城市商業(yè)銀行發(fā)展趨勢城市商業(yè)銀行市場運行現(xiàn)狀及發(fā)展環(huán)境
產(chǎn)業(yè)洞察 2023-10-24 07:17:25 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
城市商業(yè)銀行是指在一定區(qū)域內(nèi)為城鄉(xiāng)居民、中小企業(yè)和地方經(jīng)濟提供金融服務(wù)的商業(yè)銀行。城市商業(yè)銀行是中國金融體系的重要組成部分,也是金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要力量。本文將從以下幾個方面分析城市商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展環(huán)境,并展望2023年的發(fā)展趨勢。
## 城市商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)中國銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù),截至2022年末,全國共有134家城市商業(yè)銀行,其中包括19家民營銀行。城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模為49.89萬億元,同比增長10.69%,占銀行業(yè)金融機構(gòu)的比重為13.15%。城市商業(yè)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入9326.83億元,同比增長6.64%,實現(xiàn)凈利潤2553.14億元,同比增長11.6%。城市商業(yè)銀行不良貸款率為1.85%,較2021年末下降0.05個百分點,撥備覆蓋率為191.62%,資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。城市商業(yè)銀行流動性比例為76.81%,高于商業(yè)銀行平均水平13.96個百分點。城市商業(yè)銀行資本充足率和一級資本充足率分別為12.61%和10.42%,持續(xù)滿足監(jiān)管要求。
從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看,城市商業(yè)銀行以貸款為主要資產(chǎn),以存款為主要負債。截至2022年末,城市商業(yè)銀行貸款余額占總資產(chǎn)的比重為51.78%,較2021年上升0.44個百分點;存款余額占總負債的比重為67.91%,較2021年下降0.28個百分點。從貸款類型來看,城市商業(yè)銀行以普惠型小微企業(yè)貸款、民營企業(yè)貸款、制造業(yè)貸款、科創(chuàng)金融貸款、綠色金融貸款等為重點領(lǐng)域,支持實體經(jīng)濟發(fā)展。從存款類型來看,城市商業(yè)銀行以儲蓄存款、結(jié)構(gòu)性存款、理財產(chǎn)品等為主要產(chǎn)品,滿足客戶多樣化需求。
從經(jīng)營模式來看,城市商業(yè)銀行秉承“服務(wù)城鄉(xiāng)居民、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)地方經(jīng)濟”的市場定位,聚焦主責(zé)主業(yè)、積極轉(zhuǎn)型發(fā)展。一方面,城市商業(yè)銀行深耕本地市場,深化客戶經(jīng)營,將科技與業(yè)務(wù)深度融合,提升服務(wù)效率和品質(zhì)。另一方面,城市商業(yè)銀行拓展跨區(qū)域市場,加強合作聯(lián)動,提高資源配置能力和風(fēng)險防范能力。
## 城市商業(yè)銀行的發(fā)展環(huán)境
### 政策環(huán)境
2022年是黨的二十大勝利召開之年。黨的二十大描繪了中國經(jīng)濟金融發(fā)展圖景,為城市商業(yè)銀行提供了重要指引和遵循。在政策層面,國家出臺了一系列有利于城市商業(yè)銀行發(fā)展的措施,包括:
- 加大金融支持實體經(jīng)濟力度。國家出臺了《關(guān)于進一步做好金融服務(wù)實體經(jīng)濟有關(guān)工作的通知》,要求金融機構(gòu)加大對制造業(yè)、民營企業(yè)、小微企業(yè)等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持,降低實體經(jīng)濟融資成本,提高金融服務(wù)質(zhì)效。
- 深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。國家出臺了《關(guān)于深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的意見》,提出了建立健全現(xiàn)代金融企業(yè)制度、完善金融市場基礎(chǔ)設(shè)施、提高金融市場的開放度和活力、優(yōu)化金融資源配置和服務(wù)效率、強化金融風(fēng)險防控和監(jiān)管協(xié)調(diào)等五大任務(wù),為城市商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型升級指明了方向。
- 擴大金融業(yè)對外開放。國家出臺了《關(guān)于進一步擴大金融業(yè)對外開放的若干措施》,提出了取消外資銀行、外資保險公司等設(shè)立限制,放寬外資在銀行理財、財富管理、貨幣經(jīng)紀等領(lǐng)域的準入條件,支持境內(nèi)外金融機構(gòu)在人民幣國際化方面開展合作等十一項措施,為城市商業(yè)銀行拓展國際市場創(chuàng)造了條件。
### 經(jīng)濟環(huán)境
2022年,我國經(jīng)濟將保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢,預(yù)計國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率為6.5%左右,居民消費價格指數(shù)(CPI)漲幅控制在3%以內(nèi),城鎮(zhèn)新增就業(yè)達到1100萬人以上,城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)。對于城市商業(yè)銀行而言,經(jīng)濟環(huán)境將呈現(xiàn)以下特點:
- 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化。國家將加快推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,促進產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型,培育壯大新動能,提高經(jīng)濟質(zhì)量和效益;同時,國家也將加強需求側(cè)管理,擴大內(nèi)需特別是消費需求,增強經(jīng)濟韌性和動力。
- 經(jīng)濟增長將更加平衡。國家將堅持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略,加快推進西部大開發(fā)、東北振興、中部崛起、東部率先發(fā)展等重大戰(zhàn)略,促進區(qū)域間的協(xié)同發(fā)展和互補發(fā)展;同時,國家也將深化農(nóng)村改革,推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,縮小城鄉(xiāng)差距,實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
- 經(jīng)濟開放將更加深入。國家將積極參與全球經(jīng)濟治理和區(qū)域經(jīng)濟合作,推動構(gòu)建開放型世界經(jīng)濟;同時,國家也將擴大金融業(yè)對外開放,完善人民幣匯率形成機制和跨境支付體系,提高人民幣國際化水平。
### 社會環(huán)境
2022年是中國共產(chǎn)黨成立100周年之年。在這一歷史時刻,全國人民將緊密團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,堅定不移地走中國特色社會主義道路,為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢而努力奮斗。對于城市商業(yè)銀行而言,社會環(huán)境將呈現(xiàn)以下特點:
- 社會信用體系將進一步完善。國家將加快建設(shè)社會信用體系,推進信用信息共享和應(yīng)用,提高信用監(jiān)管和服務(wù)水平,打擊失信行為,激勵守信行為,營造誠信經(jīng)營的社會氛圍。
- 社會保障體系將進一步健全。國家將加強社會保障制度建設(shè),完善養(yǎng)老、醫(yī)療、教育、住房等方面的保障政策,提高社會保障水平和覆蓋面,保障人民基本生活和福祉。
- 社會消費需求將進一步釋放。國家將促進居民收入增長和分配優(yōu)化,擴大中等收入群體,增強消費能力和意愿;同時,國家也將培育新型消費模式和熱點,如網(wǎng)絡(luò)消費、綠色消費、文化消費等,豐富消費內(nèi)容和形式。
### 技術(shù)環(huán)境
2022年是科技創(chuàng)新的重要一年。國家將加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動科技成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用,提升科技創(chuàng)新能力和水平。對于城市商業(yè)銀行而言,技術(shù)環(huán)境將呈現(xiàn)以下特點:
- 金融科技將快速發(fā)展。金融科技是指利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)改造和創(chuàng)新金融業(yè)務(wù)的過程和模式。金融科技可以提高金融服務(wù)的效率和質(zhì)量,降低金融服務(wù)的成本和風(fēng)險,拓展金融服務(wù)的范圍和深度。
- 金融安全將面臨挑戰(zhàn)。隨著金融科技的廣泛應(yīng)用,金融業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和敏感性也隨之增加,給金融安全帶來了新的威脅和挑戰(zhàn)。如網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、隱私安全等方面的問題需要引起高度重視和有效應(yīng)對。
- 金融監(jiān)管將適應(yīng)變化。為了適應(yīng)金融科技的發(fā)展趨勢和需求,金融監(jiān)管部門也將不斷完善和創(chuàng)新監(jiān)管理念和手段,如采用監(jiān)管沙盒、監(jiān)管科技等方式,實現(xiàn)對金融科技的有效引導(dǎo)和規(guī)范。
## 城市商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢
綜合分析城市商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展環(huán)境,可以預(yù)見2023年城市商業(yè)銀行將呈現(xiàn)以下幾個發(fā)展趨勢:
- 加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。城市商業(yè)銀行將積極擁抱金融科技,利用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)提升服務(wù)效率和質(zhì)量,打造差異化和特色化的產(chǎn)品和服務(wù),提高競爭力和抗風(fēng)險能力。
- 優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和服務(wù)模式。城市商業(yè)銀行將繼續(xù)以服務(wù)中小企業(yè)和個人客戶為主要定位,深入挖掘客戶需求和潛力,提供精準和定制化的金融解決方案。同時,城市商業(yè)銀行也將積極拓展新興客群和新領(lǐng)域,如科技創(chuàng)新企業(yè)、新型消費者、綠色產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老金融等,實現(xiàn)客戶結(jié)構(gòu)的多元化和平衡化。
- 強化風(fēng)險防控和合規(guī)管理。城市商業(yè)銀行將在堅持底線思維的基礎(chǔ)上,加強風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測和處置,提高風(fēng)險應(yīng)對能力。同時,城市商業(yè)銀行也將加強合規(guī)管理,嚴格遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求,完善內(nèi)部控制體系,防范各類合規(guī)風(fēng)險。
- 拓展多元化資金來源和利用渠道。城市商業(yè)銀行將積極利用債券、同業(yè)存放、同業(yè)拆借、理財產(chǎn)品等多種方式籌集資金,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)和成本。同時,城市商業(yè)銀行也將積極利用資產(chǎn)證券化、信貸轉(zhuǎn)讓、委托貸款等多種方式投放資金,優(yōu)化資產(chǎn)配置和收益。
總之,2023年是城市商業(yè)銀行發(fā)展的重要一年。城市商業(yè)銀行將抓住機遇,應(yīng)對挑戰(zhàn),堅持穩(wěn)健經(jīng)營,積極轉(zhuǎn)型發(fā)展,為服務(wù)實體經(jīng)濟、服務(wù)地方經(jīng)濟、服務(wù)民生福祉作出更大貢獻。
## 城市商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)中國銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù),截至2022年末,全國共有134家城市商業(yè)銀行,其中包括19家民營銀行。城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模為49.89萬億元,同比增長10.69%,占銀行業(yè)金融機構(gòu)的比重為13.15%。城市商業(yè)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入9326.83億元,同比增長6.64%,實現(xiàn)凈利潤2553.14億元,同比增長11.6%。城市商業(yè)銀行不良貸款率為1.85%,較2021年末下降0.05個百分點,撥備覆蓋率為191.62%,資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。城市商業(yè)銀行流動性比例為76.81%,高于商業(yè)銀行平均水平13.96個百分點。城市商業(yè)銀行資本充足率和一級資本充足率分別為12.61%和10.42%,持續(xù)滿足監(jiān)管要求。
從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看,城市商業(yè)銀行以貸款為主要資產(chǎn),以存款為主要負債。截至2022年末,城市商業(yè)銀行貸款余額占總資產(chǎn)的比重為51.78%,較2021年上升0.44個百分點;存款余額占總負債的比重為67.91%,較2021年下降0.28個百分點。從貸款類型來看,城市商業(yè)銀行以普惠型小微企業(yè)貸款、民營企業(yè)貸款、制造業(yè)貸款、科創(chuàng)金融貸款、綠色金融貸款等為重點領(lǐng)域,支持實體經(jīng)濟發(fā)展。從存款類型來看,城市商業(yè)銀行以儲蓄存款、結(jié)構(gòu)性存款、理財產(chǎn)品等為主要產(chǎn)品,滿足客戶多樣化需求。
從經(jīng)營模式來看,城市商業(yè)銀行秉承“服務(wù)城鄉(xiāng)居民、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)地方經(jīng)濟”的市場定位,聚焦主責(zé)主業(yè)、積極轉(zhuǎn)型發(fā)展。一方面,城市商業(yè)銀行深耕本地市場,深化客戶經(jīng)營,將科技與業(yè)務(wù)深度融合,提升服務(wù)效率和品質(zhì)。另一方面,城市商業(yè)銀行拓展跨區(qū)域市場,加強合作聯(lián)動,提高資源配置能力和風(fēng)險防范能力。
## 城市商業(yè)銀行的發(fā)展環(huán)境
### 政策環(huán)境
2022年是黨的二十大勝利召開之年。黨的二十大描繪了中國經(jīng)濟金融發(fā)展圖景,為城市商業(yè)銀行提供了重要指引和遵循。在政策層面,國家出臺了一系列有利于城市商業(yè)銀行發(fā)展的措施,包括:
- 加大金融支持實體經(jīng)濟力度。國家出臺了《關(guān)于進一步做好金融服務(wù)實體經(jīng)濟有關(guān)工作的通知》,要求金融機構(gòu)加大對制造業(yè)、民營企業(yè)、小微企業(yè)等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持,降低實體經(jīng)濟融資成本,提高金融服務(wù)質(zhì)效。
- 深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。國家出臺了《關(guān)于深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的意見》,提出了建立健全現(xiàn)代金融企業(yè)制度、完善金融市場基礎(chǔ)設(shè)施、提高金融市場的開放度和活力、優(yōu)化金融資源配置和服務(wù)效率、強化金融風(fēng)險防控和監(jiān)管協(xié)調(diào)等五大任務(wù),為城市商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型升級指明了方向。
- 擴大金融業(yè)對外開放。國家出臺了《關(guān)于進一步擴大金融業(yè)對外開放的若干措施》,提出了取消外資銀行、外資保險公司等設(shè)立限制,放寬外資在銀行理財、財富管理、貨幣經(jīng)紀等領(lǐng)域的準入條件,支持境內(nèi)外金融機構(gòu)在人民幣國際化方面開展合作等十一項措施,為城市商業(yè)銀行拓展國際市場創(chuàng)造了條件。
### 經(jīng)濟環(huán)境
2022年,我國經(jīng)濟將保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢,預(yù)計國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率為6.5%左右,居民消費價格指數(shù)(CPI)漲幅控制在3%以內(nèi),城鎮(zhèn)新增就業(yè)達到1100萬人以上,城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)。對于城市商業(yè)銀行而言,經(jīng)濟環(huán)境將呈現(xiàn)以下特點:
- 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化。國家將加快推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,促進產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型,培育壯大新動能,提高經(jīng)濟質(zhì)量和效益;同時,國家也將加強需求側(cè)管理,擴大內(nèi)需特別是消費需求,增強經(jīng)濟韌性和動力。
- 經(jīng)濟增長將更加平衡。國家將堅持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略,加快推進西部大開發(fā)、東北振興、中部崛起、東部率先發(fā)展等重大戰(zhàn)略,促進區(qū)域間的協(xié)同發(fā)展和互補發(fā)展;同時,國家也將深化農(nóng)村改革,推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,縮小城鄉(xiāng)差距,實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
- 經(jīng)濟開放將更加深入。國家將積極參與全球經(jīng)濟治理和區(qū)域經(jīng)濟合作,推動構(gòu)建開放型世界經(jīng)濟;同時,國家也將擴大金融業(yè)對外開放,完善人民幣匯率形成機制和跨境支付體系,提高人民幣國際化水平。
### 社會環(huán)境
2022年是中國共產(chǎn)黨成立100周年之年。在這一歷史時刻,全國人民將緊密團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,堅定不移地走中國特色社會主義道路,為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢而努力奮斗。對于城市商業(yè)銀行而言,社會環(huán)境將呈現(xiàn)以下特點:
- 社會信用體系將進一步完善。國家將加快建設(shè)社會信用體系,推進信用信息共享和應(yīng)用,提高信用監(jiān)管和服務(wù)水平,打擊失信行為,激勵守信行為,營造誠信經(jīng)營的社會氛圍。
- 社會保障體系將進一步健全。國家將加強社會保障制度建設(shè),完善養(yǎng)老、醫(yī)療、教育、住房等方面的保障政策,提高社會保障水平和覆蓋面,保障人民基本生活和福祉。
- 社會消費需求將進一步釋放。國家將促進居民收入增長和分配優(yōu)化,擴大中等收入群體,增強消費能力和意愿;同時,國家也將培育新型消費模式和熱點,如網(wǎng)絡(luò)消費、綠色消費、文化消費等,豐富消費內(nèi)容和形式。
### 技術(shù)環(huán)境
2022年是科技創(chuàng)新的重要一年。國家將加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動科技成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用,提升科技創(chuàng)新能力和水平。對于城市商業(yè)銀行而言,技術(shù)環(huán)境將呈現(xiàn)以下特點:
- 金融科技將快速發(fā)展。金融科技是指利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)改造和創(chuàng)新金融業(yè)務(wù)的過程和模式。金融科技可以提高金融服務(wù)的效率和質(zhì)量,降低金融服務(wù)的成本和風(fēng)險,拓展金融服務(wù)的范圍和深度。
- 金融安全將面臨挑戰(zhàn)。隨著金融科技的廣泛應(yīng)用,金融業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和敏感性也隨之增加,給金融安全帶來了新的威脅和挑戰(zhàn)。如網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、隱私安全等方面的問題需要引起高度重視和有效應(yīng)對。
- 金融監(jiān)管將適應(yīng)變化。為了適應(yīng)金融科技的發(fā)展趨勢和需求,金融監(jiān)管部門也將不斷完善和創(chuàng)新監(jiān)管理念和手段,如采用監(jiān)管沙盒、監(jiān)管科技等方式,實現(xiàn)對金融科技的有效引導(dǎo)和規(guī)范。
## 城市商業(yè)銀行的發(fā)展趨勢
綜合分析城市商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展環(huán)境,可以預(yù)見2023年城市商業(yè)銀行將呈現(xiàn)以下幾個發(fā)展趨勢:
- 加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。城市商業(yè)銀行將積極擁抱金融科技,利用云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)提升服務(wù)效率和質(zhì)量,打造差異化和特色化的產(chǎn)品和服務(wù),提高競爭力和抗風(fēng)險能力。
- 優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和服務(wù)模式。城市商業(yè)銀行將繼續(xù)以服務(wù)中小企業(yè)和個人客戶為主要定位,深入挖掘客戶需求和潛力,提供精準和定制化的金融解決方案。同時,城市商業(yè)銀行也將積極拓展新興客群和新領(lǐng)域,如科技創(chuàng)新企業(yè)、新型消費者、綠色產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)老金融等,實現(xiàn)客戶結(jié)構(gòu)的多元化和平衡化。
- 強化風(fēng)險防控和合規(guī)管理。城市商業(yè)銀行將在堅持底線思維的基礎(chǔ)上,加強風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測和處置,提高風(fēng)險應(yīng)對能力。同時,城市商業(yè)銀行也將加強合規(guī)管理,嚴格遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求,完善內(nèi)部控制體系,防范各類合規(guī)風(fēng)險。
- 拓展多元化資金來源和利用渠道。城市商業(yè)銀行將積極利用債券、同業(yè)存放、同業(yè)拆借、理財產(chǎn)品等多種方式籌集資金,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)和成本。同時,城市商業(yè)銀行也將積極利用資產(chǎn)證券化、信貸轉(zhuǎn)讓、委托貸款等多種方式投放資金,優(yōu)化資產(chǎn)配置和收益。
總之,2023年是城市商業(yè)銀行發(fā)展的重要一年。城市商業(yè)銀行將抓住機遇,應(yīng)對挑戰(zhàn),堅持穩(wěn)健經(jīng)營,積極轉(zhuǎn)型發(fā)展,為服務(wù)實體經(jīng)濟、服務(wù)地方經(jīng)濟、服務(wù)民生福祉作出更大貢獻。
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