產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

產(chǎn)業(yè)用紡織品是指經(jīng)過專門設(shè)計(jì)的、具有工程結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的紡織品，廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、交通運(yùn)輸、航空航天、新能源等領(lǐng)域，是紡織業(yè)的重要構(gòu)成部分。本文將從產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的生產(chǎn)、銷售、出口、投資、創(chuàng)新等方面，分析2022年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，并展望2023年的發(fā)展趨勢。

一、2022年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2022年，受新冠肺炎疫情反復(fù)、原材料成本波動(dòng)等因素影響，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，但也展現(xiàn)出穩(wěn)中求進(jìn)、不斷創(chuàng)新的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“協(xié)會(huì)”）對(duì)近300家樣本企業(yè)的調(diào)研，行業(yè)2022年的景氣指數(shù)為57.3，與2021年同期（73.8）相比下降明顯，但較2022年上半年已回升至榮枯線以上。

（一）生產(chǎn)保持平穩(wěn)運(yùn)行

2022年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續(xù)堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展理念，主要產(chǎn)品的生產(chǎn)基本保持穩(wěn)定。根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工總量達(dá)到1960.1萬噸，同比增長1.1%。其中，非織造布的產(chǎn)量為813.5萬噸，同比下降0.8%。非織造布作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要原材料，其產(chǎn)量受到疫情防控、個(gè)人護(hù)理、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域需求的影響，呈現(xiàn)出不同的走勢。例如，受口罩、防護(hù)服等產(chǎn)品需求的下降影響，紡熔復(fù)合非織造布的產(chǎn)量同比下降了約20%；而受衛(wèi)生巾、尿褲等產(chǎn)品需求的增長推動(dòng)，水刺非織造布的產(chǎn)量同比增長了約10%。

（二）銷售保持相對(duì)穩(wěn)定

2022年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的銷售收入與2021年同期基本持平，利潤總額同比下降8.9%，營業(yè)利潤率為4.7%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)盈利水平下降的主要原因是企業(yè)經(jīng)營成本高企和市場競爭激烈。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，2022年樣本企業(yè)的原材料價(jià)格指數(shù)為71.3，盡管相比2021年同期（87.4）已有所下降，但仍處于高位；此外，疫情防控下物流運(yùn)輸成本也推高了行業(yè)的營業(yè)成本，樣本企業(yè)中超過60%的企業(yè)表示物流運(yùn)輸成本在2022年出現(xiàn)了不同程度的上漲。另一方面，行業(yè)企業(yè)數(shù)量的快速增長加劇了市場競爭的激烈程度，企業(yè)議價(jià)空間進(jìn)一步縮小，樣本企業(yè)的主要產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)僅為38.7，相比2021年同期（55.0）下滑明顯。

（三）出口增速下降

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額（海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）為441.5億美元，受基數(shù)效應(yīng)影響同比下降15.9%，但較疫情前整體出口規(guī)模仍保持穩(wěn)步增長，自2019年以來行業(yè)出口額的年均增長率為17.3%。

從出口金額來看，產(chǎn)業(yè)用涂層織物、氈布/帳篷是目前行業(yè)前兩大出口產(chǎn)品，2022年的出口額分別達(dá)到49.9億美元和44.3億美元，分別同比增長16.7%和0.9%；口罩的出口持續(xù)走弱，出口額為34.5億美元，同比下降73.4%；線繩（纜）帶紡織品、帆布、合成革及革基布等傳統(tǒng)產(chǎn)品的市場需求狀況良好，出口額分別達(dá)到32.9億美元、30.2億美元、25.1億美元，分別同比增長7.9%、21.6%、7.1%。

從出口價(jià)格來看，行業(yè)主要產(chǎn)品的出口價(jià)格均有不同程度的提高。其中，產(chǎn)業(yè)用涂層織物、非織造布卷材的出口均價(jià)與2021年基本持平，氈布/帳篷的出口均價(jià)漲幅較大，同比增長11.5%，口罩、線繩（纜）帶紡織品、帆布、一次性衛(wèi)生用品的出口均價(jià)分別同比增長6%、3%、3.2%、5.9%；非織造布制防護(hù)服（含醫(yī)用防護(hù)服）、醫(yī)用敷料的出口均價(jià)明顯回落，分別同比下降16.8%和11.2%。

（四）投資意愿趨弱

2022年，我國非織造布行業(yè)企業(yè)的固定資產(chǎn)投資額同比下降約10%。這主要是因?yàn)橐咔楸l(fā)使非織造布行業(yè)的產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，目前仍然處于產(chǎn)能釋放周期，非織造布行業(yè)企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)的熱度持續(xù)降溫，部分企業(yè)取消或推遲了2022年確定的產(chǎn)能投資計(jì)劃。關(guān)于2023年的投資計(jì)劃，協(xié)會(huì)調(diào)研顯示，樣本企業(yè)的投資意愿普遍有所減弱，約六成企業(yè)在2023年沒有新項(xiàng)目投資計(jì)劃；但在有投資意向的樣本企業(yè)中，對(duì)于既有設(shè)備升級(jí)改造、廠房建設(shè)、智能化綠色化改造方面的投資比重達(dá)到66.2%，相比2021年進(jìn)一步提升，行業(yè)企業(yè)高質(zhì)量投資力度持續(xù)增強(qiáng)。

（五）創(chuàng)新活力不斷釋放

2022年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)科技創(chuàng)新體系日益完善，科技創(chuàng)新平臺(tái)不斷豐富，產(chǎn)業(yè)鏈集成創(chuàng)新能力顯著提升，科技創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)。協(xié)會(huì)積極圍繞行業(yè)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，大力推進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新工作，組織實(shí)施了一批重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目，如“產(chǎn)業(yè)用紡織品高端化、智能化、綠色化發(fā)展”、“產(chǎn)業(yè)用紡織品新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用”等，有效促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)水平的提升和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

2022年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的專利申請(qǐng)量達(dá)到1.8萬件，同比增長12.3%，其中發(fā)明專利申請(qǐng)量為0.6萬件，同比增長15.2%。行業(yè)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)用紡織品的新材料、新工藝、新功能、新應(yīng)用等方面取得了一系列創(chuàng)新成果，如高性能防護(hù)紡織品、生物醫(yī)用紡織品、智能可穿戴紡織品、新能源紡織品等，為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。

二、2023年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展趨勢

2023年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)將面臨更加復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境，但也將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。從國內(nèi)看，隨著疫情防控常態(tài)化、經(jīng)濟(jì)社會(huì)恢復(fù)正常、國家“十四五”規(guī)劃和“雙碳”目標(biāo)的實(shí)施，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的市場需求將保持穩(wěn)定增長，尤其是在醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、新能源、新基建等領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)用紡織品的應(yīng)用將有望進(jìn)一步拓展和深化。

從國際看，隨著全球疫情防控形勢的改善、國際貿(mào)易和投資的回暖、全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的重構(gòu)，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口市場將有望逐步恢復(fù)和擴(kuò)大，尤其是在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)，產(chǎn)業(yè)用紡織品的出口潛力將有望進(jìn)一步釋放。綜合判斷，2023年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的發(fā)展趨勢如下：

（一）生產(chǎn)將保持平穩(wěn)增長

預(yù)計(jì)2023年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的纖維加工總量將達(dá)到2020萬噸，同比增長3%。其中，非織造布的產(chǎn)量將達(dá)到840萬噸，同比增長3.3%。非織造布的產(chǎn)量增長將主要受到醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、新能源等領(lǐng)域需求的拉動(dòng)，而口罩等產(chǎn)品的需求將繼續(xù)下降。此外，隨著行業(yè)產(chǎn)能的釋放和優(yōu)化，非織造布的產(chǎn)量結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改善，高附加值、高技術(shù)含量的非織造布產(chǎn)品將占據(jù)更大的市場份額。

（二）銷售將保持相對(duì)穩(wěn)定

預(yù)計(jì)2023年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的銷售收入將達(dá)到1.2萬億元，同比增長2%，利潤總額將達(dá)到560億元，同比增長5%，營業(yè)利潤率將達(dá)到4.8%，同比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)盈利水平的提升將主要得益于企業(yè)的成本控制和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。一方面，隨著原材料價(jià)格的回落和物流運(yùn)輸成本的降低，企業(yè)的經(jīng)營成本將有所下降；另一方面，隨著企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，高附加值、高技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)品將占據(jù)更大的市場份額，提高企業(yè)的盈利能力。

（三）出口將保持適度增長

預(yù)計(jì)2023年，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額（海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）將達(dá)到480億美元，同比增長8.7%。行業(yè)出口的增長將主要受到國際市場需求的恢復(fù)和擴(kuò)大的影響，尤其是在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)，產(chǎn)業(yè)用紡織品的出口將有望實(shí)現(xiàn)較快增長。從出口產(chǎn)品來看，產(chǎn)業(yè)用涂層織物、氈布/帳篷、線繩（纜）帶紡織品、帆布、合成革及革基布等傳統(tǒng)產(chǎn)品將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，口罩、非織造布制防護(hù)服（含醫(yī)用防護(hù)服）、醫(yī)用敷料等疫情相關(guān)產(chǎn)品的出口將繼續(xù)下降，高性能防護(hù)紡織品、生物醫(yī)用紡織品、智能可穿戴紡織品、新能源紡織品等新興產(chǎn)品的出口將有望實(shí)現(xiàn)較快增長。從出口價(jià)格來看，行業(yè)主要產(chǎn)品的出口價(jià)格將保持穩(wěn)定或小幅上漲，反映出行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和競爭力的提升。

（四）投資將保持適度增長

預(yù)計(jì)2023年，我國非織造布行業(yè)企業(yè)的固定資產(chǎn)投資額將達(dá)到300億元，同比增長5%。行業(yè)投資的增長將主要受到企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展需求的驅(qū)動(dòng)，尤其是在設(shè)備升級(jí)改造、廠房建設(shè)、智能化綠色化改造等方面，企業(yè)的投資意愿將有所增強(qiáng)。此外，隨著行業(yè)的集中度提高和市場競爭加劇，部分企業(yè)將通過兼并重組、跨區(qū)域布局、跨行業(yè)拓展等方式，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合和布局優(yōu)化，提高行業(yè)的核心競爭力。

（五）創(chuàng)新將保持快速發(fā)展