車載電源行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)分析2023

根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告，2021年，全球新能源汽車銷量達(dá)到675萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)108%。其中，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)突破，銷量達(dá)352萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)160%，占全球市場(chǎng)份額的52%。我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)有望達(dá)到1136萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率35%。電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)占據(jù)新能源汽車構(gòu)成的重要一環(huán)，其中車載電源是電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的核心部件之一。據(jù)估計(jì)，2021年，我國(guó)車載電源市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到246.5億元，同比增長(zhǎng)78%。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)車載電源市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到700億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率29%。

從車載電源的細(xì)分產(chǎn)品來看，車載電源集成產(chǎn)品是目前車載電源市場(chǎng)中銷量占比最大的產(chǎn)品，2021年其占比市場(chǎng)份額為51%。車載電源集成產(chǎn)品是將車載充電機(jī)、車載DC/DC轉(zhuǎn)換器和高壓配電單元等高壓系統(tǒng)部件進(jìn)行集成，以節(jié)約整車布局空間、提高車載電源功率密度、減少零部件數(shù)量、減輕車載電源裝機(jī)重量、降低整車成本等。

隨著新能源汽車在電源系統(tǒng)上要求越來越高，集成化設(shè)計(jì)成為車載電源的主流方案。其次為車載充電機(jī)，占比市場(chǎng)份額為36%。車載充電機(jī)的作用是將市電交流輸入轉(zhuǎn)換為電動(dòng)汽車動(dòng)力電池所需的直流，為動(dòng)力電池充電。車載充電機(jī)的技術(shù)水平和性能直接影響新能源汽車的充電速度和效率。車載DC/DC轉(zhuǎn)換器占比市場(chǎng)份額排名第三，為13%。車載DC/DC轉(zhuǎn)換器的作用是將電動(dòng)汽車動(dòng)力電池的高壓轉(zhuǎn)換為12V或24V低壓，為車上低壓蓄電池等設(shè)備供電。車載DC/DC轉(zhuǎn)換器的技術(shù)水平和性能直接影響新能源汽車的電能利用率和安全性。

從車載電源的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來看，雙向傳輸、高功率密度和高效率是車載電源的核心技術(shù)方向。雙向傳輸是指車載電源可以實(shí)現(xiàn)電能的雙向流動(dòng)，既可以從電網(wǎng)或其他電源向動(dòng)力電池充電，也可以從動(dòng)力電池向電網(wǎng)或其他負(fù)載放電。雙向傳輸可以提高電能的利用率和靈活性，同時(shí)也可以與V2X技術(shù)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)車與電網(wǎng)、車與車、車與負(fù)載等之間的電力傳輸。高功率密度和高效率是指車載電源可以在較小的體積和重量下，實(shí)現(xiàn)較高的功率輸出和轉(zhuǎn)換效率。高功率密度和高效率可以提高新能源汽車的續(xù)航里程和充電速度，同時(shí)也可以降低車載電源的成本和散熱需求。

從車載電源的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)車載電源市場(chǎng)參與主體可分為第三方供應(yīng)商、汽車零部件集成供應(yīng)商和整車配套供應(yīng)商三大類。第三方供應(yīng)商是指專注于車載電源產(chǎn)品的獨(dú)立企業(yè)，以電力電子技術(shù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力，主要有欣銳科技、迪龍新能源、威邁斯新能源、富特科技等。第三方供應(yīng)商因具備較強(qiáng)的規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)，而更受國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠的青睞，目前第三方供應(yīng)商2021年市占比已接近70%。

汽車零部件集成供應(yīng)商是指提供整車電控系統(tǒng)解決方案的企業(yè)，以系統(tǒng)集成能力為核心競(jìng)爭(zhēng)力，主要有通合科技、麥格米特、聯(lián)電科技、匯川技術(shù)等。汽車零部件集成供應(yīng)商因具備較強(qiáng)的系統(tǒng)匹配能力，而更受部分主機(jī)廠的信賴，目前汽車零部件集成供應(yīng)商2021年市占比約為20%。整車配套供應(yīng)商是指自主研發(fā)并自用車載電源產(chǎn)品的整車企業(yè)，以產(chǎn)品自主性為核心競(jìng)爭(zhēng)力，主要有比亞迪、特斯拉等。整車配套供應(yīng)商因具備較強(qiáng)的產(chǎn)品控制能力，而更受自身品牌的認(rèn)可，目前整車配套供應(yīng)商2021年市占比約為10%。