2023汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析
產(chǎn)業(yè)洞察 2023-10-27 07:59:33 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
汽車零部件是汽車制造業(yè)的重要組成部分，也是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。汽車零部件的質(zhì)量、技術(shù)和成本直接影響著整車的性能、安全和競爭力。隨著中國汽車市場的不斷發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。本文將從以下幾個方面對2023年汽車零部件行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及前景進(jìn)行分析：
一、市場規(guī)模與增長
根據(jù)中金普華研究院的統(tǒng)計及預(yù)測，2020 年我國汽車 零部件行業(yè)市場規(guī)模為 4.1 萬億元，同比下降 3.7%；2021 年雖然產(chǎn)能受缺芯影響較大，但預(yù)計我國汽車零部件市場規(guī)模依然可達(dá) 4.6 萬億元。預(yù)計2023年，隨著疫情及芯片供給的 逐步緩解，行業(yè)將迎來復(fù)蘇，我國汽車零部件銷售收入將達(dá)到5.2萬億元，年均復(fù)合增長率為7.8%。
從細(xì)分市場來看，動力總成、底盤系統(tǒng)、電子電器和內(nèi)外飾件是汽車零部件的四大類別，占據(jù)了整個行業(yè)的80%以上的市場份額。其中，動力總成是最大的細(xì)分市場，2020年銷售收入約為1.2萬億元，占比29%；底盤系統(tǒng)次之，銷售收入約為1萬億元，占比24%；電子電器和內(nèi)外飾件分別為0.9萬億元和0.8萬億元，各占比22%和19%。預(yù)計2023年，隨著新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新技術(shù)的推廣應(yīng)用，電子電器和內(nèi)外飾件將成為增長最快的細(xì)分市場，年均復(fù)合增長率分別為10.5%和9.8%，而動力總成和底盤系統(tǒng)將保持較低的增長水平，年均復(fù)合增長率分別為5.2%和6.1%。
二、競爭格局與變化
我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了以整車廠為核心、以零部件供應(yīng)商為支撐的金字塔形多層級配套供應(yīng)體系。一級供應(yīng)商提供的產(chǎn)品一般為總成件，二級供應(yīng)商提供產(chǎn)品為一般部件，三級供應(yīng)商提供產(chǎn)品為一般零件。目前，我國有超過10萬家汽車零部件企業(yè)，其中大多數(shù)是中小型企業(yè)，主要集中在二、三級陣營。根據(jù)中國汽車報發(fā)布的“2021中國汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜”，百強(qiáng)企業(yè)的銷售收入總額為1.8萬億元，占整個行業(yè)銷售收入的40%左右。可以看出，我國汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出頭部集中、尾部分散的特征。
從企業(yè)類型來看，我國汽車零部件企業(yè)可以分為國有企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)三類。其中，民營企業(yè)數(shù)量最多，占比超過80%，但規(guī)模相對較?。粐衅髽I(yè)數(shù)量較少，但規(guī)模較大，多為整車廠的下屬企業(yè)或與整車廠有合資合作關(guān)系的企業(yè)；外資企業(yè)數(shù)量也較少，但規(guī)模也較大，多為國際知名的汽車零部件巨頭在中國的分支機(jī)構(gòu)或與國內(nèi)企業(yè)的合資合作企業(yè)。從競爭力來看，外資企業(yè)在技術(shù)、品牌、管理等方面具有明顯優(yōu)勢，占據(jù)了高端市場的主導(dǎo)地位；國有企業(yè)依靠與整車廠的穩(wěn)定合作關(guān)系，占據(jù)了中端市場的較大份額；民營企業(yè)則主要依靠低成本、靈活機(jī)動等優(yōu)勢，在低端市場和細(xì)分領(lǐng)域有一定的競爭力。
隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈的變革和市場需求的變化，我國汽車零部件行業(yè)的競爭格局也在發(fā)生變化。一方面，外資企業(yè)通過并購、擴(kuò)張等方式，加大對中國市場的投入，提升其在新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新技術(shù)領(lǐng)域的影響力；另一方面，國內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。此外，國內(nèi)企業(yè)還通過海外并購、跨境合作等方式，拓展國際市場，提升全球競爭力。
三、發(fā)展趨勢與前景
未來，我國汽車零部件行業(yè)將面臨更加復(fù)雜多變的市場環(huán)境和更加激烈殘酷的競爭格局。為了適應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的變革和市場需求的變化，汽車零部件企業(yè)需要把握以下幾個方面的發(fā)展趨勢和機(jī)遇：
（1）電動化：隨著國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策支持和消費(fèi)者對環(huán)保出行的需求增加，新能源汽車將成為未來汽車市場的主流。據(jù)預(yù)測，到2025年，我國新能源汽車銷量將達(dá)到800萬輛，占乘用車總銷量的20%左右。這將對汽車零部件行業(yè)帶來巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。一方面，電動化將帶來新的產(chǎn)品需求和市場空間，如動力電池、電機(jī)、電控等核心零部件；另一方面，電動化也將導(dǎo)致傳統(tǒng)零部件的需求下降或消失，如發(fā)動機(jī)、變速箱、排氣系統(tǒng)等。因此，汽車零部件企業(yè)需要根據(jù)自身的優(yōu)勢和定位，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)路線，抓住電動化帶來的機(jī)遇。
（2）智能化：隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將成為未來汽車發(fā)展的方向。據(jù)預(yù)測，到2025年，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量將達(dá)到3000萬輛，占乘用車總銷量的75%左右。這將對汽車零部件行業(yè)帶來深刻的影響和變化。一方面，智能化將帶來新的技術(shù)需求和創(chuàng)新空間，如傳感器、控制器、通信模塊、人機(jī)交互等智能零部件；另一方面，智能化也將導(dǎo)致汽車零部件的功能和性能提升，如自動駕駛、遠(yuǎn)程控制、車聯(lián)網(wǎng)等智能功能。因此，汽車零部件企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，抓住智能化帶來的機(jī)遇。
（3）輕量化：隨著國家對汽車節(jié)能減排的要求不斷提高和消費(fèi)者對汽車性能的要求不斷提高，輕量化將成為未來汽車發(fā)展的趨勢。據(jù)預(yù)測，到2025年，我國汽車平均重量將降低10%左右。這將對汽車零部件行業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。一方面，輕量化將帶來新的材料需求和應(yīng)用領(lǐng)域，如鋁合金、碳纖維、鎂合金等輕量化材料；另一方面，輕量化也將帶來新的設(shè)計理念和工藝方法，如拓?fù)鋬?yōu)化、多功能集成、模塊化組裝等輕量化設(shè)計。因此，汽車零部件企業(yè)需要加強(qiáng)材料開發(fā)和應(yīng)用能力，抓住輕量化帶來的機(jī)遇。
總之，2023年我國汽車零部件行業(yè)仍有較大的發(fā)展?jié)摿涂臻g，但也面臨著諸多的挑戰(zhàn)和風(fēng)險。為了適應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的變革和市場需求的變化，汽車零部件企業(yè)需要不斷提升自身的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，在產(chǎn)品質(zhì)量、品牌形象、市場拓展等方面做好準(zhǔn)備和布局，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
一、市場規(guī)模與增長
根據(jù)中金普華研究院的統(tǒng)計及預(yù)測，2020 年我國汽車 零部件行業(yè)市場規(guī)模為 4.1 萬億元，同比下降 3.7%；2021 年雖然產(chǎn)能受缺芯影響較大，但預(yù)計我國汽車零部件市場規(guī)模依然可達(dá) 4.6 萬億元。預(yù)計2023年，隨著疫情及芯片供給的 逐步緩解，行業(yè)將迎來復(fù)蘇，我國汽車零部件銷售收入將達(dá)到5.2萬億元，年均復(fù)合增長率為7.8%。
從細(xì)分市場來看，動力總成、底盤系統(tǒng)、電子電器和內(nèi)外飾件是汽車零部件的四大類別，占據(jù)了整個行業(yè)的80%以上的市場份額。其中，動力總成是最大的細(xì)分市場，2020年銷售收入約為1.2萬億元，占比29%；底盤系統(tǒng)次之，銷售收入約為1萬億元，占比24%；電子電器和內(nèi)外飾件分別為0.9萬億元和0.8萬億元，各占比22%和19%。預(yù)計2023年，隨著新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新技術(shù)的推廣應(yīng)用，電子電器和內(nèi)外飾件將成為增長最快的細(xì)分市場，年均復(fù)合增長率分別為10.5%和9.8%，而動力總成和底盤系統(tǒng)將保持較低的增長水平，年均復(fù)合增長率分別為5.2%和6.1%。
二、競爭格局與變化
我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了以整車廠為核心、以零部件供應(yīng)商為支撐的金字塔形多層級配套供應(yīng)體系。一級供應(yīng)商提供的產(chǎn)品一般為總成件，二級供應(yīng)商提供產(chǎn)品為一般部件，三級供應(yīng)商提供產(chǎn)品為一般零件。目前，我國有超過10萬家汽車零部件企業(yè)，其中大多數(shù)是中小型企業(yè)，主要集中在二、三級陣營。根據(jù)中國汽車報發(fā)布的“2021中國汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜”，百強(qiáng)企業(yè)的銷售收入總額為1.8萬億元，占整個行業(yè)銷售收入的40%左右。可以看出，我國汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出頭部集中、尾部分散的特征。
從企業(yè)類型來看，我國汽車零部件企業(yè)可以分為國有企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)三類。其中，民營企業(yè)數(shù)量最多，占比超過80%，但規(guī)模相對較?。粐衅髽I(yè)數(shù)量較少，但規(guī)模較大，多為整車廠的下屬企業(yè)或與整車廠有合資合作關(guān)系的企業(yè)；外資企業(yè)數(shù)量也較少，但規(guī)模也較大，多為國際知名的汽車零部件巨頭在中國的分支機(jī)構(gòu)或與國內(nèi)企業(yè)的合資合作企業(yè)。從競爭力來看，外資企業(yè)在技術(shù)、品牌、管理等方面具有明顯優(yōu)勢，占據(jù)了高端市場的主導(dǎo)地位；國有企業(yè)依靠與整車廠的穩(wěn)定合作關(guān)系，占據(jù)了中端市場的較大份額；民營企業(yè)則主要依靠低成本、靈活機(jī)動等優(yōu)勢，在低端市場和細(xì)分領(lǐng)域有一定的競爭力。
隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈的變革和市場需求的變化，我國汽車零部件行業(yè)的競爭格局也在發(fā)生變化。一方面，外資企業(yè)通過并購、擴(kuò)張等方式，加大對中國市場的投入，提升其在新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新技術(shù)領(lǐng)域的影響力；另一方面，國內(nèi)企業(yè)通過自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。此外，國內(nèi)企業(yè)還通過海外并購、跨境合作等方式，拓展國際市場，提升全球競爭力。
三、發(fā)展趨勢與前景
未來，我國汽車零部件行業(yè)將面臨更加復(fù)雜多變的市場環(huán)境和更加激烈殘酷的競爭格局。為了適應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的變革和市場需求的變化，汽車零部件企業(yè)需要把握以下幾個方面的發(fā)展趨勢和機(jī)遇：
（1）電動化：隨著國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策支持和消費(fèi)者對環(huán)保出行的需求增加，新能源汽車將成為未來汽車市場的主流。據(jù)預(yù)測，到2025年，我國新能源汽車銷量將達(dá)到800萬輛，占乘用車總銷量的20%左右。這將對汽車零部件行業(yè)帶來巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。一方面，電動化將帶來新的產(chǎn)品需求和市場空間，如動力電池、電機(jī)、電控等核心零部件；另一方面，電動化也將導(dǎo)致傳統(tǒng)零部件的需求下降或消失，如發(fā)動機(jī)、變速箱、排氣系統(tǒng)等。因此，汽車零部件企業(yè)需要根據(jù)自身的優(yōu)勢和定位，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)路線，抓住電動化帶來的機(jī)遇。
（2）智能化：隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將成為未來汽車發(fā)展的方向。據(jù)預(yù)測，到2025年，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量將達(dá)到3000萬輛，占乘用車總銷量的75%左右。這將對汽車零部件行業(yè)帶來深刻的影響和變化。一方面，智能化將帶來新的技術(shù)需求和創(chuàng)新空間，如傳感器、控制器、通信模塊、人機(jī)交互等智能零部件；另一方面，智能化也將導(dǎo)致汽車零部件的功能和性能提升，如自動駕駛、遠(yuǎn)程控制、車聯(lián)網(wǎng)等智能功能。因此，汽車零部件企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，抓住智能化帶來的機(jī)遇。
（3）輕量化：隨著國家對汽車節(jié)能減排的要求不斷提高和消費(fèi)者對汽車性能的要求不斷提高，輕量化將成為未來汽車發(fā)展的趨勢。據(jù)預(yù)測，到2025年，我國汽車平均重量將降低10%左右。這將對汽車零部件行業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。一方面，輕量化將帶來新的材料需求和應(yīng)用領(lǐng)域，如鋁合金、碳纖維、鎂合金等輕量化材料；另一方面，輕量化也將帶來新的設(shè)計理念和工藝方法，如拓?fù)鋬?yōu)化、多功能集成、模塊化組裝等輕量化設(shè)計。因此，汽車零部件企業(yè)需要加強(qiáng)材料開發(fā)和應(yīng)用能力，抓住輕量化帶來的機(jī)遇。
總之，2023年我國汽車零部件行業(yè)仍有較大的發(fā)展?jié)摿涂臻g，但也面臨著諸多的挑戰(zhàn)和風(fēng)險。為了適應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的變革和市場需求的變化，汽車零部件企業(yè)需要不斷提升自身的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，在產(chǎn)品質(zhì)量、品牌形象、市場拓展等方面做好準(zhǔn)備和布局，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
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