餐飲行業(yè)兩級(jí)分化產(chǎn)業(yè)集中化呈“倒金字塔”格局

　　高端餐飲在供需兩端的缺口由興起的大眾餐飲填補(bǔ)，餐飲原本兩級(jí)分化的啞鈴型結(jié)構(gòu)(環(huán)境奢華、價(jià)格高的高端餐飲+環(huán)境粗糙、價(jià)格低的剛需低端餐飲)逐漸轉(zhuǎn)化為以大眾餐飲為主的紡錘形結(jié)構(gòu)。

　　80后、90后漸漸成為主力消費(fèi)群體，更追求性價(jià)比和獨(dú)特調(diào)性，更重視食材和飲食文化內(nèi)核。因此，對(duì)高端餐飲的“包裝”、“服務(wù)”等需求并不強(qiáng)烈。高端餐飲在業(yè)態(tài)、服務(wù)模式、品牌定位和新品牌擴(kuò)張上均有所調(diào)整。

　　2018年(第十二屆)中國(guó)餐飲產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)舉行，頗具業(yè)界影響力和權(quán)威性的中國(guó)餐飲百強(qiáng)企業(yè)和中國(guó)餐飲五百強(qiáng)門店悉數(shù)評(píng)出。中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)最新發(fā)布的《2017年度中國(guó)餐飲百強(qiáng)企業(yè)和餐飲五百強(qiáng)門店分析報(bào)告》展現(xiàn)了以上新特點(diǎn)和新局勢(shì)。

　　中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)姜俊賢表示，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進(jìn)，餐飲行業(yè)總體上保持了穩(wěn)中較快的發(fā)展，品牌餐飲引領(lǐng)作用顯著。作為行業(yè)標(biāo)桿和典范，中國(guó)餐飲百強(qiáng)企業(yè)和中國(guó)餐飲的五百強(qiáng)門店的表現(xiàn)更是強(qiáng)硬，轉(zhuǎn)型發(fā)展進(jìn)一步向縱深延伸，在質(zhì)與量上都取得了矚目成就，為餐飲行業(yè)質(zhì)量的提升作出了重要的貢獻(xiàn)。

　　品牌餐飲維持較高增速多業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)

　　“自2013年餐飲行業(yè)陷入營(yíng)收低谷以來，餐飲企業(yè)勵(lì)精圖治，積極探索，逐漸回到正常發(fā)展的軌道，其中品牌餐飲的作用功不可沒?！苯≠t說，2017年，餐飲百強(qiáng)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入2861.7億元，同比增長(zhǎng)11.2%，比上年提升了3.8個(gè)百分點(diǎn)，這也是2013年以來首次高于全國(guó)餐飲市場(chǎng)平均增長(zhǎng)水平。而且，作為企業(yè)的排頭兵，餐飲五百強(qiáng)門店總營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)10.3%，相比上年提升1.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　目前，餐飲業(yè)發(fā)展正由外延擴(kuò)張型向內(nèi)涵集約型轉(zhuǎn)變，由規(guī)模速度型向質(zhì)量效率型升級(jí)，在經(jīng)營(yíng)管理、品牌建設(shè)、模式創(chuàng)新、技術(shù)應(yīng)用、現(xiàn)代供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)全方位改進(jìn)，而這些轉(zhuǎn)型成效率先在餐飲百強(qiáng)企業(yè)和五百強(qiáng)門店中得以展現(xiàn)。2017年約20%的百強(qiáng)企業(yè)和五百強(qiáng)門店的營(yíng)收增速都超過了15%，營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)也比去年有明顯的減少。

　　同時(shí)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由品類進(jìn)化為品牌之爭(zhēng)，消費(fèi)由價(jià)格導(dǎo)向轉(zhuǎn)為品牌導(dǎo)向的新階段，餐飲行業(yè)領(lǐng)軍隊(duì)伍越來越重視品牌的塑造與深耕、維護(hù)與傳承，各業(yè)態(tài)品類百花齊放。2017年餐飲百強(qiáng)企業(yè)和五百強(qiáng)門店中，快餐仍以占超過四成的收入比重顯示出業(yè)態(tài)方面的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，且疲態(tài)不再，平均增速比2016年提升了6.5個(gè)百分點(diǎn)?；疱仭⒄?包括餐館酒樓和賓館餐飲)亦具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，所占比重分列二三位。隨著年輕群體漸成消費(fèi)新主力，極具個(gè)性化、體驗(yàn)化、多樣化、時(shí)尚感的休閑餐飲受到青睞，平穩(wěn)發(fā)展。而小吃和團(tuán)膳發(fā)展最為迅速。尤其是團(tuán)餐在2017年?duì)I收同比增速達(dá)22.3%，居所有業(yè)態(tài)增速之首。

　　區(qū)域覆蓋范圍更廣泛網(wǎng)絡(luò)布局穩(wěn)步擴(kuò)展

　　2017年，餐飲百強(qiáng)企業(yè)和五百強(qiáng)門店覆蓋了全國(guó)絕大部分省區(qū)，范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。報(bào)告顯示，百強(qiáng)企業(yè)主要分布于21個(gè)省區(qū)市，其中營(yíng)業(yè)收入比重排在前十位的地區(qū)為傳統(tǒng)餐飲大省市。位于上海的12家百強(qiáng)企業(yè)，其中快餐占了8家，且外資企業(yè)比較多，彰顯國(guó)際化大都市地位。北京的百強(qiáng)企業(yè)最多，包含業(yè)態(tài)也最全，充分體現(xiàn)了作為首都海納百川的特點(diǎn)，入圍的團(tuán)餐企業(yè)有6家都是北京企業(yè)。2017年餐飲五百強(qiáng)門店則分布于28個(gè)省市和自治區(qū)，大多數(shù)的外餐門店仍集中于部分餐飲產(chǎn)業(yè)的大省市，四大直轄市占據(jù)47%，但五百強(qiáng)門店也開始逐步延伸到青海、廣西等中西部地區(qū)。

　　報(bào)告也提及，2017年，餐飲百強(qiáng)門店擴(kuò)張的步伐還在繼續(xù)加快，74%的百強(qiáng)企業(yè)均增開了門店，其中快餐、火鍋還通過提高加盟店的比重不斷地?cái)U(kuò)大連鎖規(guī)模。門店的總數(shù)持續(xù)不變以及減少的企業(yè)只占6.5%和19.5%，都比上年有所降低。2017年經(jīng)過布局調(diào)整，餐飲百強(qiáng)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)分布圖逐步完善，15%的百強(qiáng)企業(yè)開始擁有500～1000個(gè)門店，而門店數(shù)在千家以上的大型連鎖企業(yè)也由2016年的4家增加到2017年的11家，規(guī)模不斷做大做強(qiáng)。此外，地域限制也越來越淡化，有94%的百強(qiáng)企業(yè)都跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)，逐漸地向全國(guó)更大的范圍進(jìn)行輻射。除此之外，全聚德、黃記煌等知名品牌還開始紛紛探索進(jìn)軍海外市場(chǎng)，體現(xiàn)了行業(yè)先鋒模范作用。

　　產(chǎn)業(yè)集中度有所提高盈利能力持續(xù)增強(qiáng)

　　“相較美國(guó)等發(fā)達(dá)市場(chǎng)，我國(guó)餐飲產(chǎn)業(yè)集中度總體不高，經(jīng)過行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、企業(yè)修煉內(nèi)功，百強(qiáng)企業(yè)入圍門檻越來越高。”姜俊賢介紹說，2017年，餐飲百強(qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入占全國(guó)餐飲收入的7.2%，不僅終止了近年來一路下滑的頹勢(shì)，還比2016年大幅上漲1.1個(gè)百分點(diǎn)，“這說明我國(guó)餐飲業(yè)的集約化程度和組織化程度正在提高。報(bào)告認(rèn)為，當(dāng)前，餐飲產(chǎn)業(yè)集中化格局呈現(xiàn)倒金字塔形，位于頂端的營(yíng)收超過50億元的巨型餐飲企業(yè)增加到8家，營(yíng)收在20億～50億元的超大型企業(yè)增加到26家。至此，前30名的百強(qiáng)企業(yè)營(yíng)收占據(jù)百強(qiáng)總營(yíng)收的68%，比重提升。而營(yíng)收在5億～10億元的企業(yè)數(shù)量迅速減少，營(yíng)業(yè)收入的比重也在持續(xù)下降，倒金字塔的底端不斷收窄?！?

　　在提高發(fā)展質(zhì)量和效益的改革精神指導(dǎo)下，行業(yè)模范和標(biāo)桿經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)向好。2017年，餐飲百強(qiáng)企業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.3%，五百強(qiáng)門店利潤(rùn)增長(zhǎng)高達(dá)17.3%。2017年，餐飲百強(qiáng)企業(yè)和五百強(qiáng)門店盈利能力繼續(xù)增強(qiáng)，平均每平勞效、平均銷售利潤(rùn)率比上年都有提高，百強(qiáng)企業(yè)平均銷售利潤(rùn)率達(dá)6%。尤其是快餐、火鍋業(yè)態(tài)已經(jīng)擺脫困境，逐漸恢復(fù)盈利和高效。

　　盈利能力增強(qiáng)的同時(shí)，2017年，經(jīng)過修煉內(nèi)功、提升科學(xué)化現(xiàn)代化精細(xì)化管理能力，餐飲百強(qiáng)企業(yè)原材料、人工、房租、能源等重要成本均得到了有效管控，在創(chuàng)新進(jìn)取、以質(zhì)取勝等方面的支出依然維持在較高水平，這些都為增加利潤(rùn)提供了堅(jiān)實(shí)保障。而且，“營(yíng)改增”紅利繼續(xù)釋放，2017年餐飲百強(qiáng)企業(yè)稅收平均大幅降低26.2%，有的企業(yè)降幅甚至在50%以上，有利于推動(dòng)整個(gè)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。但值得注意的是“用工難”“用工荒”這一餐飲業(yè)普遍存在的頑疾。2017年，餐飲百強(qiáng)企業(yè)和五百強(qiáng)門店的員工離職率高達(dá)25.0%、23.3%，快餐、餐館酒樓尤為嚴(yán)重，無形中給企業(yè)造成不小的負(fù)擔(dān)。

　　小吃正餐化是長(zhǎng)尾品牌化趨勢(shì)中最顯著的代表。過去小吃具有鮮明的區(qū)域特征，隨著我國(guó)跨區(qū)域的大范圍人口流動(dòng)和融合，逐漸在全國(guó)推廣和滲透，但依然處于極端長(zhǎng)尾的狀態(tài)。小吃也是低端餐飲的典型品類，環(huán)境、口味、服務(wù)差異度很高。目前，小吃快餐的人均消費(fèi)提升明顯，4年累計(jì)上升49%。

　　五大品類桌均消費(fèi)增長(zhǎng)數(shù)

　　小吃的受眾基礎(chǔ)廣泛，市場(chǎng)教育成本低，并且具有天然的高頻消費(fèi)特征。以每人周均消費(fèi)兩次小吃，每次10元來計(jì)算，每年的小吃市場(chǎng)就有1.4萬億的空間。

　　社科院發(fā)布的《社會(huì)藍(lán)皮書：2017年中國(guó)社會(huì)形勢(shì)分析與預(yù)測(cè)》顯示，北上廣三地新社會(huì)階層在2016年的平均收入達(dá)到16.64萬元，是三地的社會(huì)平均收入的2.2倍;三地新社會(huì)階層的平均家庭總支出13.14萬元，是三地社會(huì)平均家庭支出的1.71倍。從飲食支出的角度看，新社會(huì)階層的飲食支出為3.5萬元，是社會(huì)平均水平的1.37倍。對(duì)于這些以年齡在30歲左右的中產(chǎn)群體，消費(fèi)升級(jí)是主要需求。

　　餐飲的年輕消費(fèi)者群體特征