的近60%份額。隨著人們對食品安全和環(huán)保意識的提高，以及快遞、外賣等行業(yè)的快速發(fā)展，對一次性可降解包裝材料的需求不斷增加。據(jù)預(yù)測，2023年全球可降解塑料包裝市場規(guī)模將達(dá)到85.8億美元，年均復(fù)合增長率為13.3%。而聚乳酸作為可降解塑料中性能最優(yōu)異、成本最低、品種最多的一種，將在該市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。
紡織領(lǐng)域是聚乳酸的另一個(gè)重要應(yīng)用市場，主要用于制造服裝、家紡、工業(yè)紡織品等。聚乳酸纖維具有良好的吸濕性、透氣性、抗菌性和抗紫外線性，同時(shí)也具有可降解性和可循環(huán)利用性，符合綠色環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念。據(jù)預(yù)測，2023年全球聚乳酸纖維市場規(guī)模將達(dá)到14.6億美元，年均復(fù)合增長率為10.5%。
醫(yī)療領(lǐng)域是聚乳酸的高附加值應(yīng)用市場，主要用于制造縫合線、支架、植入物、藥物緩釋系統(tǒng)等。聚乳酸具有良好的生物相容性和生物降解性，在人體內(nèi)可以被水解為無毒無害的乳酸，并通過正常代謝途徑排出體外，避免了二次手術(shù)和異物反應(yīng)等問題。據(jù)預(yù)測，2023年全球生物可降解醫(yī)療材料市場規(guī)模將達(dá)到12.9億美元，年均復(fù)合增長率為15.1%。
農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是聚乳酸的潛在應(yīng)用市場，主要用于制造農(nóng)膜、育苗盤、種子包衣等。聚乳酸農(nóng)膜具有良好的保溫、保濕、透氣和抗紫外線性能，可以提高作物產(chǎn)量和質(zhì)量，并在土壤中自然降解，減少白色污染和土壤污染。據(jù)預(yù)測，2023年全球生物可降解農(nóng)膜市場規(guī)模將達(dá)到4.2億美元，年均復(fù)合增長率為7.6%。
工業(yè)領(lǐng)域是聚乳酸的新興應(yīng)用市場，主要用于制造3D打印材料、電子元器件、汽車零部件等。聚乳酸具有良好的加工性能、機(jī)械性能和熱穩(wěn)定性，可以與其他材料復(fù)合或改性，以滿足不同的工業(yè)需求。據(jù)預(yù)測，2023年全球生物可降解塑料在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用市場規(guī)模將達(dá)到8.9億美元，年均復(fù)合增長率為12.8%。
綜上所述，2023年全球聚乳酸市場需求將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)市場規(guī)模將達(dá)到106.8億美元，年均復(fù)合增長率為10.9%。
國產(chǎn)供給能力增強(qiáng)
聚乳酸的生產(chǎn)工藝主要分為兩種：丙交酯開環(huán)聚合法和直接縮聚法。丙交酯開環(huán)聚合法可以生產(chǎn)出更高品質(zhì)的聚乳酸產(chǎn)品，但由于該生產(chǎn)工藝復(fù)雜、反應(yīng)條件苛刻、生產(chǎn)成本較高，目前全球具備丙交酯生產(chǎn)工藝的只有美國Natureworks、荷蘭 Corbion和浙江海正三家企業(yè)，且全部自用生產(chǎn)聚乳酸。直接縮聚法可以直接將乳酸通過縮水反應(yīng)轉(zhuǎn)化為聚乳酸，該生產(chǎn)工藝簡單、反應(yīng)條件溫和、生產(chǎn)成本較低，但由于反應(yīng)過程中會產(chǎn)生大量水分，導(dǎo)致聚乳酸分子量較低、品質(zhì)較差。
由于丙交酯生產(chǎn)有著較高的技術(shù)壁壘，因此美國Natureworks、荷蘭Corbion-Purac和浙江海正屬于全球聚乳酸行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有較大的市場份額和議價(jià)能力。而我國聚乳酸行業(yè)起步較晚，技術(shù)水平較低，長期依賴進(jìn)口產(chǎn)品來滿足市場需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國聚乳酸進(jìn)口量為2.57萬噸，同比增長5.19%，進(jìn)口金額為0.87億美元，同比增長10.71%。我國主要從泰國、美國、德國等國家進(jìn)口聚乳酸產(chǎn)品，其中泰國和美國是我國最大的進(jìn)口來源國，占據(jù)了近90%的進(jìn)口份額。
然而，在近幾年，隨著國內(nèi)對可降解塑料政策的支持和市場需求的增加，我國聚乳酸行業(yè)也取得了顯著的進(jìn)步。一方面，我國已經(jīng)建立了從玉米淀粉到乳酸再到聚乳酸的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并實(shí)現(xiàn)了從乳酸到聚乳酸的規(guī)模化生產(chǎn)。 根據(jù)未來智庫的數(shù)據(jù)，截至 2022 年 8 月，全球已掌握完整“兩步法”工藝的聚乳酸企業(yè)有 9 家，其中我國有 3 家，分別是浙江海正、萬華化學(xué)和中國恒天，其總產(chǎn)能達(dá)到 18 萬噸/年，占全球產(chǎn)能的 46%1。 兩步法工藝是指先將乳酸縮聚成丙交酯，再將丙交酯開環(huán)聚合成聚乳酸，該工藝可以生產(chǎn)出高分子量、高品質(zhì)的聚乳酸產(chǎn)品，是目前國際上主流的聚乳酸生產(chǎn)工藝。 我國能夠掌握這一工藝，表明了我國聚乳酸行業(yè)的技術(shù)水平和競爭力的提升。
行業(yè)競爭格局變化
聚乳酸市場的競爭格局主要受到供應(yīng)商的技術(shù)水平、產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、價(jià)格策略等因素的影響。 目前，全球聚乳酸市場的主要供應(yīng)商有以下幾家：
- 美國Natureworks：是全球最大的聚乳酸生產(chǎn)商，擁有丙交酯開環(huán)聚合法的專利技術(shù)，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)異，市場占有率高達(dá)40%左右。 該公司目前在美國明尼蘇達(dá)州擁有15萬噸/年的聚乳酸生產(chǎn)線，并計(jì)劃在泰國建設(shè)另一條15萬噸/年的生產(chǎn)線，以滿足亞洲市場的需求。
- 荷蘭Corbion-Purac：是全球最大的乳酸生產(chǎn)商，也是全球第二大的聚乳酸生產(chǎn)商，擁有丙交酯開環(huán)聚合法的專利技術(shù)，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，市場占有率約為20%。 該公司目前在泰國擁有7.5萬噸/年的聚乳酸生產(chǎn)線，并與法國Total合作，在比利時(shí)建設(shè)另一條7.5萬噸/年的生產(chǎn)線，以滿足歐洲市場的需求。
- 浙江海正：是中國最大的聚乳酸生產(chǎn)商，也是全球第三大的聚乳酸生產(chǎn)商，是目前全球唯一一家同時(shí)掌握丙交酯開環(huán)聚合法和直接縮聚法的企業(yè)，產(chǎn)品品種齊全，市場占有率約為10%。 該公司目前在浙江擁有6萬噸/年的聚乳酸生產(chǎn)線，并在江蘇建設(shè)另一條6萬噸/年的生產(chǎn)線，以滿足國內(nèi)外市場的需求。
從全球聚乳酸市場的競爭格局來看，目前仍然以美國Natureworks和荷蘭Corbion-Purac為主導(dǎo)，兩家企業(yè)的市場份額加起來超過60%，形成了較強(qiáng)的壟斷優(yōu)勢。 而浙江海正作為中國的領(lǐng)軍企業(yè)，雖然在技術(shù)和產(chǎn)能方面取得了一定的突破，但仍然存在一定的差距，需要進(jìn)一步提升產(chǎn)品品質(zhì)和降低生產(chǎn)成本，以提高市場競爭力。 其他供應(yīng)商則需要加強(qiáng)研發(fā)和創(chuàng)新，開發(fā)出更多的新型產(chǎn)品和應(yīng)用領(lǐng)域，以擴(kuò)大市場份額和影響力。
發(fā)展前景展望
聚乳酸作為一種新型生物可降解塑料，具有巨大的發(fā)展前景和潛力。 隨著全球?qū)λ芰衔廴局卫淼闹匾暫蛧鴥?nèi)“禁塑令”的實(shí)施，聚乳酸的市場需求將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)到2023年，全球聚乳酸市場規(guī)模將達(dá)到106.8億美元，年均復(fù)合增長率為10.9%。 而隨著國內(nèi)對可降解塑料政策的支持和市場需求的增加，我國聚乳酸產(chǎn)能將達(dá)到30萬噸，同比增長25%，其中丙交酯開環(huán)聚合法產(chǎn)能將占據(jù)10%左右的份額。 因此，我國聚乳酸行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，需要進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)和創(chuàng)新，提高產(chǎn)品品質(zhì)和降低生產(chǎn)成本，以提高市場競爭力和影響力。
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