車載電源行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析2023
根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告,2021年,全球新能源汽車銷量達到675萬輛,同比增長108%。其中,中國新能源汽車市場持續(xù)突破,銷量達352萬輛,同比增長160%,占全球市場份額的52%。我國已經(jīng)成為全球最大的新能源汽車市場。預(yù)計到2025年,中國新能源汽車市場有望達到1136萬輛,年均復(fù)合增長率35%。電驅(qū)動系統(tǒng)占據(jù)新能源汽車構(gòu)成的重要一環(huán),其中車載電源是電驅(qū)動系統(tǒng)的核心部件之一。據(jù)估計,2021年,我國車載電源市場規(guī)模達到246.5億元,同比增長78%。預(yù)計到2025年,我國車載電源市場規(guī)模將達到700億元,年均復(fù)合增長率29%。
從車載電源的細分產(chǎn)品來看,車載電源集成產(chǎn)品是目前車載電源市場中銷量占比最大的產(chǎn)品,2021年其占比市場份額為51%。車載電源集成產(chǎn)品是將車載充電機、車載DC/DC轉(zhuǎn)換器和高壓配電單元等高壓系統(tǒng)部件進行集成,以節(jié)約整車布局空間、提高車載電源功率密度、減少零部件數(shù)量、減輕車載電源裝機重量、降低整車成本等。
隨著新能源汽車在電源系統(tǒng)上要求越來越高,集成化設(shè)計成為車載電源的主流方案。其次為車載充電機,占比市場份額為36%。車載充電機的作用是將市電交流輸入轉(zhuǎn)換為電動汽車動力電池所需的直流,為動力電池充電。車載充電機的技術(shù)水平和性能直接影響新能源汽車的充電速度和效率。車載DC/DC轉(zhuǎn)換器占比市場份額排名第三,為13%。車載DC/DC轉(zhuǎn)換器的作用是將電動汽車動力電池的高壓轉(zhuǎn)換為12V或24V低壓,為車上低壓蓄電池等設(shè)備供電。車載DC/DC轉(zhuǎn)換器的技術(shù)水平和性能直接影響新能源汽車的電能利用率和安全性。
從車載電源的技術(shù)發(fā)展趨勢來看,雙向傳輸、高功率密度和高效率是車載電源的核心技術(shù)方向。雙向傳輸是指車載電源可以實現(xiàn)電能的雙向流動,既可以從電網(wǎng)或其他電源向動力電池充電,也可以從動力電池向電網(wǎng)或其他負載放電。雙向傳輸可以提高電能的利用率和靈活性,同時也可以與V2X技術(shù)結(jié)合,實現(xiàn)車與電網(wǎng)、車與車、車與負載等之間的電力傳輸。高功率密度和高效率是指車載電源可以在較小的體積和重量下,實現(xiàn)較高的功率輸出和轉(zhuǎn)換效率。高功率密度和高效率可以提高新能源汽車的續(xù)航里程和充電速度,同時也可以降低車載電源的成本和散熱需求。
從車載電源的市場競爭格局來看,我國車載電源市場參與主體可分為第三方供應(yīng)商、汽車零部件集成供應(yīng)商和整車配套供應(yīng)商三大類。第三方供應(yīng)商是指專注于車載電源產(chǎn)品的獨立企業(yè),以電力電子技術(shù)為核心競爭力,主要有欣銳科技、迪龍新能源、威邁斯新能源、富特科技等。第三方供應(yīng)商因具備較強的規(guī)模成本優(yōu)勢,而更受國內(nèi)外主機廠的青睞,目前第三方供應(yīng)商2021年市占比已接近70%。
汽車零部件集成供應(yīng)商是指提供整車電控系統(tǒng)解決方案的企業(yè),以系統(tǒng)集成能力為核心競爭力,主要有通合科技、麥格米特、聯(lián)電科技、匯川技術(shù)等。汽車零部件集成供應(yīng)商因具備較強的系統(tǒng)匹配能力,而更受部分主機廠的信賴,目前汽車零部件集成供應(yīng)商2021年市占比約為20%。整車配套供應(yīng)商是指自主研發(fā)并自用車載電源產(chǎn)品的整車企業(yè),以產(chǎn)品自主性為核心競爭力,主要有比亞迪、特斯拉等。整車配套供應(yīng)商因具備較強的產(chǎn)品控制能力,而更受自身品牌的認可,目前整車配套供應(yīng)商2021年市占比約為10%。
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