2020年國內(nèi)調(diào)味品行業(yè)規(guī)模有望突破4000億元大關??

“民以食為天，食以味為先”，調(diào)味品是人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡膭傂柘M品。2016年調(diào)味品行業(yè)規(guī)模達3132億元，同比增長8.64%。在內(nèi)部消費升級趨勢加快以及外部餐飲行業(yè)回暖的大背景下，預計未來行業(yè)將以10%左右的增速穩(wěn)健增長，2020年行業(yè)規(guī)模有望突破4000億元大關。

作為我國調(diào)味品行業(yè)的第一大產(chǎn)業(yè)，醬油行業(yè)產(chǎn)銷量和企業(yè)規(guī)模均居調(diào)味品行業(yè)首位，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿V闊。從消費結構上看，2016年醬油消費量占調(diào)味品總消費量的43%。2017年醬油銷量為1001萬噸，同比增長5.1%，略高于調(diào)味品平均增速。

調(diào)味品消費渠道中，餐飲渠道占比45%，比重最大;由于消耗量大、忠誠度高，餐飲渠道也是調(diào)味品消費的最核心渠道。餐飲行業(yè)醬油使用量比家庭使用量多得多，且浪費情況嚴重。據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會統(tǒng)計，調(diào)味品在餐飲消費中的比重(成本占其收入)約10%，部分餐飲企業(yè)為打造菜肴特色，比重高達20-25%，而世界平均水平在18%以上。餐飲行業(yè)消費升級態(tài)勢也較為明顯，目前中高端、連鎖餐飲行業(yè)內(nèi)占比持續(xù)提升，對調(diào)味品品質(zhì)要求較高，高附加值產(chǎn)品如低鹽醬油需求提升，將進一步催化產(chǎn)品結構升級。

近年來互聯(lián)網(wǎng)外賣市場飛速發(fā)展，截至2016年6月，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達到1.5億，較2015年底增加3610萬，同比增長31.8%，占整體網(wǎng)民的21.1%。其中手機用戶占比較大，高達1.46億，同比增長40.5%，占手機網(wǎng)民的22.3%。與用戶規(guī)模成正比的是互聯(lián)網(wǎng)外賣的市場規(guī)模，2015年中國互聯(lián)網(wǎng)外賣市場規(guī)模達到442.4億元，相比2014年，增長率高達365.4%。未來互聯(lián)網(wǎng)外賣市場規(guī)模和滲透率還將繼續(xù)保持較快的增長勢頭，2018年中國互聯(lián)網(wǎng)外賣市場規(guī)模預計達1500億元。餐飲端互聯(lián)網(wǎng)外賣市場的崛起通過聯(lián)動效應最終會推動醬油等調(diào)味品使用量的增長。

目前我國大部分調(diào)味品集中度偏低，對照日本、歐美等國家，行業(yè)提升度空間大。消費升級對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求和落后產(chǎn)能在成本、政策等壓力下加速淘汰，將構成未來幾年龍頭加速的主要推動力。

我國進口調(diào)味料的使用量越來越大，但進口產(chǎn)品存在的口味和內(nèi)在質(zhì)量衛(wèi)生問題也日漸突出。雖然有一些消費者認為進口調(diào)料比國產(chǎn)調(diào)料好，但隨著產(chǎn)品的日益豐富，今后人們將對進口調(diào)料有一個更加理性的態(tài)度。

如今，越來越多的調(diào)味品開始進入大眾家庭的廚房。來自日、韓等國的調(diào)味品，價格比國產(chǎn)同類產(chǎn)品貴幾十元甚至上百元，但仍舊受到很多消費者，特別是年輕人的青睞。調(diào)味品消費將向高端發(fā)展，國外品牌在市場具有一定優(yōu)勢。

我國調(diào)味品企業(yè)是多產(chǎn)的。拿醬油來說，目前我國醬油的產(chǎn)量已居全球首位，但優(yōu)質(zhì)醬油的大部分市場份額卻被日、韓企業(yè)所占有。全國醬油市場規(guī)模達500萬噸，但大型企業(yè)生產(chǎn)的只占4%，大部分產(chǎn)品都是由分散的小企業(yè)甚至小作坊生產(chǎn)。在全球調(diào)味品的“金字塔”中，我國企業(yè)攀上“塔尖”還要假以時日。行業(yè)集中度低、缺乏強勢品牌仍是這個行業(yè)最突出的問題。

雖然近年來國外幾大食品公司都一直覬覦中國調(diào)味品市場，外資在中國調(diào)味品市場搶灘擴張的勢頭也從未減弱，但未來至少在10-15年內(nèi)在國內(nèi)調(diào)味品市場還會是國內(nèi)品牌占據(jù)主導地位的格局。一批經(jīng)過改制的全國性品牌，仍然在量上占絕對優(yōu)勢。

我國調(diào)味品行業(yè)新一輪國際化和專業(yè)化的兼并重組已經(jīng)拉開帷幕，專業(yè)化經(jīng)營的思路也越來越明顯。許多內(nèi)資企業(yè)正在通過提高專業(yè)化生產(chǎn)能力，與國外品牌一決高低。日本味滋康公司通過兼并重組，雖然控股北京龍門和田寬食品有限公司，但要與國內(nèi)幾大食醋品牌形成競爭態(tài)勢，尚需時日。目前，外資品牌還難以與國內(nèi)第一、二名的江蘇恒順和山西水塔形成三足鼎立之勢。